思维纪要社 2026-10-26 附件明细
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001. 思维纪要社_2026-10-26_每日汇总.pdf
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002. 思维纪要社_2026-10-26_每日汇总.md
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261026_2334__汇总__思维纪要社_2026-10-26_每日汇总
003. 鼎阳科技（688112）2026年三季度业绩说明会 261026
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004. 财通食饮周叙·第69期：白酒战略看多，重视健康食品原料机会 261026
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005. 东财化工 道恩股份：2026年三季报业绩交流 261026
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006. 广发固收 - 债市渐法-周策略研讨会 261026
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007. 东财地产_15分钟核心要点电话会(第八期)如何看待地产债的信用风险担忧，和地产股的强势表现并存 261026
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008. 华创固收 - 政策利率换锚的猜想与实际线索——周观点系列会议329期 261026
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009. 国瓷材料（300285）2026年三季报业绩交流会 261026
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010. 国联民生电新&汽车 富临精工2026年三季报解读 261026
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011. 九号公司 (689009)2026年三季报业绩交流会 261026
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012. 开源食饮 - 饮韵时光第70期：晶途研知：金徽酒：深耕西北根据地，产品升级与区域拓展的弹性 261026
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- 导读/总结：开源食饮 - 饮韵时光第70期：晶途研知：金徽酒：深耕西北根据地，产品升级与区域拓展的弹性 261026_导读.docx
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013. 华源商业航天 脉动电磁波第93期：SPCX首次盈利，商业闭环得到验证 261026
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014. 银河机械 _ 杰克科技深度报告汇报：全球缝制机械龙头，AI设备+人形机器人蓄势待发 261026
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015. 威瑞森电信[VZ.N]2026年第三季度业绩交流会 261026
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016. 维立志博（09887.HK）2026ESMO数据解读会 261026
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017. 中信建投证券 - 第十一期 北极星策略周周谈 261026
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018. 中邮固收 - 年末的筹码格局—每周债市超话（第126期） 261026
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019. 银河总量之声 - 多重博弈之下，市场将如何演绎 261026
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020. 财经解读 261026
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021. 百川盈孚 金属镁、刚玉——大宗商品热点解读 261026
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022. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：金刚石散热 - 技术演进调研反馈 261026
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023. 光大证券 批量公司披露财报，详解绩优板块 261026
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024. 【热点聚焦】长江电力公用张韦华：瓦特与比特Ⅱ：旧电厂的新账本 261026
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025. 华大基因（300676）2026年三季度业绩交流会 261026
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026. 美图公司（1357.HK）2026年投资者日（下午） 261026
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027. 南华期货 美联储议息临近，市场如何定价？ 261026
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028. 鹏华基金 英宇说科技 261026
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029. 千红制药[002550.SZ]可转债发行网上路演 261026
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- [[assets/audio/千红制药_002550.SZ_可转债发行网上路演 261026.mp3|千红制药[002550.SZ]可转债发行网上路演 261026.mp3]]
030. 绕开机构股低位轮动 261026
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031. 国新计算机 计算机行业周观点汇报 261026
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032. 国信纺服 李宁有限公司3Q26运营情况电话交流会 261026
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033. 华安基金 黄金E点通：4000美元关口，黄金如何应对？ 261026
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034. 兴期策略谈周汇：美元、美债与贵金属【聚焦品种：黄金 I 白银】 261026
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035. 宜安科技(300328)2026年三季度业绩交流会 261026
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036. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 261026
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037. 银华基金 成交放量，短期不宜过度悲观 261026
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038. 长城基金 内外扰动，关注积极变量 261026
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039. 长城农业 _ 生猪市场周观察 261026
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040. 长城农业 周“胶”点 261026
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041. 湘财每周一谈（甘李药业、百济神州） 261026
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042. 新益昌（688383）2026年第三季度投资者交流会 261026
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043. 中集安瑞科（3899.HK）2026年第三季度数据线上说明会 261026
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044. 中金公司 _ 从沃尔玛和Costco，看北美零售市场 261026
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045. 中煤能源 (601898.SH，01898.HK)2026年三季度业绩说明会 261026
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046. 主动ETF投资新范式！大盘价值+量化策略怎么看？ 261026
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047. 资深投顾说：大逆转之后，底部真的到了吗？ 261026
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048. 紫金矿业(601899 02899.HK)2026年第三季度业绩交流会 261026
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049. 长江金属 洛阳钼业2026年3季度业绩说明会 261026
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050. 招商基金 反弹之后的重要信号与应对 261026
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051. 实时债市解盘261026 - 岛上葫芦娃 261026
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052. SSD存储专家存储系列（13） 261025
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053. 艾德生物 261023
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054. 创源股份 261023
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055. 登康口腔 261023
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056. 帝奥微(688381)2026第三季度业绩交流会 261026
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057. 东吴宏观·经济早班车 - 第167期 - 10月FOMC前瞻：“跳过”加息 261026
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058. 东吴环保公用 朗坤科技2026三季度业绩说明会 261026
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059. 方正金属 调整中酝酿机会，重视金铜配置价值 261026
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060. 宝丰能源 261022
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061. 博众精工 261022
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062. 川恒股份 261024
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063. 好太太 261023
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064. 恒玄科技 261023
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065. 宏和科技 261023
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066. 华创策略 _ 超跌反弹，借势均衡 - 策略周聚焦 261026
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067. 华福电新 政策加持，迎接反弹 —— 旬讲系列之 83 261026
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068. 高凯技术 261023
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069. 国金固收 _ 债市早知道（第155期） 261026
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070. 国泰基金 一手科技一手红利，哑铃到底怎么“玩” 261026
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071. 国信汽车 _ 豪恩汽电（301488.SZ）2026年三季报业绩交流会 261026
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072. 华源汽车 周观点 第40期：汽车行业更新 261026
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073. 华正新材 261023
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074. 徽商盘前解读 - 胡塞武装对沙特冲突升级！油价飙升引发通胀忧虑，美股美债双双承压！金价周跌超4%！ 261026
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075. 回盛生物 261022
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076. 机器人数采专家 261024
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077. 极米科技 261025
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078. 华润江中 261024
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079. 华润三九 261024
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080. 华盛昌 261022
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081. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-新质生产力顶层设计落地+政策催化加码，北交所估值筑底，布局窗口开启 261026
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082. 开源化工 _ 巨化股份2026三季报解读 261026
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083. 凯莱英 261023
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084. 乐普医疗 261024
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085. 炼油炼化近况及展望 261022
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086. 隆鑫通用 261023
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087. 嘉实基金 三季报行情进行时，震荡期应对思路 261026
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088. 杰克科技 261023
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089. 捷捷微电 261023
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090. 明月镜片 261023
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091. 鹏华基金 周期轮动每周谈 261026
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092. 平高电气 261022
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093. 普洛药业 261022
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094. 洽洽食品 261023
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095. 迈普医学 261022
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096. 美好医疗 261023
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097. 美图公司（1357.HK）2026年投资者日（上午） 261026
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098. 密尔克卫 261023
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099. 苏泊尔 261023
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100. 特宝生物 261023
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101. 天风证券医药｜科济药业ESMO数据解读会 261026
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102. 天士力 261023
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103. 钨行业专家交流 261023
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104. 人形机器人系列：可以更乐观 261025
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105. 深南电路 261023
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106. 仕佳光子 261022
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107. 松原安全 261022
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108. 西部矿业(601168)2026年三季报业绩交流会 261026
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109. 阳光早参——A股放量拉升！这次反弹不一样？ 261026
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110. 养殖系列电话会议第182期：如何看待行业体重变化和产能趋势 261025
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111. 甬金股份 261023
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112. 物产环能 261022
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113. 物理AI、具身智能与人形机器人 261025
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114. 物理ai是什么？我们怎么看？推荐什么公司？ 261025
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115. 西部策略 - 盘前5分钟1026 261026
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116. 西部固收 - 债市当前的三个问题 261026
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117. 中国巨石 261023
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118. 中国石油 261022
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119. 中金研究｜宏观策略周论：AI与传统需求的赛跑 261026
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120. 中科美菱 261023
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121. 总量夜话-市场何时见底 261025
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122. 鱼跃医疗 261024
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123. 招商电新 蔚蓝锂芯三季报交流 261026
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124. 中材国际 261022
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125. 中富电路 261022
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126. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：二次探底，何为转机” 261026
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127. 百亿基金经理内参-20261025.pdf
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128. 国金机器人 261025
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129. 机器人产业洞见 261025
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130. 招商机械-物理ai 261025
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131. 本川智能 261025
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132. 藻油专家交流 261025
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133. 从特斯拉财报看人形机器人进展_后续催化 261022
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134. 【华泰计算机】AI&科技·周度洞察(第39期)：AI应用风起，哪些方向及个股值得关注？ 261025
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- 导读/总结：【华泰计算机】AI&科技·周度洞察(第39期)：AI应用风起，哪些方向及个股值得关注？ 261025_导读.docx
- 原文：【华泰计算机】AI&科技·周度洞察(第39期)：AI应用风起，哪些方向及个股值得关注？ 261025_原文.docx
135. 东财汽车 机器人行业更新：物理AI近期观点 261025
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136. 东财策略 市场风向标系列 - 周日电话会 261025
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137. 东财地产半月谈_告别旧范式_新政下地产发展模式的重构与格局演进 261025
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- 导读/总结：东财地产半月谈_告别旧范式_新政下地产发展模式的重构与格局演进 261025_导读.docx
- 原文：东财地产半月谈_告别旧范式_新政下地产发展模式的重构与格局演进 261025_原文.docx
138. 方正计算机 _ 从基础设施走向AI应用，物理AI和企业服务方向的布局思路 261025
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- 导读/总结：方正计算机 _ 从基础设施走向AI应用，物理AI和企业服务方向的布局思路 261025_导读.docx
- 原文：方正计算机 _ 从基础设施走向AI应用，物理AI和企业服务方向的布局思路 261025_原文.docx
139. 东方财富证券 反弹金股组合 261025
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140. 东吴医药 - ESMO数据解读，东吴创新药团队分享最新观点！ 261025
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- 导读/总结：东吴医药 - ESMO数据解读，东吴创新药团队分享最新观点！ 261025_导读.docx
- 原文：东吴医药 - ESMO数据解读，东吴创新药团队分享最新观点！ 261025_原文.docx
141. 国信策略_研而有信·深思_科技筹码出清，走到哪一步了_ 261025
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142. 广发策略 _ 悲观情绪的演绎已经较为极致 ——周末五分钟全知道（10月第2期） 261025
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- 导读/总结：广发策略 _ 悲观情绪的演绎已经较为极致 ——周末五分钟全知道（10月第2期） 261025_导读.docx
- 原文：广发策略 _ 悲观情绪的演绎已经较为极致 ——周末五分钟全知道（10月第2期） 261025_原文.docx
143. 广联达 261023
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- 导读/总结：广联达 261023_导读.docx
- 原文：广联达 261023_原文.docx
144. 华源商业航天 商业航天周周谈 - 第二十五期：SpaceX与运营商新形态 261025
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- 导读/总结：华源商业航天 商业航天周周谈 - 第二十五期：SpaceX与运营商新形态 261025_导读.docx
- 原文：华源商业航天 商业航天周周谈 - 第二十五期：SpaceX与运营商新形态 261025_原文.docx
145. 弘则市场漫谈 Ai 美国调研感受 - 泡沫还是错判？欧洲的动荡 - 乱局是不是常态？ 261025
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- 导读/总结：弘则市场漫谈 Ai 美国调研感受 - 泡沫还是错判？欧洲的动荡 - 乱局是不是常态？ 261025_导读.docx
- 原文：弘则市场漫谈 Ai 美国调研感受 - 泡沫还是错判？欧洲的动荡 - 乱局是不是常态？ 261025_原文.docx
146. 宏桥控股 261023
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- 导读/总结：宏桥控股 261023_导读.docx
- 原文：宏桥控股 261023_原文.docx
147. 开源机械 _ 市场进入反弹击球区，积极看多科技制造 261025
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148. 开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第14期 基本面量化：业绩透支度组合构建 261025
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- 导读/总结：开源量化之声 · 2026 开源金融工程2026深度研究系列路演第14期 基本面量化：业绩透支度组合构建 261025_导读.docx
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149. 开源海外 _ 模型能力升级与成本优化同步推进，企业AI与AI短剧引领AI应用落地 261025
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- 导读/总结：开源海外 _ 模型能力升级与成本优化同步推进，企业AI与AI短剧引领AI应用落地 261025_导读.docx
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150. 银河能源公用 申能股份深度汇报：上海综合能源供应商，业绩稳分红强 261025
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- 原文：银河能源公用 申能股份深度汇报：上海综合能源供应商，业绩稳分红强 261025_原文.docx
151. 开源汽车 乘用车近期销量更新，以及展望 261025
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152. 南钢股份 261022
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- 导读/总结：南钢股份 261022_导读.docx
- 原文：南钢股份 261022_原文.docx
153. 中泰交运 _ 快递｜革故鼎新，迈向一个精致年代 - 行业9月单票收入环比提升，圆通、申通Q3盈利同比高增 261025
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154. 长城机械｜机器人盛世的起点 261025
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155. 招商证券｜宏观周周谈：各类资产性价比 261025
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156. 【个股-WDC】【英】CITI-西部数据9月季度业绩速览-20261022.pdf
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157. 【个股-WDC】【英】JPM-西部数据：定价与EB出货复苏-资本开支担忧过度-20261023.pdf
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158. Bernstein-全球能源存储：电池行业周报.pdf
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159. BofA-量子计算产业全景：聚焦容错基本面，而非融资忧虑.pdf
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160. BofA-全球存储科技：每周主题：市盈率与市净率处于低位，市场反馈分化，第四季度业绩指引出炉，现货价格保持稳定 Global Memory Tech Weekly theme Trough PE and PB, mixed feedback, 4Q guidance, stable spot prices.pdf
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161. BofA-中国：政策小步慢走，难填刺激缺口.pdf
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162. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来肥胖症处方药追踪-20261023.pdf
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163. 【个股-NOK】【英】JPM-诺基亚仍能大幅上调FY27指引-20261022.pdf
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164. 【个股-TSLA】【英】UBS-3Q26后特斯拉的补充思考-20261022.pdf
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【个股-TSLA】【英】UBS-3Q26后特斯拉的补充思考-20261022.pdf
165. CITI-美国半导体设备：投资者关注的下行情景-20261022.pdf
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CITI-美国半导体设备：投资者关注的下行情景-20261022.pdf
166. CITI-全球黄金：三季度产量与资本回报预览-20261022.pdf
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CITI-全球黄金：三季度产量与资本回报预览-20261022.pdf
167. Citi-中国电池材料——ZE Consulting大会LFP正极材料核心要点.pdf
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Citi-中国电池材料——ZE Consulting大会LFP正极材料核心要点.pdf
168. CITI-中国互联网：市场情绪接近投降水平-基本面仍具韧性-20261022.pdf
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CITI-中国互联网：市场情绪接近投降水平-基本面仍具韧性-20261022.pdf
169. GS-Weekend prep....pdf
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170. CITI-SpaceX八万站建设：铁塔受益-运营商承压-20261023.pdf
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CITI-SpaceX八万站建设：铁塔受益-运营商承压-20261023.pdf
171. CITI-SpaceX洽谈建设全国密集无线网络-20261022.pdf
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CITI-SpaceX洽谈建设全国密集无线网络-20261022.pdf
172. CITI-机器人零部件供应链周报-20261023.pdf
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173. CITI-美光科技投资者会议资料：AI驱动存储景气与资本回报-20261022.pdf
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174. GS-数据中心与网络设备市场当前趋势-20261024.pdf
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GS-数据中心与网络设备市场当前趋势-20261024.pdf
175. GS-新兴市场每周基金流向监测-20261024.pdf
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176. GS-中国9月财政收支疲软-下调全年AFD预测-20261023.pdf
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177. GS-中国PCB系列：建滔积层板 ——受益于AI趋势与规格升级，CCL及玻璃纤维布量价齐升.pdf
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178. GS-中国保险：3Q26业绩前瞻：利润与NBV转同比下滑，维持防御姿态.pdf
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179. GS-全球服务器：上调 AI 与通用服务器预期；产品结构优化，更高内存成本推升云服务商支出 Global Server Raising both AI and General servers; better mix and higher memory costs drive CSP spending.pdf
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180. GS-日本电子元器件_半导体：重审投资评级，维持村田_TDK_太阳诱电_瑞萨_罗姆_IBIDEN 买入评级，Nichicon 从中性上调至买入 JAPAN ELECTRONIC COMPONENTS_SEMICONDUCTORS Revisiting investment ratings maintain Buy on Murata_TDK_Ta.pdf
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181. GS-生益科技 (600183.SS)：2026 年第三季度净利润指引超预期，QoQ 增长强劲；AI CCL 需求旺盛且规格升级；买入 (在线) ShengyiTech (600183.SS) 3Q26 NI guidance beat with strong QoQ growth; Strong AI CCL demand with specification u.pdf
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182. GS-胜宏科技 (300476.SZ)：AI PCB 面向新一代平台；订单高增与前沿技术支撑产能扩张；买入 Victory Giant (300476.SZ) AI PCB toward next-generation platform; capacity expansion on strong order growth and latest technology; Buy.pdf
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183. GS-中国银行业谨慎乐观 Goldman Sachs-CHINA BANKS 3Q26 Preview： Cautiously constructive； NIM and asset quality remain stable-261016.pdf
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184. GS-中国周度观察：全球AI股遭抛售之际A股跑赢港股-首批主动型ETF推出-三季度GD...-20261023.pdf
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185. JPM-CoreWeave（CRWV.US）：债务担忧折射市场对现金流时点的情绪扰动，而非其健康的合同经济性、回报水平及规模扩张中的执行力领先地位.pdf
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186. JPM-存储市场更新：自上而下与自下而上的预期出现背离；对三季报的看法+20261020.pdf
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187. JPM-味之素Forge Biologics调研.pdf
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188. JPM-中国房地产图表手册-20261022.pdf
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189. GS-中国策略与重点公司更新-20261023.pdf
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190. GS-中国经济活动与政策追踪：10月23日-20261023.pdf
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GS-中国经济活动与政策追踪：10月23日-20261023.pdf
191. GS-中国台湾市场周报：受外资创纪录抛售驱动AI科技板块解杠杆及资金轮动至非科技板块影响，TAIEX指数周跌5%，内资逢低吸纳提供支撑；台积电上调营收指引但毛利率走弱.pdf
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192. Nomura-全球存储器：AI 市场顾虑与存储器行业展望 Global Memory AI market concerns and the memory outlook-261019.pdf
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193. Nomura-中国互联网与新媒体：DeepSeek 专家电话会议要点 China Internet _ New Media Takeaways from DeepSeek expert call-261019.pdf
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194. Nomura-中国拟出台AI技术出口管制新规.pdf
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195. Nomura-中国医疗健康：欧日路演反馈——基本面韧性强劲驱动资金回流；AI制药、CRDMO与创新药构成外资核心关注主线.pdf
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Nomura-中国医疗健康：欧日路演反馈——基本面韧性强劲驱动资金回流；AI制药、CRDMO与创新药构成外资核心关注主线.pdf
196. UBS-美国半导体行业：三季度模拟芯片市场更新——模拟周期上行空间犹存.pdf
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197. MS-10月FOMC前重入SFRZ6Z7趋平交易-20261023.pdf
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198. MS-追踪AI的1.6万亿美元资金轨迹：绘制资本开支繁荣所驱动的收入版图.pdf
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199. Nomura-抖音电商专家电话会纪要.pdf
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200. Nomura-股票策略：亚洲路演反馈.pdf
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201. 伯恩斯坦-3Q26中国台湾AI供应链业绩前瞻+20261021.pdf
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伯恩斯坦-3Q26中国台湾AI供应链业绩前瞻+20261021.pdf
202. 伯恩斯坦-运营商正在获取AI叙事吗？-边缘AI机会深度评估+20261020.pdf
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203. 伯恩斯坦-中国晶圆厂设备（WFE）进口追踪：复苏态势维持+20261021.pdf
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伯恩斯坦-中国晶圆厂设备（WFE）进口追踪：复苏态势维持+20261021.pdf
204. 大摩-北美半导体库存跟踪：渠道库存更趋偏紧，补库力度有限+20261021.pdf
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大摩-北美半导体库存跟踪：渠道库存更趋偏紧，补库力度有限+20261021.pdf
205. 大摩-北美互联网交易主线：AI营收与资金状况成为核心焦点+20261020.pdf
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206. UBS-日本电子元件板块更新：亚洲投资者交流反馈——基本面乐观，但股价表现分歧.pdf
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207. UBS-生益科技（600183.SH）：全面释放覆铜板（CCL）上行周期动能.pdf
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UBS-生益科技（600183.SH）：全面释放覆铜板（CCL）上行周期动能.pdf
208. UBS-长鑫科技（CXMT，688825.SH）：3Q26营收环比增15-21%符合预期，但归母净利显著低于预测.pdf
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UBS-长鑫科技（CXMT，688825.SH）：3Q26营收环比增15-21%符合预期，但归母净利显著低于预测.pdf
209. 巴克莱-中国：增长目标已确保，刺激门槛抬升+20261019.pdf
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210. 高盛-中国房地产：库存结构与资产负债表深度决定ROE修复路径+20261020.pdf
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高盛-中国房地产：库存结构与资产负债表深度决定ROE修复路径+20261020.pdf
211. 高盛-中国房地产2027年展望：迈向2035年-四大关键拐点驱动中国房地产市场步入新均衡+20261020.pdf
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高盛-中国房地产2027年展望：迈向2035年-四大关键拐点驱动中国房地产市场步入新均衡+20261020.pdf
212. 高盛-中国扫地机器人3Q26业绩前瞻+20261020.pdf
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高盛-中国扫地机器人3Q26业绩前瞻+20261020.pdf
213. 汇丰-中国策略追踪：AI叙事面临审视，是时候再平衡了+20261021.pdf
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汇丰-中国策略追踪：AI叙事面临审视，是时候再平衡了+20261021.pdf
214. 美银-全球软件研究：Agentic+AI深度解析-软件行业颠覆性影响与估值重估+20261020.pdf
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美银-全球软件研究：Agentic+AI深度解析-软件行业颠覆性影响与估值重估+20261020.pdf
215. 美银-资金流向观察：巨龙入局+20261022.pdf
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216. 大摩-模拟芯片投资手册：行业周期复苏正在开启+20261021.pdf
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大摩-模拟芯片投资手册：行业周期复苏正在开启+20261021.pdf
217. 高盛-800VDC架构全景入门及电气设备供应商影响研判+20261021.pdf
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高盛-800VDC架构全景入门及电气设备供应商影响研判+20261021.pdf
218. 高盛晨读 - 中美利差走阔下关注现金回报主题 - ESMO数据 - 欧洲奢侈品业....pdf
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高盛晨读 - 中美利差走阔下关注现金回报主题 - ESMO数据 - 欧洲奢侈品业....pdf
219. 摩根大通-中国电池行业：利润池再平衡-下调宁德时代-H、中创新航、亿纬锂能、先导智能-AH及璞泰来评级+20261020.pdf
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摩根大通-中国电池行业：利润池再平衡-下调宁德时代-H、中创新航、亿纬锂能、先导智能-AH及璞泰来评级+20261020.pdf
220. 摩根大通-中国房地产市场持续疲软，因“时间不一致性”问题挥之不去；按揭补贴带来的提振作用有限+20261019.pdf
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摩根大通-中国房地产市场持续疲软，因“时间不一致性”问题挥之不去；按揭补贴带来的提振作用有限+20261019.pdf
221. 摩根大通-中国股票策略：弥合中国创新与回报落差的七大核心问题+20261020.pdf
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摩根大通-中国股票策略：弥合中国创新与回报落差的七大核心问题+20261020.pdf
222. 摩根大通-中国区域性银行三季度业绩前瞻+20261019.pdf
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摩根大通-中国区域性银行三季度业绩前瞻+20261019.pdf
223. 摩根大通-中国券商3Q26业绩前瞻：市场环境偏弱，但中金与招商有望跑赢同业+20261019.pdf
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224. 特斯拉股东信 Tesla-Letter-to-Shareholders-10-19-26.pdf
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特斯拉股东信 Tesla-Letter-to-Shareholders-10-19-26.pdf
225. 野村-中国：三季度GDP供给端细分解析+20261020.pdf
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