思维纪要社 2026-10-17 总体信息
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研报
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尾盘gjd官军又来了，这次进攻的是柏瑞沪深300etf -- 市场只能依靠gjd的增量来稳定指数，关键还是看什么时候能主动先进攻AI科技，这样才能形成持续性的修复节奏。
【聊天】今天收盘之后，我真是忍无可忍，合了电脑屏，下楼去地下室车里睡了会儿。虽然这个车刹车容易踩断，但用来休息还是令人满意的。 在梦里，我看到几个票突然被拉起来，AI大神带着它们自天空飞舞，中国之龙雄霸地球一端。结果正美呢，车辆小憩模式结束，闹钟响起。回到办公室，已经悄无人影。 坐在电脑前，看着窗外的万家灯火和连成一片的车辆大灯，我不知道如何描述这种感觉。 如此努力的老百姓，如此繁华的城市，如此自强的国家，可为什么会有如此不堪的金融市场呢？
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疯狂小杨哥回归抖音，概念谷汇总
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对此次禁限出口技术目录修订征求意见的几点感受
锂电池材料价格周报
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20261016更新数据 中信icon 中证500加空518，净空10220
＃重申！联想集团：Q3趋势向好、2027年芯片“结构性短缺”将进一步加重 我们预计第三季度AI服务器出货及运营利润率环比仍将延续向好趋势，并维持公司2027年运营利润倍增目标不变。 ＃AI服务器真实高景气、且受益上游供应链涨价
【长鑫科技：预计2026年前三季度净利润1310亿元至1325亿元，同比扭亏为盈】长鑫科技公告，预计2026年前三季度营业收入约为人民币2650亿元至2700亿元，较上年同期增加2329.16亿元至2379.16亿元；预计归属于上市公司股东的净利润约为人民币1310亿元至1325亿元，上年同期亏损52.8亿元，同比扭亏为盈。公司表示，受AI算力需求增长、DRAM行业景气度提升等因素影响，产品供不应求、价格大幅上涨；公司推进产能建设、产品研发和工艺技术提升，优化运营管理并拓展市场。 【长鑫科技：拟以人民币10亿元（含）至人民币20亿元（含）回购公司股份】…
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大摩——特斯拉——可能性的艺术 摩根士丹利在特斯拉（TSLA）发布全新一代Roadster后发布本篇短评。新Roadster是工程实力的巅峰展示：0-60mph加速低于0.59秒（Rocket版本），极速超230mph，配备基于风扇的下压力系统及SpaceX开发的冷气体推进器，使其具备（字面意义上的）飞行能力。尽管量产目标定在2028年，短期对销量与EPS贡献微乎其微，但作为特斯拉工程能力边界的"光环"产品以及与SpaceX技术协同的展示窗口，其战略意义不容忽视。报告引用马斯克原话："成功并非必然，但激动之情毋庸置疑"。 Roadster技术亮点与定位
伯恩斯坦——美国多行业与电气设备：AI数据中心互连——机架内铜、机架外光、中间共封装光学（CPO）网络架构演进与物理边界深度解析（专家网络纪要） 一、AI重塑互连范式：从"铜主导"到"铜光并存"的架构性迁移 传统数据中心互连结构约为90%铜、8%多模光、2%单模光。AI工作负载将单应用扩展至百万级GPU协同运算，带宽、传输距离与端口密度要求呈指数级跃升，从根本上改写了互连介质的选择边界。单模光纤因支持500米至2公里长距离传输，成为大规模AI集群的刚需；铜缆与多模光则分别受限于物理衰减与传输距离压缩。
大摩——OCP 2026：仍有大量难题待解，但问题已基本明朗 摩根士丹利出席在圣何塞举行的Open Compute Project（OCP）全球峰会，整体感受是：今年OCP增量信息有限，因超大规模云厂商在数据中心扩展方面面临的挑战已在GTC、ECOC、OFC、Computex等会议上被充分探讨。尽管板块近期回调，摩根士丹利仍看好LITE与COHR（受NPO催化剂驱动），但OCP本身并未改变其原有观点。行业评级维持"与大盘同步"（In-Line）。核心结论：超大规模客户明确将"建设更多算力"作为首要目标，需要更多电力、GPU/CPU、连接与光模块（需求端…
美银——资金流向观察：卖出信号终结 一、核心指标与信号 • 牛熊指标（Bull & Bear Indicator）：从8.1骤降至7.4，退出“卖出区”（阈值8.0），当前信号转为中性。触发于5月26日的卖出信号正式结束；期间标普500仅涨3.0%（最大回撤-4.5%），纳指100微跌0.2%。
【沃什讲话，偏鸽】 今天上午11:30沃什在IMF会议上讲话。虽然仍强调了通胀压力和物价稳定（已被充分定价），但两条增量信息有助于向鸽重定价。 1.审慎看待AI对宏观经济影响，强调了AI的收入分配及相关就业问题。提到生产力与就业工作小组11.16举行首次听证会。年底前建议关注通胀、数据、资产负债表工作小组相关新闻。
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抛售进入尾声，超卖反弹在即：洪灝指出，当前市场已处于恐慌性抛售的后期阶段，所有风险资产均进入超卖状态，年底前大概率将迎来一轮强劲反弹。 负面因素充分计价，过度反应明显：美国通胀、美债收益率及半导体增长担忧等利空已被市场逐步消化，韩股、日股近期暴跌属于典型的恐慌性过度反映。 通胀处于合理区间，非交易核心风险：9月CPI虽超预期，但主要源于汽油、医疗等价格波动，劳动者报酬未明显增长，整体通胀仍接近美联储2%目标，不应成为过度恐慌的理由。
洪灝最新发声：当前市场处在抛售的尾声，年底前大概率能出现一轮反弹 10月15日，著名经济学家、莲华资管首席投资官洪灝在Now财经对话中，围绕美国通胀数据、市场出现恐慌性抛售、以及未来是否会出现反弹、何时反弹等关键问题，给出了明确的观点。 近日，AI板块出现大跌，包括韩股、日股均出现暴跌，洪灝指出，他认为可以视之为恐慌性抛售；所有风险资产都进入了超卖状态。
【国金电新】《光伏制造行业规范条件-2026本征求意见稿》&《》文件解读-1016⬆ /
隔夜美股 & 大类资产复盘简报｜10 月 17 日 提示：仅原文信息整理，不构成投资建议 一、指数表现
【国信汽车-两轮车更新42】涛涛车业：短期动销及经营压力引发股价下跌，超跌之后建议重视！ 更多加公众号：思维纪要社 近期公司股价有所回调，主要由于Q3球车销量环比增幅不大，以及受汇兑、海运费等压力，导致Q3经营业绩可能略低于市场预期，引发担心短期业绩压力以及长期增长的持续性。 球车行业长期仍持续发展，不应过度担心短期动销数据。场外球车应用场景从日常郊游等延伸至校园、景区、农用等多样化用途，对标房车、全地形车等行业，中长期市场空间有望提升至百万辆以上，成长空间大，单季度波动不改长期向好发展趋势。
美的集团：正式进入英伟达MGX生态链，AI液冷热管理打开新成长空间 ⭕ 美的正式进入英伟达MGX生态链、液冷业务取得重要产业突破。 2026 OCP全球峰会上，美的以AI数据中心热管理供应商身份进入英伟达MGX AI Factory生态体系。MGX是英伟达围绕Blackwell、Vera Rubin及后续平台打造的模块化基础设施架构，覆盖服务器、供电、液冷等核心环节。进入该体系后，美的有机会提前参与下一代平台热管理规格对接、CDU与冷源适配及系统级验证，液冷业务的客户层级和产业位置进一步提升。 ⭕ 美的液冷能力已经具备从冷源到机柜侧的完整产品体系、MG…
📌 指数表现 上证综指（SHCOMP）：+0.24%
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亨通光电发布三季度业绩预告，业绩超预期，受益产品均价提升与海缆兑现 [太阳]公司发布2026三季度业绩预告，前三季度归母净利润59.70-63.70亿元，同比+151.27%-168.10%，扣非归母净利润59.40-63.40亿元，同比+153.88%-170.98%，单Q3看，归母净利润28.50-32.50亿元，中值30亿元，环比+41%-61%。 [玫瑰]业绩较超预期，光通信业务依旧贡献主要增量。此次单Q3预计光纤贡献25亿左右利润，相比Q2，Q3二五年低价单基本消化完毕，同时由于线性涨价收入订单影响，整体光纤产品均价环比有提升，叠加高端657…
海康威视：Q3 收入增速加速，净利率同比持续提升 2026年前三季度： 实现营业收入740.44亿元，同比增长12.60%；归母净利润129.11亿元，同比增长38.55%；扣非归母净利润126.96亿元，同比增长41.52%。毛利率49.63%，同比提升4.26个百分点；归母净利率17.44%，同比提升3.27个百分点。 2026年三季度单季： 实现营业收入272.22亿元，同比增长13.71%；归母净利润50.16亿元，同比增长36.97%；扣非归母净利润49.84亿元，同比增长43.13%。毛利率49.05%，同比提升3.38个百分点；归母净利率…
【风电策略会交流汇总】 专家观点： 1）国内：
[太阳]相比5月网传版本有较大变化，创新药出海路径清晰，过往出海交易模式基本不受限制 [太阳]只会禁止CGT, 小核酸平台技术整体所有权转让，传统授权模式、单一品种交易、服务外包不受影响 [太阳]限制出海的靶点发现技术需专利、文献等公开资料均未报道过的全新靶点，工业界基本不会涉及
【国金电新】振华股份点评：情绪面扰动带来回调，SOFC需求逻辑持续强化_1016 [礼物]今日回调主要受情绪面扰动。前期市场对收储落地节奏预期较满，短期资金博弈。 实际国储进展积极，供给端抽紧方向明确，这两周市场上修报价亦侧面印证（本周金属铬报价上修2w/吨），价格上行趋势未改。 SOFC需求旺盛：BE买地指向10GW远期产能，27年有望达4-5GW，对金属铬拉动持续性强。BE已购新厂址，远期潜在产能10GW，公司产品正在送样验证中，预计2026年底至2027年初专用金属铬订单较当前数倍增长。长期看SOFC需求持续放量，对金属铬拉动明确。
【兴证医药】商务部、科技部就修订《》公开征求意见 10月16日，商务部、科技部发布公告，就修订《》公开征求意见，并对相关技术实施临时出口前登记管理。本次拟新增人工智能、生物医药、光伏等领域共40项技术。 生物医药方面，拟将“细胞和基因治疗平台技术”“小核酸药平台技术”以及“病原微生物改造和定向增益”列入禁止出口部分。
芒果超媒调研核心要点：AI内容加速落地，关注主业修复与AI应用拓展 AI中长剧先行，向艺人、互动内容及综艺延伸。公司储备28部AI中长剧，预计于2026Q4至2027Q1陆续上线；同时依托剧集培育AI艺人，期待持续内容积累角色影响力。互动剧已在内部策划，AI综艺亦有望重新推进，逐步拓展内容形态与付费场景。 成本优势支撑商业化机会，核心关注单项目ROA。《》后续集数内容制作随着模型迭代以及数字资产沉淀，成本有望更低。该剧已获独家冠名，并带动更多广告主洽谈AI长剧合作，低门槛植入及二创传播增强品牌关注。
【中信互联网】汇量科技（1860.HK）底部推荐：新一代AI Infra10月上线，Q4有望迎来业绩拐点 深度报告链接： 小程序://研究服务/Hm00PGKM0sCoivC ☕行业空间：广告大盘扩容与第三方份额提升共振，长期成长空间仍大。 全球移动App展示广告市场预计由2025年的4,070亿美元增至2030年的6,630亿美元，未来五年CAGR约10.3%；假设第三方网络预算份额由2025年的25%提升至2030年的35%，对应第三方市场规模约2,321亿美元，未来五年CAGR约17.9%，继续快于广告大盘。
[红包]【华创AI新材料&化工团队】 东阳光覆盖深度报告： 材料筑基贯通产算电，AI全链平台价值重估 [玫瑰] 三十年材料积淀，完成四大阶段产业跃迁。公司自1997年起步，先后完成铝基材料、氟化工全产业链、电子元器件延伸、AI全产业布局四次升级，剥离医药业务聚焦主业，打造基石业务及AI业务两大板块，形成双材料底层底盘，向下游算力、储能、工控等高景气赛道垂直延伸，区别于单一材料或单一IDC同业，具备全产业链协同能力。 [玫瑰] 收购秦淮数据切入零碳智算，百亿长单锁定算力增量。公司分步收购秦淮数据，截至2026年10月持有其30%股权。秦淮数据为国内头部A…
【中信证券传媒】分众传媒草根调研26M10W2数据总结 本周分众传媒广告投放明显回暖，四张网去重广告主数量由上周16家提升至33家，环比增长106.3%。国庆假期后广告需求快速修复，互联网电商、生活日用品及食品饮料共同贡献增量，整体投放活跃度明显提升。 广告主结构方面：
劲方医药（02595HK）重大事件点评：CRC联合疗效拓宽开发空间，海外一线注册研究加速推进 【核心观点】GFH375联合西妥昔单抗在重度经治结直肠癌（CRC）中显示积极疗效，ORR为44%、mPFS为7.3个月，进一步丰富公司KRAS G12D跨瘤种开发证据。相较中美常规后线治疗的历史数据，该方案显示出提升缓解率和延长疾病控制时间的潜力；胰腺癌国内一线联合与海外经治单药数据同步推进，支持向前线拓展。我们认为，本次更新强化GFH375联用开发价值。 【国内CRC联合疗效积极，重度经治人群显示开发潜力】 2026年10月15日，劲方医药披露GFH375/…
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pb历史最低位+国企改革有望加速，重视当前央国企防御配置价值 [太阳]Q4专项债有望加速发行，重点工程基本面有望逐渐改善。截止9月20日，专项债完成全年70%额度的发行，Q4专项债发行有望环比继续提速，同时近日，财政部安排使用地方政府债务结存限额5500亿元，用于提高县区一般公共预算保障能力和支持地方扩大有效投资，同时西部铁路等重点工程有望逐步开工，预计2026Q4起实物工作量有望逐步改善。 [太阳]估值低位，安全边际高，高股息价值逐渐体现。截止到目前，八大建筑央企估值0.42xPB，位于历史0.7%百分位，按照2025年分红额估算，建筑央企高股息价值…
【HYDZ HL】前后道订单大幅释放，再度重点看好【芯源微】 公司今年订单翻倍，明年预计订单翻倍，核心原因： 今年高端及超高端清洗设备大幅放量，预计明年进一步高增，尤其是超临界清洗设备
长江三峡游轮行业9月数据跟踪 [太阳]核心结论：9月长江三峡省际游轮客运量增长约13%（1-9月累计增速约7%），8、9月均为双位数增长。境外游客增长迅速，全年来看境外游客贡献了主要增量。9月延续豪华型游轮驱动特征，经济型游轮客流下降19%，而豪华型增长24%。经营主体方面，湖北籍省际游轮增速高于重庆籍，9月宜昌交运（三峡旅游）增速最快（去年基数中仅为非过夜跨省游轮），相较去年新增“揽月号”、“极光号”省际度假游轮。 ⭐一、总量
开源模型： 上周占 72% 的令牌 占支出的 27%
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【联想集团】Rubin正式交付，ISG趋势向上，估值低位持续推荐！ ISG：Rubin机柜开启交付，ISG利润有望持续向上！ ➠公司于10月12日OCP全球峰会宣布开始向全球交付Vera Rubin机柜。
🎁【ZX电新】晶科能源披露业绩预告，26Q3实现大幅减亏 ‼️根据公司公告，2026年前三季度预计归母净利润-35.76至-29.76亿元，26H1归母净利润为-30.76亿元（Q1 -13.50亿，Q2 -17.26亿），由此计算26Q3单季度归母净利润为-5.00至+1.00亿元，同环比均出现大幅改善。按照中值亏损2.00亿元计算，预计26Q3同比减亏8.12亿元（+80.2% YoY），环比减亏15.26亿元（+88.4% QoQ） 🎉我们认为公司26Q3大幅减亏主要来自以下4点原因：（1）上半年出口退税取消、白银价格暴涨导致成本上升等不利因素影…
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】海康威视：Q3 收入增速加速，净利率同比持续提升 🔥 2026年前三季度： 实现营业收入740.44亿元，同比增长12.60%；归母净利润129.11亿元，同比增长38.55%；扣非归母净利润126.96亿元，同比增长41.52%。毛利率49.63%，同比提升4.26个百分点；归母净利率17.44%，同比提升3.27个百分点。 🔥 2026年三季度单季： 实现营业收入272.22亿元，同比增长13.71%；归母净利润50.16亿元，同比增长36.97%；扣非归母净利润49.84亿元，同比增长43.13%。毛利率49.05%，…
❗️【天风电新】SOFC：华丰股份调研后更新-1016 ———————————— 公司SOFC战略投资泛氢科技，当前10%股份，预计随27-28年产业化逐步落地、股份逐步提升至55%+。
❗️黄仁勋10月15日关于2027年AIDC瓶颈环节的访谈里强调载板属于关键“卡脖子”环节： “Nonetheless, as we continue to increase supply upstream and downstream, one of the critical areas is substrate. Substrates are getting larger, and there are more chips, so it's working against us in two ways. Every single chip that…
浙商机械【九州一轨】拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，激光隐切、金刚石散热空间广阔，持续推荐！ 10月16日，公司公告，拟回购股份用于员工持股计划或股权激励。 回购金额800-1500万元。 [太阳]核心逻辑：一体两翼布局新业务，通用半导体设备优势筑基，硅光芯片激光隐切、金刚石芯片基板空间广阔。 1️⃣一体：依托通用半导体设备优势，开展半导体新业务。
【天风电子】科翔股份：Q3利润大幅跃升，高端PCB能力兑现，陶瓷PCB迈入爆发前夜 基本面拐点确认：Q3利润大幅跃升-盈利水平显著抬升 公司2026年Q3单季归母净利润3.11亿元，同比+638.54%；营收18.5亿元，同比+100.90%。三季度销售毛利率30.07%，较二季度9.25%提升20.82pct；单季销售净利率16.64%，较二季度-1.43%提升18.07pct，盈利指标大幅改善。
🔍台达电子 ⚡台达是当前唯一可以大批量出货 ±400 伏电源的供应商。 💰台达机柜配电单元（CDU）业务营收规模约 16 亿美元，市场预期该业务营收有望接近 30 亿美元。
📑 📌 📈美债昨日迎来一轮真正有力的买盘，并将涨势维持至隔夜时段。
🔍安费诺核心要点 ✨安费诺持续打造差异化定位，是 AI 与数据中心连接基础设施的综合服务商，在铜互连、光通信以及供电解决方案领域处于领先地位。 🛒越来越多客户将该公司视作 “一站式采购平台”，凭借长期稳固的合作关系，平台架构设计师评估下一代平台方案时，安费诺往往会成为优先对接的对象。
📍我们参加了在加利福尼亚州圣何塞举办的 OCP 第三日会议，整理出本次会议的核心要点。 🔌，我们与安费诺以及泰科电子进行交流，两家公司均指出 AI 基础设施对连接、供电与网络的需求持续提升，推高单颗 GPU 对应的器件价值，先进互连、光模块与供电解决方案的重要性不断提高。 🤝这两家公司在铜互连、光通信以及电力基础设施领域均具备领先地位，两家公司均强调自身具备规模优势，并且与客户开展联合开发，超大规模云服务商扩建 AI 集群、解决带宽、功率密度与热管理方面日益凸显的瓶颈时，这两家公司有望从中受益。
📑 💡前沿 AI 主要实验室的年度经常性收入增长，是衡量 AI 数据中心投资情况的有效风向标 📊封装相关月度统计数据：8 月出货金额同比上涨 52%
🔍泰科电子核心要点 👥我们与泰科电子数据与设备网络（DDN）业务板块管理层开展交流，进一步确认该公司在 AI 基础设施领域的强势地位。 📊管理层表示，每一代全新 GPU、加速器以及处理器，都需要配置更多连接器件、供电器件以及信号完整性器件；AI 系统规模扩大、算力密度提升，带来持续的单机价值增长机会。
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⚡【10.16市场点评】高开低走后，下一个反弹在哪里？—KY策略 隔夜美股道指涨1.08%，费半跌1.7%，美债收益率大幅下行；今日A股高开回落，沪指微涨0.24%、创业板跌0.39%，近3300股上涨，成交仍偏弱，1.57万亿元。 1️⃣【AI的全球大叙事出现了一些小瑕疵】
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建议各位小伙伴可以去找几个国内互联网大厂交流，毫无疑问，现在AI应用最确定的就是AI影视，很多人担心盈利和缺乏爆款，我们认为大家可以参照下抖音短视频如何爆发的历史研究，抖音当时就是全力支持MCN和头部网红，达到行业生态共荣，很多MCN和头部网红在抖音赚的盆满钵满，未来AI影视和字节红果乃至像芒果腾讯绿泡泡院线都是共荣共生，都会有钱赚，继续坚定看好AI影视产业链，调整都是机会，AI影视爆款出来只是时间问题，也会带动算力的大增长，一定要对AI要有信心！
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【军 G+“特斯拉会飞”，带动低空和航天方向，看好年底军 G 板块】 [礼物]特斯拉Roadster亮相，“特斯拉会飞”冲上热搜，带动低空经济板块出现多股涨停📈，但建议关注反无人机方向 [礼物]第十六届中国航展定档12.7-12.13，海军首次成体系参展，军 G板块或迎年内最强事件催化
【国泰海通策略方奕】这两天问的人多，我们在9月初调整看法后市场走势与我们的考虑总体贴合，指数也触及3700上下，再沟通一下我的看法： 目前大盘没有过高的预期，也没有过低的预期，未来1-2个季度大盘横盘震荡3800-4200，底部区域3700-3800。大跌之后，大盘会逐步震荡企稳，并在年底年初有重新走强的契机。 股市存在局部的微观结构问题，总体上目前也需要市场进行自我消化和换手，需要些时间；局部问题局部压力，对整体大盘/宽基的影响可控，大盘底部区域稳得住。
量产进行时的基本面观察 Roadster发布会直播，并未提及机器人，我们认为量产爬坡正在进行，与其讨论博弈性机会，不如回到可验证的基本面：产能建设。 一、逻辑锚点：不看上市公司说什么，而看上市公司做什么
商务部、科技部就修订《》公开征求意见 结论：直接冲击接近零，不构成基本面层面的实质影响；但有两个边际风险点值得跟踪。 管的是什么：知识产权所有权出境，不是外包服务
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[玫瑰]特斯拉发布第二代Roadster，零部件整体估值低位，持续关注T链催化 [太阳]10月15日特斯拉发布第二代Roadster跑车，预计2028年开启交付。发布会直播中新车型可借助推进器及大功率风扇等装置，展示了倒置坡道行驶、短暂腾空及空中旋转等动作。 技术来源： 特斯拉二代 Roadster 可选配与 SpaceX 联合研发的喷气推进套件，底层技术源于猎鹰 9、星舰火箭用来在空中调整姿态的冷气推进系统，车尾布置约 10 个惰性气体喷口，可将零百加速从 1.9 秒提升至 1.1 秒。从核心产业链来看，带来高压储气罐体、压力传感器、多路阀门、特种管…
青岛中国铝业大会观点速递： 供给：2027年ex-China产量增量预期在330w+。其中，中东复产100w，印尼145（信发60w+青山20w+阿达罗15w+博赛30w+南山20w），其他85（多农30w+创新30w+华通5+田园10+韦丹塔10）。 需求：预期全球2-2.5%，增量来自储能、电力、新能源车，地产、光伏见底。
🔥【开源电子】长鑫科技业绩点评：业绩符合预期，关注合并利润与收入增速 ✔️事件：长鑫发布业绩预告，预计26Q1-Q3实现收入2650-2700亿元，实现归母净利润1310-1325亿元，中值环增17.8%。Q3单季度实现收入1147-1197亿元，实现归母净利润534-549亿元，中值环增2.5%。 市场认为Q3 miss，但我们认为业绩符合预期。市场关注度集中在归母净利润的环比增速较低。但实际上，长鑫近期新增的产能主要来自于北京与合肥二期，均是非全资控股，这意味着越往后看，归母净利润的占比将越少。实际合并利润增速或高于归母净利润增速。
☎️山高环能：定增完成打开外延成长空间，＃厄尔尼诺、柴油、saf数十倍成长上游稀缺共推uco涨价；超额降本释放盈利弹性 定增提供资金支持、超额运营能力支撑外延量翻倍： 9/23公司公告定增募资已完成，为并购整合提供资金空间。截至26/9/24公司餐厨运营产能5870吨/日，26年存量项目支撑9万吨UCO，凭借＃龙头超额运营能力是收购整合逻辑根基，公司规划未来三年内拟通过并购等方式扩至1万吨/日，对应UCO年化产量20万吨（较26年+122%）：详情： 超额运营赋能外延可期！收集率&提油率敏感：①负荷率： 在4.5%提油率下，典型项目产能负荷率60%/8…
【国泰海通医药】继续重点推荐CXO行业：外需关注确定性，内需关注景气度变化 [太阳]我们持续看好CXO板块业绩兑现，中报多家CDMO公司上调业绩指引：1）药明康德：持续经营业务收入同比增速由18%–22%上调至35%–39%；2）药明生物：以固定汇率计, 收入增速上调至同比20 – 23% (vs之 前预计16-20%)；3）康龙化成：全年收入增速指引由12%-18%上调至15%-20%； [玫瑰]外需CXO：新分子逐渐进入商业化阶段，看好中国公司全球竞争优势下渗透率的快速提升。多肽/小分子GLP-1相关产业链带来结构性增量。同时，随着多肽在更多适应症…
[红包]【国投证券金属】黄金：底部信号明显 [玫瑰]加息预期充分演绎，黄金短期利空基本出清 近期美联储加息预期持续强化，市场已对偏鹰派情景进行较为充分的定价， 黄金价格或已反映短期最悲观预期。随着利空逐步消化， 金价底部区间或已形成（3900-4200）。
【东吴电子陈海进】海康威视：前三季度净利润同比增长38.55%，营收与毛利率双升 🧧海康威视发布26年三季报 🚩26Q1-Q3：
📈📈📈【华创计算机 | AI 】海康威视（金股）业绩速览：单Q3收入增速环比提升，利润持续放量20261016 1️⃣ 收入环比继续提升。2026年前三季度，公司营收740.44亿元，yoy+12.60%；单Q3营收272.22亿元，yoy+13.71%，增速环比提升1.6pct，收入增速呈现逐季提升态势。 2️⃣ 利润持续释放。2026年前三季度，归母净利润129.11亿元，yoy+38.55%；毛利率49.63%，同比提升4.26个百分点。单Q3归母净利润50.16亿元，yoy+36.97%，环比增速有所放缓但较Q1仍然保持提升。
💊 药明康德：生物技术出口管制征求意见稿落地，回调是情绪误杀布局窗口！ 🌹事件：10月16日，商务部、科技部就《》修订公开征求意见，拟新增CGT、siRNA底层工艺平台禁止出口条目，CXO板块盘中出现明显回调。 ☀️【逐条研读政策注释：管制边界清晰，主业不受约束】：政策仅限制可复用底层技术工艺平台所有权对外转让， 并不限制CDMO/CTDMO代工服务、单一药物品种BD授权出海。公司核心业务是输出平台使用权、提供委托研发生产服务并收取服务费，并非出售底层知识产权IP，恰好属于政策明确豁免的范畴。本次股价下行更多来自市场未细读条款产生的短期恐慌情绪，而非基…
[红包]浙商机械/电子 【科翔股份】：26Q3公司归母净利润3.1亿元，陶瓷混压PCB业绩有望释放，持续推荐！ [庆祝]Q3公司实现扭亏，期待后续陶瓷混压PCB业绩释放 2026Q3单季度，公司实现营收18.5亿元，同比+101%；归母净利润3.1亿元， 同比、环比扭亏。毛利率30%，环比+21%；净利率17%，环比+18%。
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【长鑫科技】Q3预告速评：收入略超预期，Q4涨价有望继续 领导好，公司发布Q3业绩预告： 业绩： Q3单季度预计营收1,147–1,197亿元，同比+589%–619%、环比+15%–20%， 高于此前环比+10%的预期； 归母净利润534–549亿元，环比+1%–4%，归母净利率44.6%–47.9%，环比下降5.2–8.5pct，低于预期（我们推测近期人员扩招、研发及相关费用增加可能拖累短期利润，具体原因待三季报确认）。
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🏆【招商航空航天及国防】12月航展官宣，关注军工板块反弹机会，强调军贸、军转民方向 🔥对外军贸市场有望打开，军贸产品对利润高，且具备涨价预期。 全球军贸交付总额超1200亿美元，中国目前占比约5.8%，从结构上来拆分，军贸占比中航空装备占比达40%以上，直升机10%，防空反导及导弹占比为10%，航空装备占比高，我国有人机、防空反导装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。
【华西军工】洪都航空：L15三展连发打开军贸空间，攻击-11忠诚僚机战法成形，坚定看好。🚀 🌹 事件一：L15三展连发，军贸品牌密集亮相✈️ 【埃及航展】（9月8-10日）：中航技以“锐势长空·智御无疆”为主题参展，L15高级教练机作为核心展品亮相，阿联酋“骑士”表演队进行飞行表演。
BE-谷歌-AEP项目达成协议，SOFC大单再进一程 [玫瑰]2026年10月15日，AEP正式宣布，将在美国怀俄明州建设702MW的Bloom SOFC发电项目，向Google供应电力。项目投资约40亿美元，Google签署20年购电协议，预计2028年底全面投运。 [玫瑰]该项目是今年1月AEP与BE达成1GW/26.5亿美元采购协议的具体落地。由此推算，该702MW项目中，BE硬件费用为18.6亿美元（2.65$m/mw）
[红包]【中信互联网】快手可灵4.0全量上线，刷新视频模型新基准 [咖啡]可灵4.0于10月15日全量上线，版本更新核心升级：真实、可控、专业，在动态表现、长时长生成和多素材控制等方向进行升级，在画面真实感、创意可控性和叙事完整度方面实现大幅提升，并在视听表现、多关键帧、口型匹配、文字生成、创意复刻等能力上带来全新突破。此外，面向高频创作场景，可灵4.0 Flash版本兼具高性价比与高效的生成速度。 [咖啡]可灵4.0核心参数升级：1）最多支持10张关键帧输入、15项参考素材；2）单次原生生成最长可达 30 秒；3）动态范围：1080P&4k支持10b…
【申万轻工】中烟香港：业绩底部修复，新领导上任发展有望再上台阶，推荐买入 [玫瑰] 业绩底部修复可期。26H1业绩主要受烟叶进口（美国烟叶进口停滞）及卷烟出口（境内免税发运延后）拖累；新政实施后卷烟出口H2逐步修复，且27年毛利率有望提升；贸易关系变化，关注后续美国烟叶进口恢复情况 [玫瑰] 新董事会主席就任有望迎来催化。李斌总26.9.30上任董事会主席，在中国烟草行业深耕34 年，并曾担任两家中烟工业公司（河南中烟、湖北中烟）的主要负责人，具有丰富的烟草企业管理、多品类产品研发、市场运营及国际拓展经验。尤其湖北中烟MOK为国内HNB出口的主导力量，…
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【东财医药唐爱金】 【三鑫医疗】国内血液净化耗材平台型小龙头，集采"以价换量"份额提升+湿膜透析器等高端新品放量+海外拓展三轮驱动，三季报增长动能环比加速、股东回报持续加码，建议关注 [太阳] 26Q3收入增速环比提速。2026年前三季度营收13.05亿元（yoy+11.78%），归母净利润2.10亿元（yoy+13.68%），扣非归母净利润1.93亿元（yoy+15.59%）；其中Q3单季实现营收4.68亿元（yoy+15.16%），归母净利润0.78亿元（yoy+11.89%），扣非归母净利润0.71亿元（yoy+12.02%），单季收入增速较26…
=东方甄选双11直播开启，GMV数据火爆 公司部分帐号开启“双11”相关直播，近期GMV数据亮眼，10月13日/15日当日GMV达到11067万元/12711万元（9月日均GMV为4548万元），单帐号单场直播影响力及销售额火爆，分具体帐号边际变化来看： 1）4个帐号单日GMV突破千万元，其中：10.13美丽生活突破GMV 4941万元，生鲜GMV突破1526万元；10.15东方甄选主账号单日GMV突破3477万元，家居馆GMV突破1531万元；
[红包]【兴证通信】光迅科技26Q3业绩预告点评：Q3业绩超预期，盈利能力持续提升 [玫瑰] Q3业绩超预期， 利润环比大幅增长。公司预计2026年前三季度实现归母净利润11.89亿-13.10亿元，同比增长65.37%-82.26%；其中Q3归母净利润预计6.07亿-7.28亿元（中值6.68亿元），同比增长75%-110%（中值92%），环比增长77%-112%（中值95%），业绩加速兑现。 [玫瑰] 垂直一体化优势凸显， 海外高速光模块与传输业务持续突破。公司具备“芯片—器件—模块”垂直整合能力，有助于保障核心器件供应、提升成本竞争力；随着800…
阿斯利康与AI公司Insitro达成合作，探索心血管代谢疾病新疗法 [玫瑰]10月15日，阿斯利康宣布与AI公司Insitro达成合作，利用AI平台在MASH和心肌疾病领域开发创新疗法。协议表明，Insitro将获得4000万美金首付款，并有资格获得最高约14.6亿美元里程碑款及个位数百分比的销售分成。 [玫瑰]Insitro是一家AI公司，致力于揭示人体生物学机制，系统性地推进高价值疗法开发，以解决临床上未满足的需求。
美年健康：AI医疗与数据资产核心标的1016 1️⃣医疗数据为什么重要？ 通用互联网数据极易被替代， 而医疗临床与人体健康数据具备极高的专业门槛与法规壁垒，不可伪造无法复制。海外巨头 Anthropic 亲自下场绑定 OpenEvidence 数据平台，证明了医疗数据是 AI 落地最重要的底层土壤。
[红包]【中信互联网】腾讯控股2026年三季度业绩前瞻_主业稳健，AI进展亮眼，关注短期投入影响 [咖啡]3Q26业绩前瞻：我们预测公司3Q26实现营收2,088亿元（同比+8.2%），毛利率为56.4%（同比持平）。Non-IFRS经营利润702亿元（同比-3.3%）、Non-IFRS净利润665亿元（同比-5.7%）。 [咖啡]增值服务业务：国内游戏稳健增长，海外游戏因基数效应或有降速。我们预计3Q26营收999.71亿元（同比+4.3%），游戏业务营收672.56亿元（同比+5.7%），其中国内游戏业务营收471亿元（同比+10.0%），海外游戏…
中科曙光：国内算力需求向好，高端计算机销量上升+高毛利软件产品共振，Q3业绩情况全面上升【天风计算机团队】 [太阳] 前三季度收入利润双增长，利润增速远超收入。报告期内公司实现营业总收入122.38亿元，同比增长38.75%；归母净利润17.24亿元，同比增长78.48%；扣非归母净利润15.55亿元，同比大增105.27%，扣非增速接近收入增速的3倍，盈利质量显著跃升。主要系国内算力领域市场需求向好，公司高端计算机等IT设备产品销量同比增加，核心产品在重点客户实现落地。叠加毛利率提升与现金流改善，公司正迎来算力景气周期的盈利期。 [太阳] 单三季度收…
📌翻出 4 月的这条推文，因为大众对大语言模型能力的认知鸿沟。现在已经不再是 “两群人各说各话”，而是形成了一道陡峭的漏斗。 📊粗略估算大约 60 亿人（约 75% 全球人口）几乎没有接触过大语言模型。 📌引用卡帕西 4 月旧推文：
【华泰消费|潮玩新消费】布鲁可基本面更新：预计Q3公司内需、海外市场、积木车新品类等均保持快速增长势头，继续重点推荐 [太阳]10月3日-4日中国规模最大、最专业的手办模型展WF展在上海举办，公司近500款产品，超90款产品首次展出，覆盖奥特曼、变形金刚、圣斗士星矢、新世纪福音战士、DC、火影忍者洛克人、初音未来等10多个世界知名IP。主要亮点：① 大力推出高价格带产品、模玩收藏类积木人产品集中亮相；②新展出 自然集TC、TL系列， 积木车新IP/新系列以及自主品牌改装车均亮相，产品线持续完备。 [太阳]节前，中美贸易理事会就双向各约300亿美元非敏感…
【中信建投化工】继续推荐广汇能源：时点年化利润继续上行，新疆能源保障有望迎来催化 [玫瑰]Q4能源持续高位，公司业绩弹性值得重视。Q4煤炭最新价格为1018元/吨，单季度均价环比Q3上涨123元/吨，JKM价格最新维持在25-26美金高位震荡，新疆LNG出厂价格Q4单季度均价环比Q3+652元/吨，油价高企下公司煤化工产品价格同样维持高位震荡，看好公司四季度业绩弹性。 我们跟踪测算的Q4当前季度平均单日经营利润约4000w/day，时点年化利润进入3-4倍区间。 [玫瑰]看好Q4能源价格进一步向上空间。煤炭: 当前港口库存处于季节性低点，冬储预期下需求…
🇨🇳为何这个位置应重视 睿创微纳？ 🔥继续首推，积极增配！ 🚀近期J贸关注度显著提升，睿创微纳系非北美、非AI资本开支，且明年估值十几倍的标的， 业绩高增、强现实品种的稀缺性高！
【广发建筑 耿鹏智团队】 山东路桥 大涨5%📈📈，锚定可转债7.39元/股转股价，关注后期分红提升情况 增持: 9月23日公司公告，控股股东及其一致行动人增持公司股份4.5-9亿元（增持前合计持股比例为55.98%），按照9月23日收盘价计算，增持金额占比约为5.64%-11.28%。 ＃转债： 公司转债规模48亿元，转股价7.39元/股，强赎价9.61元/股，目前股价距转股价仍有11%空间，距强赎价44%空间。关注公司未来分红率提升水平（阶梯型分红概率大、如首年40%、后续叠加，目标解决破净问题）。
1017生益科技业绩超预期&金洲管道Q3落地，液冷积极表现🌞 1️⃣ PCB产业链业绩持续喜人， 生益科技超预期，中枢利润33.78e，叠加Q4 M8-9放量加速&明年PTFE重新回归，公司Q4-明年业绩有望持续高增，继续看好PCB业绩确定性&技术升级确定性；同时生益科技产业链机会值得持续期待，生益放量加速@产业链相关HVLP—【德福科技】，碳氢树脂—【东材科技】【瑞丰高材】【呈和科技】，化学法硅微粉—【凌玮科技】【联瑞新材】，同时继续关注【华正新材】Q3确定性。 2️⃣ 金洲管道液冷订单开始释放，截至Q3，公司项目一期建设进度优于预期，现已实现产品出…
锂电池材料价格周报 /
📑 📌美股本周遭受多重压力：市场担忧 AI 信贷市场风险向权益市场蔓延，本周后半段信用违约互换、高收益债利差大幅飙升，市场持续关注该信贷信号反映出的 AI 生态部分业务融资能力问题。周三公布的超预期 CPI 数据，加剧了市场对 10 月美联储加息的担忧；周四晚间沃什释放偏中性表态，市场恐慌情绪有所缓和。当前市场定价，美联储静默期内加息概率约 17%，12 月加息概率为 85%。美伊局势进展有限，布伦特原油期货自 5 月下旬以来首次涨至每桶 110 美元上方。尽管指数层面承压，但盘面内部个股广度有所修复，本周平均有 343 只个股收涨。 📌微观层面，半导…
海外AI叙事变化（简版） 一、旧叙事（2022-2026H1）三条公理： ① 算力永远不够，需求无限
【国金电新】《光伏制造行业规范条件-2026本征求意见稿》&《》文件解读-1016 /
【国联民生宏观】欧洲理事会：谈判获认可，防御再提速 ☀️ 10月15—16日欧洲理事会落幕。北京谈判成果获得政治认可、贸易防御同步提速，欧盟在“保产能、保就业”上进一步加码： ✨ 首批成果确认，实施参数待落地。冯德莱恩确认北京磋商取得首批三项成果：调节中国混动车对欧出口、改善欧盟产品对华准入、提高稀土及永磁体出口许可的可预期性，但并未公布实施参数——方向已定，尺度未明。
[红包]重点推荐！【601858 中国科传】：国家数据集团即将挂牌成立，科传跃升为国家级知识数据要素产业核心标的！ 伴随国家数据集团近期正式挂牌落地，数据要素市场化改革进入全面加速阶段，中国科传作为国内规模最大的科研学术期刊龙头，坐拥海量权威学术文献与核心版权资源，成为国家知识数据要素确权、运营与商业化的核心承载平台，深度受益科技强国与数据要素产业双重政策红利。 根据国家科技强国战略与数据要素改革整体逻辑，中国科传依托不可替代的国家级学术资源壁垒，未来有望通过“政策补贴落地”、“版权价值变现”、“国家级平台协同”等模式，全面打开成长空间。
- 作者：思想者
- 时间：2026-10-17 17:43
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【热点聚焦】国信田维韦：股息打底，布局业绩上修预期 ——银行业2026年四季度投资策略 261016.mp3
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2026年能源板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261016_导读.docx
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- 作者：思想者
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爱建证券 金股组合更新 261016.mp3
ABF载板深度报告解读及投资机会展望电子 261015.mp3
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- 时间：2026-10-17 17:42
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宝盈基金 债市还能继续强势吗？ 261016.mp3
财通基金 波动市场如何配置？ 261016.mp3
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东财新消费 _ 美妆双十一跟踪：大促首日美妆节表现拆析 261016_导读.docx
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东吴传媒互联网&海外张良卫团队 Ai影视系列会议3：永吉股份董事长交流 261016.mp3
东财医药 三鑫医疗2026年三季报业绩会 261016.mp3
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东吴传媒互联网&海外张良卫团队 Ai影视系列会议3：永吉股份董事长交流 261016_导读.docx
东财医药 三鑫医疗2026年三季报业绩会 261016_导读.docx
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谷歌Gemini新模型火线测评 261014.mp3
光大证券 本周A股先抑后扬，多个板块出现背驰 261016.mp3
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光大证券 本周A股先抑后扬，多个板块出现背驰 261016_导读.docx
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- 作者：思想者
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国联安基金 市场起伏，半导体还能回归吗？ 261016.mp3
弘则研究｜渠道新声 第1382期：2026双节后白酒进销存系列调研-反馈 261016.mp3
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国联安基金 市场起伏，半导体还能回归吗？ 261016_导读.docx
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- 作者：思想者
- 时间：2026-10-17 17:40
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徽商期权课堂 - 跟着商品期权复盘学交易 261016.mp3
华源家电轻纺 _ 新家电看华源：极米科技：投影出海的路径与格局 261016.mp3
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皇冠新材[001381.SZ]首次公开发行股票并在主板上市网上路演 261016_原文.docx
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如何看待四季度投资机会 261015.mp3
开源中小盘丨量子科技系列（四）：量子计算低温核心，多重催化加速放量 261016.mp3
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研报
农业：农产品核心矛盾探讨｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261016_导读.docx
如何看待四季度投资机会 261015_导读.docx
开源中小盘丨量子科技系列（四）：量子计算低温核心，多重催化加速放量 261016_导读.docx
农业：农产品核心矛盾探讨｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261016_原文.docx
如何看待四季度投资机会 261015_原文.docx
开源中小盘丨量子科技系列（四）：量子计算低温核心，多重催化加速放量 261016_原文.docx
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太平洋新能源｜新能源龙头的新机会系列之12 261016.mp3
申银万国期货 DCE·全球行——寰球智汇 261016.mp3
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研报
太平洋新能源｜新能源龙头的新机会系列之12 261016_导读.docx
实时债市解盘261016 - 苏州农商行倪娇娇 261016_导读.docx
申银万国期货 DCE·全球行——寰球智汇 261016_导读.docx
太平洋新能源｜新能源龙头的新机会系列之12 261016_原文.docx
实时债市解盘261016 - 苏州农商行倪娇娇 261016_原文.docx
申银万国期货 DCE·全球行——寰球智汇 261016_原文.docx
- 作者：思想者
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鑫元基金 震荡加剧，红利又香了？ 261016.mp3
一周市场观察261016｜财报亮点频现，市场为什么仍在下跌？ 261016.mp3
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研报
一周市场观察261016｜财报亮点频现，市场为什么仍在下跌？ 261016_导读.docx
易方达基金 盈利改善预期升温，港股互联网或迎价值重估 261016_导读.docx
鑫元基金 震荡加剧，红利又香了？ 261016_导读.docx
一周市场观察261016｜财报亮点频现，市场为什么仍在下跌？ 261016_原文.docx
易方达基金 盈利改善预期升温，港股互联网或迎价值重估 261016_原文.docx
鑫元基金 震荡加剧，红利又香了？ 261016_原文.docx
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长城机械 联合能源集团近况更新 261015.mp3
资深投顾说：普涨之下尽显疲态,量能不足方为真 261016.mp3
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研报
再谈高端球形硅微粉行业格局 261015_导读.docx
资深投顾说：普涨之下尽显疲态,量能不足方为真 261016_导读.docx
长城机械 联合能源集团近况更新 261015_导读.docx
再谈高端球形硅微粉行业格局 261015_原文.docx
资深投顾说：普涨之下尽显疲态,量能不足方为真 261016_原文.docx
长城机械 联合能源集团近况更新 261015_原文.docx
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