思维纪要社 2026-07-06 附件明细
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001. 财通 食饮周叙·第55期：Q2业绩前瞻，关注业绩与超跌 260706
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002. 【高盛】脉动中国：隔夜逆回购流动性工具定性、6月通胀PMI数据预判、内需偏弱政策被动、A股港股分化、AI算力、人民币汇率及下半年宏观策略全景解析 260706
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003. 厄尔尼诺运力之困政策之变 260706
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004. 东吴商社 _ 金刚石散热&培育钻石深度调研反馈 260706
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005. 华创固收 - 如何看待隔夜OMO首秀——周观点系列会议314期 260706
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006. 华鑫研究 首席鑫视角：7月资金面边际松弛概率较高 - 5月全社会债务数据综述 260706
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007. 富国基金 读懂上半年，破局下半年！ 260706
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008. 开源家电 _ 【家用电器行业】二季度业绩前瞻 260706
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009. 开源汽车邓健全 _ 线上路演第44期：智驾系列（12）AI BOX有望成为车载第三算力终端 260706
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010. 华鑫医药 首席鑫视角：医药生物行业周报：创新药强势反弹，关注行业增量 260706
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011. 银河总量之声 - K 型分化下的中期投资主线 260706
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012. 中邮固收 - 债市“七因素”——每周债市超话（第112期） 260706
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013. 银河纺服 _ 台华新材深度：行业景气回升，量价有望改善 260706
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014. 0706脱水研报.pdf
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015. 0706强势股脱水.pdf
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016. 0706评级日报.pdf
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017. 财经解读 260706
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018. 【策略论市】招商李昊阳：分化加剧，科技领航——A股2026年中期策略展望 260706
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019. 穿越周期：德赛西威的创新、出海与AI布局（Part.1） 260706
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020. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：6月酒店终端数据更新 260706
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021. 方正传媒 浙数文化公司交流 260706
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022. 方正传媒 _ 中文在线公司交流 260706
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023. 光大证券 中报预告密集发布，这些公司业绩爆发 260706
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024. 和誉近期对外合作解读电话会 260706
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025. 宏观及大类资产配置专场 - 变局寻光——2026年信达期货中期策略会 260706
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026. 【极则生变 击水中流】东证期货2026中期策略会——宏观专场 260706
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027. 百川盈孚 生猪、蛋氨酸——大宗商品热点解读 260706
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028. 华宝基金 AI算力狂奔！云计算如何扛起“基座”重任 260706
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029. 联博基金 硅基向上，碳基向下？K型经济下如何投资？ 260706
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030. 南华期货 高质量发展下的金融期货配置逻辑 260706
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031. 鹏华基金 英宇说科技 260706
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032. 实时债市解盘260706 - 北京农郭孟暘 260706
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033. 韬定律V2 260706
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034. 万联证券 - TMT智汇周谈（算力、AI基建、量子计算、光互联、AI、大模型、半导体、存储） 260706
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035. 宏观专场 - 徽商期货2026年中投资策略会 260706
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036. 华安基金 黄金E点通：2026下半年黄金投资展望 260706
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037. 银华基金 指点迷津第221期：政策产业双重共振，芯片设计能走多远？ 260706
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038. 长城基金 AI时代下的K型分化 260706
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039. 长城农业 _ 生猪市场周观察 260706
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040. 中金公司 - 大宗半小时——贵金属2026下半年展望：叙事挑战后的修复机会 260706
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041. 中银基金 创新药快速反弹，释放何种信号？ 260706
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042. 资深投顾说：科技股振幅加剧，抱团还能持续吗？ 260706
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043. 湘财每周一谈（宏观、医药） 260706
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044. 兴期策略谈·周汇 - 硅能源行业触底了吗？ 260706
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045. 银河消费 _ 先进数字化生活叙事引领，中国软消费出海 260706
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046. 玻璃基板专题解读星际圆桌派260期260705
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047. 存储超级周期-第5期当前时点如何看存储及存储链 260705
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048. 当前时点如何看待科技股 260705
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049. 涤纶长丝行业草根调研再更新 260705
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050. 电新每周汇 260705
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051. 26H1哪些历史经验已被打破？H2还有哪些可能被打破？ 260705
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052. V2版韬定律火线解读电话会260705
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053. 方正金属 美国加息预期降温，有色板块多品种开花 260706
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054. 工业AI板块再call，继续看好工业AI发展 260705
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055. 国金固收 债市早知道（第81期） 260706
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056. 国金新材料专题 260705
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057. 电子纱 pk 电子布，谁更缺？ 260705
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058. 东吴宏观·经济早班车 - 第96期 - 7月大类资产配置展望 260706
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059. 东吴食饮 - 再谈金股H&H国际控股：大超预期，经调利润翻倍 260706
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060. 东吴医药 - 东吴创新药核心标的推荐 260706
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061. 东兴证券｜煤炭行业：动力煤价上涨，海运费下降 260706
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062. 开源通信 _ “脱颖而出”（100）当下时点的液冷观点 260706
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063. 开源通信 _ “脱颖而出”（101）务必重视光通信投资机会 260706
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064. 开源通信 “脱颖而出”（99）锐捷网络业绩预告解读 260706
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065. 弘毅远方基金 创新药行情怎么看？ 260706
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066. 华创策略 大型IPO是否会对股市形成抽血效应——策略周聚焦 260706
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067. 华福电新 锂电排产受益于储能和新能源车需求共振，AI分歧接近尾声——旬讲系列之67 260706
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068. 华源汽车 _ 周观点 第26期：汽车行业观点更新 260706
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069. 徽商盘前解读 - 欧元区经济6月“止跌”：综合PMI重返50！日本官方重申随时准备干预汇市！欧股创历史新高，金铜拉涨，美元下跌！ 260706
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070. 机器人板块大涨后市展望及标的推荐 260705
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071. 数据中心AIDC 260703
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072. 通信-调整之后如何布局？前瞻Q2把握方向 260705
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073. 西部策略 - 盘前5分钟0706 260706
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074. 西部固收｜“挤水分”告一段落，保险基金长债买入减速 260706
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075. 机器人板块大涨后市展望及标的推荐 260705
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076. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-北证与双创走势长期趋同，估值折价至低位20-50亿市值流动性高地孕育机会 260706
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077. 康耐特光学 260705
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078. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260706
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079. 商社-周观点-中报业绩期来临，看好AI应用与跨境出海 260705
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080. 兴华基金 抱团松动，小市值空间打开？ 260706
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081. 阳光早参——缩量反弹！冲高回落！上涨能持续吗？ 260706
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082. 杨松团队-医药月度动态专题电话会 260705
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083. 易方达基金 远见TALK：中国创新药认知重塑 260706
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084. 原油炼化氟化工半导体等新材料更新 260705
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085. 中金研究｜宏观策略周论：是否要“高切低”？ 260706
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086. 周期半月谈——轮动将至，布局周期中报红利 260705
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087. 纤缆AI数据中心与特种场景需求推动量价齐升 260705
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088. 信达期货 周观点精粹 260706
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089. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'这个暑期不平静' 260706
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090. 2026光通信调整之后Q2如何布局？ 260705
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091. 【摩根大通】首席周末宏观：全球复苏大势未改但上行力度收敛，油价下修缓和通胀，Warsh紧盯通胀使命引发美联储政策再博弈 260705
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- 导读/总结：【摩根大通】首席周末宏观：全球复苏大势未改但上行力度收敛，油价下修缓和通胀，Warsh紧盯通胀使命引发美联储政策再博弈 260705_导读.docx
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092. 东方财富证券_东财周日晚八点 260705
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093. 2026长江科技下注未来 260705
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094. 东财策略_市场风向标系列-周日电话会 260705
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095. 方正 AI数字世界中的《新生成主义》第1期_Pixmax_[AI吞噬软件]的海啸中，火爆出圈的“生视频”平台(MASS) 260705
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096. 东方财富证券_周期行业二季报前瞻及选股会议 260705
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097. 东吴医药 - 创新药核心标的推荐 260705
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098. 弘则市场漫谈 从算力到创新药 - 市场背后的分歧观察和持续性 260705
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- 导读/总结：弘则市场漫谈 从算力到创新药 - 市场背后的分歧观察和持续性 260705_导读.docx
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099. 光通信最好的时代-【光纤缆】AI数据中心与特种场景需求推动量价齐升 260703
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- 导读/总结：光通信最好的时代-【光纤缆】AI数据中心与特种场景需求推动量价齐升 260703_导读.docx
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100. 国金策略 策略周论：从“小均衡”到“大转换” 260705
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101. 华鑫证券 周末鑫风向 · 第145期：全球科技巨震，A股如何应对 260705
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102. 开源证券 消费最强音--大消费7月联合电话会议 260705
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103. 华创总量联合 分化还是收敛——总量“创”辩第132期 260705
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104. 微信Agent专题-如何看待小微的潜力和挑战？ 260703
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105. 全球产业链重塑下的出口新机遇 260703
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106. 上市券商1H26业绩前瞻-三条主线下的高增与分化 260703
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107. 长城证券汽车 瑞立科密近况更新 260705
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108. 中航光电 260704
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109. 医疗器械、服务、中药及药店板块2026年中期策略 260703
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110. GS-中国台湾ODM品牌厂商3个月业绩前瞻（2026年7月）——6月营收环比持平，同比保持强劲；AI服务器与智能手机新机型为核心驱动力.pdf
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111. GS-中国新能源汽车周度图鉴：2026年第26周——剔除小米后订单同比大增31%，零售渗透率攀升至64%.pdf
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112. GS-中国医疗健康：年中企业日纪要——风险出清后的布局窗口开启.pdf
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113. GS-中国周度展望-20260704 12_37_00+08_00.pdf
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114. GS-中炬高新（600872.SH）——2026年上半年业绩预告点评：二季度报表净利润超预期，高端扣非净利润符合预期.pdf
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115. GS-周黑鸭：分销业务高速增长，借产品与营销提效门店——消费与休闲企业日纪要.pdf
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116. HSBC-地平线机器人（9660.HK）：关键转折期的平台型标的机遇——维持“买入”评级.pdf
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117. GS-中国农业——猪周期行至底部，现金流加速枯竭预示供给出清提速，价格拐点临近；维持牧原股份HA股“买入”评级.pdf
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118. GS-中国数据中心：中国 AI 计算产业生态发展大会核心要点 China Data Centers Highlights from China AI Computing Industry Ecological Development Conference.pdf
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119. Jefferies-潍柴动力（000338.SZ2338.HK）：喧嚣中的笃定——AI电源基建驱动多线增长.pdf
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Jefferies-潍柴动力（000338.SZ2338.HK）：喧嚣中的笃定——AI电源基建驱动多线增长.pdf
120. JPM-半导体技术材料：欧美路演反馈——WFE预期上修，NAND涨价共识强化.pdf
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121. JPM-大宗商品市场仓位与资金流向：竞逐底价（Race to the Bottom）.pdf
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JPM-大宗商品市场仓位与资金流向：竞逐底价（Race to the Bottom）.pdf
122. JPM-地平线机器人（9660.HK）：核心客户合作深化驱动情绪修复；看好HSD智驾路径维持“增持”.pdf
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123. JPM-电子元件行业——MLCC月报：2026年5月进出口数据符合季节性规律；中国台湾拉动IT应用需求，车载应用环比显著回落.pdf
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JPM-电子元件行业——MLCC月报：2026年5月进出口数据符合季节性规律；中国台湾拉动IT应用需求，车载应用环比显著回落.pdf
124. JPM-韩国电池产业链——美国数据中心基建加速预期拉动板块大涨10%-26%，上调美国储能需求预测52%.pdf
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JPM-韩国电池产业链——美国数据中心基建加速预期拉动板块大涨10%-26%，上调美国储能需求预测52%.pdf
125. JPM-鸿海精密（2317.TW）——2026年摩根大通亚太全明星伦敦会议要点.pdf
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126. JPM-华盛顿政策观察：美国例外主义回归——但尾部更肥、耐心更薄.pdf
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127. HSBC-全球研究：数字资产脉动——Open USD：分享收益，共赴热潮.pdf
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128. JPM-美的集团（000333.SZ）：库卡上市仅是引子，B2B业务重估才是核心交易逻辑.pdf
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JPM-美的集团（000333.SZ）：库卡上市仅是引子，B2B业务重估才是核心交易逻辑.pdf
129. JPM-全球LNG供应与航运追踪：卡塔尔复产节奏放缓.pdf
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130. JPM-全球宏观展望与策略：全球利率、大宗商品、外汇及新兴市场.pdf
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131. JPM-全球制造业PMI：6月增速放缓，但增长底盘依然稳固.pdf
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JPM-全球制造业PMI：6月增速放缓，但增长底盘依然稳固.pdf
132. JPM-日本电子元件行业：亚洲市场反馈.pdf
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133. JPM-微创机器人（2252.HK）：图迈全球装机突破200台，欧盟市场增长势头强劲.pdf
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JPM-微创机器人（2252.HK）：图迈全球装机突破200台，欧盟市场增长势头强劲.pdf
134. JPM-亚洲关税：原地奔跑-20260703.pdf
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135. JPM-开云集团（PRTP.PA）——2026年第二季度及上半年业绩预览与预测微调.pdf
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136. JPM-零售行业观察 7 月 1 日：策略不变，逢低布局 Retail Radar Jul 1 - Same Playbook, Buying the Dip.pdf
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137. JPM-中国互联网板块估值够低已成共识，但买入紧迫性仍需验证.pdf
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JPM-中国互联网板块估值够低已成共识，但买入紧迫性仍需验证.pdf
138. JPM-中国在线旅游平台（OTA）——同程旅行拟收购嘀嗒出行.pdf
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139. JPM-中金公司（3908.HK）：并表增厚ROE+科技周期上行双击，重估潜力凸显；上调目标价，重申板块首选.pdf
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140. JPM-资金流向与流动性：板块轮动切换至 AI 板块的必要性 Flows & Liquidity The need for AI rotation.pdf
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141. Meta Compute_ Everyone Wants To Be A Neocloud.pdf
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142. JPM-中国AI模型加速追赶，漏洞威胁倒逼安全需求激增：上调Tenable至关注名单，Qualys至中性，CrowdStrike与Palo Alto Networks仍为首选.pdf
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143. JPM-中国储能系统集成商——欧盟力推储能以稳定能源价格，板块股价大幅跳涨.pdf
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JPM-中国储能系统集成商——欧盟力推储能以稳定能源价格，板块股价大幅跳涨.pdf
144. JPM-中国电池与材料行业：宁德时代领跑优势稳固，7月排产维持韧性.pdf
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JPM-中国电池与材料行业：宁德时代领跑优势稳固，7月排产维持韧性.pdf
145. JPM-中国房地产：6月房企销售同比微降，中海仍为年内领跑者.pdf
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146. MS-Meta Platforms——关于“新云（Neocloud）”与超大规模云厂商机遇的五点研判.pdf
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MS-Meta Platforms——关于“新云（Neocloud）”与超大规模云厂商机遇的五点研判.pdf
147. MS-Meta｜北美：五大视角解析新型云服务商与超大规模云厂商的机遇对比 Meta Platforms Inc North America 5 Takes On The Neocloud vs Hyperscaler Opportunities.pdf
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148. MS-北美半导体库存追踪：补库尚未真正启动.pdf
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149. MS-北美半导体库存追踪：补库周期尚未真正启动.pdf
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150. MS-北美互联网行业：当前交易水位与AI资金流向展望.pdf
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151. MS-大中华区半导体：“旧”存储器短期前景依然向好.pdf
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152. MS-大中华区半导体行业——为未来AI基础设施筑基；GPU与XPU角逐，谁是AI赛道的赢家？.pdf
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153. MS-2026年亚太夏季策略会——AI电力引擎：亚洲数据中心全景解析.pdf
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MS-2026年亚太夏季策略会——AI电力引擎：亚洲数据中心全景解析.pdf
154. MS-JX先进金属（5016.T）——磷化铟衬底承载长期愿景，但当下定价为时过早.pdf
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MS-JX先进金属（5016.T）——磷化铟衬底承载长期愿景，但当下定价为时过早.pdf
155. MS-南亚电路板（8046.TW）：5月初步盈利再超预期，AI上行周期才刚启幕.pdf
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MS-南亚电路板（8046.TW）：5月初步盈利再超预期，AI上行周期才刚启幕.pdf
156. MS-普拉达（1913.HK）：折扣背后的Miu Miu变量——估值触底，但反转尚远.pdf
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157. MS-全球 NAND 行业展望——冰火两重天.pdf
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158. MS-全球宏观论坛：波动率机制切换——跨市场信号全景.pdf
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MS-全球宏观论坛：波动率机制切换——跨市场信号全景.pdf
159. MS-全球科技：NAND 闪存行业展望：分化发展趋势 Global Technology NAND Industry Outlook Diverging Trends.pdf
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160. MS-万华化学（600309.SS）：科思创宣布上海MDI扩产计划，供需格局面临考验.pdf
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161. MS-大中华区科技硬件：光学镜头板块——7月前瞻与催化剂展望.pdf
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162. MS-德里内阁批准2026年电动汽车政策：高额补贴叠加燃油车禁售时间表，行业模板风险需警惕.pdf
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MS-德里内阁批准2026年电动汽车政策：高额补贴叠加燃油车禁售时间表，行业模板风险需警惕.pdf
163. MS-电子元件：5月硬盘与固态硬盘数据——数据中心存储需求维持高位.pdf
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164. MS-亚太能源安全与AI：AI算力背后的能源博弈——拆解投资者的七大疑问.pdf
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165. MS-中国房地产：6月销售跌幅进一步扩大，基本面承压下坚守优质个股.pdf
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166. MS-中国煤炭周度更新——国内焦煤产量持续下滑.pdf
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167. MS-中国汽车与共享出行｜亚太：将 800V 电动车技术延伸应用至智算中心 China Autos & Shared Mobility Asia Pacific Extending 800V EV Technology into AIDC.pdf
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168. MS-中国汽车与共享出行——800V 技术向 AI 数据中心的延伸.pdf
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169. MS-中国新能源汽车：周度订单追踪——淡季将至，情绪转淡中显露分化.pdf
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MS-中国新能源汽车：周度订单追踪——淡季将至，情绪转淡中显露分化.pdf
170. MS-味之素（2802.T）：ABF与CDMO增长即将加速.pdf
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MS-味之素（2802.T）：ABF与CDMO增长即将加速.pdf
171. MS-味之素（2802.T）：Fine-Techno工厂线上调研实录——ABF载板材料构筑长期盈利护城河.pdf
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172. MS-文远知行（WRD.US）风险回报更新——下调盈利预测与目标价，维持“增持”评级.pdf
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173. MS-自动化行业：映射中国6月制造业PMI的回暖信号.pdf
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174. Nomura-国巨股份：本轮行业上行周期具备更强定价权 YAGEO Corporation Enjoying stronger pricing power in this upcycle.pdf
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Nomura-国巨股份：本轮行业上行周期具备更强定价权 YAGEO Corporation Enjoying stronger pricing power in this upcycle.pdf
175. Nomura-快手科技（1024.HK）——可灵AI以180亿美元估值启动30亿美元融资.pdf
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176. Nomura-全球AI趋势追踪：专家访谈纪要——磷化铟（InP）与外延片.pdf
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177. Nomura-全球存储芯片行业观察.pdf
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178. Nomura-日本电子零部件：2026年5月数据更新——MLCC出口同比大增18.6%，贸易商囤货叠加AI服务器需求双轮驱动.pdf
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Nomura-日本电子零部件：2026年5月数据更新——MLCC出口同比大增18.6%，贸易商囤货叠加AI服务器需求双轮驱动.pdf
179. Nomura-信达生物（1801.HK）获礼来CDK46抑制剂阿贝西利中国商业化权益.pdf
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180. MS-中国医疗健康：月度催化剂前瞻——CXO赛道.pdf
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181. MS-中国整车厂5月海外销量跟踪——巴西、泰国市场环比高增，欧盟份额逆势微升.pdf
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182. Nomura-亚洲洞察：亚洲利率——近期反弹后料将趋稳，推荐做多韩元—新台币利差交易.pdf
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183. Nomura-亚洲洞察：中国6月官方PMI小幅回升，出口强内需弱格局延续.pdf
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184. Nomura-阳光电源（300274.SZ）“美国逆变器禁令”传闻及公司电话会追踪.pdf
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185. Nomura-中国工厂自动化数据——2026年6月：亚德客（Airtac）6月销售额同比增长28%.pdf
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186. SemiAnalysis-EMIB-T, HBM4 Challenges, Microfluidic Cooling, Photonic Interconnects.pdf
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187. SemiAnalysis-EMIB-T、HBM4 挑战、微流体冷却、光子互连 --- EMIB-T, HBM4 Challenges, Microfluidic Cooling, Photonic Interconnects.pdf
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188. SemiAnalysis-EMIB-T与定制HBM及封装技术-20260703.pdf
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189. SemiAnalysis-Meta Compute_ Everyone Wants To Be A Neocloud.pdf
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190. Nomura-亚洲洞察：韩国通胀因油价走高再度抬头，核心通胀依然黏性十足.pdf
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191. SemiAnalysis-元计算：人人都想成为新云 --- Meta Compute_ Everyone Wants To Be A Neocloud.pdf
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192. UBS-Meta Platforms——出售过剩算力能否降低EPS稀释风险？.pdf
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193. UBS-Meta：处置闲置产能是否会缓解每股收益承压风险？ Meta Platforms Does Excess Capacity Sale Reduce EPS Compression Risk.pdf
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194. UBS-苹果公司（AAPL.US）：美欧iPhone购买意愿上升，中国回落，前景喜忧参半.pdf
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195. UBS-全球外汇策略：汇市风向标——点位虽异，逻辑未变.pdf
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196. 巴克莱-中国6月PMI透视：温和改善伴随行业分化+20260630.pdf
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197. 伯恩斯坦-全球半导体前道设备(Capex)追踪：日本SPE同比增长11%+20260701.pdf
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198. SemiAnalysis-Meta计算：人人想成Neocloud-20260703.pdf
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SemiAnalysis-Meta计算：人人想成Neocloud-20260703.pdf
199. SemiAnalysis-企业Token预算访谈-20260701.pdf
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SemiAnalysis-企业Token预算访谈-20260701.pdf
200. 大摩-面向未来 AI 基础设施建设-GPU XPU 时代，谁将是 AI 赢家？+20260630.pdf
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201. 德银-中国宏观下半年展望：平衡“双速经济”+20260630.pdf
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202. 高盛-中国半导体设备与材料：先进制程扩产驱动长期增长，估值框架重塑+20260701.pdf
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203. 伯恩斯坦-全球半导体前道设备(Capex)追踪：日本SPE同比增长11%+20260701.pdf
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204. 伯恩斯坦-数据中心与新云厂商：利润率与单体经济效益对比+20260701.pdf
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205. 伯恩斯坦-虚拟电厂能否成为美国市场的“最有价值球员”？+20260630.pdf
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伯恩斯坦-虚拟电厂能否成为美国市场的“最有价值球员”？+20260630.pdf
206. 大摩-5月 HDD SSD 市场数据：数据中心（DC）出货量与需求动能维持高位+20260630.pdf
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207. 大摩-NAND闪存行业展望：走势分化+20260702.pdf
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大摩-NAND闪存行业展望：走势分化+20260702.pdf
208. 大摩-半导体库存追踪：本轮尚未开启补库存+20260701.pdf
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209. 高盛-中国猪周期行至底部，现金流加速枯竭预示供给出清提速，价格拐点临近；维持牧原股份“买入”评级+20260630.pdf
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高盛-中国猪周期行至底部，现金流加速枯竭预示供给出清提速，价格拐点临近；维持牧原股份“买入”评级+20260630.pdf
210. 花旗-台湾PCB与基板：ABF_BT行业毛利率与定价上行周期启动；买入并上调目标价+20260630.pdf
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211. 花旗-央行隔夜逆回购利率落地释放宽松信号，7月降息概率升温+20260629.pdf
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花旗-央行隔夜逆回购利率落地释放宽松信号，7月降息概率升温+20260629.pdf
212. 汇丰-香港金融业：跨境财富流动十大热点问答+20260629.pdf
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213. 美银-中国AI材料板块：建议关注金晶科技、中国巨石、紫金矿业、中天科技、洛阳钼业、钨、铀及液冷产业链+20260629.pdf
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214. 摩根大通-MLCC跟踪：5月贸易数据出炉；5月表现符合季节性规律；台系厂商带动 IT 应用需求，车用应用环比下滑+20260629.pdf
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摩根大通-MLCC跟踪：5月贸易数据出炉；5月表现符合季节性规律；台系厂商带动 IT 应用需求，车用应用环比下滑+20260629.pdf
215. 摩根大通-半导体路演反馈：WFE预期上修剑指2500亿美元，NAND涨价共识强化+20260630.pdf
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摩根大通-半导体路演反馈：WFE预期上修剑指2500亿美元，NAND涨价共识强化+20260630.pdf
216. 高盛-中国宏观经济：内地客户怎么看当下经济？6月路演核心反馈+20260630.pdf
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高盛-中国宏观经济：内地客户怎么看当下经济？6月路演核心反馈+20260630.pdf