思维纪要社 2026-08-06 图片预览
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- 所属主题：各位领导：刚刚从产业了解到，长存已收到客户的涨价函。本轮对美对日反制升温，光刻胶作为半导体核心卡脖子材料，国产稀缺品种战略价值凸显，强烈关注光刻胶稀缺品种。 #
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- 所属主题：1）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。 2）数字货币：央行会议强调，推进
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- 所属主题：1.市场午后反弹走强，红利方向（煤炭/石化）和科技都有反弹；市场情绪保持修复。外围中东冲突仍有反复，8月仍要留意中报业绩披露的情况；8月中下旬是中报密集披露期。
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- 所属主题：#AI安全
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- 所属主题：#国金 #理想汽车
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- 所属主题：【兴证策略】五个维度观测科技筹码压力的消化 #1、主动公募持仓：股价下跌叠加主动调仓、已显著消化 股价下跌：电子和通信均已基本回吐二季度涨幅，意味着二季度主动公
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- 所属主题：宁德时代枧下窝锂矿
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- 所属主题：近期重点公司二季度财报核心数据对比（AMD、SpaceX、闪迪、西部数据、礼来、迪士尼）
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- 所属主题：马斯克官宣Megapack 3开始量产！供应链直接受益 事件：马斯克发帖祝贺Megapack团队，Megapack 3正式进入量产阶段。特斯拉储能业务是继电动车
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- 所属主题：马斯克官宣Megapack 3开始量产！供应链直接受益 事件：马斯克发帖祝贺Megapack团队，Megapack 3正式进入量产阶段。特斯拉储能业务是继电动车
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- 所属主题：#高盛 #韩股
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- 所属主题：🎉#英伟达AI-RAN加速落地，射频前端迎升级需求#，AI-RAN将AI算力与无线接入网深度融合，带动基站侧从传统通信设备向“通信+算力”一体化升级。随着频段增
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065. 2858452582545421
- 所属主题：🌞英伟达布局AI基站，关注武汉凡谷、卓胜微 🌹英伟达正寻找中国AI基站供应商，并计划于2027—2028年推进端侧算力组网。核心逻辑是将传统基站升级为“通信＋边
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066. 8858452582545212
- 所属主题：【6G概念异动拉升 广哈通信20cm涨停】财联社8月6日电，6G概念盘中异动拉升，广哈通信20cm涨停，此前武汉凡谷涨停，本川智能、创远信科、硕贝德、信科移动、
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- 所属主题：【6G概念异动拉升 广哈通信20cm涨停】财联社8月6日电，6G概念盘中异动拉升，广哈通信20cm涨停，此前武汉凡谷涨停，本川智能、创远信科、硕贝德、信科移动、
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- 所属主题：#财通 #宏观
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069. 5121425215242154
- 所属主题：#财通 #城投 #债
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- 所属主题：#财通 #利率
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- 所属主题：#AI钱包
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072. 4848245485424488
- 所属主题：#AI钱包
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- 所属主题：#小光
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074. 4848245441285158
- 所属主题：分总价段数据更新至8.2（调整口径为周环比，反映7、8月淡季更高频的行为），除了上海、北京、广州、深圳之外，加入杭州、成都、苏州和合肥的跟踪分析，同时对比房价和
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075. 2858452551482111
- 所属主题：分总价段数据更新至8.2（调整口径为周环比，反映7、8月淡季更高频的行为），除了上海、北京、广州、深圳之外，加入杭州、成都、苏州和合肥的跟踪分析，同时对比房价和
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076. 5121425228414254
- 所属主题：分总价段数据更新至8.2（调整口径为周环比，反映7、8月淡季更高频的行为），除了上海、北京、广州、深圳之外，加入杭州、成都、苏州和合肥的跟踪分析，同时对比房价和
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077. 1525124228154182
- 所属主题：看好黄金预期转向带来【黄金股估值重构】 昨晚ADP数据落地、美国解除伊朗制裁，一系列客观数据层面确实对金价形成利好。但我们想强调一点，#比短期金价涨到多少更关键
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078. 8858452551222252
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080. 4848245441558448
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- 所属主题：#ETF
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- 所属主题：#红宝书
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- 所属主题：#微软 #OpenAI
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- 所属主题：#美联储
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- 所属主题：鑫多多概念谷：前十大谷东? 德龙汇能（22.52元/47.65亿） 龙星科技（4.97元/18.45亿） 法尔胜（7.43元/18.58亿） 国晟科技（10.6
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- 所属主题：#兴证 #MLCC
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092. 1525124228281582
- 所属主题：【国联民生能源】环渤海港库存下降，电厂日耗上升，可用天数下降 🌟8月5日，72港煤炭库存7493万吨，周环比下降1.9%，同比增长702.4万吨；其中环渤海港口
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- 所属主题：#浙商 #FDE #云计算
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- 所属主题：#安信 #策略
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- 所属主题：#监管
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- 所属主题：#三星 #折叠屏
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- 所属主题：#Meta #AI安全
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105. 8858452554251552
- 所属主题：#存储 #ETF
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