思维纪要社 2026-08-04 附件明细
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001. 兴业证券-新房二手房行业周报(第29周)：上半年二手房交易占比首超五成，广州十五五综合施策消化商品房库存-260727.pdf
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兴业证券-新房二手房行业周报(第29周)：上半年二手房交易占比首超五成，广州十五五综合施策消化商品房库存-260727.pdf
002. 兴业证券-兴证策略&多行业：2026年8月市场配置建议和金股组合-20260731.pdf
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003. 兴业证券-银行业周报：基金持仓比例降至低位，渝农、重庆发布业绩快报-260727.pdf
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兴业证券-银行业周报：基金持仓比例降至低位，渝农、重庆发布业绩快报-260727.pdf
004. 兴业证券-有色金属行业周报：“超级央行周”与“超级业绩周”，有色仍以防御配置为主-260729.pdf
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兴业证券-有色金属行业周报：“超级央行周”与“超级业绩周”，有色仍以防御配置为主-260729.pdf
005. 银河证券-“六张网”的政策逻辑与投资主线：强基织网，稳中育新-260727.pdf
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银河证券-“六张网”的政策逻辑与投资主线：强基织网，稳中育新-260727.pdf
006. 银河证券-7月政治局会议解读：发力提效，谋划增量-260730.pdf
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银河证券-7月政治局会议解读：发力提效，谋划增量-260730.pdf
007. 兴业证券-看似夸张的持仓，不足以成为战略性看空的理由-260726.pdf
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兴业证券-看似夸张的持仓，不足以成为战略性看空的理由-260726.pdf
008. 兴业证券-离岸5年期中国国债期货前瞻-260730.pdf
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009. 兴业证券-汽车行业周动态：乘联会预计7月新能源车渗透率创历史新高，特斯拉发布26Q2财报-260727.pdf
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兴业证券-汽车行业周动态：乘联会预计7月新能源车渗透率创历史新高，特斯拉发布26Q2财报-260727.pdf
010. 银河证券-策略周报：港股聚焦资金轮动与风格切换-260801.pdf
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银河证券-策略周报：港股聚焦资金轮动与风格切换-260801.pdf
011. 银河证券-策略周报：再平衡格局延续，市场韧性锚定哪些方向？-260801.pdf
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银河证券-策略周报：再平衡格局延续，市场韧性锚定哪些方向？-260801.pdf
012. 银河证券-大类资产周报：美联储按兵不动，全球市场交易增长放缓-260801.pdf
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013. 银河证券-对外开放周报(2026年第3期)：中国—东盟外长会关注中东局势能源合作-260727.pdf
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014. 银河证券-宏观周报：内需待政策发力，海外延续高波动-260802.pdf
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015. 银河证券-7月政治局会议释放三大关键信号：动能转换提速、政策合力加码、市场韧性重塑-260730.pdf
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银河证券-7月政治局会议释放三大关键信号：动能转换提速、政策合力加码、市场韧性重塑-260730.pdf
016. 银河证券-2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复-20260730.pdf
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银河证券-2026年8月投资组合报告：从极致抱团到均衡修复-20260730.pdf
017. 银河证券-2026年上半年分省经济数据解读：经济K型分化下谁在领跑、谁在承压？-260729.pdf
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银河证券-2026年上半年分省经济数据解读：经济K型分化下谁在领跑、谁在承压？-260729.pdf
018. 银河证券-ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略绝对收益2.21%-260727.pdf
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银河证券-ESG策略周度报告：本周ESG舆情整合策略绝对收益2.21%-260727.pdf
019. 银河证券-食品饮料行业月度专题报告(系列10)：奶价增速转正，后市如何演绎？-260728.pdf
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银河证券-食品饮料行业月度专题报告(系列10)：奶价增速转正，后市如何演绎？-260728.pdf
020. 银河证券-数字经济周报(2026年第24期)：AI智能体时代开启安全新挑战-260727.pdf
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银河证券-数字经济周报(2026年第24期)：AI智能体时代开启安全新挑战-260727.pdf
021. 银河证券-通信行业周报：AI持续带来可观回报，谷歌英特尔上调Capex-260727.pdf
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银河证券-通信行业周报：AI持续带来可观回报，谷歌英特尔上调Capex-260727.pdf
022. 银河证券-萤石网络(688475)利润快速增长，智能入户表现靓丽-260727.pdf
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银河证券-萤石网络(688475)利润快速增长，智能入户表现靓丽-260727.pdf
023. 银河证券-证券行业周报：市场情绪有所降温，监管会议传递稳市信心-260727.pdf
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银河证券-证券行业周报：市场情绪有所降温，监管会议传递稳市信心-260727.pdf
024. 银河证券-资本市场周报(2026年第18期)：地缘风浪再起，国内稳市发力-260727.pdf
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银河证券-资本市场周报(2026年第18期)：地缘风浪再起，国内稳市发力-260727.pdf
025. 粤开证券-【粤开宏观】政治局会议释放的八大信号-260730.pdf
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粤开证券-【粤开宏观】政治局会议释放的八大信号-260730.pdf
026. 银河证券-轻工制造行业月报：龙头纸企7月再发提价函-260728.pdf
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银河证券-轻工制造行业月报：龙头纸企7月再发提价函-260728.pdf
027. 银河证券-石油石化行业东盟化工观察：供应扰动频发，海外炼油景气度高企-260727.pdf
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银河证券-石油石化行业东盟化工观察：供应扰动频发，海外炼油景气度高企-260727.pdf
028. 长城证券-大宗商品：铝，铝价缺乏单边驱动-260726.pdf
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029. 长城证券-大宗商品：镍，印尼RKAB申报窗口关闭，等待审批结果-260802.pdf
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长城证券-大宗商品：镍，印尼RKAB申报窗口关闭，等待审批结果-260802.pdf
030. 长城证券-大宗商品：铜，LME注销仓单持续攀升的原因-260726.pdf
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031. 长城证券-大宗商品：液化气，中东地缘重启，短期走势偏强-260726.pdf
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长城证券-大宗商品：液化气，中东地缘重启，短期走势偏强-260726.pdf
032. 长城证券-大宗商品：乙二醇，原料及自身低库存加大上行风险-260726.pdf
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033. 长城证券-大宗商品：原油，地缘风险扩散，油价大幅上涨-260726.pdf
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长城证券-大宗商品：原油，地缘风险扩散，油价大幅上涨-260726.pdf
034. 粤开证券-宏观深度：财政自给率的两个表象与四个真相-260726.pdf
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粤开证券-宏观深度：财政自给率的两个表象与四个真相-260726.pdf
035. 长城证券-大宗商品：PTA，负荷缓慢回升，利润压缩或仍延续-260726.pdf
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长城证券-大宗商品：PTA，负荷缓慢回升，利润压缩或仍延续-260726.pdf
036. 长城证券-大宗商品：PTA／PX，8月供应集中回归或仍压制利润-260802.pdf
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长城证券-大宗商品：PTA／PX，8月供应集中回归或仍压制利润-260802.pdf
037. 长城证券-电力设备及新能源行业周报：机器人产业催化共振，液冷随算力配套升级-260727.pdf
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长城证券-电力设备及新能源行业周报：机器人产业催化共振，液冷随算力配套升级-260727.pdf
038. 长城证券-煤炭行业周报：煤炭行情拐点右侧，煤炭股弹性和韧性凸出-260727.pdf
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长城证券-煤炭行业周报：煤炭行情拐点右侧，煤炭股弹性和韧性凸出-260727.pdf
039. 长城证券-农林牧渔行业生猪周报：供强需弱格局未根本改变-260726.pdf
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长城证券-农林牧渔行业生猪周报：供强需弱格局未根本改变-260726.pdf
040. 长城证券-农林牧渔行业天然橡胶周报：胶水价格加速回落，上半年进口量基本持平-260726.pdf
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长城证券-农林牧渔行业天然橡胶周报：胶水价格加速回落，上半年进口量基本持平-260726.pdf
041. 长城证券-轻工制造行业周报：关注中报绩优个股-260727.pdf
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长城证券-轻工制造行业周报：关注中报绩优个股-260727.pdf
042. 长城证券-胜通能源(001331)七腾机器人入主，或开启第二成长曲线-260731.pdf
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长城证券-胜通能源(001331)七腾机器人入主，或开启第二成长曲线-260731.pdf
043. 长城证券-通信行业周报：超节点加速突破，机器人产业持续迭代，看好相关产业链投资机会-260728.pdf
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长城证券-通信行业周报：超节点加速突破，机器人产业持续迭代，看好相关产业链投资机会-260728.pdf
044. 长城证券-投资策略研究＊动态点评：震荡蓄力，均衡迎新-260726.pdf
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长城证券-投资策略研究＊动态点评：震荡蓄力，均衡迎新-260726.pdf
045. 长城证券-电力及公用事业行业周报(7.20-7.24)：板块涨幅居前，绿证价格指数发布-260727.pdf
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046. 长江证券-0727A股日评：市场情绪回暖，AI上游材料领涨-260727.pdf
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047. 长江证券-2026年7月美联储议息会议点评：下一次会加息吗？-260730.pdf
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长江证券-2026年7月美联储议息会议点评：下一次会加息吗？-260730.pdf
048. 长江证券-2026年7月政治局会议解读：政治局会议的五个“新”-260731.pdf
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长江证券-2026年7月政治局会议解读：政治局会议的五个“新”-260731.pdf
049. 长江证券-2026年下半年宏观经济与资本市场展望：从K型分化到周期重启-260728.pdf
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长江证券-2026年下半年宏观经济与资本市场展望：从K型分化到周期重启-260728.pdf
050. 长江证券-安达智能(688125)流体控制筑基，智能平台打开AI服务器制造自动化新空间-260731.pdf
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长江证券-安达智能(688125)流体控制筑基，智能平台打开AI服务器制造自动化新空间-260731.pdf
051. 长江证券-北汽蓝谷(600733)老牌车企底蕴深厚，享界极狐双翼齐飞-260729.pdf
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052. 长江证券-倍加洁(603059)深度报告：本固枝荣，菌起新程-260729.pdf
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长江证券-倍加洁(603059)深度报告：本固枝荣，菌起新程-260729.pdf
053. 长城证券-长阳科技(688299)反射膜龙头筑基，新材料拓新局-260731.pdf
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长城证券-长阳科技(688299)反射膜龙头筑基，新材料拓新局-260731.pdf
054. 长江证券-6月工业企业利润点评：利润增速缘何下降？-260727.pdf
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055. 长江证券-电气设备行业锂电需求之辩：2026年与2022年的周期有何不同-260729.pdf
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长江证券-电气设备行业锂电需求之辩：2026年与2022年的周期有何不同-260729.pdf
056. 长江证券-电新行业2026年中期投资策略：鸿篇续新页-260729.pdf
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长江证券-电新行业2026年中期投资策略：鸿篇续新页-260729.pdf
057. 长江证券-纺织服装行业2026Q2持仓分析——长江纺服周专题26W30-260729.pdf
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长江证券-纺织服装行业2026Q2持仓分析——长江纺服周专题26W30-260729.pdf
058. 长江证券-纺织服装行业2026年度中期投资策略：聚焦内需，蓄势中游-260728.pdf
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长江证券-纺织服装行业2026年度中期投资策略：聚焦内需，蓄势中游-260728.pdf
059. 长江证券-公用事业行业深度报告：AI与电力的双向奔赴，中美缘何殊途-260729.pdf
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长江证券-公用事业行业深度报告：AI与电力的双向奔赴，中美缘何殊途-260729.pdf
060. 长江证券-海运行业视角看造船(三)：掘金篇——潮涌船兴，掘金有道-260730.pdf
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长江证券-海运行业视角看造船(三)：掘金篇——潮涌船兴，掘金有道-260730.pdf
061. 长江证券-航空货运与物流行业研究：欧盟关税风险释放，空运或迎配置窗口-260730.pdf
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长江证券-航空货运与物流行业研究：欧盟关税风险释放，空运或迎配置窗口-260730.pdf
062. 长江证券-传媒互联网行业2026年度中期投资策略：AI应用构建商业闭环，优质内容或迎价值重估-260728.pdf
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长江证券-传媒互联网行业2026年度中期投资策略：AI应用构建商业闭环，优质内容或迎价值重估-260728.pdf
063. 长江证券-电力设备与新能源行业研究：怎么看待国内电网的基本面-260730.pdf
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064. 长江证券-基础化工行业Q3复盘：历史表现几何？-260728.pdf
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长江证券-基础化工行业Q3复盘：历史表现几何？-260728.pdf
065. 长江证券-激浊扬清，周观军工行业第179期：看好中国优势红外产业景气持续兑现-260727.pdf
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长江证券-激浊扬清，周观军工行业第179期：看好中国优势红外产业景气持续兑现-260727.pdf
066. 长江证券-计算机行业2026Q2基金持仓分析：筹码底逐步显现，重仓超配比例持续回升-260728.pdf
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长江证券-计算机行业2026Q2基金持仓分析：筹码底逐步显现，重仓超配比例持续回升-260728.pdf
067. 长江证券-建材行业周专题：电子布紧缺局面不变，又到配置时-260729.pdf
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长江证券-建材行业周专题：电子布紧缺局面不变，又到配置时-260729.pdf
068. 长江证券-交运&建筑行业物流网：畅通经济循环“筋络”——“六张网”跟踪系列3-260728.pdf
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长江证券-交运&建筑行业物流网：畅通经济循环“筋络”——“六张网”跟踪系列3-260728.pdf
069. 长江证券-金属能源行业大类资产视角下的金铜油配置机遇：鹰派预期修正，商品优于股债-260727.pdf
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长江证券-金属能源行业大类资产视角下的金铜油配置机遇：鹰派预期修正，商品优于股债-260727.pdf
070. 长江证券-环保行业专题报告：环保&检测可转债，重视垃圾焚烧、水务的确定性和小金属的弹性-260729.pdf
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长江证券-环保行业专题报告：环保&检测可转债，重视垃圾焚烧、水务的确定性和小金属的弹性-260729.pdf
071. 长江证券-机械行业2026年度中期投资策略(一)：AI装备，需求通胀量价齐升，技术革新再造新空间-260728.pdf
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长江证券-机械行业2026年度中期投资策略(一)：AI装备，需求通胀量价齐升，技术革新再造新空间-260728.pdf
072. 长江证券-机械行业周机汇0726：从6月海关出口看工程机械区域景气-260727.pdf
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073. 长江证券-食品、饮料与烟草行业饮酒思源系列(三十九)：2026Q2白酒持仓情况分析-260730.pdf
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074. 长江证券-食品饮料行业2026年度中期投资策略：不破不立-260727.pdf
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075. 长江证券-四川路桥(600039)从蜀道集团看四川路桥核心竞争力-260729.pdf
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长江证券-四川路桥(600039)从蜀道集团看四川路桥核心竞争力-260729.pdf
076. 长江证券-通信行业周观点：谷歌云业务亮眼，超节点NPO加速部署-260728.pdf
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长江证券-通信行业周观点：谷歌云业务亮眼，超节点NPO加速部署-260728.pdf
077. 招商证券-1999-2001年美股风格如何切换？-260801.pdf
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招商证券-1999-2001年美股风格如何切换？-260801.pdf
078. 长江证券-军工行业空天有清音第21期：军转民AI，连接算力底座，夯实能源根基-260727.pdf
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079. 长江证券-农产品行业农业周专题系列十八：低猪价持续消耗产业现金，重点推荐生猪养殖板块-260730.pdf
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长江证券-农产品行业农业周专题系列十八：低猪价持续消耗产业现金，重点推荐生猪养殖板块-260730.pdf
080. 长江证券-商贸零售行业2026年度中期投资策略：估值回落筑底，精选优质供给-260728.pdf
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长江证券-商贸零售行业2026年度中期投资策略：估值回落筑底，精选优质供给-260728.pdf
081. 长江证券-食品、饮料与烟草行业饮酒思源系列(三十八)：区域为壑，龙头长青-260728.pdf
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长江证券-食品、饮料与烟草行业饮酒思源系列(三十八)：区域为壑，龙头长青-260728.pdf
082. 招商证券-产业研究专题系列报告之五：区域篇—江苏省“十五五”产业规划与布局-260727.pdf
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招商证券-产业研究专题系列报告之五：区域篇—江苏省“十五五”产业规划与布局-260727.pdf
083. 招商证券-电力设备行业系列报告(51)：北美缺电进入兑现期，SOFC大规模商业化加速-260726.pdf
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招商证券-电力设备行业系列报告(51)：北美缺电进入兑现期，SOFC大规模商业化加速-260726.pdf
084. 招商证券-电子行业SK海力士26Q2跟踪报告：Q2+HBM价格和长协影响已现，与10家客户签署LTA保障长期供应-260729.pdf
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招商证券-电子行业SK海力士26Q2跟踪报告：Q2+HBM价格和长协影响已现，与10家客户签署LTA保障长期供应-260729.pdf
085. 招商证券-房地产行业样本城市周度高频数据全追踪：7月前三周二手房累计网签面积同比增幅较6月全月收窄-260726.pdf
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招商证券-房地产行业样本城市周度高频数据全追踪：7月前三周二手房累计网签面积同比增幅较6月全月收窄-260726.pdf
086. 招商证券-光模块设备行业报告(二)：光模块测试设备，光模块产线核心“质检人”，受益量价齐升+国产渗透-260728.pdf
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招商证券-光模块设备行业报告(二)：光模块测试设备，光模块产线核心“质检人”，受益量价齐升+国产渗透-260728.pdf
087. 招商证券-国际时政周评：美伊僵局与曼德海峡新变数-260726.pdf
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招商证券-国际时政周评：美伊僵局与曼德海峡新变数-260726.pdf
088. 招商证券-国内外产业政策周报(0727)：从特朗普压力指数看其后续政策选择-260727.pdf
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招商证券-国内外产业政策周报(0727)：从特朗普压力指数看其后续政策选择-260727.pdf
089. 招商证券-A股投资策略周报：底部区域，布局反弹-260725.pdf
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090. 招商证券-产业研究专题系列报告之五：区域篇，江苏省“十五五”产业规划与布局-260727.pdf
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招商证券-产业研究专题系列报告之五：区域篇，江苏省“十五五”产业规划与布局-260727.pdf
091. 招商证券-化工行业2026年中期策略报告：把握化工品产能转移机遇，AI浪潮下电子化工品需求高增-260729.pdf
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招商证券-化工行业2026年中期策略报告：把握化工品产能转移机遇，AI浪潮下电子化工品需求高增-260729.pdf
092. 招商证券-计算机行业周观察：大模型及谷歌财报更新-260726.pdf
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招商证券-计算机行业周观察：大模型及谷歌财报更新-260726.pdf
093. 招商证券-交通运输行业周报：市场风格切换，红利资产配置价值提升-260726.pdf
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招商证券-交通运输行业周报：市场风格切换，红利资产配置价值提升-260726.pdf
094. 招商证券-金融市场流动性与监管动态周报：当前韩国融资去杠杆情况如何？-260728.pdf
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095. 招商证券-龙净环保(600388)净气筑基，绿能掘金-260726.pdf
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招商证券-龙净环保(600388)净气筑基，绿能掘金-260726.pdf
096. 招商证券-宁德时代(300750)Q2业绩符合预期，大手笔回购彰显信心-260731.pdf
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招商证券-宁德时代(300750)Q2业绩符合预期，大手笔回购彰显信心-260731.pdf
097. 招商证券-行业比较与配置系列(2026年8月)：8月行业配置关注，科技创新、企业出海与低估值再平衡-260730.pdf
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招商证券-行业比较与配置系列(2026年8月)：8月行业配置关注，科技创新、企业出海与低估值再平衡-260730.pdf
098. 招商证券-行业景气观察：6月工企利润三个月滚动同比继续改善，动力煤价格上涨-260729.pdf
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招商证券-行业景气观察：6月工企利润三个月滚动同比继续改善，动力煤价格上涨-260729.pdf
099. 招商证券-宏观与大类资产周报：故技重施-260726.pdf
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100. 招商证券-政策专题：7月政治局会议召开，对市场有哪些启示？-260730.pdf
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招商证券-政策专题：7月政治局会议召开，对市场有哪些启示？-260730.pdf
101. 浙商证券-2026年1-6月工业企业利润和库存数据解读：电子和原材料制造双轮驱动利润同比明显高增-260728.pdf
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浙商证券-2026年1-6月工业企业利润和库存数据解读：电子和原材料制造双轮驱动利润同比明显高增-260728.pdf
102. 浙商证券-2026年中期食品饮料(大众品)行业投资策略：渠道变革与产品创新共生，体系重构进行时-260727.pdf
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浙商证券-2026年中期食品饮料(大众品)行业投资策略：渠道变革与产品创新共生，体系重构进行时-260727.pdf
103. 浙商证券-IT服务Ⅱ行业深度报告-AI+Infra研究专题1：溯源中美云厂盈利差，AI时代共迎新机遇-260727.pdf
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浙商证券-IT服务Ⅱ行业深度报告-AI+Infra研究专题1：溯源中美云厂盈利差，AI时代共迎新机遇-260727.pdf
104. 浙商证券-比亚迪(002594)深度报告：全球新能源车龙头，出口具有较大增长空间-260731.pdf
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浙商证券-比亚迪(002594)深度报告：全球新能源车龙头，出口具有较大增长空间-260731.pdf
105. 浙商证券-传媒行业点评报告：Google，云收入加速兑现，广告业务稳定，现金流约束开始显现-260730.pdf
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浙商证券-传媒行业点评报告：Google，云收入加速兑现，广告业务稳定，现金流约束开始显现-260730.pdf
106. 招商证券-全球产业趋势跟踪周报(0727)：海外科技巨头财报对于AI产业指引-260727.pdf
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招商证券-全球产业趋势跟踪周报(0727)：海外科技巨头财报对于AI产业指引-260727.pdf
107. 招商证券-商贸社服行业周报：携程反垄断罚款落地，Qwen-Image-3.0发布-260727.pdf
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招商证券-商贸社服行业周报：携程反垄断罚款落地，Qwen-Image-3.0发布-260727.pdf
108. 招商证券-显微镜下的中国经济(2026年第28期)：高频数据中的总量指标边际动向-260727.pdf
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招商证券-显微镜下的中国经济(2026年第28期)：高频数据中的总量指标边际动向-260727.pdf
109. 【申万交运】交运视野看全球 260804
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110. SHOPIFY[SHOP.O]2026年第二季度业绩交流会 260804
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- 导读/总结：[[assets/docs/260804_2242__交运 _Shopify _宏__SHOPIFY_SHOP.O_2026年第二季度业绩交流会 260804_导读.docx|SHOPIFY[SHOP.O]2026年第二季度业绩交流会 260804_导读.docx]]
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111. 【高盛】脉动中国：政策定调转向加大逆周期调节，财政发力路径、高频数据、大盘IPO资金影响及汇率与亚太宏观研判 260804
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：政策定调转向加大逆周期调节，财政发力路径、高频数据、大盘IPO资金影响及汇率与亚太宏观研判 260804_导读.docx
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112. 东财建筑建材 _ 菲律宾水泥市场基本面更新 260804
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113. 东吴固收 - 研究有宽度：寻找跨越周期的长期引擎：海外发达经济体科技赋能启示录 260804
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114. 东财宏观 _ 全球资产系列电话会议（第3期）： 频繁干预，难改颓势 - 日元背后的宏观困局 260804
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115. 华西【食饮星周期】系列报告分享：乳制品行业深度报告：行业梳理、历史复盘及投资机会分析 260804
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116. 华源传媒互联网｜视频模型全面实例测评：Seedance2.5 vs Minimax H3 260804
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117. 方正传媒 - 广义出版：AIGC的本质是广义出版，广义出版在AI时代呈现为AIGC 260804
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118. 中信建投证券 - 第二十六期北极星线上策略会马年启新·两融臻选线上策略会 260804
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119. 开源海外 港美股云厂商、互联网&消费观点汇报 260804
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120. 乱世镖局 2.0 -《天玉约首席》对话申万宏源证券交运首席分析师 闫海 260804
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- 导读/总结：乱世镖局 2.0 -《天玉约首席》对话申万宏源证券交运首席分析师 闫海 260804_导读.docx
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121. 财经解读 260804
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122. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：可口可乐新高下，如何看待消费板块合理估值体系？ 260804
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123. 东兴基金司马义买买提 - 政治局会议后，下半年债市怎么看？ 260804
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124. 【热点聚焦】开源诸海滨：北交所2026上半年打新复盘：首日涨幅均值229%，全年收益率或看3.9-4.9% 260804
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125. 东财固收 _ 汇贤集智系列专家会（第四期）：7月信贷成色几何？ 260804
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126. 光大证券 科技股卷土重来，AI基建延续热潮 260804
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127. 国联期货 波动率高位回落，后市怎么看？ 260804
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128. 华安轻纺丨深度 - 酷特智能：从服装柔性制造到 PMTSoul，AGI 重构企业价值 260804
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129. 华宝基金 有色周期行情回暖！捕捉板块贝塔机遇正当时 260804
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130. 华富基金 机器人AI应用！迎修复 260804
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131. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 爱伦医疗：医用敷料绑定国际领军巨头，扩张产能+拓展高毛利新品类助力成长 260804
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132. 徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——量化交易的核心要素与基础框架 260804
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133. 东兴证券 2026年8月金股电话会议 260804
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134. 工银瑞信基金 剧烈调整之后，怎样看待科创50指数的配置 260804
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135. 前海联合基金 商业航天调整之后怎么看？ 260804
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136. 融通基金 科技调整进行时，机会还是风险？ 260804
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137. 瑞银在线丨第六期：政策风向变了？政治局会议释放重要增长信号 260804
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138. 沙特阿美[2222.TD]2026年第二季度业绩交流会 260804
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- [[assets/audio/沙特阿美_2222.TD_2026年第二季度业绩交流会 260804.mp3|沙特阿美[2222.TD]2026年第二季度业绩交流会 260804.mp3]]
139. 嘉实基金 医疗赛道“卖水人” 布局大健康刚需赛道！ 260804
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140. 民生加银基金 债市机会在哪？ 260804
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141. 南方基金 - 攒出“小金库”，不做“月光族”——“工薪一族”财富管理必修课 260804
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142. 鹏华基金 陪你聊军工➕机器人 260804
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143. 前海开源基金 科技股能否重拾升势？ 260804
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144. 易方达基金 云厂商加码资本开支能否打开科技板块上行？ 260804
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145. 长信基金 超节点，国产算力的“第二增长曲线”？ 260804
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146. 中航基金 【市场风向标】人工智能产业链解析 260804
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147. 资深投顾说：科技赛道股集体爆发！ 260804
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148. 实时债市解盘260804 - 浙商固收杨语涵：交易盘不退场，债牛不散场 260804
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149. 万家基金 科技调整到哪一步了？ 260804
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150. 万联证券 - TMT智汇周谈 260804
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151. 先锋基金 近期科技板块经历了什么？ 260804
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152. 新湖期货 纯苯苯乙烯、聚酯产业链与天胶——无化不谈 260804
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153. 东吴宏观·经济早班车 - 第117期 260804
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154. 福泰制药[VRTX.O]2026年第二季业绩交流会 260804
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155. 富国基金 A股调整何时结束？ 260804
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156. 国金固收 债市早知道（第102期） 260804
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157. 国泰海通-8月金股 260803
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158. 【国信•期市周刊】第111期：有色及新材料 260804
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159. PALANTIR TECHNOLOGIES[PLTR.O]2026年第二季业绩交流会 260804
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- [[assets/audio/PALANTIR TECHNOLOGIES_PLTR.O_2026年第二季业绩交流会 260804.mp3|PALANTIR TECHNOLOGIES[PLTR.O]2026年第二季业绩交流会 260804.mp3]]
160. 川渝生猪调研反馈_牧场投资观点更新 260803
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161. 掘金AI算力电话会议第48期 260803
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162. 科技产业投资方法总论理论基础及四阶段投资龙头命运与N字型定价 260803
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163. 科技退潮后，谁能接棒？ 260802
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164. 南方基金 债市避险逻辑重燃？纯债基金了解一下 260804
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165. 鹏华基金 油价延续高位震荡，光伏成本核算落地 260804
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166. 沙特阿美基础油(Luberef)[2223.TD]2026年第二季度业绩交流会 260804
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167. 徽商期权复盘 - ETF期权复盘— 低开低走 隐波重心继续上移！ 260804
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168. 嘉立创新股发行上市仪式 260804
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169. 金信基金 解读银行，投资逻辑再梳理 260804
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170. 英派药业与Pharmanovia授权合作解读交流会 260803
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171. 再推【锡】-干涸的库存，再次新高的价格 260803
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172. 长安基金 科技板块，能否迎来修复？ 260804
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173. 长盛基金 市场极致分化如何应对 260804
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174. 中金固收 - 股市转弱，纯债基金规模及久期仍有提升空间 260804
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175. 抓住中报的确定性 260803
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176. 易方达基金 国产算力波动加剧，如何区分噪音与信号？ 260804
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177. 银华基金 财富风向标第12期：政策的风可能在变 260804
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178. 商社40讲｜开篇：流通体系持续迭代，服务消费大有可为 260802
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179. 西部策略 - 盘前5分钟0804 260804
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180. 消费缘何从咆哮到寂静 260803
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181. 兴华基金 价值回归，小市值优势彰显 260804
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182. 亚马逊26Q2财报及北美算力链近况解读 260803
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183. 阳光早参——超4000家上涨！8月怎么走？ 260804
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184. 药明康德 260804
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185. 首席联线 - 高盛刘劲津：AI叙事重估，下半年核心主线在哪 260804
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186. 太湖雪 260803
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187. 通信周度沙龙 260803
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188. 策略-聚焦一刻系列电话会议第142期：A股8月展望 260802
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189. AI材料深度再梳理：行业趋势、边际变化和估值水平 260802
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190. 国金机器人产业洞见系列电话会 260802
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191. 大模型专家谈软件和AI应用发生了什么 260802
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192. 东吴环保公用 _ 瀚蓝环境：26H1归母同增25%彰显整合&内生增长，粤丰剩余股权收购推进+涨水价在即 260803
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- 导读/总结：东吴环保公用 _ 瀚蓝环境：26H1归母同增25%彰显整合&内生增长，粤丰剩余股权收购推进+涨水价在即 260803_导读.docx
- 原文：东吴环保公用 _ 瀚蓝环境：26H1归母同增25%彰显整合&内生增长，粤丰剩余股权收购推进+涨水价在即 260803_原文.docx
193. 开源传媒 传媒周一谈：国产前沿模型密集发布，北美CSP验证AI需求扩散，继续布局AI应用 260803
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- 导读/总结：开源传媒 传媒周一谈：国产前沿模型密集发布，北美CSP验证AI需求扩散，继续布局AI应用 260803_导读.docx
- 原文：开源传媒 传媒周一谈：国产前沿模型密集发布，北美CSP验证AI需求扩散，继续布局AI应用 260803_原文.docx
194. 诺德股份 260731
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- 导读/总结：诺德股份 260731_导读.docx
- 原文：诺德股份 260731_原文.docx
195. 国盛十点谈-光：恐慌宣泄，否极泰来260802
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196. 深度解读行业个股系列26MLCC 260801
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197. 青松股份 260802
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- 导读/总结：青松股份 260802_导读.docx
- 原文：青松股份 260802_原文.docx
198. 如何看待南方省份养殖产能的变化？ 260803
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199. JPM-800V直流数据中心架构的影响：电话会议纪要.pdf
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200. JPM-Meta：广告业务持续强劲，但新型 AI 商业化路径前景有限；大幅上调 2027 年资本开支，2028 年具备更多弹性；维持中性评级，目标价 640 美元 Meta Platforms Inc Continued Ad Strength, But Limited Visibility Into Newer Forms of AI Monetization; Raising 2027 Capex Meaningfully....pdf
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201. JPM-半导体设备行业：泰瑞达财报释放信号——在超大规模云厂商处拿下“二供”资质取得实质进展.pdf
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JPM-半导体设备行业：泰瑞达财报释放信号——在超大规模云厂商处拿下“二供”资质取得实质进展.pdf
202. JPM-北美高收益医疗板块：2026年二季度CRO与医药服务业绩观察——IQVIA、Fortrea与Avantor财报综述.pdf
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JPM-北美高收益医疗板块：2026年二季度CRO与医药服务业绩观察——IQVIA、Fortrea与Avantor财报综述.pdf
203. JPM-村田制作所（6981）：第一季度业绩主要依托数据中心应用上调业绩指引，考虑对经销商提价 Murata Manufacturing (6981).pdf
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JPM-村田制作所（6981）：第一季度业绩主要依托数据中心应用上调业绩指引，考虑对经销商提价 Murata Manufacturing (6981).pdf
204. JPM-服务器行业——从谷歌2026年二季度业绩看产业链投资线索.pdf
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JPM-服务器行业——从谷歌2026年二季度业绩看产业链投资线索.pdf
205. HSBC-中国光伏玻璃：仍在寻底.pdf
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206. HSBC-中国互联网：LLM TAM测算，量化机会规模.pdf
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HSBC-中国互联网：LLM TAM测算，量化机会规模.pdf
207. J.P. Morgan-China Healthcare GSK and AZ 2Q26 results： Read~through to Hansoh， Hengrui and Kelun Biotech-260729.pdf
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208. JPM-铠侠控股（285A）：第一季度业绩创收益新高、前景稳健，股份回购支撑市场情绪 KIOXIA Holdings (285A).pdf
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JPM-铠侠控股（285A）：第一季度业绩创收益新高、前景稳健，股份回购支撑市场情绪 KIOXIA Holdings (285A).pdf
209. JPM-美国经济周展望-20260801.pdf
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210. JPM-美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf
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JPM-美国市场洞察｜晨间简报 Data Assets & Alpha Group US MARKET INTELLIGENCE MORNING BRIEFING.pdf
211. JPM-年中展望-20260727.pdf
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212. JPM-苹果供应链影响解析——iPhone与Mac需求韧性凸显，但存储成本持续上行施压供应链.pdf
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213. JPM-去杠杆可能已结束，超大规模云厂商展现投资回报率.pdf
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JPM-去杠杆可能已结束，超大规模云厂商展现投资回报率.pdf
214. JPM-全球硅晶圆行业：Siltronic业绩会启示——2H26定价不及多头预期-无新增...-20260803.pdf
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215. JPM-全球市场策略：欧美亚中小盘基金经理情绪监测——盛夏之际同业仓位几何？.pdf
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216. JPM-聚焦'六大网络'-政策支撑建设性观点-20260731.pdf
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217. JPM-外汇市场FOMC会后复盘：通胀风险溢价重燃，但美元多头头寸仍可坚守.pdf
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218. JPM-亚太电子元件行业：MLCC eXchange——2026年6月贸易数据解读：今夏会迎来涨价潮吗？.pdf
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219. JPM-亚太科技：PC与服务器行业——从微软、Meta 2026年二季度财报看产业链趋势.pdf
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220. JPM-亚太科技：高通与ARM财报要点解读——智能手机触底反弹乏力，AI算力链景气上修.pdf
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221. JPM-亚洲科技追踪-20260802.pdf
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222. JPM-中国保险2026年上半年业绩前瞻——股息惊喜有望重塑交易逻辑，平安H股为首选标的.pdf
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223. JPM-日本半导体技术材料：亚洲投资者调研反馈.pdf
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224. JPM-萨莉亚（7581.T）上调FY827预测——国内涨价改善.pdf
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225. JPM-散户观测雷达｜7 月 29 日：趋势行情消退，削减科技股亏损头寸 Retail Radar Jul 29 – Momentum Unwind, Cutting Tech Losses.pdf
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226. JPM-中国房地产：百强房企销售同比仍为负-关注Alpha机会-20260802.pdf
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JPM-中国房地产：百强房企销售同比仍为负-关注Alpha机会-20260802.pdf
227. JPM-中国股票策略：AI布局窗口改善，以股东回报品种平衡配置.pdf
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228. JPM-中国光伏行业2026年下半年展望——需求环比改善，估值处历史底部.pdf
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229. JPM-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论.pdf
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JPM-中国汽车行业：管理层关于二季度及2026年下半年展望的评论.pdf
230. JPM-中国消费气泡与酿造：加盟商一线调研——专家电话会核心纪要.pdf
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231. JPM-中国医疗健康：GSK和AZ 2Q26业绩，对翰森、恒瑞等的传导分析.pdf
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JPM-中国医疗健康：GSK和AZ 2Q26业绩，对翰森、恒瑞等的传导分析.pdf
232. JPM-中国中小盘保险行业公司银行：中小型机构面临更为严峻的生存考验.pdf
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JPM-中国中小盘保险行业公司银行：中小型机构面临更为严峻的生存考验.pdf
233. JPM-中国中小盘保险银行：中小机构面临更严峻的生存考验.pdf
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234. JPM-中国保险夏季系列：市场分化风险上升小型参与者.pdf
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235. MS-2026年二季度SaaS板块前瞻.pdf
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236. MS-AI组网——Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起.pdf
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MS-AI组网——Scale-up技术驱动中国AI超级节点崛起.pdf
237. MS-Arm Holdings plc｜北美 授权费增长放缓 Arm Holdings plc North America Royalty Growth Weakens.pdf
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238. MS-Arm Holdings plc｜北美 一季度业绩稳健，但缺乏长期更新信息 Arm Holdings plc North America Solid Q1 but No Long-Term Updates.pdf
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239. MS-META｜北美市场：当前核心业务强劲，更多看涨期权或将很快落地 Meta Platforms Inc North America Core Strong Now; More Call Options “Soon”.pdf
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240. JPM-资金流向与流动性｜去杠杆阶段大概率已经结束 Flows & Liquidity Deleveraging likely behind us.pdf
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241. Morgan Stanley-China Equity Strategy： Time to Add Hong Kong Back-260731.pdf
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242. Morgan Stanley-China Financials Tracking industrial risks： Demand growth continued to notably outpace supply in June~good for risk reduction-260730.pdf
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243. MS-7月新房销售持续疲软且分化加剧-20260801 02_19_00+08_00.pdf
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244. MS-半导体｜北美地区 周报：第二周财报季（安美特、新思科技、安森美、思佳讯、高通、阿尔格玛、安森美）；迈威尔_Frozen、微芯科技_Hailo 相关观点 Semiconductors North America Weekly Earnings Week 2 (AMKR, NVTS, NXPI, SWKS,QCOM, ALGM, ON); Thoughts on MRVL_Frozen, MCHP_Hailo.pdf
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245. MS-半导体周报：财报第三周-AMD、ALAB、GFS、SNDK、AEVA、IONQ、...-20260803.pdf
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246. MS-中国电力与可再生能源：上海路演要点.pdf
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247. MS-中国房地产：7月领先指标进一步恶化-20260803 00_33_00+08_00.pdf
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MS-中国房地产：7月领先指标进一步恶化-20260803 00_33_00+08_00.pdf
248. MS-中国工业：2Q26自动化市场增长加速.pdf
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249. MS-中国股票策略：A股成交额萎缩致情绪小幅回落，战术层面仍偏好港股.pdf
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250. MS-PC需求与IDC二季度PC出货量数据.pdf
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251. MS-PMI数据：中国拖累掩盖中国以外地区强势-20260803.pdf
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252. MS-SpaceX（SPCX.US）：异常与“计划外快速解体”——正视试错节奏，把握回调买点.pdf
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253. Nomura-全球AI趋势追踪：亚马逊2026财年二季报解读.pdf
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254. Nomura-全球AI趋势追踪——微软2026财年二季度业绩映射：AI基建链信心获强力支撑.pdf
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255. Nomura-中国消费：开云集团2Q26业绩的传导分析.pdf
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256. Nomura-中国政治局会议释放政策转向信号——重回“逆周期”调节，但刺激力度料将克制.pdf
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257. SemiAnalysis：Rubin Ultra HBM降至192GB .pdf
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258. UBS-HOLT APAC：亚太金矿股回调后市场隐含预期-20260803.pdf
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259. MS-中国股票策略：中国五因子消费活动Z分数对比MSCI中国.pdf
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260. MS-重返货架：第301条关税的跨资产视角-20260803.pdf
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261. MS-自动化——中国7月制造业PMI解读-20260803 06_53_00+08_00.pdf
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262. 高盛闭门会-深度解读meta亚马逊财报-增长加速和ROI清晰让市场情绪改善-下周关注spacexxai表现20260802.pdf
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263. 花旗-中国台湾PCB与覆铜板行业：覆铜板板块业绩扎实；2026年三季度或再迎涨价；维持买入评级+20260729.pdf
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264. 美银-全球存储周报：LTA（长期供货协议）扩容、MLCC FC-BGA 景气爆发、现货价反弹+20260801.pdf
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266. 摩根大通：AI资本开支融资：数据中心-超大规模云厂商债券矩阵2.0+20260731.pdf
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268. UBS-恒瑞医药-600276-瑞康芦泽妥塔单抗（HER3 ADC）中国上市申请获受理.pdf
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269. UBS-环旭电子-601231-Q2云业务保持快速增长，但光学业务起量仍需时间.pdf
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270. UBS-阳光电源-300274-美国的利空政策落地；实际影响似乎低于此前担忧.pdf
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271. 思维纪要社_2026-08-03_每日汇总.md
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260804_0019__汇总__思维纪要社_2026-08-03_每日汇总