思维纪要社 2026-08-18 附件明细
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001. 中金公司-交通运输物流行业高速调研反馈：货运分区域有修复，客运表现稳健-20260809.pdf
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中金公司-交通运输物流行业高速调研反馈：货运分区域有修复，客运表现稳健-20260809.pdf
002. 中金公司-跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转-20260806.pdf
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中金公司-跨境电商景气向上，头部卖家或迎经营反转-20260806.pdf
003. 中金公司-利润增长强劲，架构简化驱动降本增效-20260805.pdf
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004. 中金公司-量化月报（65）看好大盘价值-20260803.pdf
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中金公司-量化月报（65）看好大盘价值-20260803.pdf
005. 中金公司-量价齐升兑现韧性，上调2026全年业绩展�-20260804.pdf
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006. 中金公司-农业周报：7月三方样本生猪产能去化放缓-20260809.pdf
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中金公司-农业周报：7月三方样本生猪产能去化放缓-20260809.pdf
007. 中金公司-海外工程机械季度跟踪（2Q26）行业需求超预期-20260813.pdf
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008. 中金公司-华曙高科-3D打印设备快速增长，定增扩产打开成长空间-20260812.pdf
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中金公司-华曙高科-3D打印设备快速增长，定增扩产打开成长空间-20260812.pdf
009. 中金公司-基本面量化系列（30）如何利用关联图谱信息进行选股？-20260806.pdf
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中金公司-基本面量化系列（30）如何利用关联图谱信息进行选股？-20260806.pdf
010. 中金公司-三诺生物：国内业务增长良好，盈利能力持续修复-20260810.pdf
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中金公司-三诺生物：国内业务增长良好，盈利能力持续修复-20260810.pdf
011. 中金公司-三鑫转债上市定价分析-20260804.pdf
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012. 中金公司-盛弘股份-AIDC业务高增，1H26业绩略超市场预期-20260813.pdf
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013. 中金公司-十五五新型电力系统规划发布，电网设备&储能有望持续受-20260804.pdf
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014. 中金公司-图说中国宏观周报-2026年7月物价数据点评：油价回落推动CPI同比暂缓-20260809.pdf
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中金公司-图说中国宏观周报-2026年7月物价数据点评：油价回落推动CPI同比暂缓-20260809.pdf
015. 中金公司-伟星新材：盈利能力彰显经营韧性，投资收益增厚业绩-20260812.pdf
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中金公司-伟星新材：盈利能力彰显经营韧性，投资收益增厚业绩-20260812.pdf
016. 中金公司-医疗健康行业：AI应用布局延续，关注互联网医疗标的机遇-20260803.pdf
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中金公司-医疗健康行业：AI应用布局延续，关注互联网医疗标的机遇-20260803.pdf
017. 中金公司-汽车零部件 液冷专题二AI算力驱动迭代，服务器液冷泵开启新增长极-20260814.pdf
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中金公司-汽车零部件 液冷专题二AI算力驱动迭代，服务器液冷泵开启新增长极-20260814.pdf
018. 中金公司-全球-“三重约束”下的市场方向-20260814.pdf
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中金公司-全球-“三重约束”下的市场方向-20260814.pdf
019. 中金公司-有色金属行业：铜矿供给扰动，价格或超预期-20260809.pdf
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中金公司-有色金属行业：铜矿供给扰动，价格或超预期-20260809.pdf
020. 中金公司-有色金属行业动态：1H26全球头部铜矿企业铜产量总体同比下降，看好铜板块重估-20260804.pdf
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中金公司-有色金属行业动态：1H26全球头部铜矿企业铜产量总体同比下降，看好铜板块重估-20260804.pdf
021. 中金公司-宇通客车：经营业绩稳健向好；2H出口节奏或前低后高-20260812.pdf
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中金公司-宇通客车：经营业绩稳健向好；2H出口节奏或前低后高-20260812.pdf
022. 中金公司-预告Q2盈利持续高增，关注高股息配置价值-20260805.pdf
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中金公司-预告Q2盈利持续高增，关注高股息配置价值-20260805.pdf
023. 中金公司-植保业务边际承压，分拆目标10月完成-20260804.pdf
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中金公司-植保业务边际承压，分拆目标10月完成-20260804.pdf
024. 中金公司-中报全面超预期，强势上调全年指引-20260804.pdf
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中金公司-中报全面超预期，强势上调全年指引-20260804.pdf
025. 中金公司-中国出行释放利润，仍需关注巴西外卖减亏进度-20260814.pdf
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中金公司-中国出行释放利润，仍需关注巴西外卖减亏进度-20260814.pdf
026. 中金公司-医疗健康行业生命科学上游：新潮迭起-20260807.pdf
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中金公司-医疗健康行业生命科学上游：新潮迭起-20260807.pdf
027. 中金公司-银行业月度观点：7月强劲反弹，关注业绩催化-20260805.pdf
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中金公司-银行业月度观点：7月强劲反弹，关注业绩催化-20260805.pdf
028. 中金公司-周评#5017月住房总销量同比增近一成-20260804.pdf
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中金公司-周评#5017月住房总销量同比增近一成-20260804.pdf
029. 中金公司-主品牌稳健，观察新品牌调整效�-20260805.pdf
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中金公司-主品牌稳健，观察新品牌调整效�-20260805.pdf
030. 中金公司-专题研究：港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城-20260803.pdf
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中金公司-专题研究：港交所中国国债期货上线，衍生品对外开放再下一城-20260803.pdf
031. 中泰证券-2026年中期房地产行业策略-260810.pdf
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032. 中泰证券-保险Ⅱ行业：寿险公司久期缺口观察，收窄迹象现拐点，资负管理见成效-260814.pdf
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中泰证券-保险Ⅱ行业：寿险公司久期缺口观察，收窄迹象现拐点，资负管理见成效-260814.pdf
033. 中泰证券-保险Ⅱ行业上市险企2025分红年度分红实现率和万能结算利率观察：分红与万能险收益“限高磨底”，平衡稳健经营与利差风险-260812.pdf
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中泰证券-保险Ⅱ行业上市险企2025分红年度分红实现率和万能结算利率观察：分红与万能险收益“限高磨底”，平衡稳健经营与利差风险-260812.pdf
034. 中泰证券-电科蓝天(688818)宇航电源龙头，长期受益我国航天产业高景气发展-260813.pdf
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中泰证券-电科蓝天(688818)宇航电源龙头，长期受益我国航天产业高景气发展-260813.pdf
035. 中金公司-中国短期融资券及中期票据信用分析周报-20260812.pdf
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中金公司-中国短期融资券及中期票据信用分析周报-20260812.pdf
036. 中金公司-中国光大绿色环保：-供热持续放量，国补回款提速支撑基本面修复-20260813.pdf
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中金公司-中国光大绿色环保：-供热持续放量，国补回款提速支撑基本面修复-20260813.pdf
037. 中泰证券-房地产行业周报：存量房需求韧性延续，北京购房政策优化-260810.pdf
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中泰证券-房地产行业周报：存量房需求韧性延续，北京购房政策优化-260810.pdf
038. 中泰证券-公募REITs行业周报：多单软件园REITs原始权益人计划增持-260814.pdf
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中泰证券-公募REITs行业周报：多单软件园REITs原始权益人计划增持-260814.pdf
039. 中泰证券-贵州茅台(600519)双锚定价筑稳价体系，渠道再平衡提盈利-260814.pdf
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中泰证券-贵州茅台(600519)双锚定价筑稳价体系，渠道再平衡提盈利-260814.pdf
040. 中泰证券-国防军工行业：朱雀三号复飞在即，重点关注商业航天核心受益标的-260809.pdf
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041. 中泰证券-海菲曼(920183)深度报告：国内发烧级电声行业深耕者，先进技术储备有望进一步拓展核心竞争力-260814.pdf
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042. 中泰证券-交通运输行业：持续关注快递量价变化，推荐航运低位布局机会-260815.pdf
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中泰证券-交通运输行业：持续关注快递量价变化，推荐航运低位布局机会-260815.pdf
043. 中泰证券-煤炭行业定期报告：供给约束或再强化，上行确定性增强-260815.pdf
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中泰证券-煤炭行业定期报告：供给约束或再强化，上行确定性增强-260815.pdf
044. 中泰证券-电力设备行业：八家硅料龙头联合签署自律倡议，江浙闵等多地海风审批加快-260810.pdf
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中泰证券-电力设备行业：八家硅料龙头联合签署自律倡议，江浙闵等多地海风审批加快-260810.pdf
045. 中泰证券-东鹏饮料(605499)无糖茶行业提质升级带动高质量结构化增长-260814.pdf
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中泰证券-东鹏饮料(605499)无糖茶行业提质升级带动高质量结构化增长-260814.pdf
046. 中泰证券-轻工制造及纺服服饰行业周报：裕同开启“1+N+T”科技转型，百隆26H1业绩高增-260810.pdf
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中泰证券-轻工制造及纺服服饰行业周报：裕同开启“1+N+T”科技转型，百隆26H1业绩高增-260810.pdf
047. 中泰证券-全球AI反弹的多空之辩：资本开支悖论是否开始被打破？-260813.pdf
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中泰证券-全球AI反弹的多空之辩：资本开支悖论是否开始被打破？-260813.pdf
048. 中泰证券-商社行业AI应用系列报告：海外线下零售的AI进展-260812.pdf
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中泰证券-商社行业AI应用系列报告：海外线下零售的AI进展-260812.pdf
049. 中泰证券-氧化锆行业专题研究：稀土供给变局造就替代机遇，新兴应用打开需求空间-260812.pdf
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050. 中泰证券-银行业2026年2季度经营数据：息差回升带动利润降幅收窄，但资产质量仍边际承压-260815.pdf
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中泰证券-银行业2026年2季度经营数据：息差回升带动利润降幅收窄，但资产质量仍边际承压-260815.pdf
051. 中泰证券-银行业角度看7月社融：融资替代效应持续、观察信贷修复情况-260815.pdf
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052. 中泰证券-银行业科技金融篇：专题系列｜银行业在经济K型分化下的趋势评估-260810.pdf
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中泰证券-银行业科技金融篇：专题系列｜银行业在经济K型分化下的趋势评估-260810.pdf
053. 中泰证券-宇树科技(688836)四足与人形出货量全球第一，具身智能时代的全栈自研本体龙头-260814.pdf
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中泰证券-宇树科技(688836)四足与人形出货量全球第一，具身智能时代的全栈自研本体龙头-260814.pdf
054. 中泰证券-浦发银行(600000)深度报告：基本面回升周期，业绩稳健性强-260811.pdf
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055. 中信建投-白酒行业全新叙事：茅台全面向C，重构估值逻辑-260813.pdf
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中信建投-白酒行业全新叙事：茅台全面向C，重构估值逻辑-260813.pdf
056. 中信建投-策略周报2026年8月第2期：哪些热点有望继续上涨？-260816.pdf
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中信建投-策略周报2026年8月第2期：哪些热点有望继续上涨？-260816.pdf
057. 中信建投-策略周思考：A股科技修复为何弱于海外？-260816.pdf
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058. 中信建投-电力行业：二季度煤价同比上涨，部分区域月度电价回升-260811.pdf
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中信建投-电力行业：二季度煤价同比上涨，部分区域月度电价回升-260811.pdf
059. 中信建投-多元金融行业：私募股权投资市场月报(2026年7月)-260813.pdf
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060. 中信建投-房地产行业周报(8.8-8.14)：新政后首周北京一二手房成交环比上涨，石景山苹果园地块溢价率超20%-260815.pdf
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中信建投-房地产行业周报(8.8-8.14)：新政后首周北京一二手房成交环比上涨，石景山苹果园地块溢价率超20%-260815.pdf
061. 中信建投-【政策研究】“十五五”规划密集出台锚定产业新方向，霍尔木兹僵局与美联储分歧升温(2026年8月3日-8月9日)-260812.pdf
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中信建投-【政策研究】“十五五”规划密集出台锚定产业新方向，霍尔木兹僵局与美联储分歧升温(2026年8月3日-8月9日)-260812.pdf
062. 中信建投-ESG及绿色金融2026年8月动态追踪：“十五五”低碳转型进入系统性落地阶段，全球ESG治理趋向标准化-260812.pdf
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中信建投-ESG及绿色金融2026年8月动态追踪：“十五五”低碳转型进入系统性落地阶段，全球ESG治理趋向标准化-260812.pdf
063. 中信建投-REITs行业周报(8.8-8.14)：中金温州公用水利REIT申报，五单REITs审核获进展-260816.pdf
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中信建投-REITs行业周报(8.8-8.14)：中金温州公用水利REIT申报，五单REITs审核获进展-260816.pdf
064. 中信建投-行业数据周报8月第2期：市场震荡分化，通信医药领涨-260815.pdf
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中信建投-行业数据周报8月第2期：市场震荡分化，通信医药领涨-260815.pdf
065. 中信建投-航空机场行业动态：《民用航空发展“十五五”规划》印发-260811.pdf
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066. 中信建投-航运港口行业动态：集运运价回升，油运运价上涨-260811.pdf
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067. 中信建投-环保行业：工业低碳“十五五”规划发布，强调提升绿电绿氢应用比例-260810.pdf
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中信建投-环保行业：工业低碳“十五五”规划发布，强调提升绿电绿氢应用比例-260810.pdf
068. 中信建投-建筑行业周报(8.8-8.14)：7月社融同比多增，建筑企业中报表现分化-260816.pdf
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中信建投-建筑行业周报(8.8-8.14)：7月社融同比多增，建筑企业中报表现分化-260816.pdf
069. 中信建投-流动性周观察8月第2期：两融资金转为流入-260811.pdf
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中信建投-流动性周观察8月第2期：两融资金转为流入-260811.pdf
070. 中信建投-六张网的政策深意：科技和民生-260811.pdf
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中信建投-六张网的政策深意：科技和民生-260811.pdf
071. 中信建投-钢铁行业周报：外贸增速攀新高，钢铁出口“量增价弱”待破局-260809.pdf
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中信建投-钢铁行业周报：外贸增速攀新高，钢铁出口“量增价弱”待破局-260809.pdf
072. 中信建投-国防军工行业动态：军工板块发布半年报预告，船舶增速显著航发企稳-260811.pdf
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中信建投-国防军工行业动态：军工板块发布半年报预告，船舶增速显著航发企稳-260811.pdf
073. 中信建投-能源金属行业：7月稀土出口量进一步下滑，量减价涨海外紧张格局延续-260810.pdf
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中信建投-能源金属行业：7月稀土出口量进一步下滑，量减价涨海外紧张格局延续-260810.pdf
074. 中信建投-汽车行业：鸿蒙豪华车密集上市，机器人“量产+资本化”双击在即-260810.pdf
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075. 中信建投-全球大类资产周观点(116)：科技之外哪些板块值得关注-260816.pdf
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076. 中信建投-社会服务行业：希音国际推进平台化战略及本土履约能力建设，上半年国内居民出游态势良好-260810.pdf
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077. 中信建投-铁路公路行业动态：上半年高速公路货运量同比增长2.3%-260811.pdf
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中信建投-铁路公路行业动态：上半年高速公路货运量同比增长2.3%-260811.pdf
078. 中信建投-物流行业：海峡重开预期致油价下跌，刚果(金)发布矿产出口禁令-260811.pdf
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中信建投-物流行业：海峡重开预期致油价下跌，刚果(金)发布矿产出口禁令-260811.pdf
079. 中信建投-物流行业动态：顺丰同城预告经调利润50%+增速，申通被监管立案-260811.pdf
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中信建投-物流行业动态：顺丰同城预告经调利润50%+增速，申通被监管立案-260811.pdf
080. 中信建投-阳光电源(300274)深度报告：多重利空price+in，底部信号明确-260812.pdf
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081. 中信建投-煤炭开采行业：焦煤震荡偏强焦炭偏弱，动力煤价格稳中偏强-260813.pdf
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中信建投-煤炭开采行业：焦煤震荡偏强焦炭偏弱，动力煤价格稳中偏强-260813.pdf
082. 中银证券-策略周报：科技压制因素缓和，聚焦盈利因子修复-260809.pdf
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中银证券-策略周报：科技压制因素缓和，聚焦盈利因子修复-260809.pdf
083. 中银证券-电力设备与新能源行业8月第2周周报：《新型电力系统建设“十五五”规划》印发-260810.pdf
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中银证券-电力设备与新能源行业8月第2周周报：《新型电力系统建设“十五五”规划》印发-260810.pdf
084. 中银证券-房地产行业2026年7月月报：7月新房成交同比降幅扩大，二手房成交面积同比涨幅持续收窄；土拍溢价率回落-260813.pdf
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中银证券-房地产行业2026年7月月报：7月新房成交同比降幅扩大，二手房成交面积同比涨幅持续收窄；土拍溢价率回落-260813.pdf
085. 中银证券-房地产行业从最新规划与政策看北京城市更新的新方向：北京城市更新有所不同？-260811.pdf
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中银证券-房地产行业从最新规划与政策看北京城市更新的新方向：北京城市更新有所不同？-260811.pdf
086. 中信建投-医疗器械行业周报-260816.pdf
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087. 中信建投-医药行业周度复盘-260813.pdf
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088. 中信建投-奕瑞科技(688301)深度报告：多增长引擎共振，开启新的增长周期-260810.pdf
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089. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第267期：光大工银发混合类产品，7月理财子产品发行总结-260810.pdf
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中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第267期：光大工银发混合类产品，7月理财子产品发行总结-260810.pdf
090. 中银证券-7月通胀点评：需求支撑，波动放大-260810.pdf
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中银证券-7月通胀点评：需求支撑，波动放大-260810.pdf
091. 中银证券-交通运输行业周报：暑运第5周民航旅客运输量同比增长8.6%，长线旅游市场热度延续-260811.pdf
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092. 中银证券-舒华体育(605299)国内领先科学运动服务商，加速全球扩张打造“世界舒华”-260814.pdf
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093. 中银证券-医药生物行业周报：原料药价格有望企稳回升，关注一体化头部企业-260810.pdf
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094. 中银证券-有色金属行业周报：美国非农转负降息预期升温，贵金属上行铜价中枢上移-260812.pdf
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095. 中邮证券-房地产行业报告：北京发布楼市新政，支撑刚需与置换链条修复-260811.pdf
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中邮证券-房地产行业报告：北京发布楼市新政，支撑刚需与置换链条修复-260811.pdf
096. 中邮证券-海外宏观周报：非农意外转负，加息预期降温-260811.pdf
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中邮证券-海外宏观周报：非农意外转负，加息预期降温-260811.pdf
097. 中银证券-房地产行业第32周周报(2026年8月1日-2026年8月7日)：新房成交同比降幅扩大，二手房成交同比涨幅收窄；北京优化限购与公积金政策-260811.pdf
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中银证券-房地产行业第32周周报(2026年8月1日-2026年8月7日)：新房成交同比降幅扩大，二手房成交同比涨幅收窄；北京优化限购与公积金政策-260811.pdf
098. 中银证券-宏观和大类资产配置周报：本周沪深300指数上涨2.32%-260808.pdf
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中银证券-宏观和大类资产配置周报：本周沪深300指数上涨2.32%-260808.pdf
099. 中银证券-计算机行业“一周解码”：基本面景气持续，算力链进入反弹通道-260811.pdf
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中银证券-计算机行业“一周解码”：基本面景气持续，算力链进入反弹通道-260811.pdf
100. 中邮证券-优彩资源(002998)业绩步入高增通道，差异化布局彰显成长韧性-260812.pdf
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中邮证券-优彩资源(002998)业绩步入高增通道，差异化布局彰显成长韧性-260812.pdf
101. 中邮证券-有色金属行业报告：特朗普政府拟重塑矿产超级大国地位，关注铜、稀土、钨等投资机会-260810.pdf
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102. 中邮证券-证券行业报告：跨境国债期货挂牌，债券投顾新规落地-260810.pdf
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中邮证券-证券行业报告：跨境国债期货挂牌，债券投顾新规落地-260810.pdf
103. 中原证券-半导体行业月报：海外云厂商继续上调26年资本支出计划，服务器CPU需求旺盛-260811.pdf
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104. 中原证券-基础化工行业月报：油价上涨带动化工品价格回升，关注染料、涤纶长丝和化工新材料板块-260811.pdf
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105. 中证鹏元资信评估股份有限公司-7月通胀数据点评：通胀超预期回落，关注厄尔尼诺扰动-260809.pdf
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中证鹏元资信评估股份有限公司-7月通胀数据点评：通胀超预期回落，关注厄尔尼诺扰动-260809.pdf
106. 中邮证券-化工行业周报：本周溴素、硫磺、异丁醛涨幅居前，极端气候冲击欧洲能化产业-260813.pdf
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中邮证券-化工行业周报：本周溴素、硫磺、异丁醛涨幅居前，极端气候冲击欧洲能化产业-260813.pdf
107. 中邮证券-医药行业：双多抗风起，大分子CDMO迎重要增量-260814.pdf
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中邮证券-医药行业：双多抗风起，大分子CDMO迎重要增量-260814.pdf
108. 中邮证券-医药生物行业周报-AI制药持续进展：TWST高增验证DBTL闭环，关注产业链成长机遇-260810.pdf
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中邮证券-医药生物行业周报-AI制药持续进展：TWST高增验证DBTL闭环，关注产业链成长机遇-260810.pdf
109. 国泰海通证券-储能行业数据库-20260817.xlsx
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110. 浙商固收 - 同业存单利率定价分析框架 260818
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111. 【申万交运】交运视野看全球 260818
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112. 【华创非银 徐康团队】深度30讲：寻找寿险估值锚：PEV 是否失效？ 260818
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- 导读/总结：【华创非银 徐康团队】深度30讲：寻找寿险估值锚：PEV 是否失效？ 260818_导读.docx
- 原文：【华创非银 徐康团队】深度30讲：寻找寿险估值锚：PEV 是否失效？ 260818_原文.docx
113. 东财家电 家电·超深度 - 八方股份：云开见月，迈入成长新周期 260818
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- 导读/总结：东财家电 家电·超深度 - 八方股份：云开见月，迈入成长新周期 260818_导读.docx
- 原文：东财家电 家电·超深度 - 八方股份：云开见月，迈入成长新周期 260818_原文.docx
114. 爱奇艺[IQ.O]2026年第二季度业绩交流会 260818
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115. 百度集团[BIDU.O]2026年第二季度业绩交流会 260818
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- [[assets/audio/百度集团_BIDU.O_2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3|百度集团[BIDU.O]2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3]]
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116. 东吴电子 - 国产算力・先进封装：高端算力异构集成需求上行，产能扩张推动先进封装量价齐升 260818
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- 导读/总结：东吴电子 - 国产算力・先进封装：高端算力异构集成需求上行，产能扩张推动先进封装量价齐升 260818_导读.docx
- 原文：东吴电子 - 国产算力・先进封装：高端算力异构集成需求上行，产能扩张推动先进封装量价齐升 260818_原文.docx
117. 东吴固收 - 研究有宽度：科技企业对GDP可以形成拉动吗？ 260818
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118. 东财新消费 通过复盘分析本次史上最强厄尔尼诺影响如何？ - 厄尔尼诺系列电话会议 260818
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- 导读/总结：东财新消费 通过复盘分析本次史上最强厄尔尼诺影响如何？ - 厄尔尼诺系列电话会议 260818_导读.docx
- 原文：东财新消费 通过复盘分析本次史上最强厄尔尼诺影响如何？ - 厄尔尼诺系列电话会议 260818_原文.docx
119. 方正焦娟 _ 十三讲：大模型+垂类硬件+改造特定消费场景 260818
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120. 禾赛科技[HSAI.O]2026年第二季度业绩交流会 260818
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- [[assets/audio/禾赛科技_HSAI.O_2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3|禾赛科技[HSAI.O]2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3]]
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- 导读/总结：禾赛科技[HSAI.O]2026年第二季度业绩交流会 260818_导读.docx
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121. 方正策略+机械 - 策论中观第十二期：AI+系列之一：机械的AI+投资机会梳理 260818
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122. 华源交运 航运麦哲论 - 八月启航（6）中远海特：特种船龙头基盘稳，船队扩张重视成长+红利 260818
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123. 开源商社 _ 赛维时代：从卖货到品牌，服饰跨境龙头如何持续进阶？ 260818
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- 导读/总结：开源商社 _ 赛维时代：从卖货到品牌，服饰跨境龙头如何持续进阶？ 260818_导读.docx
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124. 华西【食饮星周期】系列报告分享：鸣鸣很忙深度报告：休闲零食连锁龙头，竞争壁垒进一步强化 260818
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：鸣鸣很忙深度报告：休闲零食连锁龙头，竞争壁垒进一步强化 260818_导读.docx
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125. 小马智行[PONY.O]2026年第二季度业绩交流会 260818
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- [[assets/audio/小马智行_PONY.O_2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3|小马智行[PONY.O]2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260818_2235__世纪互联 _小马智行 _小米__小马智行_PONY.O_2026年第二季度业绩交流会 260818_导读.docx|小马智行[PONY.O]2026年第二季度业绩交流会 260818_导读.docx]]
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126. 小米集团[1810.HK]2026年第二季度业绩交流会 260818
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127. 世纪互联[VNET.O]2026年第二季度业绩交流会 260818
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128. 兆易创新（603986.SH 3986.HK）2026年中报投资者交流会 260818
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- 导读/总结：兆易创新（603986.SH 3986.HK）2026年中报投资者交流会 260818_导读.docx
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129. 优克联新[UCL.O]2026年第二季度业绩交流会 260818
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- [[assets/audio/优克联新_UCL.O_2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3|优克联新[UCL.O]2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260818_2235__兆易创新 _优克联新 _白酒__优克联新_UCL.O_2026年第二季度业绩交流会 260818_导读.docx|优克联新[UCL.O]2026年第二季度业绩交流会 260818_导读.docx]]
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130. 开源食饮 - 饮韵时光第40期：金秋研途：底部再谈白酒行业的护城河 260818
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- 导读/总结：开源食饮 - 饮韵时光第40期：金秋研途：底部再谈白酒行业的护城河 260818_导读.docx
- 原文：开源食饮 - 饮韵时光第40期：金秋研途：底部再谈白酒行业的护城河 260818_原文.docx
131. 财经解读 260818
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132. 东财固收_[温故知新】系列培训框架(第八期)_债市主体画像_微观交易结构与特征初窥 260818
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133. 【东方财富证券资产配置经理对话磐松资产】市场波动反复，量化如何应对破局 260818
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134. 【热点聚焦】财达首席经济学家解运亮：K型分化、新旧动能转换和增量政策 260818
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135. AI资本开支疑虑出清，记忆体的回忆又来了？ 260818
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136. 贝特利[301697.SZ]首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260818
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- [[assets/audio/贝特利_301697.SZ_首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260818.mp3|贝特利[301697.SZ]首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260818.mp3]]
137. 畅捷通原生AI生意搭档产品发布会 260818
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138. 传音控股（688036）2026年半年报业绩说明会.mp3_tmp 260818
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139. 东吴非银 - 非银投资全景系列08期：分红险深度研究：产品形态、发展历史与海外经验 260818
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140. 【东方财富证券资产配置经理对话观理基金】宏观变局下商品市场的分化和机会 260818
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141. 工银瑞信基金 关注科技、创新药、稀有金属市场机会 260818
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142. 光大证券 A股迎来新阶段，详解未来趋势 260818
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143. 国联期货 黄金展望：长期逻辑坚实，短期回调蓄势 260818
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144. 国投瑞银基金 当科技遇上固收+ 260818
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145. 国务院新闻办公室新闻发布会：介绍激发下沉市场活力活跃县域消费有关情况 260818
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146. 华安基金 818别只顾买买买：给你的钱也配一套“理财套餐” 260818
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147. 华宝基金 CPO 量产催化行情，算力主线如何布局？ 260818
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148. 东吴商社 新消费晚五荟：学大教育 - 经营与业绩更新 260818
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149. 孚日股份（002083）2026年半年度业绩说明会 260818
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150. 金钛股份[920071.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260818
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151. 开源有色钢铁 五矿资源首次覆盖报告：坐拥全球优质铜矿，产量释放驱动中期成长 260818
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152. 科创芯片设计最新行情解读：聚焦盘面、产业、资金、政策 260818
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153. 南芯科技（688484）2026年半年度业绩交流会 260818
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154. 平安大消费 - 欧洲摩托车行业研究系列（二）：欧盟进口需求扩容，国产中大排量加速渗透 260818
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155. 华富基金 科技开始反弹了吗？ 260818
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156. 华泰固收｜张继强：寻找阻力较小的点 260818
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157. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 同惠电子：聚焦功率半导体测试领域，拓展光模块测试方案 260818
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158. 建信中关村REIT2026年第二季度业绩说明会 260818
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159. 香港中华煤气（0003.HK）2026年中期业绩发布 260818
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160. 信达澳亚基金 市场回暖，看AI算力新叙事！ 260818
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161. 易方达基金 科技板块能否回到前高？ 260818
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162. 银华基金 科技成长接管行情？ 260818
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163. 银华基金【财富风向标第14期】科技成长接管行情？ 260818
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164. 中航基金 【市场风向标】人形机器人还能投吗？ 260818
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165. 中信期货 理性投资守底线 防范陷阱护养老 260818
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166. 资深投顾说：沪指沿年线反复，科技股内部分化！ 260818
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167. 先锋基金 算力板块，当前怎么看？ 260818
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168. 浦林成山（1809.HK）2026年中期业绩发布会.mp3_tmp 260818
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169. 实时债市解盘260818 - 达诚基金何盼盼 260818
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170. 思维列控[603508.SH]2026年半年度业绩说明会 260818
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171. 添富报告-半导体为何再度领涨市场？ 260818
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172. 万联证券 - TMT智汇周谈 260818
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173. 五一视界 物理AI宏伟蓝图2030发布会 260818
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174. 平安建材 - 玻璃基板系列（一）AI封装驱动基板革新，国产原片加速推进 260818
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175. 平安医药 _ AI制药专家交流 260818
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176. 平安医药 _ 剂泰科技交流 260818
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177. 【东财基金】盈利、授权、AI破局-中国创新药胜负手 260818
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178. AI Coding为何是企业AI最大战场？ 260817
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179. 阿尔兹海默投资策略-行业研发趋势逐步清晰曙光在望，中国公司布局前瞻 260817
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180. 从算力租赁到Token工厂 260817
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181. 电子掘金-未来如何看AI基建投资趋势 260816
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182. 东财宏观_AI浪潮与经济影响系列之2_技术革命、经济K型与资产走势的历史复盘对比 260818
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183. 东吴宏观·经济早班车 - 第127期 - 静待经济数据改善 260818
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184. 【东方财富证券资产配置经理对话华夏基金】AI浪潮下的有色金属投资机会 260818
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185. 【国信•期市周刊】第112期：能化 260818
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186. 【易方达基金】如何看待半导体设备后续投资价值 260818
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187. 广发策略 _ AH策略研究方法论 260818
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188. 国金固收 债市早知道（第112期） 260818
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189. 国联基金 医药细分子赛道，如何选 260818
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190. 国信纺服 - 专题解读：SHEIN的竞争力、机遇与定价探讨 260818
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191. 哈尔斯 260817
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192. 华源北交所 前瞻透视中报系列 - 悦龙科技：海洋油气高端柔性软管龙头，乘海洋经济东风掘金深海市场 260818
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193. 东吴批零社服 - 朝八最深度 - 消费出海：跨境产业链深度报告 260818
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194. 方正机械 _ cpo进入量产阶段，设备端我们应该关注什么？ 260818
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195. 光大证券 美联储方向未明？全球资产如何配置？ 260818
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196. 开源通信 “颖响力”通信深度拆解十六讲（1）深度拆解NPO 260818
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197. 康哲药业（867.HK, 8A8.SG）2026年中期业绩电话会 260818
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198. 刻国金建材AI新材料：自主可控四光 260817
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199. 南方基金 债基筑底盘，权益添锋芒！“固收+”的两全大法 260818
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200. 泉峰控股（2285.HK）2026中期业绩交流会 260818
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201. 万物云 260814
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202. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 科创领涨 隐波依旧回落！ 260818
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203. 开源化工 - 金选路演第37期：高频高速树脂行业梳理及近况更新 260818
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204. 开源通信 “脱颖而出”（107）再谈MPO：无源光互联的强通胀环节 260818
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205. 易方达基金 大盘逼近4000点，科技主线能否继续领跑 260818
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206. 易方达基金 机器人求职记一一机器人打工时代到来了吗？ 260818
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207. 云天化（600096）2026年半年度报告解读 260818
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208. 长信基金 今日早盘解读｜科技依旧强势吗？ 260818
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209. 浙商49call农业 _ 周期拾级（四）肉牛大周期确立 260818
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210. 中金固收薛丰昀_中外PMI分化下的债券利率背离 260818
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211. 中信保诚 存芯科技行情再起？ 260818
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212. 西部策略 - AI碳基圈 260818
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213. 雅乐科技[YALA.N]2026年第二季度业绩交流会 260818
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- [[assets/audio/雅乐科技_YALA.N_2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3|雅乐科技[YALA.N]2026年第二季度业绩交流会 260818.mp3]]
214. 天风汽车-中原内配案头&模型-20260816.xlsx
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215. 光价值量的延伸-NPO 260816
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216. 超节点 260817
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- 导读/总结：超节点 260817_导读.docx
- 原文：超节点 260817_原文.docx
217. 开源海外 美股光互联Q2财报总结 260817
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218. 国金新材料光刻（芯碁微装） 260817
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219. 通信-无源通胀 260816
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220. 银河科技 _ AI产业链重构，新景气周期展望——“科技银河之声”系列电话会 260817
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- 导读/总结：银河科技 _ AI产业链重构，新景气周期展望——“科技银河之声”系列电话会 260817_导读.docx
- 原文：银河科技 _ AI产业链重构，新景气周期展望——“科技银河之声”系列电话会 260817_原文.docx
221. 绿色能源 260817
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- 导读/总结：绿色能源 260817_导读.docx
- 原文：绿色能源 260817_原文.docx
222. BofA-AI追踪：就业末日？言之过早.pdf
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223. BofA-AppLovin（APP.US）——缺乏支撑30%增长预期的足够证据.pdf
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BofA-AppLovin（APP.US）——缺乏支撑30%增长预期的足够证据.pdf
224. BofA-CoreWeave（CRWV.US）——活跃电力扩容驱动增长提速，利润率前景持续向好.pdf
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225. BofA-Coreweave：算力规模扩张推动更高增长与更优利润率展望 Coreweave Active power expansion drives higher growth and stronger margin outlook.pdf
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226. BofA-Nebius 集团：商业模式具备充分优势，可把握单位经济效益改善机遇；目标价上调至 310 美元 Nebius Group N.V. Business model positioned well to capture strengthening unit economics; PO to $310.pdf
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227. BofA-The Flow Show_Strife Begins at Forty-20260814.pdf
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BofA-The Flow Show_Strife Begins at Forty-20260814.pdf
228. Bernstein-中国晶圆制造设备（WFE）市场加速增长，总潜在规模达千亿美元.pdf
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229. Bernstein-中国汽车行业年中盘点——出口对冲内需疲软，比亚迪与小米车型更新.pdf
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230. Bernstein-中芯国际 2026 年第二季度：全板块业绩超预期，AI 相关需求维持产能紧张 SMIC 2Q26：Strong beat across the board, AI related demand keeps capacity tight.pdf
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231. Citi-Coherent Corp（COHR.K）：管理层电话沟通纪要 Coherent Corp (COHR.K) Management Callback Notes.pdf
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Citi-Coherent Corp（COHR.K）：管理层电话沟通纪要 Coherent Corp (COHR.K) Management Callback Notes.pdf
232. Citi-Lumentum 控股（LITE.O）管理层回访纪要 Lumentum Holdings Inc (LITE.O) Management Callback Notes.pdf
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Citi-Lumentum 控股（LITE.O）管理层回访纪要 Lumentum Holdings Inc (LITE.O) Management Callback Notes.pdf
233. Citi-Nebius 集团（NBIS.O）：26 年二季度管理层电话沟通核心要点 Nebius Group NV (NBIS.O) Takeaways from 2Q26 Callback with Management.pdf
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234. Citi-腾讯控股（0700.HK）：AI 投资节奏加快，AI 发展路线图愈发清晰 Tencent Holdings (0700.HK) Clearer AI Roadmap Backed By Accelerated AI Investment Pace.pdf
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235. Citi-中国通信基础设施：评估 FCC 潜在监管举措及其对中国光模块行业的影响 China Communications Infrastructure Evaluating Potential FCC Regulatory Action & Impact on China Optics.pdf
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236. Connecting You to GS- Thoughts from the ....pdf
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Connecting You to GS- Thoughts from the ....pdf
237. Deutsche-SpaceX（SPCX.US）——年化营收剑指千亿美元.pdf
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238. BofA-机器人企业调研纪要：世界动作模型、数据与灵巧手.pdf
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239. BofA-闪迪公司：长期前景向好；NBM技术对全行业实现双赢；HBF项目进展符合预期 Sandisk Corporation Strong long term outlook; NBM’s are win‑win for the industry; HBF on‑track.pdf
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240. Deutsche-嘉能可（GLEN.L）公司更新：CEO与CFO路演反馈.pdf
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Deutsche-嘉能可（GLEN.L）公司更新：CEO与CFO路演反馈.pdf
241. Deutsche-美国中小盘银行——业绩电话会透露了什么.pdf
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Deutsche-美国中小盘银行——业绩电话会透露了什么.pdf
242. Deutsche-人形机器人行业：年中现状复盘——生态飞轮加速转动.pdf
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Deutsche-人形机器人行业：年中现状复盘——生态飞轮加速转动.pdf
243. Full of Cold Air - PJM's $12B modeling mistake.pdf
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244. GS Sales Note- AI Series- China Chip fou....pdf
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245. GS-Marvell Technology Inc. (MRVL)：二季度前瞻：重点关注光网络与 ASIC 放量带来的数据中心业务上行空间 Marvell Technology Inc. (MRVL) 2Q Preview Focus on datacenter upside driven by strength in optical networking and ASIC ramps.pdf
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246. GS-SMCI：26 财年第四财季初评：毛利率表现优异带动季度每股收益超预期；27 财年第一财季与 2027 财年全年指引超预期 Super Micro Computer Inc. (SMCI) F4Q26 First Take In-quarter EPS beat on gross margin strength; F1Q27 and F2027 outlook beat.pdf
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247. Deutsche-当前市场最大的错配在哪里？.pdf
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248. Deutsche-多行业与电气设备：2026年全球工业峰会纪要——数据中心、电网升级与产能扩张成核心主线.pdf
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249. GS-鸿海精密（2317.TW）：GPU_ASIC 领域 AI 服务器产能将持续爬坡；2026 年二季度营业利润超预期；维持买入评级（基于 CL） Hon Hai (2317.TW) AI server continuous ramp‑up ahead across GPU_ASIC; 2Q26 OP beat; Buy (on CL).pdf
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250. GS-华虹半导体（1347.HK）：2026 财年第三季度毛利率指引超预期，营收环比增长 7~9%；2026 财年第二季度毛利率好于预期，买入 HuaHong (1347.HK) 3Q26 GM guidance beat with revenues +7~9% QoQ; 2Q26 GM better than expected; Buy.pdf
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251. GS-黄金与央行：存储困境与购金趋势回升-20260815.pdf
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252. GS-九号公司-689009-2026年二季度简要分析：割草机器人带动收入增长加速，利润复苏好于预期；买入.pdf
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GS-九号公司-689009-2026年二季度简要分析：割草机器人带动收入增长加速，利润复苏好于预期；买入.pdf
253. GS-九号公司-689009-2026年二季度业绩分析：即将迎来进一步的份额扩张和利润复苏；买入-20260812.pdf
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GS-九号公司-689009-2026年二季度业绩分析：即将迎来进一步的份额扩张和利润复苏；买入-20260812.pdf
254. GS-联想集团（0992.HK）：依托 AI 整体解决方案获取客户；行业逆境下龙头实力进一步增强，目标价上调至 51 港元，买入 Lenovo (0992.HK) AI total solution to win customers; Leader becomes stronger under challenging environment; TP up to HK$51; Buy.pdf
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255. GS-超微电脑（SMCI.US）2026财年第四财季业绩点评：产品结构拓宽驱动当季及指引超预期.pdf
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GS-超微电脑（SMCI.US）2026财年第四财季业绩点评：产品结构拓宽驱动当季及指引超预期.pdf
256. GS-工业富联（601138.SS）：2026 年第三季度推出全新人工智能产品；充沛现金流保障业务增长；2026 年二季度业绩符合预期；目标价上调至 121 元人民币，给予买入评级 Foxconn Industrial Internet (601138.SS) New AI products in 3Q26; Strong Cash Flow to secure growth; 2Q26 in line; TP up to Rmb....pdf
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257. GS-核能：全球反应堆追踪.pdf
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258. GS-美国：零售销售远低于预期；下调Q3 GDP预测至+2-2%-20260814.pdf
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GS-美国：零售销售远低于预期；下调Q3 GDP预测至+2-2%-20260814.pdf
259. GS-美国经济分析：AI投资正在挤出什么？.pdf
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260. GS-美国科技：硬件C2Q26业绩前瞻.pdf
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261. GS-美洲科技：硬件｜26 年二季度前瞻：基本面强劲，但近期股价上涨抬高业绩预期门槛；维持对戴尔、慧与、网存的买入评级 AMERICAS TECHNOLOGY HARDWARE 2Q26 preview Strong fundamentals, but recent rally creates high bar; reiterate Buy on DELL, HPE, NTAP.pdf
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262. GS-南亚电路板（8046.TW）：高端ABF新产能扩张预示未来3年以上ASP大幅跃升；短期价格上行趋势稳固；重申确信买入.pdf
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263. GS-能源、公用事业与采矿行业脉搏：投资者问答：当前估值相较目标价与历史趋势处于什么水平？.pdf
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264. GS-日本电子元件半导体：业绩总结.pdf
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265. GS-迈威尔科技（MRVL.US）：2026年二季度业绩前瞻.pdf
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266. GS-美股每周综述：市场仓位、资金流向以及交易盘面观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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267. GS-腾讯控股（0700.HK）：26 年二季度复盘：具备独特竞争壁垒，为长期 AI 项目加大资本开支投入；给予买入评级 Tencent Holdings (0700.HK) 2Q26 review Unique moats with a more aggressive capex ramp‑up for long‑duration AI initiatives; Buy.pdf
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268. GS-藤仓（5803.T）：一季度业绩超预期_指引大幅上调；光器件贡献突出；业务持续性能见度较低，但在原材料短缺背景下利润仍在改善；上调 GSe 预期并维持买入评级 Fujikura (5803.T) 1Q beatguidance up sharply Large contributions from optical components; visibility on continuity is low, but profits....pdf
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269. GS-伟星新材-002372-一次性收益带动2026年二季度净利润高于预期；需求挑战仍存；中性-20260810.pdf
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270. GS-应用材料公司（AMAT）：强劲业绩指引为 2027 年加速增长奠定基础 Applied Materials Inc. (AMAT) Strong guidance sets the stage for accelerating growth in 2027.pdf
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271. GS-在华欧洲车企：7月零售量——市场下滑初现企稳迹象-20260813.pdf
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GS-在华欧洲车企：7月零售量——市场下滑初现企稳迹象-20260813.pdf
272. JPM-硬件与网络：2026 年硬件及半导体管理层沟通会要点 Hardware _ Networking 2026 Hardware _ Semis Management Access Forum Takeaways.pdf
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273. MS-大中华区半导体：全球_中国云资本开支与 AI 半导体展望 Investor Presentation Asia Pacific Greater China Semiconductors Global_China Cloud Capex and AI Semi Outlook.pdf
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274. GS-日本电子元器件_半导体｜业绩汇总：预计下个财报季将迎来一系列上调，维持对揖斐电、村田、太阳诱电、优迪恩、瑞萨电子、罗姆、TDK 等公司买入评级 JAPAN ELECTRONIC COMPONENTS_SEMICONDUCTORS Earnings summary we expect a series of upward revisions in the next reporting season; maintain Buy....pdf
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275. GS-闪迪公司（SNDK）：投资者日要点：强劲的财务目标与资本回报，HBF 技术具备上行弹性 —— 买入 Sandisk Corp. (SNDK) Investor Day highlights strong financial targets and capital returns, with upside optionality in HBF technology - Buy.pdf
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276. 大摩-MCU：2026年下半年“芯片通胀”持续+20260812.pdf
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大摩-MCU：2026年下半年“芯片通胀”持续+20260812.pdf
277. 大摩-大模型竞赛更趋复杂：中国模型定价策略与开源权重普及+20260812.pdf
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278. 大摩-亚洲暑期学校：为AI供能+20260812.pdf
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279. 德银-2026年全球工业峰会纪要：数据中心、电网升级与产能扩张成核心主线+20260813.pdf
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德银-2026年全球工业峰会纪要：数据中心、电网升级与产能扩张成核心主线+20260813.pdf
280. 德银-中国宏观：失衡≠估值≠调整+20260812.pdf
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281. 高盛-黄金与央行：储备存放困境；购金趋势持续升温+20260814.pdf
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高盛-黄金与央行：储备存放困境；购金趋势持续升温+20260814.pdf
282. MS-英伟达公司｜北美：英伟达、新云厂商与收入分成，下一个重大议题 NVIDIA Corp. North America NVIDIA, neoclouds, and rev sharing the next big debate.pdf
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283. 巴克莱-中国央行观察：货币政策框架转型进行时+20260813.pdf
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巴克莱-中国央行观察：货币政策框架转型进行时+20260813.pdf
284. 伯恩斯坦-打破数据中心劳动力天花板：模块化如何解锁产能并重估垂直整合OEM与承包商价值+20260813.pdf
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285. 花旗-中国宏观经济：降息靠改革？+20260812.pdf
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286. 花旗-中国汽车制造商专家交流反馈+20260812.pdf
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287. 汇丰-全球科技：CSP资本开支有望延续至2028年，支撑AI长期趋势+20260812.pdf
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汇丰-全球科技：CSP资本开支有望延续至2028年，支撑AI长期趋势+20260812.pdf
288. 美银-全球存储周报：HBM 规格降级、资本提前回流、现货行情上涨，矽玛特&群联电子融资动态+20260814.pdf
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美银-全球存储周报：HBM 规格降级、资本提前回流、现货行情上涨，矽玛特&群联电子融资动态+20260814.pdf
289. 美银-资金流向观察：乱局始于不惑之年+20260813.pdf
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290. 摩根大通-亚太电力设备欧美路演反馈：逢低布局遇周期见顶担忧，优选高压与盈利确定性标的+20260813.pdf
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摩根大通-亚太电力设备欧美路演反馈：逢低布局遇周期见顶担忧，优选高压与盈利确定性标的+20260813.pdf
291. 摩根大通-亚洲半导体：6月WSTS数据：存储ASP飙升及逻辑芯片涨价推动同比增速再创新高+20260813.pdf
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摩根大通-亚洲半导体：6月WSTS数据：存储ASP飙升及逻辑芯片涨价推动同比增速再创新高+20260813.pdf
292. 摩根大通-中国消费路演反馈：需求疲弱能见度低，优选高股息与龙头Alpha+20260813.pdf
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摩根大通-中国消费路演反馈：需求疲弱能见度低，优选高股息与龙头Alpha+20260813.pdf
293. 高盛早报0817 - 美国7月零售低于预期 - 茅台业绩点评 - 重申卫龙买入 ....pdf
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