思维纪要社 2026-07-04 目录

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001. 我通过刷帖子，先能看了，但之前的内容只能搜，或者标签看，但是直接看还是不行。。这个要等平台解决了。。 这样明天就可以正常发文了。就这，感谢大佬们的理解，谢谢

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042. 可能是某个帖子引发的bug，导致之前的内容无法查看，已经找平台排查了，耐心等待一下哈，感谢理解

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研报

002. #研报

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• 东方财富证券-建筑装饰行业周报：关注“六张网”等重点工程提速及政策加码可能，继续推荐低位内需及转型标的-260621.pdf 本地 主题页

003. #研报

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• 东方证券-2026年美国中期选举展望(1)：众议院的归属尚不明了-260616.pdf 本地 来源

• 东方证券-“通往再平衡之路”系列之五：陆家嘴论坛之后，人民币国际化的主动破局-260627.pdf 本地 主题页

• 东方财富证券-中国人寿(601628)深度研究：五维驱动筑壁垒，头雁领航启新程-260617.pdf 本地 来源

• 东方财富证券-建筑装饰行业专题研究：洁净室专题，AI先进制程发展下半导体资本开支扩张，洁净室下游高景气延续-260624.pdf 本地 来源

• 东方财富证券-有色金属行业半年度投资策略：安全泛化下，锚定战略资产与核心资源-260617.pdf 本地 来源

• 东方财富证券-汽车行业半年度投资策略：中国车企正扬帆远航-260617.pdf 本地 来源

• 东方财富证券-煤炭行业半年度投资策略：风起云涌全球变，煤海潮生新周期-260616.pdf 本地 来源

• 东方金诚-海外宏观周报：美伊宣布达成和平协议，欧洲央行加息落地-260615.pdf 本地 来源

• 东方金诚-海外宏观周报：美联储释放鹰派信号，日本央行加息落地-260622.pdf 本地 主题页

004. #研报

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• 东方证券-202606保险客户配置月报：短期风偏扰动，权益均衡配置-260616.pdf 本地 来源

• 东方证券-202606高净值客户配置月报：风险偏好分化，关注风险管理-260622.pdf 本地 主题页

• 东方证券-2026年中国宏观中期展望：K型经济，分化与收敛之辩-260616.pdf 本地 来源

• 东方证券-A股风格及行业配置周报：继续看好制造，关注周期修复-260620.pdf 本地 来源

• 东方证券-A股风格及行业配置周报：风偏有所扩散-260624.pdf 本地 来源

• 东方证券-创业板50观察：风偏回升，交易结构初步修复-260622.pdf 本地 来源

• 东方证券-多资产配置周报：风险评价下行，流动性预期震荡-260623.pdf 本地 来源

• 东方证券-常青科技(603125)产能扩张与技术升级双驱，有望迎来高速成长期-260614.pdf 本地 来源

• 东方证券-策略周度思考：微观交易结构仍是重点-260614.pdf 本地 来源

005. #研报

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• 东方证券-国城矿业(000688)首次覆盖报告：锂钼金同辉，景气共潮生-260621.pdf 本地 来源

• 东方证券-国防军工行业大飞机系列报告二：商发产业化拐点临近，看好单元体及热端件供应商-260624.pdf 本地 来源

• 东方证券-多资产配置周报：美伊释放缓和预期，风险溢价短期回落-260617.pdf 本地 来源

• 东方证券-房地产行业周报：核心城市土拍热度持续走高，地产股短期调整已相对充分-260615.pdf 本地 来源

• 东方证券-房地产行业周报：楼市K型分化延续，地产股等待三季度末择时窗口-260622.pdf 本地 来源

• 东方证券-钢铁行业周报：原料价格下行，盈利有望释放-260621.pdf 本地 来源

• 东方证券-钢铁行业周报：淡季累库加快，钢价偏弱运行-260627.pdf 本地 主题页

• 东方证券-钴锂金属行业周报：钴锂周报，预期交易先行，价格承压-260627.pdf 本地 来源

• 东方证券-非银行金融行业：宽基ETF净赎回如何影响非银板块？-260623.pdf 本地 来源

006. #研报

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• 东方证券-交通运输行业周报：和谈曙光再现，油运有望进入关键布局期-260615.pdf 本地 主题页

• 东方证券-交通运输行业周报：美伊签署临时谅解备忘录，但海峡全面通行道阻且长-260621.pdf 本地 来源

• 东方证券-国防军工行业周报：看好两机龙头出海提速及商业航天反弹-260621.pdf 本地 来源

• 东方证券-宏观周观点：美元不弱的“两阶段论”-260621.pdf 本地 来源

• 东方证券-宏观周观点：金价下跌的误区与真相-260615.pdf 本地 来源

• 东方证券-海外札记：油价牵动全局-260617.pdf 本地 来源

• 东方证券-煤炭行业周报：油价下行拖累煤炭板块，关注左侧布局机会-260621.pdf 本地 主题页

• 东方证券-红利配置月报：关注低波类红利指数-260615.pdf 本地 主题页

• 东方证券-黑电行业月度追踪：黑电零售端持续承压，产业链呈现结构性亮点-260618.pdf 本地 主题页

007. #研报

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• 东方证券-医药生物行业ADA+2026大会总结：全线突破，国产创新潜力渐显-260618.pdf 本地 来源

• 东方证券-主题策略周报：继续聚焦确定性结构-260622.pdf 本地 来源

• 东方证券-农林牧渔行业周报：弱预期带动胶价回落，中长期布局机会显现-260628.pdf 本地 主题页

• 东方证券-农林牧渔行业周报：泰胶拍卖超预期，胶价利多因素累积-260620.pdf 本地 来源

• 东方证券-医药生物行业深度报告：CXO景气度跟踪专题，景气高位运行，业绩稳步兑现-260620.pdf 本地 来源

• 东方证券-社会服务行业中期投资策略：掘金服务消费低位新机遇-260626.pdf 本地 来源

• 东方证券-社会服务行业周报：社服周随笔01，中美酒店龙头近期股价分化成因初探-260615.pdf 本地 来源

• 东方证券-稀土行业跟踪报告：对日“断供”影响显现，科技属性再赋能-260628.pdf 本地 来源

• 东方证券-食品饮料行业：新鲜零食的渠道创新与价值重构，轻餐零售化，硬折扣突围-260625.pdf 本地 来源

008. #研报

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• 东海证券-石油石化行业大周期研究系列煤炭篇：中东冲突凸显我国煤化工优势及煤炭保障能源边际安全能力-260616.pdf 本地 主题页

• 东海证券-资产配置周报：关注周期行业补库存情况，科技仍是长期主线-260614.pdf 本地 主题页

• 东海证券-食品饮料行业周报：新鲜零食加速扩张，原奶供需改善-260615.pdf 本地 主题页

• 东海证券-食品饮料行业深度报告：以周期迭代视角，看茶饮崛起与突围-260618.pdf 本地 来源

• 东莞证券-众生药业(002317)深度报告：传统业务企稳回升，创新管线加速落地-260625.pdf 本地 来源

• 东莞证券-北交所定期报告：北证50短期流动性承压，缩量震荡估值现洼地-260623.pdf 本地 主题页

• 东莞证券-建材行业2026年下半年投资策略：AI算力革命引爆需求，玻纤量价齐升进入高景气赛道-260626.pdf 本地 来源

• 东莞证券-汽车行业2026年中期投资策略：总量谨慎结构择优，关注汽车智能化投资机会-260624.pdf 本地 来源

• 东莞证券-食品饮料行业2026年中期投资策略：积雪消融，春山在望-260616.pdf 本地 来源

009. #研报

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• 东吴证券-北交所定期报告：三部门印发《利用外资固稳促优行动方案》，伊美谈判达成5项要点-260622.pdf 本地 来源

• 东吴证券-PCB设备行业专题报告：mSAP工艺应用场景拓展，设备股迎成长新机遇-260626.pdf 本地 来源

• 东吴证券-北交所定期报告：五部门联合启动工业5G独立专网试点，北证50上涨1.15%-260624.pdf 本地 来源

• 东吴证券-北交所定期报告：市场回调，关注红利资产与低位资产-260614.pdf 本地 来源

• 东吴证券-北交所定期报告：美伊确认达成协议，五部门发布节能降碳改造方案-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-北交所定期报告：美联储释放鹰派信号，北证50下跌1.18%-260618.pdf 本地 来源

• 东吴证券-爱得科技(920180)深耕骨科耗材领域，运动医学等新领域助力新成长-260618.pdf 本地 来源

• 东吴证券-白云电器(603861)扬帆出海拓欧美，AIDC驱动新成长-260625.pdf 本地 主题页

• 东海证券-资产配置周报：海外通胀与加息预期反复，坚持科技主线不变及关注电力的结构需求-260621.pdf 本地 来源

010. #研报

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• 东吴证券-北交所专题报告：特斯拉机器人量产临近，建议关注北交所人形机器人相关标的-260623.pdf 本地 来源

• 东吴证券-北交所定期报告：中方回应美国商务部暂缓将DeepSeek等中企加入限制清单，北证50上涨0.27%-260617.pdf 本地 来源

• 东吴证券-北交所定期报告：央行发布5月金融市场运行情况，汽车后市场新政落地-260623.pdf 本地 来源

• 东吴证券-策略周评：中报业绩的景气线索-260621.pdf 本地 来源

• 东吴证券-策略周评：微信支付开启AI支付测试-260621.pdf 本地 来源

• 东吴证券-策略深度报告：十大未来产业系列之四——生物制造-260619.pdf 本地 来源

• 东吴证券-策略点评：港股有望补涨——港股周观点-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-策略点评：美股静候沃什“首秀”——美股周观点-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-策略点评：高波环境下的港股，赔率吸引，但压制仍存——港股周观点-260623.pdf 本地 来源

011. #研报

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• 东吴证券-光模块测试仪器行业专题：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代-260625.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-公用事业行业跟踪周报：首个省级多用户绿电直连政策落地，推动新能源重卡规模化应用实施方案印发-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-国轩高科(002074)动储双轮驱动成长，大众赋能与全球化布局推动盈利修复-260618.pdf 本地 来源

• 东吴证券-房地产行业月报：销售金额降幅收窄，一线城市房价延续企稳-260616.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-海外政治：美伊瑞士会谈，谅解备忘录框架启动，但离永久和平协议落地仍有距离-260623.pdf 本地 来源

• 东吴证券-电力设备与新能源行业电动车6月月报：需求延续高景气，涨价逐步落地，继续强推-260617.pdf 本地 来源

• 东吴证券-电力设备行业深度报告：汇添富中证电池主题ETF，聚焦电池产业链核心环节，把握储能与固态电池发展机遇-260622.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-非银金融行业深度报告：券商出海系列报告之二，鉴往知来，海外头部投行出海路径的复盘与启示-260627.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-非银金融行业深度报告：风起云涌，行业供给侧改革进入2.0时代——券商差异化发展专题(一)-260625.pdf 本地 主题页

012. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东吴证券-宏观深度报告：“去地产化增长”，国际经验下的脱钩与转型——从全球190次衰退看房地产周期如何回升(三)-260625.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-宏观深度报告：消费、信贷和投资，如何识别房价拐点——从全球190次衰退看房地产周期如何回升(二)-260622.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-宏观点评：6月FOMC，市场反应过鹰，年内加息仍难——2026年6月FOMC会议点评-260618.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-宏观点评：震荡结束后Tech-STAR扩散上行——看好STAR资产成为主线(二)-260623.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-宏观量化经济指数周报：一线城市二手房价格连续3月环比正增长-260621.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-宏观量化经济指数周报：关注出口和PPI同比增速回升的持续性-260614.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-环保行业跟踪周报：26M5中国SAF出口量环比+34%，看好废油脂增值潜力，重申垃圾发电-260622.pdf 本地 来源

• 东吴证券-环保行业跟踪周报：重申垃圾发电，成长的长江电力；推动新能源重卡规模化应用，重点推荐【龙净环保】-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-豪悦护理(605009)代工筑基，品牌起航-260621.pdf 本地 主题页

013. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东吴证券-妙可蓝多(600882)产业链空前强化，BC双驱成长更强劲-260622.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-建筑材料行业跟踪周报：短期看红利，中期仍看科技-260616.pdf 本地 来源

• 东吴证券-机械设备行业跟踪周报：推荐高景气和有望进入全球供应链的半导体设备；建议关注工程机械底部超跌机会-260621.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-蓝思科技(300433)大客户创新大年开启价值量拐点，新兴赛道多点布局打开长期成长空间-260626.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-计算机行业深度报告：解析大模型行业，从发展历程到投资视角-260618.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-金融产品周报：全球风偏回暖，响应支持科技的号召-260621.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-金融产品周报：多点轮动，板块震荡，时间换空间-260613.pdf 本地 来源

• 东吴证券-金融产品深度报告：站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备-260623.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-鹏辉能源(300438)产品结构持续优化，储能业务焕发新机-260616.pdf 本地 主题页

014. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东吴证券-山高环能(000803)餐厨资源化龙头并购引领成长，UCO稀缺增值+降本提效弹性大-260617.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-汽车行业整车主线周报：重卡出口持续升温，乘用车5月零售数据公布-260616.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-泉阳泉(600189)白山松水有活泉-260625.pdf 本地 来源

• 东吴证券-液冷行业深度报告：千亿液冷市场爆发，看好增量环节国产份额提升-260626.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：欧洲亚洲气价下跌，国内周环比略升；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：欧洲亚洲美国气价下跌，国内周环比略升；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源-260622.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-石化化工行业大化工周报：磷资源重要性凸显-260628.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-社会服务行业深度报告：寻找国内规模化地面履约业态——服务商业-260616.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-锡膏行业深度报告：AI时代工业血液，光模块新增需求带动“量价齐升”-260615.pdf 本地 主题页

015. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东兴证券-电子行业2026半年度策略：2026年下半场AI硬件的跃迁与突围-260623.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-中小盘行业点评报告：硬科技极致分化之后，从“领涨核心”到“二线补涨”——中小盘视角下的科技扩散线索-260626.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-医药生物行业点评报告：艾伯维109亿美元溢价收购Apogee，自免药物步入超长效时代-260623.pdf 本地 来源

• 东吴证券-卓胜微(300782)芯卓产线构筑核心壁垒，射频全栈布局持续兑现-260623.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-整车行业主线周报：重卡5月海关数据公布，本周汽车零部件板块表现较好-260622.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-智能汽车行业主线周报：曹操出行筹建独立AI事业部，看好智能化-260615.pdf 本地 来源

• 东吴证券-智能汽车行业主线周报：理想举办Livis+Day技术发布会，看好智能化-260622.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-有色金属行业跟踪周报：地缘冲突缓和，加息交易边际回落，有色估值端有望触底-260616.pdf 本地 主题页

• 东吴证券-长川科技(300604)国产SoC测试机龙头，看好公司份额持续提升&存储测试机第二曲线-260615.pdf 本地 主题页

016. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东兴证券-交通运输行业快递2026年5月数据点评：通达系单价环比下降，邮政局反内卷立场依旧坚定-260623.pdf 本地 来源

• 东兴证券-光伏行业2026年中期展望：能源变局催生光储刚需，太空光伏打开成长空间-260618.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-光通信行业2026年中期策略：Scale+up成为AI数据中心网络创新方向，光互联供应链紧缺是主线-260618.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-化工行业2026年中期策略报告：供需格局预期改善，行业拐点渐近-260618.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-机械行业2026年中期策略：关注产业升级和工艺迭代的细分方向-260617.pdf 本地 来源

• 东兴证券-航空机场行业2026年5月数据点评：高油价导致航司短期承压-260617.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-计算机行业2026年中期策略：分化蓄力，聚焦AI核心赛道兑现-260626.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-金属行业2026半年度展望(Ⅱ)：有色及贵金属-供需博弈强化定价逻辑，流动性定价分化影响市场宽度-260618.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-非金属材料行业2026年中期投资策略：内需之重下着眼AI产业链等新需求、反内卷和海外-260622.pdf 本地 主题页

017. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东兴证券-农林牧渔行业2026年中期策略：周期蓄势，静待曙光-260622.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-农林牧渔行业生猪养殖行业月度跟踪：猪价小幅回升，产能去化加速-260626.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-汽车行业2026年中期策略：高阶智驾有望加速落地，关注主动悬架领域-260622.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-煤炭行业2026年中期展望：供给趋紧夯实煤价支撑，行业景气跃升彰显投资价值-260624.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-金属行业2026半年度展望(I)：科技金属-结构性溢价攀升或推动产业链估值重塑-260618.pdf 本地 来源

• 东兴证券-银行行业5月社融金融数据点评：信贷增速继续下行，居民存款搬家趋势延续-260616.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-铷铯行业深度(V)：供需深度拆分下的行业发展窥探-上游刚性供给的垄断与下游科技消费的迭代-260617.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-锂电行业2026年中期策略：景气度延续向上趋势，关注钠电产业化应用机遇-260623.pdf 本地 主题页

• 东兴证券-食品饮料行业2026年半年度策略：配置有望再平衡-260618.pdf 本地 主题页

018. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 东兴证券-银行业2026年中期策略：营收改善夯实经营，资金面仍有支撑-260622.pdf 本地 主题页

• 方正证券-北交所研究行业周报：本周个股表现分化，益坤电气将于6.22日申购-260621.pdf 本地 主题页

• 方正证券-北交所研究行业周报：本周交投提升，科莱瑞迪6.15申购，永大股份6.15上市-260615.pdf 本地 主题页

• 方正证券-商贸零售行业专题报告-体育赛事专题：26年体育大年，世界杯+城超模式双轮驱动-260617.pdf 本地 主题页

• 方正证券-商贸零售行业跨境专题系列报告(一)：借势跨境东风，从中国制造走向全球品牌-260615.pdf 本地 主题页

• 方正证券-市场思考随笔：极致分化演绎展望-260614.pdf 本地 主题页

• 方正证券-有色金属行业周报：美伊和平框架协议落地，有色金属金融属性有望修复-260620.pdf 本地 主题页

• 方正证券-机械设备行业：拥抱科技，重视AI为主线的设备及硬件等投资机会-260615.pdf 本地 来源

• 方正证券-电新行业新技术系列报告-玻璃基板专题1：AI算力引领封装升级，关注TGV和电镀填孔核心工艺-260621.pdf 本地 主题页

019. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 光大证券-2026年6月FOMC会议点评：或许是今年最“鹰”的点阵图-260618.pdf 本地 主题页

• 光大证券-《海外非美经济探究》系列第六篇：日央行再次加息，市场影响如何？-260617.pdf 本地 主题页

• 光大证券-公用事业行业周报：本周动力煤价格平稳，持续关注厄尔尼诺催化下的板块机会-260614.pdf 本地 主题页

• 光大证券-公用事业行业绿电直连深度报告：破解资源消纳与成本矛盾，政策持续完善赋能绿电直连长效发展-260624.pdf 本地 主题页

• 光大证券-固态电池设备行业深度报告：固态电池产业进入中试关键期，龙头企业已率先实现整线交付-260626.pdf 本地 主题页

• 光大证券-房地产行业核心城市房地产销售跟踪(2026年5月)：5月核心30城新房成交均价同比+0.5%，环比+3%-260615.pdf 本地 主题页

• 光大证券-策略周专题(2026年6月第3期)：美伊局势缓和，市场有望重拾动力-260620.pdf 本地 来源

• 光大证券-高端制造行业海关总署出口月报(2026年1-5月)：AI产业链出口额持续高增长，亚洲为主要出口区域-260625.pdf 本地 主题页

• 方正证券-专题策略报告：风格极致分化如何柳暗花明-260621.pdf 本地 主题页

020. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 光大证券-医药生物行业跨市场周报：BIO+2026大会召开，看好中国CXO高效率优势-260622.pdf 本地 主题页

• 光大证券-基础化工行业周报：《矿产资源法实施条例》施行，磷资源战略地位持续凸显-260627.pdf 本地 主题页

• 光大证券-基础化工行业周报：光纤行业景气上行，关注高纯四氯化硅及D4需求释放-260619.pdf 本地 主题页

• 光大证券-数据中心发电设备行业深度报告：数据中心建设带动发电设备需求提升，燃机、柴发产业链深度受益-260625.pdf 本地 来源

• 光大证券-游戏行业跟踪研究报告：游戏板块处估值底部，关注新产品线催化-260618.pdf 本地 主题页

• 光大证券-石油化工行业周报第456期：新型能源体系建设“十五五”规划落地，石化化工行业迎来结构性机遇-260627.pdf 本地 主题页

• 光大证券-美股AI应用行业深度报告：AI重构软件价值，如何把握刚需高确定性赛道？-260623.pdf 本地 主题页

• 光大证券-解构美国系列第二十一篇：通读15篇美联储论文，AI如何影响经济、通胀及就业？-260615.pdf 本地 主题页

• 光大证券-金融行业周报：陆家嘴论坛释放资金面稳定信号，金融股再调整空间有限-260620.pdf 本地 主题页

021. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 广发证券-房地产行业26年5月市场总结：核心市场热度稳定提升，新房景气度持续改善-260626.pdf 本地 主题页

• 光大证券-有色金属行业金属新材料高频数据周报：电碳价格环比+4.7%，铱环比+8.5%-260615.pdf 本地 主题页

• 广发证券-2026年中期宏观环境展望：长波与分化-260623.pdf 本地 主题页

• 广发证券-6月经济初窥-260617.pdf 本地 主题页

• 广发证券-保险Ⅱ行业低利率平台期保险行业的基本面趋势研究之一：欧洲寿险-260617.pdf 本地 主题页

• 广发证券-多元金融行业蚂蚁国际：方寸支付间，纵横天地远-260618.pdf 本地 主题页

• 广发证券-电子行业AI电源系列：AI电源Roadmap-260626.pdf 本地 来源

• 广发证券-电子行业AI的Memory时刻：美光业绩超预期，长协锁定高盈利-260626.pdf 本地 主题页

• 广发证券-电子行业半导体制造崛起系列：半导体零部件是设备自主可控的核心底座-260625.pdf 本地 主题页

022. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 广发证券-农林牧渔行业2026年618宠物电商跟踪：行业增速高于电商大盘，功能化产品趋势重塑品牌格局-260624.pdf 本地 主题页

• 广发证券-基础化工行业AI系列：算力竞赛重塑MLCC需求曲线，粉体配方与全链工艺筑就核心壁垒-260624.pdf 本地 来源

• 广发证券-家用电器行业2026年中期策略：寻找股价和估值低位的边际改善-260622.pdf 本地 主题页

• 广发证券-广发宏观：地方财政支出仍待改善-260623.pdf 本地 主题页

• 广发证券-批零社服行业：5月社零同比下滑0.6%，化妆品618大促表现优秀-260617.pdf 本地 来源

• 广发证券-机械设备行业AI珠峰系列十二：从钻针到棒料——算力与钨矿周期的双重奏-260622.pdf 本地 主题页

• 广发证券-纺织服饰行业：纺织服装与轻工行业数据周报6.15-6.19-260622.pdf 本地 主题页

• 广发证券-纺织服饰行业：转型升级标的梳理，积极把握价值重估机遇-260626.pdf 本地 主题页

• 广发证券-计算机行业：从算力扩容到应用变现，继续把握AI全链机会-260621.pdf 本地 主题页

023. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 广发证券-唯科科技(301196)收购久腾优势互补，攻坚MPO核心部件MT插芯-260621.pdf 本地 主题页

• 广发证券-商业航天行业跟踪：SpaceX顺利上市，第一代算力卫星设计方案亮相-260615.pdf 本地 主题页

• 广发证券-燕京啤酒(000729)向上的弹性与向下的支撑-260622.pdf 本地 主题页

• 广发证券-证券Ⅱ行业：融资端科技金融成长可期，投资端产品创新打开转型空间-260618.pdf 本地 主题页

• 广发证券-银行业投资观察：机会需等待，降准概率低-260622.pdf 本地 主题页

• 广发证券-银行业投资观察：正在进入“良性去杠杆”阶段-260614.pdf 本地 主题页

• 广发证券-银行业资负跟踪：货币政策框架演变进行中(二)-260622.pdf 本地 主题页

• 广发证券-银行业跨境流动性跟踪：跨境回流稳居同期高位，央行操作转向对冲收紧-260616.pdf 本地 主题页

• 广发证券-食品饮料行业月度聚焦：如何看零食量贩的市场分歧？-260616.pdf 本地 主题页

024. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国海证券-华丰科技(688629)深度报告：深耕高速互联系统，掘金AI算力时代-260614.pdf 本地 来源

• 国海证券-基础化工行业周报：甘氨酸、磷酸一铵价格上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期-260623.pdf 本地 来源

• 国海证券-机械行业专题报告：工程机械2026年5月海关数据更新-260623.pdf 本地 主题页

• 国海证券-机械行业专题报告：摩托车行业2026年5月数据更新-260617.pdf 本地 主题页

• 国海证券-电子行业PCB加工工艺专题报告：mSAP工艺紧缺，产业链具备发展机遇-260623.pdf 本地 来源

• 国海证券-航空行业专题研究：6月上半月油价大幅回落，静待需求回升-260617.pdf 本地 主题页

• 国海证券-计算机行业专题研究：Switch交换芯片，AI组网革新，国产替代打开增长天花板-260624.pdf 本地 主题页

• 国海证券-计算机行业专题研究：从规模增长到价值兑现，头部模型厂进入新盈利阶段-260617.pdf 本地 主题页

• 国海证券-计算机行业专题研究：从规模增长到价值兑现，头部模型厂进入新盈利阶段-260623.pdf 本地 主题页

025. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国海证券-卫星化学(002648)2026中报业绩预告点评：2026上半年归母净利润同比大幅增长，高端聚烯烃项目打开长期成长天花板-260623.pdf 本地 主题页

• 国海证券-新材料行业产业周报：SK海力士2034年晶圆产能有望达当前3倍-260615.pdf 本地 主题页

• 国海证券-汽车行业周报：两部门约谈剑指非理性竞争，奇瑞华为深化合作-260618.pdf 本地 主题页

• 国海证券-汽车行业周报：五部门启动2026年电车下乡，自动驾驶强制性国标公开征求意见-260623.pdf 本地 主题页

• 国海证券-流动性周报6月第2期：股票ETF转为净流入-260615.pdf 本地 主题页

• 国海证券-神州细胞(688520)公司报告：IO双抗到三抗，从八因子生物工程能力为基驱动到平台价值显现-260624.pdf 本地 来源

• 国海证券-绿联科技(301606)专题报告系列二(无评级)：充电宝行业政策变革下，公司如何建立先发优势-260616.pdf 本地 主题页

• 国海证券-通信设备行业动态研究：光模块／先进封装高景气，新益昌等国产公司有望快速发展-260622.pdf 本地 主题页

• 国海证券-铝行业周报：国内库存加速去化，美伊接近达成协议-260614.pdf 本地 主题页

026. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国海证券-医药生物行业周报：建议重视中药板块投资机会-260614.pdf 本地 主题页

• 国海证券-医药生物行业周报：第四批中成药集采中选结果落地，激发更多中成药院内院外协同能力-260622.pdf 本地 主题页

• 国海证券-新材料行业产业周报：SK海力士面向下一代超高性能DRAM，供应12层HBM4E样品-260623.pdf 本地 来源

• 国金证券-2026H2航空行业投资策略暨行业框架：赔率与胜率兼具-260625.pdf 本地 主题页

• 国金证券-2026纺服&美护行业半年度策略：内需与上游双主线，高股息正当时-260614.pdf 本地 主题页

• 国金证券-A股策略周报：两个世界，两手准备-260628.pdf 本地 主题页

• 国金证券-A股策略周报：分化在延续，变化在酝酿-260621.pdf 本地 主题页

• 国金证券-地产专题分析报告：楼市的双重分化-260623.pdf 本地 主题页

• 国金证券-奥普特(688686)乘半导体、3D打印之风，AI+机器人打开长期空间-260626.pdf 本地 主题页

027. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国金证券-公用事业行业火电重估系列：煤价逐步传导，弱化利用小时，强化容量价值-260614.pdf 本地 来源

• 国金证券-公用事业行业研究：可再生能源考核非电，水电火电景气度向上-260628.pdf 本地 主题页

• 国金证券-广钢气体(688548)电子大宗自主龙头，氦气涨价受益核心-260621.pdf 本地 主题页

• 国金证券-电力设备与新能源行业AIDC系列深度研(五)-固态变压器：商业化加速落地，电网设备公司跑步入场-260615.pdf 本地 主题页

• 国金证券-电力设备与新能源行业锂电新周期系列深度(一)：把握锂电周期反转，优选优势格局赛道-260617.pdf 本地 主题页

• 国金证券-电子行业研究：美光业绩超预期，台积电先进制程全面涨价-260628.pdf 本地 主题页

• 国金证券-非金属建材行业周观点：CCL龙头拟增加关联交易额，验证AI产业链高景气-260614.pdf 本地 主题页

• 国金证券-非银行金融行业研究：4月以来市场回暖经营环境向好，非银板块配置性价比高-260614.pdf 本地 主题页

• 国金证券-风电行业板块2026中期策略：看好下半年业绩、订单、招标三维共振-260626.pdf 本地 主题页

028. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国金证券-互联网行业研究：字节发布Seed+2.1和Seedance+2.5，OpenAI推出GPT-5.6-260628.pdf 本地 主题页

• 国金证券-基础化工行业周报：认知纠偏，AI材料投资再思考-260620.pdf 本地 来源

• 国金证券-基础化工行业研究：AI材料方向波动率明显放大，石油价格或快速下行-260626.pdf 本地 主题页

• 国金证券-宏观专题研究报告：认识LPPL模型，一把衡量市场泡沫的塑料尺-260614.pdf 本地 主题页

• 国金证券-宏观专题研究报告：霍尔木兹重开的三点启示-260627.pdf 本地 主题页

• 国金证券-宏观经济报告：数字经济时代，三驾马车已经失真-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-计算机行业研究：PCB的上游与中游如何抉择-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-计算机行业研究：电RAM与DRAM对比分析-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-计算机行业研究：端侧AI，超级入口争夺战-260626.pdf 本地 主题页

029. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国金证券-家电行业研究：5月社零同比承压，重视家电下半年修复机会-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-批发和零售贸易行业研究：暑期旺季临近，关注低预期下的边际改善机会-260614.pdf 本地 主题页

• 国金证券-批发和零售贸易行业研究：板块调整到位，关注二季度绩优龙头-260628.pdf 本地 主题页

• 国金证券-汽车及汽车零部件行业周报：比亚迪大唐EV正式上市，Momenta获赴港上市备案通知书-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-石化行业2026年中期策略：地缘冲击下的行业新格局-260615.pdf 本地 主题页

• 国金证券-耐用消费产业行业研究：美联储维持利率不变，巨子第四张III类证获批-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-计算机行业周报：国产模型&国产算力交相辉映-260619.pdf 本地 主题页

• 国金证券-计算机行业研究：全球算力服务继续通胀-260619.pdf 本地 主题页

• 国金证券-轻工造纸行业研究海外新型烟草深度八：合规风暴利好龙头，关注国内新烟放开期权-260614.pdf 本地 主题页

030. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国金证券-医药健康行业研究-TCE：血液瘤商业化兑现、自免接棒，实体瘤静待技术进一步突破-260617.pdf 本地 主题页

• 国金证券-医药健康行业研究：创新药产业链回购增持密集，底部价值信号已现-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-有色金属行业物质流月报：国内表需逐步复苏，出口仍为核心驱动-260623.pdf 本地 主题页

• 国金证券-有色金属行业研究：钽，AI敞口最大、上涨斜率最陡-260624.pdf 本地 主题页

• 国金证券-有色金属行业研究：铟及磷化铟，出口审查强化，全球磷化铟供给格局重塑-260622.pdf 本地 主题页

• 国金证券-石油化工行业研究：从海上钻井行业与公司的历史演变复盘看未来的投资-260615.pdf 本地 主题页

• 国金证券-石油化工行业研究：原油反应短期供给冲击预期-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-食品饮料行业研究：关注具备基本面支撑α标的高赔率配置-260620.pdf 本地 主题页

• 国金证券-食品饮料行业研究：基本面环比平稳，关注α标的高赔率配置-260627.pdf 本地 主题页

031. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国联民生证券-国内经济观察系列-5月经济：双轨与寻锚-260616.pdf 本地 来源

• 国联民生证券-宏观周度观察：端午消费“打几星”？-260621.pdf 本地 来源

• 国联民生证券-宏观周度观察：聚焦陆家嘴论坛-260615.pdf 本地 主题页

• 国联民生证券-家电行业动态报告：如何看待2026年618家电销售情况？-260623.pdf 本地 主题页

• 国联民生证券-思特奇(300608)公司动态报告：发力算力网，AI时代打造成长新动能-260624.pdf 本地 主题页

• 国联民生证券-船舶租赁行业深度：各类船型租金或将迎来显著分化-260622.pdf 本地 主题页

• 国联民生证券-计算机行业周报-大模型当自强：AGI时代“核不扩散”雏形已现-260615.pdf 本地 主题页

• 国金证券-钻针行业研究：PCB加工核心耗材，从棒材、设计、涂层看“通胀”潜力-260622.pdf 本地 主题页

• 国金证券-长川科技(300604)算力拉动测试机放量，平台化布局铸就ATE龙头-260622.pdf 本地 主题页

032. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国盛证券-传媒互联网行业周观察：AI方向关注主权AI及腾讯链，文娱方向关注世界杯+暑期档旺季-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-传媒互联网行业周观察：微信Agent开启灰测，看好腾讯；关注火山引擎大会带来的字节链机会-260622.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-保险行业研究框架系列三：保险公司价值评估-260618.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-电力行业周报：水电出力显著提升，现货电价高波动博弈-260614.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-电力设备行业AIDC专题(一)：AI配储，确定性产业趋势-260628.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-电力设备行业周报：新型能源体系建设“十五五”规划发布，动力电池新国标即将落地-260628.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-电子行业周报：玻璃基板产业化加速，电子半导体涨声四起-260620.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-电子行业周报：美光指引存储缺口持续，康宁加速推进玻璃基光互连技术-260628.pdf 本地 主题页

• 国联民生证券-银行业研思录之十：A股银行分红的抢权与填权-260617.pdf 本地 主题页

033. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国盛证券-房地产开发行业1-5月统计局数据点评：商品房销售额同比跌幅持续收窄，新开工、施竣工、开发投资继续大幅承压-260616.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-房地产开发行业REITs周报：商业不动产REITs获批加速，首批中证REITs全收益指数基金7月1日起发售-260628.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-福赛科技(301529)汽车主业全球开花，人形机器人轻量化破局-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-纺织服饰行业2026中期策略：品牌聚焦高业绩确定性标的，制造关注边际改善机会-260624.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-纺织服饰行业周专题：5月社零发布，服装鞋帽针纺织品类零售额增长稳健-260620.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-纺织服饰行业周专题：Zara母公司Inditex发布FY2026Q1季报，经营表现稳健-260628.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-钢铁行业周报：资本市场波动加剧-260627.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-非银金融行业周报：动能逐渐积累，重视非银板块配置窗口-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-高频半月观：油价大跌，冲击不再？-260621.pdf 本地 主题页

034. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国盛证券-国防军工行业周报：持续看好被动元器件、商业航天、燃气轮机-260616.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-国防军工行业周报：被动元器件催化不断，持续看好-260622.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-宏观点评：政策半月观—紧盯4大关键事件-260614.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-宏观点评：消费、投资双双为负，怎么看、怎么办？-260616.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-宏达股份(600331)蜀道赋能多龙开发提速，资源新秀未来可期-260617.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-机械设备行业深度：液冷，产业化拐点已至，千亿赛道扬帆起航-260626.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-海外行业周报：把握低估机会，关注资金动向-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-环保行业周报：资金加码+环境权利入规，生态修复迎新机-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-鸿路钢构(002541)量价向上趋势明确，智造外售开启第二曲线-260616.pdf 本地 主题页

035. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国盛证券-交通运输行业周报：高速公路股息高防御性强，分红逐步落地-260628.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-交通运输行业深度-油运：重视海峡通行与伊朗制裁解除叠加带来的上行机遇-260627.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-建筑装饰行业2026年中期策略：乘景气开支之势，寻海外成长之机-260620.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-建筑装饰行业AIDC智能母线监测：800V+HVDC供电架构变革的增量机会-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-建筑装饰行业周报：当前位置如何看洁净室后续行情？-260627.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-煤炭开采行业月报：产量减幅扩大，需求延续增长，不畏波澜，终达所向-260617.pdf 本地 来源

• 国盛证券-科大智能(300222)自研SST、布局上游SiC的全链条玩家-260622.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-计算机行业周报：中报窗口临近，AI链高景气领跑-260627.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-金龙鱼(300999)稳健盈利，平台已成，求新游刃有“鱼”-260626.pdf 本地 主题页

036. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国盛证券-农林牧渔行业深度-猪周期：规模化浪潮后，为何“金猪”不再？-260617.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-商贸零售行业周报：5月社零降0.6%，剔除国补品类结构韧性仍在-260620.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-商贸零售行业周报：安克创新港股招股在即，孩子王推进赴港上市-260627.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-投资策略：学习吴清主席2026陆家嘴论坛主题演讲-260623.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-投资策略：当前如何交易“高切低”？-260616.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-汽车行业周观点：新能源重卡销售翻倍，乘用车配置聚焦出海-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-煤炭开采行业周报：不畏波澜，终达所向-260614.pdf 本地 来源

• 国盛证券-物流行业26年5月快递月报：行业量价双修复，申通增速领先，顺丰持续调优-260623.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-首钢股份(000959)高端化与资源整合双轮驱动，估值回升空间大-260625.pdf 本地 主题页

037. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国泰海通证券-2026年5月经济数据点评：极端分化型稳态-260616.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-2026年5月财政数据点评：央地收支分化加剧-260623.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-2026年陆家嘴论坛一揽子政策的影响、机遇与应对：制度型开放与科技金融新纪元-260618.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-保险行业《保险公司资产负债管理办法(征求意见稿)》深度研究：盈利稳定性来自资负的均衡发展-260618.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-医药生物行业周观点：博睿康递表科创板IPO，脑机接口商业化进程提速-260615.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-新希望(000876)生猪优化饲料出海，农牧龙头穿越周期-260628.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-旭光电子(600353)高压电力装备筑底，核聚变与氮化铝打开业绩弹性-260619.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-有色金属行业周报：宏观扰动持续，关注美伊谈判及FOMC会议-260614.pdf 本地 主题页

• 国盛证券-银行业周报：从银行视角看2026年陆家嘴论坛，价格型调控深化与监管法治化共振，优质银行价值重估基础夯实-260623.pdf 本地 主题页

038. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国泰海通证券-国内高频指标跟踪(2026年第24期)，以小见大：从端午看消费应如何提振-260621.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-宠物行业深度洞察系列报告一：宠物食品“营养革新”，格局集中进行时-260625.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-房地产行业、公司研究方法交流-260617.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-房地产行业地产1-5月观察及数据点评：投资仍在下行，市场进入淡季-260617.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-电新行业(储能板块)培训：电力交易取代政策配储，26年全球储能超预期-260625.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-硅烷偶联剂行业深度-260616.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-策略主题风向标：科技产业扩散的涨价线索-260621.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-贝达药业(300558)经营趋势向上，研发理顺再启航-260615.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-鼎捷数智(300378)控股能誉科技，布局物理AI-260618.pdf 本地 主题页

039. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国泰海通证券-农业2026年618大促活动宠物消费数据跟踪报告：618大促宠物高景气，“营养革新”亮眼-260626.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-可控核聚变行业周报：星环聚能完成20K低温励磁测试，美国能源部发布最终版《聚变科学与技术路线图》-260615.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-机械行业周报：人形机器人场景落地加速，Space+X上市倒逼国内商业航天提速发展-260615.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-机械行业周报：科创板拟新增“机器人”二级行业，关注液冷板块-260622.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-海外科技行业框架：变化，技术，投资-260624.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-环旭电子(601231)首次覆盖报告：光通信产品加速落地，AI算力布局开启成长新周期-260622.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-计算机行业Token经济学：Token工厂价值锚重构，价格分层与需求跃迁共振-260618.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-计算机行业未来产业之量子科技：三域并进，产业化窗口开启-260617.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-金融科技行业双周报第二十九期：金融信息服务数据分类出台，蚂蚁国际或港股上市-260615.pdf 本地 主题页

040. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国泰海通证券-商社行业周报：铁旅融合扩服务消费，看好文旅体娱需求-260615.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-太空光伏行业深度报告：轻量柔性引领，面向商业航天的空间能源革命-260625.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-批零社服行业培训框架：流通体系持续迭代，服务消费大有可为-260622.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-投资者微观行为洞察手册6月第3期：市场情绪升温，融资大幅回流-260623.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-投资银行业与经纪业行业2026年5月港交所月报：外部扰动下港股ADT环比增长，投资收益率有望边际企稳-260616.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-水泥制造业海外水泥国别研究系列：水泥出海国别研究之巴西-260616.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-汽车行业：AI时代的汽车投资研究框架-260623.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-派克新材(605123)首次覆盖报告：国产高端锻件龙头，航空航天与燃气轮机双轮驱动-260618.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-生物制药行业专题研究-2026+EULAR：免疫重置疗法的全面爆发-260615.pdf 本地 主题页

041. #研报

• 主题笔记：打开完整笔记

• 国投证券-国防军工行业-他山之石：无人&反无构建新质战斗力-260623.pdf 本地 主题页

• 国投证券-国防军工行业深度分析：他山之石，无人&反无构建新质战斗力-260623.pdf 本地 主题页

• 国投证券-策略定期报告：将军不下马-260614.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-万顺新材(300057)首次覆盖报告：产能扩充夯实根基，盈利拐点确立-260625.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-中观景气跟踪6月第2期：半导体景气增速提升，化工开工率回升-260618.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-中观景气跟踪6月第3期：半导体景气高增，化工开工率回升-260625.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-武汉天源(301127)环保为基，向AI坚定转型-260625.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-西部超导(688122)公司首次覆盖报告：高端特材龙头，超导和高温合金打开成长增量-260622.pdf 本地 主题页

• 国泰海通证券-长江证券(000783)首次覆盖报告：ROE突出的中型券商，科创投资赋能成长-260622.pdf 本地 主题页

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