思维纪要社 2026-07-07 附件明细
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001. 银河证券-石油化工行业6月动态报告：油价重心回落，布局周期弹性机会-260630.pdf
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002. 银河证券-食品饮料行业月度动态报告：原油价格高位回落，关注中报业绩披露-260630.pdf
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003. 银河证券-数字经济周报(2026年第20期)：OpenAI发布首款自研推理芯片-260629.pdf
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004. 银河证券-通信行业行业周报：DCI点燃相干模块需求，运营商推进Token经营-260629.pdf
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005. 银河证券-医药行业月报：小核酸药及实体瘤CART实现突破性进展-260630.pdf
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006. 银河证券-银行业周报：金融立法加速，MLF加量续作呵护流动性-260628.pdf
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007. 银河证券-轻工制造行业月报：纸企控产提价落地，纸价淡季逆势提升-260701.pdf
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008. 银河证券-人工智能行业东盟产业洞察系列报告：东盟AI算力枢纽，泰国IDC迎高速扩容-260701.pdf
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009. 银河证券-社会服务行业行业月报：7月投资前瞻-出行成本回落，Q3关注高频数据改善+强韧性品种-260701.pdf
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010. 远东资信-区域生物医药行业“十五五规划”与行业发展分析：华东篇-260630.pdf
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011. 粤开证券-【粤开宏观】人工智能(AI)对经济的双维影响：需求扩张与生产率革命-260701.pdf
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012. 长城国瑞证券-康龙化成(300759)一体化CXO平台持续深化，小分子CDMO商业化能力逐步验证-260701.pdf
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013. 长城证券-大宗商品：铝，流动性收缩难言收尾-260628.pdf
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014. 长城证券-大宗商品：锡，宏观加息预期扰动，锡价周内大幅回调-260628.pdf
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015. 长城证券-甘肃能源(000791)常乐火电筑基稳健增长，新能源开启第二曲线-260630.pdf
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016. 银河证券-有色金属行业周报：有色大宗资源震荡加剧，AI新材料景气持续-260628.pdf
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017. 银河证券-资本市场周报(2026年第14期)：全球主要市场科技板块6月再度回调-260629.pdf
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018. 源达信息-美硕科技(301295)深度研究报告：专注继电器核心赛道，多品类拓展开启新成长-260702.pdf
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019. 长城证券-农林牧渔行业生猪周报：猪粮比价首次跌破4.0-260628.pdf
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020. 长城证券-汽车行业周报：商务部等9部门联合发文，培育壮大汽车后市场消费-260630.pdf
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021. 长城证券-轻工制造行业周报：端午节出游人次稳健增长，体验消费热度提升-260630.pdf
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022. 长城证券-长城策略月度金股——2026年7月-20260630.pdf
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023. 长江证券-6月PMI数据点评：油价扰动缓和，景气重回扩张-260630.pdf
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024. 长江证券-6月经济数据前瞻：油价的影响逐渐退潮-260704.pdf
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025. 长江证券-0630A股日评：半导体延续走强，算力硬件强势反弹-260630.pdf
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026. 长城证券-鸿合科技(002955)教育+商用智能平板龙头，AI+全球化打开增长新篇章-260629.pdf
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027. 长城证券-煤炭行业周报：煤矿开工率仍在下行，关注煤炭的供需错配-260629.pdf
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028. 长江证券-大国财政宝典系列3-战争与财政：弗格森极限下的美伊冲突-260630.pdf
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029. 长江证券-大消费行业2026年7月金股推荐-260629.pdf
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030. 长江证券-大消费行业2026年7月金股推荐-20260629.pdf
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031. 长江证券-电力设备与新能源行业周观点0628：锂电景气有望持续提升，电新AI材料受市场关注-260630.pdf
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032. 长江证券-电气设备行业研究：聚焦出海，重估AI——如何展望大储H2行情？-260703.pdf
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033. 长江证券-电信服务行业商业航天产业链观察系列五：合作共赢，从ASTS看电信运营商未来新格局-260630.pdf
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034. 长江证券-0702A股日评：海外短期扰动不改后市上行趋势-260703.pdf
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035. 长江证券-0703A股日评：加息预期降温，机器人概念领涨-260703.pdf
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036. 长江证券-PCB与CCL行业：算力需求加速增长，关注新技术+新材料-260629.pdf
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037. 长江证券-公用事业行业周报：审计信号凸显效益导向，绿电核心矛盾有望逐步缓解-260629.pdf
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038. 长江证券-广汇能源(600256)多轮驱动顺周期，破茧成蝶再腾飞-260628.pdf
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039. 长江证券-海运行业研究：原油轮景气上行，成品油轮景气几何？-260630.pdf
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040. 长江证券-航空货运与物流行业周报：圆通速递中报预告亮眼，反内卷成色充分验证-260701.pdf
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041. 长江证券-机械行业：用全球化的视角重新定价中国装备资产-260702.pdf
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042. 长江证券-机械行业周机汇0627：美国两院通过住房新法案有望刺激购房需求，工具行业有望受益-260629.pdf
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043. 长江证券-多元金融行业研究：科创牛市中，海外券商何以突破ROE与估值瓶颈？-260701.pdf
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044. 长江证券-纺织品、服装与奢侈品行业5月运动制造跟踪：鞋服订单增速承压，多数厂商环比降速——长江纺服周专题26W24-260629.pdf
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045. 长江证券-纺织品、服装与奢侈品行业研究：Nike+VS李宁，不同的成长路径，不变的产品内核-260703.pdf
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046. 长江证券-金属、非金属与采矿行业：披沙拣金——元素周期表视角看AI金属新材料-260701.pdf
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047. 长江证券-军工行业空天有清音第17期：看好中航沈飞十五五发展机遇-260629.pdf
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048. 长江证券-农产品行业农业周专题系列十六：仔猪价格再创阶段性新低，生猪养殖周期反转蓄势-260630.pdf
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049. 长江证券-农业银行(601288)县域领跑的成长型大行-260629.pdf
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050. 长江证券-千里科技(601777)深度：智行千里，“AI车”破局启新篇-260703.pdf
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051. 长江证券-软件与服务行业深度报告：AI沉思录(二)，Token工厂，从“堆资源”到“榨资源”的产业趋势-260630.pdf
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052. 长江证券-激浊扬清，周观军工行业第175期：重视主赛道底部核心资产-260630.pdf
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053. 长江证券-交通银行(601328)跟踪点评：红利价值突出的低估值大行-260629.pdf
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054. 长江证券-交通运输行业2026Q2业绩前瞻：内外冷暖分明，红利盈利稳健-260630.pdf
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055. 长江证券-通信行业周观点：光互连半导体化推进，华丰发布NPO+Socket-260703.pdf
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056. 长江证券-投资银行业与经纪业行业券商国际业务系列二：解码龙头之中金国际化的三阶演进-260629.pdf
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057. 长江证券-投资银行业与经纪业行业周报：关注中报绩优主线-260629.pdf
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058. 长江证券-万泽股份(000534)两机热端叶片新星，十年磨剑蓄势待发-260628.pdf
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059. 长江证券-潍柴动力(000338)再看潍柴系列之二：转型拐点已现，+AIDC电源时代开启-260629.pdf
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060. 长江证券-软件与服务行业研究：Token工厂，从“堆GPU”到“榨Token”-260629.pdf
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061. 长江证券-软件与服务行业专题报告：Token定价的分化与重构，从成本定价到任务价值定价-260630.pdf
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062. 长江证券-陕西能源(001286)煤电相生穿越周期，内生蓄势稳步成长-260703.pdf
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063. 长江证券-食品、饮料与烟草行业饮酒思源系列(三十六)：行业持续去库，产量延续下滑-260629.pdf
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064. 招商证券-公用事业行业2026年中期策略报告：电力资产再定价，价格修复、气候催化与算力需求共振-260628.pdf
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065. 招商证券-国际时政周评：关注近期中欧经贸关系-260628.pdf
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066. 招商证券-行业景气观察：5月工企利润延续改善态势，日本半导体制造设备出货额同比回暖-260701.pdf
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067. 招商证券-宏观与大类资产周报：美联储如何落地加息靴子暂非核心矛盾-260628.pdf
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068. 长江证券-长江大宗2026年7月金股推荐-260628.pdf
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069. 长江证券-长江研究2026年7月金股推荐-20260701.pdf
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070. 长江证券-制药、生物科技与生命科学行业：海外龙头复盘，中外制药——从本土药企走向全球创新-260630.pdf
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071. 招商证券-A股2026年中期策略展望：分化加剧，科技领航-260628.pdf
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072. 招商证券-房地产行业样本城市周度高频数据全追踪：6月以来二手房网签面积同比增幅较5月全月收窄-260628.pdf
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073. 招商证券-建筑行业双周报：基建总量持续走弱，仍需侧重电力、洁净室工程等结构性机会-260701.pdf
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074. 招商证券-金融市场流动性与监管动态周报：公募基金业绩基准调整对TMT板块潜在影响如何？-260630.pdf
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075. 招商证券-快递物流行业2026年策略报告：地缘扰动催化国际物流机遇，静待快递板块估值新催化-260629.pdf
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076. 招商证券-农林牧渔行业2026年中期投资策略：周期蓄势向上，关注底部投资机会-260628.pdf
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077. 招商证券-轻工行业2026年度中期策略报告：内需聚焦高股息与结构成长，出口有望筑底修复-260628.pdf
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078. 招商证券-全球产业趋势跟踪周报(0629)：氧化锆断供下的国产替代机会-260629.pdf
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079. 招商证券-环保公用事业行业周报：“十五五”能源规划发布，行业加速提质增效-260701.pdf
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080. 招商证券-计算机行业2026年中期策略报告：潮起西岸，风动东方-260630.pdf
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081. 招商证券-建材行业2026中期投资策略：守候传统周期底部，掘金算力新基石-260630.pdf
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082. 浙商证券-2026年1-5月工业企业利润和库存数据解读：硅基通胀带来结构化补库-260628.pdf
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083. 浙商证券-2026年6月PMI数据解读：6月PMI，经济边际回暖，内需仍需修复-260630.pdf
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084. 浙商证券-2026年6月宏观数据预测：6月经济前瞻，生产回暖，内需待振-260702.pdf
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085. 浙商证券-2026上半年美股行业复盘：AI虹吸缺席：为何美国老登股能持续创新高？-260702.pdf
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086. 浙商证券-A股市场运行周报第99期：双创调整伴随再平衡，控制弹性、等待机会-260703.pdf
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087. 浙商证券-奥普科技(603551)深度报告：大单品引领成长修复，高分红夯实安全边际-260629.pdf
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088. 招商证券-生物医药行业2026年中期投资策略：创新主线延续景气，医药底部配置价值显现-260629.pdf
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089. 招商证券-食品饮料行业2026年中期策略报告：白酒筑底完成，大众品渐次复苏-260701.pdf
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090. 招商证券-显微镜下的中国经济(2026年第24期)：人民币汇率与美元指数还会继续脱钩吗？-260630.pdf
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091. 浙商证券-计算机行业周报：中国大模型获海外认可-260703.pdf
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092. 浙商证券-金刚石散热行业深度报告：金刚石散热，AI散热高效方案，金刚石铜规模化应用在即-260629.pdf
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093. 浙商证券-三花智控(002050)深度报告：全球热管理零部件龙头，AIDC液冷、仿生机器人打开空间-260701.pdf
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094. 浙商证券-通信行业专题报告：光芯片产业梳理-260630.pdf
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095. 浙商证券-芯碁微装(688630)深度报告：直写光刻设备龙头，PCB+先进封装共驱成长-260702.pdf
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096. 浙商证券-银行业利率风险指标综述：利率风险指标还会承压吗？-260629.pdf
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097. 浙商证券-中石科技(300684)深度报告：全栈热管理，打造AI算力散热第二曲线-260701.pdf
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098. 浙商证券-策略专题研究：潜在风险VS产业破局，解码AI当前核心定价矛盾-260702.pdf
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099. 浙商证券-大展“宏”图之四问技术泡沫(二)：技术周期是否都伴随金融泡沫破裂？-260628.pdf
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100. 中泰证券-百润股份(002568)预调酒龙头周期修复，国产威士忌打开第二增长曲线-260630.pdf
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101. 中泰证券-电力设备行业：宁德发布钠电储能解决方案，7月中国电池排产环比+5.6%-260630.pdf
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102. 中泰证券-交通运输行业：燃油附加费下调关注航空，Q2业绩预期高增推荐快递-260704.pdf
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103. 中泰证券-科技扩散而非蓝筹切换-260704.pdf
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104. 中泰证券-煤炭行业周报：短期需求偏弱煤价回落，上行趋势不改低位布局-260704.pdf
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105. 中泰证券-轻工制造及纺服服饰行业周报：波司登FY26稳健增长，滔搏一季度流水下滑-260629.pdf
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106. 中泰证券-医药生物行业：板块呈现逐步企稳态势，关注Q2业绩、积极布局底部机会-260628.pdf
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107. 中航证券-策略点评：K型分化或延续-260627.pdf
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108. 中泰证券-2026年银行业板块中期投资策略：稳健持续，关注分红与估值切换行情-260628.pdf
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109. 中泰证券-有色金属行业周报2026年第26周：压力测试后，黄金的下行行情或将进入尾声-260628.pdf
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110. 中泰证券-有色金属行业周报2026年第27周：过早宽松的代价—信用下降金价上行-260704.pdf
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111. 中信建投-【政策研究】“六张网”投资规模全景测算与产业链受益路径探析-260701.pdf
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112. 中信建投-5月工业企业利润数据点评：三张表，三种温度-260628.pdf
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113. 中信建投-PMI企稳回升：修复成色到底如何？-260630.pdf
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114. 中信建投-REITs行业周报(6.27-7.03)：市场企稳反弹，二批次商业不动产REITs发售热度下降-260704.pdf
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115. 中信建投-保险行业：险资增配私募股权情况概览-260701.pdf
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116. 中泰证券-医药生物行业7月月报：底部反弹有望延续，持续布局创新药及产业链，关注Q2业绩超预期；CRO／CDMO专题，需求持续向好、积极把握中长期底部机会-260702 (1).pdf
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117. 中泰证券-医药生物行业7月月报：底部反弹有望延续，持续布局创新药及产业链，关注Q2业绩超预期；CRO／CDMO专题，需求持续向好、积极把握中长期底部机会-260702.pdf
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118. 中信建投-房地产行业周报(6.27-7.3)：上海、成都宅地高溢价率成交，香港楼市维持高热度-260704.pdf
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119. 中信建投-纺服轻工及教育行业周报26W27：Nike预计FY27H1下滑个位数，四方达拟定增募资20亿元布局金刚石钻针-260704.pdf
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120. 中信建投-非银金融行业：政策与流动性共振，继续看好非银板块向上弹性-260630.pdf
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121. 中信建投-国防军工行业：西部商业航天大会重磅落地，关注商业航天产业化机会-260629.pdf
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122. 中信建投-海外经济与大类资产简评：强美元回归？数据怎么说-260628.pdf
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123. 中信建投-航运港口行业：集运运价续涨，油运承压，干散货分化-260629.pdf
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124. 中信建投-宏观深度：“日本病”的表与里-260630.pdf
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125. 中信建投-电力行业：新能源“十五五”规划发布，30年新型电力系统初步建成-260629.pdf
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126. 中信建投-电力设备行业美国5月电车跟踪：销量9.5万辆，同比降幅收窄，同期高基数效应消退-260629.pdf
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127. 中信建投-基础化工行业：5月化工品出口延续同比高增，其中石化及煤化工板块表现突出-260629.pdf
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128. 中信建投-基础化工行业：继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料-260701.pdf
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129. 中信建投-建筑行业周报(6.27-7.3)：6月建筑业PMI修复，销售价格、新订单指数回升-260704.pdf
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130. 中信建投-聚和材料(688503)国产空白掩模版先行者，致力于打造泛半导体材料平台-260701.pdf
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131. 中信建投-可选消费行业深度报告：可选消费品全球复盘系列十-260630.pdf
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132. 中信建投-煤炭开采行业：焦煤高位震荡焦炭偏强，动力煤价格偏弱运行-260629.pdf
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133. 中信建投-社会服务行业：暑运预售票价上涨，年内入境客流增幅明显-260630.pdf
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134. 中信建投-环保行业：浙江石化产业升级意见发布，支持绿色低碳园区创建-260629.pdf
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135. 中信建投-机械设备行业周观点：半导体设备全球景气周期持续确认，PCB钻针量价齐升趋势明确-260629.pdf
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136. 中信建投-食品加工行业鱼子酱：高壁垒的欧美餐饮消费，供不应求持续成长-260629.pdf
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137. 中信建投-市场情绪跟踪6月报：情绪大幅震荡，结构分化加剧-260701.pdf
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138. 中信建投-潍柴动力(000338)动力铸就工业装备之心，电力重构算力时代之枢-260630.pdf
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139. 中信建投-新疆众和(600888)AI电容、芯片及先进封装发展使4N6、5N及6N高纯铝需求大增，公司迎来发展机遇-260629.pdf
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140. 中信建投-液冷散热行业系列报告三：金刚石——高端散热材料的迈进之路-260701.pdf
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141. 中信建投-一周策略回顾与展望-260702.pdf
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142. 中信建投-奕瑞科技(688301)Q2和全年收入有望高增长，看好新产品贡献业绩增量-260702.pdf
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143. 中信建投-石油化工行业：海湾产油国宣布复产油价回落，天然气价格维持近两个月低位-260630.pdf
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144. 中信建投-石油石化行业：地缘回吐基本面主导，油价快速回落-260629.pdf
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145. 中信建投-饮料乳品行业：君乐宝，低温龙头启动上市，三大驱动推动增长-260629.pdf
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146. 中信建投-智能驾驶行业之一：Robotaxi规模化、激光雷达标配化与芯片架构重构-260630.pdf
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147. 中信建投-中炬高新(600872)基本盘修复+五大增量发力，中炬高新重启增长-260630.pdf
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148. 中信建投-资产配置工具箱(3)：南向通的参与动机和超额收益-260630.pdf
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149. 中银证券-策略周报：贵无泡沫，廉无拐点-260628.pdf
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150. 中银证券-宠物行业深度报告：精细化养宠带动结构升级，龙头企业坚定构筑品牌壁垒，市占率稳步提升-260703.pdf
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151. 中银证券-房地产行业第26周周报(2026年6月20日-2026年6月26日)：新房成交同比降幅扩大、二手房成交同比由负转正；住建部提及智能建造工作在城市更新的运用-260630.pdf
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152. 中银证券-宏观和大类资产配置周报：AI叙事的延续性要看实际投资-260705.pdf
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153. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第261期：光大工银中银发混合类，固收增强型产品特征-260702.pdf
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154. 中银证券-食品饮料行业系列报告--白酒专题：行业筑底分化，关注基本面企稳且兼具红利属性的龙头酒企-260630.pdf
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155. 中银证券-医药生物行业周报：板块回购活跃，底部配置价值凸显-260630.pdf
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156. 中邮证券-化工行业周报：看好磷化工估值提升，本周磷酸一铵、无烟煤、R22、分散染料、维生素VE涨幅居前-260630.pdf
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157. 中邮证券-江钨装备(600397)定增收购江硬、华茂、九冶，迈向钨钽铌全产业链-260629.pdf
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158. 中邮证券-农林牧渔行业周报：猪价底部微涨，政策持续助力去产能-260701.pdf
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159. 中邮证券-医药生物行业周报：FXI小分子抑制剂迎来突破，关注抗血栓广阔赛道-260629.pdf
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160. 中邮证券-有色金属行业报告：强美元压制，有色继续寻底-260629.pdf
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161. 中银证券-计算机行业“一周解码”：本轮AI基建周期或将长达数十年-260701.pdf
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162. 中银证券-轻工纺服行业：新消费时代下的大机遇系列报告二，潮玩经济，短期流行符号还是长期平台生意？——热潮褪去后的核心竞争力是什么？-260701.pdf
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163. 中原证券-机械行业月报：6月板块分化加剧，持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头-260630.pdf
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164. 中原证券-计算机行业半年度策略：模型、应用齐发力，国产算力迎价值重估-260630.pdf
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165. 中原证券-家电行业分析-家电基本面复盘：分化加剧，龙头恒强-260629.pdf
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166. 中原证券-通信行业半年度策略：运力扩张，光互联迈入新周期-260629.pdf
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167. 中原证券-研究所月度金股组合（2026年7月）-20260630.pdf
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168. 中原证券-月度策略：聚焦成长，兼顾修复与弹性-260702.pdf
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169. 中原证券-证券行业券商板块月报：券商板块2026年5月回顾及6月前瞻-260629.pdf
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170. 中邮证券-证券行业报告：流动性与交投韧性双重支撑，基本面逻辑持续强化-260630.pdf
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171. 中原证券-光伏行业月报：国内外需求持续疲软，关注各环节产能出清力度-260701.pdf
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172. 【天风电新】AI分歧时 星源材质-邦瓷电子深度 260707
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173. 【申万交运】交运视野看全球 260707
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174. 国盛汽车｜2026汽车周观点：出海数据强劲，零部件聚焦科技 260707
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175. 尖顶或不是顶_是高位震荡的一部分 260707
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176. 博时基金 7月“验牌”期？市场进入高低切？ 260707
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177. 券商业绩期来临重视超预期科创投行 260707
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178. 开源地产建筑 _ “旭日东升”电话会议（十三）看好房地产板块2026下半年表现 260707
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- 导读/总结：开源地产建筑 _ “旭日东升”电话会议（十三）看好房地产板块2026下半年表现 260707_导读.docx
- 原文：开源地产建筑 _ “旭日东升”电话会议（十三）看好房地产板块2026下半年表现 260707_原文.docx
179. BOE新闻发布会 260707
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180. 再CALL机床这次真不是老登 260707
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181. 如何看当前快消品市场的量价变化趋势 260707
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182. 新型能源体系建设“十五五”规划发布,重视消纳与调节性 260707
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183. 财经解读 260707
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184. 银行研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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185. 家电研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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186. 非银行金融研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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187. 【极则生变 击水中流】东证期货2026中期策略会——黑色专场 260707
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188. 东财债略 30Y国债的冰与火 260707
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189. 东吴商社 新消费晚五荟：三峡旅游一线调研更新 260707
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190. 国联期货 贵金属：重回“紧盯美联储”模式 260707
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191. 国投瑞银基金 市场风格切换，如何应对？ 260707
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192. 华宝基金 创新药走出独立行情！如何把握反攻行情？ 260707
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193. 华富基金 加息降温！贵金属如何看？ 260707
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194. 嘉实基金 市场风格再平衡！站在光里还是拥抱新规？ 260707
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195. 金属专场 - 徽商期货2026年中投资策略会 260707
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196. 金信基金 一起聊聊，近期市场热点 260707
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197. 方正富邦基金 商业航天，现在还有机会吗？ 260707
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198. 光大证券 三星利润超英伟达，科技股后市如何？ 260707
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199. 乔路铭[920079.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260707
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200. 实时债市解盘260707 - 添橙投资赵鹏霄 260707
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201. 太平洋新能源 AIDC系列行业深度（一）：AIDC建设景气度持续提升，供配电变革到来 260707
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202. 万家基金 加息预期降温，高低切换向哪走？ 260707
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203. 先锋基金 下半年国产替代板块解读 260707
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204. 南华期货 存量博弈下的攻守之道 260707
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205. 鹏华基金 陪你聊军工➕机器人 260707
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206. 平安地产 _ 上海楼市上半年回顾及后市展望 260707
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207. 前海开源基金 人形机器人板块投资的背后逻辑 260707
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208. 长安基金 从宏观到策略，把泓沣讲透 260707
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209. 中金固收薛丰昀_量化测算工业企业多维度的K型分化 260707
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210. 中信保诚 半导体行情再度归来？ 260707
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211. 中邮食饮_二季报前瞻_大众品企稳向好，白酒库存继续去化 260707
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212. 周期轮动，智驭未来——融达期货2026年中策略会（上） 260707
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213. 资深投顾说：市场量能大幅萎缩，短线见底了吗？ 260707
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214. 兴业证券刘郁 - 下半年，科技牛与债牛的演绎 260707
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215. 易方达基金 半导体板块波动加大，如何理解调整与机会？ 260707
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216. 永赢基金 黄金股超跌反弹，戴维斯双击可期 260707
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217. 纺织服装研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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218. 批零社服研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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219. 造纸轻工研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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220. 农林牧渔研究 - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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221. 食品饮料研究（含美妆） - 国泰海通2025研究框架培训——洞察价值，共创未来 260707
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222. 国泰海通资管 科技回调，是走是留？ 260707
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223. 创新药连续上涨，反弹还是反转？ 260707
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224. 德邦基金 7月主线是什么？ 260707
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225. 地缘政治、人工智能与私人信贷：应对三大关键投资者关切｜高盛专栏 260707
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226. 东吴宏观·经济早班车 - 第97期 - 下半年海外市场主要分歧 260707
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227. 贵金属投资机会更新 260704
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228. 国金固收 债市早知道（第82期） 260707
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229. 2026年年中展望｜BlackRock专栏 260707
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230. Big Ideas 2026：自主物流｜ARK Invest 260707
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231. 本周你需要知道的3件事 - 北约峰会，美联储会议记录，季度报告（2026年7月6日） 260707
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232. 南华期货 科技浪潮下的战略金属估值重塑 260707
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233. 牛市的下一阶段？｜摩根士丹利专栏 260707
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234. 人工智能：投资者应了解的事项｜高盛专栏 260707
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235. 手术机器人深度推荐系列-微创机器人 260706
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236. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 波动率坍塌！ 260707
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237. 机器人产业洞见 260705
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238. 开源通信 _ “颖响力”（三）液冷再拆解 260707
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239. 开源通信 _ “颖响力”（四）详解超节点时代的交换网络 260707
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240. 南方基金 热点直通车 - 债底筑牢、科技增强：攻守兼备迎机遇 260707
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241. 信任、透明与开放沟通：从COCC独特的合作模式中学习丨Finovate2026春季 260707
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242. 兴华基金 多方轮动，小市值机会渐显 260707
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243. 阳光早参——科创50盘中巨震！涨超1%！科技回归？ 260707
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244. 银华基金 财富风向标第8期：加息预期降温以后...... 260707
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245. 政策与大类资产配置周观察 260704
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246. 中信建投基金 如何把握低利率环境下的投资趋势 260707
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247. 西部策略 - 盘前5分钟0707 260707
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248. 西部策略曹柳龙丨消费底，价值牛 260707
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249. 信贷市场视角：杠杆融资日益加剧的鸿沟｜PIMCO专栏 260707
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250. Micro-TEC行业专家会 260706
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251. AI调整后买入的机会 260706
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252. 光通信最好的时代ocs 260706
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253. 国金新材料ccl 260706
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254. V2版韬定律解读260705
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255. 看好汽车板块底部向上 260706
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256. 康诺亚 260706
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- 导读/总结：康诺亚 260706_导读.docx
- 原文：康诺亚 260706_原文.docx
257. 航空暑运展望，油轮快递更新 260706
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258. 如何看待行业最新产能变化趋势 260706
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259. 深度解读行业&个股系列16-MLCC之二 260706
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260. 美国232关税及日本管制金属梳理 260706
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261. 油运价格中枢抬升确定新造船价格上涨把握油运船舶底部机会 260706
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262. 周观点监管强调整治快递内卷式竞争看好通达兔业绩高增 260706
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263. 详解韬定律最深层制约 - 3D EDA工具链 260706
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264. GS-林清轩化妆品（2657.HK）：产品升级与内部提效支撑全年指引——2026年亚太消费与休闲企业日纪要；维持“买入”评级.pdf
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265. GS-每日720：国巨-三星电机、韩国策略、快手、亚洲消费-20260706 07_19_00+08_00.pdf
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266. GS-美国经济——从创新到生产率繁荣：从信息通信技术革命看人工智能时代.pdf
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267. GS-美国经济观察：沃什称通胀风险已回落.pdf
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268. GS-美国科技硬件：数据中心与园区网络前瞻——AI以太网交换机的超级周期已至.pdf
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269. GS-美国科技硬件行业：AI项目动态追踪.pdf
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270. GS-科技软件行业：开发者生态边缘的博弈——Vercel Ship大会观察（覆盖NET、DOCN、SHOP、OKTA、CRM）.pdf
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271. GS-可再生能源晴雨表：维斯塔斯斩获美国订单，海上风电迎来拐点.pdf
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272. GS-联发科（2454.TW）：AI ASIC动能全面加速，重塑盈利增长曲线；重申买入，目标价上调至6800新台币.pdf
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273. GS-欧洲科技硬件：ASML——上调盈利预测与12个月目标价，以反映存储器资本开支动向，重申买入评级.pdf
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274. GS-欧洲市场周报：财报季前瞻——宏观底色温和，但业绩门槛已然抬高.pdf
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275. GS-佩蒂股份（300673.SZ）——美国订单回暖叠加新西兰工厂爬坡；国内业务稳增，投入力度加码.pdf
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276. GS-全球经济分析：拆解科技行业招聘逆风——高利率、过度招聘与人工智能.pdf
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277. GS-全球利率观察：通胀风险降低-曲线趋陡-20260703 21_58_00+08_00.pdf
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278. GS-美国汽车与工业科技：6月美国汽车年化销量位于1,650万至1,680万辆区间.pdf
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279. GS-美国确信买入清单（Directors' Cut）：2026年7月更新.pdf
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280. GS-美图（1357.HK）——发布人像编辑、AI音乐视频新品，拓展AI图文视频功能，维持“买入”评级.pdf
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281. GS-美洲科技：半导体：二季度前瞻：板块整体存在上行空间，但个股已大幅上涨抬高预期，财报季交易策略思路 Americas Technology Semiconductors 2Q Preview Expect broad upside but run in stocks raises the bar; tactical ideas for earnings.pdf
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282. GS-人工智能应用追踪：2026年6月——企业渗透率升至20.6%，劳动力市场影响初现.pdf
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283. GS-日本科技：IT服务——6月日银短观软件资本开支计划上调，制造业引领；企业投资信心回暖.pdf
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284. GS-日本科技·半导体资本设备——2026年下半年投资策略：维持Lasertec、荏原制作所、迪思科、东京电子“买入”评级；恢复对国际电气的覆盖并给予“中性”评级.pdf
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285. GS-日本科技行业——供需紧绷略有松动，AI或拉开利润率改善差距.pdf
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286. GS-瑞萨电子（6723.T）：电话会要点——AI数据中心业务高速增长再确认，看好2026年下半年业绩表现；重申“买入”评级.pdf
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287. GS-施耐德电气（SCHN.PA）：2026年二季度前瞻与评级重申——列入确信买入名单.pdf
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288. GS-全球利率交易策略：通胀风险降温，收益率曲线趋向陡峭.pdf
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289. GS-全球外汇交易策略：年中调整——美元分化格局延续，看贬日元至165.pdf
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290. GS-全球信用策略——前方留意收益率曲线分化.pdf
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291. GS-滔搏国际：短期波动中折扣趋稳——2026年亚太消费与休闲企业日纪要.pdf
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292. GS-同程旅行（0780.HK）——收购顺风车平台嘀嗒出行，完善交通出行服务版图.pdf
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293. GS-土耳其：剔除黄金估值后外汇储备周增50亿美元-20260704 00_43_00+08_00.pdf
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294. GS-卫龙美味（9985.HK）——2026年上半年增长放缓，股东回报成焦点：2026年亚太消费与休闲企业日纪要，维持“买入”.pdf
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295. GS-味之素（2802.T）——ABF业务交流会纪要：需求延续强势，进度超预期.pdf
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296. GS-新兴市场交易员：上半年稳健收官，下半年机会犹存.pdf
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297. GS-索尼集团（6758.T）——宣布停止新PS游戏光盘生产，符合盈利优先战略；重申买入评级.pdf
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298. GS-台积电（2330.TW）：加速产能建设夯实长期增长路径，重申买入评级，目标价上调至新台币 3000 元 TSMC (2330.TW) Accelerating capacity build to secure a stronger growth trajectory; reiterate Buy with TP up to NT$3,000.pdf
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299. GS-台湾每周市场展望：台积电指数反弹5%-外资持续流出但散户加码-20260704 11_12_00+08_00.pdf
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300. GS-亚太投资组合策略——筑梦轨道：推出高盛亚太太空经济精选组合（GSSZSPCE）.pdf
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301. GS-盐津铺子（002847.SZ）：下半年增长提速在即，产品与渠道执行力为核心驱动力——2026年亚太消费与休闲企业日纪要.pdf
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302. GS-阳光电源——美国禁令传闻管理层解读与二季度业绩前瞻；对保守预期维持“中性”评级.pdf
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303. GS-液化空气集团（AIRP.PA）——更新2026年二季度及全年盈利预测；重申买入评级.pdf
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304. GS-印度清洁能源——电网技术：施耐德电气订单增长动能更强、风险收益比更优，维持“买入”；日立能源维持“中性”.pdf
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305. GS-新兴市场每周基金资金流向监测：外资大举撤离北亚，上半年基金回报亮眼，对冲基金杠杆骤降.pdf
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306. GS-新兴市场周报：上半年极致分化后，下半年行情有望扩散.pdf
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307. GS-亚太确信买入名单：7月更新——调入KB金融、现代摩比斯、网易、瑞思迈；剔出台积电、阿里巴巴、毛戈平、APR、斐雪派克.pdf
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308. GS-亚太市场周报：波动中坚守赢家，下半年继续看好北亚与科技硬件.pdf
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309. GS-中国：6月民间制造业PMI微降，扩张态势不改.pdf
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310. GS-中国：关注中国三件事-20260705 17_48_00+08_00.pdf
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311. GS-中国6月PMI——制造业与非制造业双双回升，建筑业仍处收缩区间.pdf
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312. GS-中国6月非官方服务业PMI回落——扩张动能边际放缓.pdf
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314. GS-中国半导体：AI 与国内半导体产能扩张将拉动后续增长，业绩与估值抬升上调长电科技、华峰测控、华天科技目标价 CHINA SEMIS AI and China Semis Capacity expansion drives growth ahead; raising TP of JCET, AccoTest, and Hwatsing on higher earnings and multiples.pdf
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315. GS-中国半导体设备板块：存储_先进制程产能扩张将拉动后续增长，长期景气确定性提升重塑估值体系 China SPE Memoryadvanced logic capacity expansion drives growth ahead; Valuation framework reset on better long-term visibility.pdf
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316. GS-英飞凌（IFXGn.DE）德累斯顿晶圆厂调研要点，重申“买入”评级.pdf
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317. GS-珍酒李渡（6979.HK）——2026年亚太消费与休闲企业日纪要：大珍、李渡势头强劲，珍酒整体复苏.pdf
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318. JPM-埃斯顿（002747.SZ）：人形与协作机器人布局提速，美的拟分拆库卡上市重塑同业估值锚.pdf
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319. JPM-香港商业地产：零售“降温”背后的真实底色；写字楼租金二季度延续修复.pdf
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325. GS-中国台湾市场周报：盈利韧性支撑台股领跑全球，外资出逃下散户借道ETF与杠杆承接.pdf
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326. GS-周末宏观：7月美联储加息概率下降9月仍保留选项，美股二季报盈利高度依赖AI资本开支，新兴市场行情由盈利主导，欧美利率交易布局曲线陡化，全球股权融资市场开启持续回暖周-20260705.pdf
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GS-周末宏观：7月美联储加息概率下降9月仍保留选项，美股二季报盈利高度依赖AI资本开支，新兴市场行情由盈利主导，欧美利率交易布局曲线陡化，全球股权融资市场开启持续回暖周-20260705.pdf
327. MS-铠侠控股（285A）｜日本：启动 BiCS-10 闪存量产 KIOXIA Holdings (285A) Japan Starts BiCS-10 Production.pdf
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328. MS-全球自动驾驶出租车（Robotaxi）行业展望：万亿级交通入口的竞速赛.pdf
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329. Nomura-航旅专家电话会纪要——客流下滑与监管收紧双重施压机票预订行业.pdf
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330. Nomura-中国互联网与新媒体：Moonshot AI专家电话会纪要——商业化加速与战略转向.pdf
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332. UBS-存储芯片月度报告：LTA谈判推动价格持续上行-20260703.pdf
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333. MS-CPO供应链更新：深度解析GlassBridge-20260706 03_18_00+08_00.pdf
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334. MS-半导体设备：将目标价滚动至2028年-20260706 12_13_00+08_00.pdf
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335. MS-大中华半导体｜亚太：CPO 产业链最新动态，GlassBridge 技术深度解读 Greater China Semiconductors Asia Pacific CPO Supply Chain Updates; More on GlassBridge.pdf
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336. 高盛晨读 - 6月对冲基金表现 - 三星电机-国巨目标价上调 - 韩国下半年投资....pdf
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337. 高盛-美国数据中心与园区网络前瞻：AI以太网交换机的超级周期已至+20260701.pdf
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338. 高盛-中国半导体：AI及本土产能扩充驱动新一轮增长；上调长电科技、华峰测控的盈利预测及目标价（重申看好）+20260702.pdf
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339. 高盛-中国半导体设备：存储及先进逻辑产能扩充驱动新一轮增长；中长期能见度改善，重置估值框架+20260701.pdf
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340. 花旗-中国经济：政治局会议前夕现企稳迹象？6月及二季度数据前瞻+20260701.pdf
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341. 汇丰-AI的电力引擎：固体氧化物燃料电池（SOFC）的机遇，2030年前供应将持续紧俏+20260701.pdf
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342. UBS-中国房地产行业：2026年6月百强房企销售动能放缓.pdf
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343. 大摩-将800V电动汽车技术延伸至AI数据中心（AIDC）+20260701.pdf
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344. 大摩-中国房地产指标持续走弱，房价或加速下行+20260701.pdf
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345. 美银-资金流向周报：红、白、蓝与Boom+20260702.pdf
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346. 摩根大通-AI需求获大模型用量与GPU涨价双重支撑；存储现货价格现分化+20260701.pdf
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347. 摩根大通-华盛顿政策观察：美国例外主义回归-但尾部更肥、耐心更薄+20260630.pdf
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348. 摩根大通-散户雷达：熟悉剧本，逢低吸纳+20260701.pdf
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349. 摩根大通-中国A股月度复盘：目光聚焦人工智能+20260701.pdf
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350. 摩根大通-资金流向与流动性：AI板块存在轮动需求+20260701.pdf
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351. 瑞银-中国房地产行业：6月百强房企销售动能放缓+20260701.pdf
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352. 野村-全球存储芯片行业观察+20260702.pdf
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353. 美银-中国半导体·功率器件：供给趋紧、价格改善、毛利率扩张+20260630.pdf
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354. 思维纪要社_2026-07-06_每日汇总.md
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260707_0032__汇总__思维纪要社_2026-07-06_每日汇总