思维纪要社 2026-06-17 附件明细
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001. 东财固收 如何看待短端利率调控机制的优化 260617
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002. 【摩根大通】Agent AI引爆算力硬件需求，存储长协重塑周期估值，DDR4利基NAND MLCC ABF载板全线供需紧缺涨价，2030内存缺口达全球DRAM四倍，优先看好NAND赛道 260617
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- 导读/总结：【摩根大通】Agent AI引爆算力硬件需求，存储长协重塑周期估值，DDR4利基NAND MLCC ABF载板全线供需紧缺涨价，2030内存缺口达全球DRAM四倍，优先看好NAND赛道 260617_导读.docx
- 原文：【摩根大通】Agent AI引爆算力硬件需求，存储长协重塑周期估值，DDR4利基NAND MLCC ABF载板全线供需紧缺涨价，2030内存缺口达全球DRAM四倍，优先看好NAND赛道 260617_原文.docx
003. 方正机械 - 2026中期策略汇报 260617
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004. 方正军工&新兴产业 - 2026中期策略汇报 260617
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005. 方正固收·策略维度看二永 _ 二永新老券定价及交易策略模型 260617
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006. 开源研究丨周期周周谈第十三期：半年报前瞻 260617
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007. 开源证券 拥抱AI大时代之AIGC每周谈 260617
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008. 华源家电 _ 云台相机市场崛起，影石切入重塑格局 260617
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009. 财经解读 260617
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010. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：百胜中国 - 收购必胜客大陆业务解析 260617
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011. 方正富邦基金 商业航天 要起飞了？ 260617
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012. 方正家电 - 2026中期策略汇报 260617
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013. 方正农业 - 26H2看好牧业涨价，生猪产能加速去化——方正农业2026中期策略汇报 260617
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014. SpaceX上市后股价即将翻倍，该短线获利还是继续持有？短线炒稀缺，长线看估值？ —— 图表实战 + 期权避险策略 260617
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015. 百川盈孚 纯苯、甲苯——大宗商品热点解读 260617
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016. 宝盈基金 AI算力还能投吗？ 260617
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017. 广发期货 近期多晶硅价格大幅波动原因何在？ 260617
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018. 国投瑞银基金 储能新周期来了？ 260617
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019. 国新汽车 - 国防军工行业交流 260617
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020. 华安基金 指数大学堂：核心指数调仓梳理，蕴藏哪些投资机遇？ 260617
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021. 华富基金 国产算力含量UP！ 260617
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022. 华源大能源 _ 广汇能源经营情况交流 260617
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023. 方正食饮 方正酒类渠道之声（第三十二期）——四川江苏综合白酒大商、黄酒专家、预调酒专家交流 260617
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024. 方正医药 - 坚守创新药和CXO，关注跨界公司的超额成长性 260617
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025. 光大证券 DeepSeek完成融资，多家机构参与 260617
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026. 前海开源基金 科技牛行情能否延续？ 260617
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027. 上交所ETF大讲堂 - 以投资者为本，重回报促发展 260617
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028. 实时债市解盘260617 - 太平基金甘源 260617
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029. 天弘基金 世界杯赛事经济，后市机会在哪里？ 260617
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030. 西部策略首席谈 - 冰火转换，走向繁荣 260617
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031. 嘉合基金 一周回顾｜权益市场&固收市场 260617
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032. 嘉实基金 芯片半导体供不应求，高成长周期如何把握？ 260617
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033. 美联储鹰派转向：利率数据深度解析 [ 英语 ] 260617
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034. 徽商期权课堂 - ETF期权周度行情解读 260617
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035. 易方达基金 科技感最足的世界杯，哪些投资方向可以关注 260617
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036. 张迪：格局重塑，通胀再临【2026下半年投资策略】 260617
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037. 招商证券｜纺织服装行业2026年中期投资策略：品牌关注中高端个性化方向，制造期待世界杯需求催化 260617
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038. 中化装备2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260617
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039. 中金公司 - AI时代与人口变局猜想 260617
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040. 中邮创业基金 科技强者恒强？还能上车吗？ 260617
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041. 资深投顾说：电子行业涨幅领先，市场不弱后市可期 260617
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042. 新湖期货 氯碱产业链与聚烯烃——无化不谈 260617
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043. 易方达基金 基金经理请回答-市场最新问答 260617
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044. A股ESG强制信披元年，全景晓琼ESGTalk中国影响力评级机构系列访谈 260617
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045. CCL专家交流 260616
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046. 白电龙头线下门店运营对比 260615
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047. 保偏光纤从防务到AI 260615
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048. 玻纤电子布深度报告 260615
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049. AI 电子布+AI 铜箔，PCB 上游斜率最强 260616
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050. AI算力引爆重视模拟芯片DrMos机会 260615
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051. 丹·伊瓦斯辛：长期变动、尾部风险与投资组合韧性｜PIMCO专栏 260617
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052. 东财新消费 拉美地区电商物流格局及其成长性 260617
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053. 东财新消费｜极兔速递更新推荐 260617
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054. 东吴宏观·经济早班车 - 第84期 - 怎么看经济分化？ 260617
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055. 方正轻工&社服 - 2026中期策略汇报 260616
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056. 财经早知道：重金轻色，股市典型 260617
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057. 从“面板”到“基板”，收获与成长共振 260615
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058. 从美股看AI资本开支边际变化 260615
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059. 催化资本、创新与影响力，推动女性健康发展 - 2026年全球大会 260617
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060. 固收-理财赎回或告一段落 260616
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061. 国金固收 _ 债市早知道（第69期） 260617
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062. 国泰基金 光伏人集合：冲突或暂停 能源板块后续怎么看？ 260617
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063. 国务院新闻办公室新闻发布会：介绍白皮书有关情况并答记者问 260617
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064. 红土创新基金 六月科技'高切低'，杠铃策略怎么打 260617
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065. 华宝基金 AI浪潮下，如何布局光模块？ 260617
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066. 华宝基金 逢跌布局？把握港股硬科技更优解 260617
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067. 蜂巢基金 CPO能延续强势吗？ 260617
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068. 共创草坪 260616
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069. 解读东方财富周期中迎成长竞争力更巩固估值重估再出发 260615
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070. 玖龙纸业 260616
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071. 开源通信 “脱颖而出”（九十六）光纤光缆和MPO观点更新 260617
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072. 肯·费舍尔谈加密货币、通胀、人工智能泡沫与年金 260617
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073. 理想汽车Livis Day 技术解读 260616
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074. 流动性反包锡最受益，继续看好稀土钨钼 260616
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075. 华源公用 _ 申能股份经营更新 260617
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076. 汇添富基金 光、芯、电齐涨？，AI产业链如何看透？ 260617
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077. 建信基金 巴菲特的投资风格变了？ 260617
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078. 南方基金 全球投资说 - 全球震荡！科技投资怎么看？ 260617
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079. 诺德基金 AI投资怎么做？ 260617
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080. 欧盟对华潜在贸易摩擦的机制与影响- 260616
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081. 切片龙头企业交流 0617
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082. 如何把握震荡行情下的确定性收益机会 260615
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083. 如何看本轮MLCC行情的空间和持续性 260615
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084. 六氟化钨供需矛盾长期存在涨价链的核心品种 260615
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085. 美伊阶段性停火的市场含义 260615
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086. 美伊协议签署在即全球资产与产业链投资机会解读 260615
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087. 沃什在美联储的开场表演｜摩根士丹利专栏 260617
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088. 西部策略 - 盘前5分钟 260617
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089. 西部利得基金 有色风再起？ 260617
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090. 徐剑虹 国内储能BMS龙头高特电子董事长 260617
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091. 咬定AIDC主线中国中游逐鹿全球论道系列 260615
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092. 又一次我们给所有人信心——掘金AI算力电话会议第41期 260615
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093. 申万菱信基金 震荡市中，如何坚守？ 260617
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094. 暑期旺季将至出行链迎修复 260615
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095. 泰康基金 周期共振，有色领势 260617
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096. 中加基金 沃什美联储“首秀”！政策路径推演及应对 260617
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097. 专家 CCL行业专家交流 260616
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098. 专家 国产AI芯片产业近况（互联网端） 260616
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099. 专家 树脂专家会 260616
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100. 专家解读霍尔木兹海峡开放对油运市场的影响 260615
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101. 月之暗面Kimi深度从长上下文到迈入万亿参数Agentic可期 260615
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102. 战略性看多券商板块之三中期策略详解 260615
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103. 长江消费周周谈第207期 260615
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104. 中国中游FORGE资产多行业联合中国中游制造6月报 260615
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105. 【摩根士丹利】周三周期论剑：'金融、交运、汽车、铀行业更新' 260617
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106. Bernstein-Datadog（DDOG.US）：DASH 2026大会点评——AI赋能Datadog + Datadog观测AI，产品战略进阶；维持跑赢大市（Outperform），目标价US$180 AI Datadog (DDOG) DASH 2026 AI for DDOG + DDOG for AI.pdf
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107. Bernstein-奥多比（Adobe Inc., ADBE.US）：2026财年二季度业绩点评——季度良好但不确定性上升；维持跑赢（Outperform），目标价下调至$379 Adobe 2Q26 good quarter, but increased uncertainties.pdf
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108. Bernstein-美国医疗服务行业：政策处方——2026年中期选举后医保政策走向及2028年大选前瞻 U.S. Healthcare Services US HC Svcs The Policy Prescription - Healthcare Policy After the 2026 Midterms and the Road to 2028.pdf
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109. Bernstein-全球互联网：AI模型大宗商品化（Commoditisation）框架与市场细分——中国AI实验室可触达35-40%全球TAM Global Internet Global Internet A framework for AI model commoditisation, and market segmentation.pdf
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110. 【个股-002008】【英】CITI-大族激光把握AI苹果超级周期-20260616.pdf
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111. 【个股-TSLA】【英】GS-上调特斯拉交付预期-20260616.pdf
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112. Citi-US Semiconductors 800V DC Transition Drives Stronger Analog Recovery. Reiterate TXN as Top Pick. Initiate Upside Catalyst Watch on ON Semi-260515.pdf
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113. Citi-美国半导体 800V 直流架构转型带动模拟芯片复苏；重申德州仪器为首选标的，上调安森美上行催化关注评级 US Semiconductors 800V DC Transition Drives Stronger Analog Recovery. Reiterate TXN as Top Pick. Initiate Upside Catalyst Watch on ON Semi.pdf
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114. Citi-美国半导体：800 伏高压直流技术转型推动模拟芯片行业复苏，重申德州仪器为首选标的，启动安森美上行催化跟踪 US Semiconductors 800V DC Transition Drives Stronger Analog Recovery. Reiterate TXN as Top Pick. Initiate Upside Catalyst Watch on ON Semi..pdf
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115. CITI-中国5月线上零售增3-4%-20260616.pdf
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116. Bernstein-人形机器人：科学家、发明家、工程师与园丁走进一个房间…… Humanoid Robotics A scientist, an inventor, an engineer, a gardener walk into a room ....pdf
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117. Bernstein-日欧半导体设备 日欧半导体设备：涨价苗头显现 JP_EU Semi Equipment JP_EU Semi Equipment Early signs of price hikes emerging.pdf
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118. Bernstein-中国医药与生物科技 — 中国GLP-1市场：ADA大会更新佐证2030年TAM达850亿元人民币 China Pharma and Biotech China GLP-1：ADA updates reinforce a CNY85 Bn TAM.pdf
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119. Bernstein-周末医疗健康脉动：全球医学影像AI创新——硅谷前沿视角 Weekend Healthcare Pulse Global medical imaging - Innovation from the land of Silicon Valley.pdf
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120. CITI-5月NBS：竣工投资跌幅扩大-新开工降25%-20260616.pdf
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121. GS-大中华区半导体行业——2026年5月集成电路进出口额同比分别增长68.0%、110.9% GreaterChina Semis：May：IC import_export value +68.0%_+10.9% YoY.pdf
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122. GS-贵州茅台（600519.SS）：年度股东大会传达信息——重申市场化改革，拓展消费者触达同时维护渠道生态；维持买入 Kweichow Moutai (600519.SS)：AGM message：Reiterated market-oriented reforms, expanding consumer reach while preserving.pdf
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123. GS-霍尔木兹协议下调油价预测-20260616.pdf
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124. GS-全球金属与矿业——铝冶炼产能专家电话会纪要：高额利润驱动海外产能加速扩张 GLOBAL METALS& MINING Takeaways from expert call -aluminum smelting capacity：acceleration prompted by strong profit.pdf
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125. GS-日本造船业——《日经》报道今治·川重·名村将重启LNG运输船建造，有望承接稳定的中长期需求 Japan Shipbuilding：Nikkei reports Imabari_KHl_Namura to resume LNG carrier construction; potential to capture stable medium to LT demand.pdf
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126. GS-新兴市场周报：MSCI新兴市场全周持平，周五因美伊协议希望大涨3%；阿联酋、韩国及下游周期股领涨；重申地缘解决策略手册；推出EM HALO投资组合 MSCI EM flat wow in a volatile week, gaining 3% on Friday amid hopes of a US-Iran deal; UAE, Korea, downstream cyclicals rallied; Re-highli....pdf
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127. Cursor CEO Michael Truell 的低调与宏大野心 - Business Insider --- The Quiet, Galactic Am.pdf
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128. Goldman Sachs-China Musings：Capturing Alpha in HK IPOs-260614.pdf
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129. GS-安克创新（300866.SZ）——新旧品类强势新品驱动增长加速｜上调至买入 ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY (300866.SZ) Growth acceleration on strong product launches in existing_new categories.pdf
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130. GS-中国地产月度追踪：5月一线房价坚挺-20260616.pdf
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131. GS-中国房地产周报：24周市场平稳-20260616.pdf
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132. GS-中国房地产周报：Week 24 Wrap Transactions and se...-20260616.pdf
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133. GS-中国航运及港口——中远海运集团投资者日要点：霍尔木兹重开则VLCC TCE有望反弹至20万美元天；集装箱旺季将持续至2026年8月 COSCO Group Investor Day takeaways VLCC TCE to rebound to US$200kday if Hormuz reopens; Container peak season to last till Aug-26.pdf
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134. GS-中国互联网电商追踪-20260616.pdf
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135. GS-中国农业：磷酸一铵二铵（MAPDAP）年内首轮提价；维持云天化（YTH）等买入评级 CHINA AGRICULTURE 1st round of domestic MAP_DAP price hike; Maintain Buy on YTH.pdf
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136. GS-中国市场思考——捕捉港股IPO中的Alpha机会 CHINA MUSINGS Capturing Alpha in HK IPOs.pdf
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137. GS-中国：5月固定资产投资和零售数据不及预期-20260616.pdf
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138. GS-中国5月新房价格跌幅收窄-一线城市环比涨-20260616.pdf
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139. JPM-AI数据中心(AIDC)电源供应链：电网瓶颈与SOFC政策顺风开启AIDC现场发电新时代 AIDC Power Supply Chain Grid constraints and SOFC policy tailwinds drive new era for AIDC onsite power.pdf
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140. JPM-TDK（6762.T）：盈利模型更新——MLCC同业中利润增速偏缓，但稳健盈利增长将持续；维持超配（Overweight） TDK (6762) Earnings model update：Slower earnings momentum vs other MLCC names, but stable profit growth to continue.pdf
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141. JPM-村田制作所（Murata Manufacturing，6981.T）：正成为AI核心标的——上调目标价至15,200日元；维持超配（Overweight） Murata Manufacturing (6981) Becoming a top AI stock; raising our price target.pdf
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142. JPM-韩美半导体（Hanmi Semiconductor, 042700.KS）：虽处存储资本开支上行周期，但买入仍为时过早；上调目标价至₩20万，维持减持（Underweight） Hanmi Semiconductor Too early to buy despite the memory capex upcycle; Raise PT to W200K, but remain UW.pdf
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143. JPM-科技投资入门101-Investing in Tech 101-20260601.pdf
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144. JPM-锂行业：5月全球纯电动车（BEV）销量同比+8%但年初至今（YTD）同比-3%；中国BEV渗透率维持42% Lithium Global BEV sales +8% YoY in May but -3% YTD YoY; China BEV penetration remains at 42%.pdf
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145. JPM-铝：隐形短缺即将显性化——2026年下半年全球原铝缺口推动LME铝价上看4,000美元吨 Aluminum The invisible deficit is about to become visible.pdf
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146. GS-中国消费连线——线上品牌追踪：2026年5月 各品类618表现分化，美妆领涨，婴配粉白电承压 China Consumer Connection Online Brand Tracker May-26 Divergent 618 performance across most sectors; Cosmetics led, IMF_Whites Goods.pdf
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147. Jefferies-全球科技 光通信：CPO-OIO（板载光互联）推迟落地的潜在影响 Global Technology Potential Impact of CPO-OIO's Delay.pdf
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- Jefferies-全球科技 光通信：CPO-OIO（板载光互联）推迟落地的潜在影响 Global Technology Potential Impact of CPO-OIO's Delay.pdf
148. JPM-硬件与网络行业：近期CPO担忧引发的 optica 板块回调被过度放大；重申 Coherent（COHR）与 Lumentum（LITE）增持（Overweight）评级 Hardware & Networking Optical Pullback on Recent CPO Concerns Getting Overblown; Reit. OW on COHR & LITE.pdf
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149. JPM-硬件与网络设备 近期共封装光学组件引发的光板块回调被过度解读；维持对科思创与菲尼萨超配评级 Hardware & Networking Optical Pullback on Recent CPO Concerns Getting Overblown; Reit. OW on COHR & LITE.pdf
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150. MS-北美 IT 硬件 硬盘：上涨行情延续 IT Hardware _ North America HDDs – The Next Leg Higher.pdf
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151. MS-北美半导体 巡回路演上市公司交流会要点 Semiconductors _ North America Takeaways from public company meetings on our bus tour.pdf
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152. MS-北美光通信行业：无论CPO或NPO架构，光器件含量均随带宽需求持续增长——逢低看好LITE、COHR、GLW Optical _ North America Optical Content Growing – Regardless of Architecture.pdf
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153. MS-北美化工 聚乙烯（PE）：中国PE净进口量是研判美国PE合约价走势的关键KPI Chemicals North America China PE Net Imports Likely Critical for US Contract Prices.pdf
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154. JPM-亚太电力设备行业：回应投资者核心疑问——二季度股价回调20~30%后该如何操作？ Asia Power Equipment Addressing investors’ key questions - What to do post the 20-30% decline during 2Q.pdf
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155. JPM-亚洲MLCC产业：引入长期供需模型看多至2028年；首选日本与中国台湾地区标的，优于韩国 Asian MLCC Industry Introducing our long-term S&D model with a multi-year bullish view; prefer JP_TW names over KR.pdf
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156. JPM-亚洲无源元件_PCB_CCL_基板及检测行业 Asia Passive Components, PCB_CCL, Substrate, and Testing.pdf
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157. MS-欧洲钻石市场：五月去库存加深-20260616.pdf
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MS-欧洲钻石市场：五月去库存加深-20260616.pdf
158. MS-世纪互联（VNET Group, VNET.US）：乌兰察布数据中心5月总用电量环比+8.6%；重申首选增持（Overweight），目标价US$16.00 VNET Group Inc Asia Pacific Ulanqab data center total power usage：+8.6% MoM in May 2026.pdf
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159. MS-蔚来汽车（NIO 9866.HK）：乐道发布改款L60——更智能、更锐利定价、更大野心 NIO Inc. Asia Pacific ONVO Launched Refreshed L60 – More Intelligence, Sharper Price, Bigger Ambition.pdf
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160. MS-西部数据_北美 管理层会议要点：客户均希望明确 2032 年行业前景 Western Digital _ North America Mgmt Meetings Highlight Customers Seeking Visibility Into 2032.pdf
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161. MS-小鹏汽车（XPeng 9868.HK）：汽车即机器人——小鹏的AI护城河与2026年关键里程碑 XPeng Inc. Asia Pacific Car-as-Robot – XPeng's AI Moat and 2026 Milestones.pdf
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162. MS-芯片通胀：数据故事-20260616.pdf
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163. MS-北美生物技术 阿尔茨海默病：创新能否减轻其日益加重的负担？聚焦脑穿梭（Brain Shuttle）技术 Biotechnology North America Can Innovation Ease Alzheimer's Growing Burden Leaning in on Brain Shuttles.pdf
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164. MS-大中华区科技硬件 光驱动板卡：AI互联建设浪潮中的PCB受益者——臻鼎为最具吸引力标的，欣兴与深南电路亦受惠 Greater China Technology Hardware Asia Pacific Optics Drives the Board：PCB Beneficiaries of the AI Interconnect Build-out.pdf
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165. MS-电子元器件（日本）——4月MLCC产量（METI数据）：小型大容量MLCC需求有望持续扩张 Electronic Components Japan Apr Capacitor Output (METI)：Expect Continuing Expansion of Demand for Small, Large-capacity MLCCs.pdf
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166. MS-中国云计算与数据中心：关于潜在政府数据中心投资传闻的看法 China Cloud and Data Centers Asia Pacific Our thoughts on potential government data centre investment.pdf
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167. Nomura-日本半导体封装产业追踪：封装基板出货量同比+20%；3.5D封装争霸战拉开序幕 Semiconductor packaging industry update Packaging substrate shipments up 20% y-y.pdf
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168. Nomura-稳懋半导体（3105.TWO）——有望受益于SpaceX激进扩张计划；低轨卫星带动盈利向上，估值处历史高位维持中性 WIN Semiconductors Likely to benefit from SpaceX’s aggressive plans.pdf
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169. Nomura-中国利率策略：流动性趋紧与国债供给放量支撑做空IRS，维持Pay 3年期NDIRS头寸，目标看1.60% Asia Insights China rates Maintain pay 3y NDIRS position.pdf
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170. Semianalysis-中芯国际 N+3 的金属间距是否比英特尔 18A 更小？.pdf
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171. SpaceX 与觉醒之阳.pdf
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172. UBS-华特气体（688268.SH）：氦气涨价预期已充分计价；下调至中性（Neutral） Guangdong Huate Gas Helium price hikes fully priced in; downgrade to Neutral.pdf
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173. MS-药明康德（WuXi AppTec，2359.HK 603259.SS）：起诉美国国防部中国军事企业（CMC）列名认定——事态更新 WuXi AppTec Co Ltd Asia Pacific Litigating the US DoD's CMC Designation.pdf
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174. MS-中国房地产周度数据库追踪-20260616.pdf
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175. UBS-中国中药行业月度跟踪：2026年前5月中药材价格指数同比跌15%，5月环比跌1% China TCM Monthly Tracker Raw material prices down 15% YoY in 5M26, down 1% MoM in May.pdf
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176. 伯恩斯坦-全球储能：如何用光储一体化为AI供电+20260615.pdf
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伯恩斯坦-全球储能：如何用光储一体化为AI供电+20260615.pdf
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