思维纪要社 2026-10-16 附件明细
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001. 【个股-ASML】【英】CITI-ASML：AI需求能见度延至2028年后-上调目标价至€2-300-20261015.pdf
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【个股-ASML】【英】CITI-ASML：AI需求能见度延至2028年后-上调目标价至€2-300-20261015.pdf
002. 【个股-LLY】【英】MS-GLP-1对精神分裂症获益的观察性证据-20261015.pdf
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【个股-LLY】【英】MS-GLP-1对精神分裂症获益的观察性证据-20261015.pdf
003. 【个股-2330】【英】GS-台积电三季报点评：AI需求强劲-重申买入评级-20261015.pdf
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【个股-2330】【英】GS-台积电三季报点评：AI需求强劲-重申买入评级-20261015.pdf
004. 【个股-2330】【英】JPM-台积电：产能加速扩张-毛利率持平-维持增持-20261015.pdf
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【个股-2330】【英】JPM-台积电：产能加速扩张-毛利率持平-维持增持-20261015.pdf
005. Citi-大金重工（1081.HK）——基于中国风能协会信息，欧盟禁运中国风电设备担忧过度.pdf
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Citi-大金重工（1081.HK）——基于中国风能协会信息，欧盟禁运中国风电设备担忧过度.pdf
006. CITI-利率担忧是否被过度放大-20261014.pdf
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007. GS-AUSA 2026会议要点总结：国防科技仍优于传统国防-20261015.pdf
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GS-AUSA 2026会议要点总结：国防科技仍优于传统国防-20261015.pdf
008. GS-半导体：从台积电3Q26业绩看行业景气-20261015.pdf
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GS-半导体：从台积电3Q26业绩看行业景气-20261015.pdf
009. GS-比亚迪电子（0285.HK）：存储成本趋稳或支撑业绩复苏；维持卖出评级.pdf
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GS-比亚迪电子（0285.HK）：存储成本趋稳或支撑业绩复苏；维持卖出评级.pdf
010. GS-传音控股-688036-智能手机产品结构升级与储能业务将支持未来增长（摘要）-20260921.pdf
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GS-传音控股-688036-智能手机产品结构升级与储能业务将支持未来增长（摘要）-20260921.pdf
011. Bernstein-美国网络与通信设备：LITE 和 COHR：解读光学领域争论 —— 来自本次研报发起的核心投资者问题与反馈 US Networking _ Communications Equipment LITE _ COHR Illuminating the Optical Debate - Top investor questions and .pdf
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012. Bernstein-中国汽车｜另一只靴子落地——出口增值税退税削减确认。清盘事件将至？.pdf
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013. CITI-SEMICON Day 1要点纪要：美股半导体设备-20261014.pdf
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CITI-SEMICON Day 1要点纪要：美股半导体设备-20261014.pdf
014. GS-宁德时代-300750-储能开放日要点：通过“系统集成”转型深化护城河（摘要）-20260922.pdf
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GS-宁德时代-300750-储能开放日要点：通过“系统集成”转型深化护城河（摘要）-20260922.pdf
015. GS-宁德时代-300750-分析关于需求和竞争的两大市场争议（摘要）-20260928.pdf
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GS-宁德时代-300750-分析关于需求和竞争的两大市场争议（摘要）-20260928.pdf
016. GS-日本半导体设备：台积电业绩解读——需求持续走强-远超供应-20261015.pdf
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GS-日本半导体设备：台积电业绩解读——需求持续走强-远超供应-20261015.pdf
017. GS-松发股份-603268-因四期产能扩建而大幅上调盈利预测和目标价；买入（摘要）-20261007.pdf
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GS-松发股份-603268-因四期产能扩建而大幅上调盈利预测和目标价；买入（摘要）-20261007.pdf
018. GS-台积电联动效应：AI驱动先进制程产能扩张利好日本材料商-20261015.pdf
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GS-台积电联动效应：AI驱动先进制程产能扩张利好日本材料商-20261015.pdf
019. GS-心动公司-2400.HK-独特的游戏平台，估值偏低；自2026年下半年起迎来增长拐点和叙事转变，上调评级至买入 （摘要）-20260921.pdf
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GS-心动公司-2400.HK-独特的游戏平台，估值偏低；自2026年下半年起迎来增长拐点和叙事转变，上调评级至买入 （摘要）-20260921.pdf
020. GS-吉利汽车-0175.HK-海外市场转而成为关键的增长推动因素，拥有广阔拓展空间；首次覆盖评为买入 （摘要）-20260928.pdf
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GS-吉利汽车-0175.HK-海外市场转而成为关键的增长推动因素，拥有广阔拓展空间；首次覆盖评为买入 （摘要）-20260928.pdf
021. GS-九号公司-689009-2026年三季度业绩前瞻：国内电动两轮车需求回升但仍疲弱之际，市场份额持续增长，同时海外增速-20261008.pdf
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GS-九号公司-689009-2026年三季度业绩前瞻：国内电动两轮车需求回升但仍疲弱之际，市场份额持续增长，同时海外增速-20261008.pdf
022. GS-领益智造-002600-智能手机新机型放量、液冷、边缘AI和机器人推动未来增长；2Q26业绩不及预期；买入（摘要）-20260919.pdf
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GS-领益智造-002600-智能手机新机型放量、液冷、边缘AI和机器人推动未来增长；2Q26业绩不及预期；买入（摘要）-20260919.pdf
023. JPM-OCP大会洞见：与650 Group、Keysight、TE Connectiv...-20261015.pdf
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JPM-OCP大会洞见：与650 Group、Keysight、TE Connectiv...-20261015.pdf
024. JPM-阿里巴巴-BABA.US-12月结束之季度有望迎来拐点：AI实现由自有资金支撑的时间将早于市场预期-20261011.pdf
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JPM-阿里巴巴-BABA.US-12月结束之季度有望迎来拐点：AI实现由自有资金支撑的时间将早于市场预期-20261011.pdf
025. JPM-贝泰妮-300957-利润优先的经营调整初见成效；利润率回升带来有吸引力的风险回报比；维持“增持”评级-20260918.pdf
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JPM-贝泰妮-300957-利润优先的经营调整初见成效；利润率回升带来有吸引力的风险回报比；维持“增持”评级-20260918.pdf
026. JPM-哔哩哔哩-BILI.US-《闪耀吧！噜咪》全球上线取得成功：重申哔哩哔哩为中国数字娱乐行业首选股-20260918.pdf
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JPM-哔哩哔哩-BILI.US-《闪耀吧！噜咪》全球上线取得成功：重申哔哩哔哩为中国数字娱乐行业首选股-20260918.pdf
027. JPM-电子元器件数据点评：8月METI生产统计-ABF基板持续上行-20261015.pdf
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JPM-电子元器件数据点评：8月METI生产统计-ABF基板持续上行-20261015.pdf
028. GS-友邦保险-1299.HK-2026年三季度业绩前瞻：基数效应导致新业务价值同比下降，四季度增速有望恢复（摘要）-20261009.pdf
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GS-友邦保险-1299.HK-2026年三季度业绩前瞻：基数效应导致新业务价值同比下降，四季度增速有望恢复（摘要）-20261009.pdf
029. GS-中国PCB：宏和科技（603256.SS）管理层电话会.pdf
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GS-中国PCB：宏和科技（603256.SS）管理层电话会.pdf
030. GS-中芯国际-0981.HK-AI将驱动2026年下半年增长；2026年二季度收入环比增速在全球十大晶圆代工厂中最为强劲；买入-20260921.pdf
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GS-中芯国际-0981.HK-AI将驱动2026年下半年增长；2026年二季度收入环比增速在全球十大晶圆代工厂中最为强劲；买入-20260921.pdf
031. JPM-ASML三季度业绩影响：2029-30年订单咨询持续扩大-20261014.pdf
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JPM-ASML三季度业绩影响：2029-30年订单咨询持续扩大-20261014.pdf
032. JPM-上海家化-600315-收入出现改善信号，但持续性尚未得到证实；估值仍较高；维持“减持”评级-20260918.pdf
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JPM-上海家化-600315-收入出现改善信号，但持续性尚未得到证实；估值仍较高；维持“减持”评级-20260918.pdf
033. JPM-丸美生物-603983-复苏预期过于超前，下调评级至“减持”-20260918.pdf
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JPM-丸美生物-603983-复苏预期过于超前，下调评级至“减持”-20260918.pdf
034. JPM-用友网络-600588-开启新一轮转型，价值捕获有待证明；继续覆盖，给予“减持”评级-20260923.pdf
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JPM-用友网络-600588-开启新一轮转型，价值捕获有待证明；继续覆盖，给予“减持”评级-20260923.pdf
035. JPM-中国股票策略：四种刺激情景与股票筛选-20260930.pdf
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JPM-中国股票策略：四种刺激情景与股票筛选-20260930.pdf
036. MS-MCU：高端工业需求强劲-消费需求疲软-20261015.pdf
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MS-MCU：高端工业需求强劲-消费需求疲软-20261015.pdf
037. MS-半导体｜北美：开放计算项目大会应厘清 800 伏相关争论 Semiconductors North America The Open Compute Project Conference Should Clarify the 800 Volt Debate.pdf
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038. JPM-互联网行业中国AI产业链：不断扩容的蛋糕和对价值的追逐，扩大覆盖面，我们的首选标的是阿里巴巴、腾讯和智谱-20260923.pdf
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JPM-互联网行业中国AI产业链：不断扩容的蛋糕和对价值的追逐，扩大覆盖面，我们的首选标的是阿里巴巴、腾讯和智谱-20260923.pdf
039. JPM-毛戈平-1318.HK-优质增长不变，尽管短期增长轨迹更现实；维持“增持”评级；首选股-20260918.pdf
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JPM-毛戈平-1318.HK-优质增长不变，尽管短期增长轨迹更现实；维持“增持”评级；首选股-20260918.pdf
040. JPM-宁波银行-002142-模型更新-20260918.pdf
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JPM-宁波银行-002142-模型更新-20260918.pdf
041. MS-科技快讯｜亚太地区：存储器 —— 常规周期对比超级周期 Tech Bytes Asia Pacific Memory – Cycles vs. Super Cycles.pdf
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MS-科技快讯｜亚太地区：存储器 —— 常规周期对比超级周期 Tech Bytes Asia Pacific Memory – Cycles vs. Super Cycles.pdf
042. MS-量子计算纯标的：谁领跑赛道-20261015.pdf
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043. MS-全球主题研究_北美：企业是否真的在采用开源权重模型？ Global Thematics North America：Are Enterprises Really Adopting Open-Weight Models.pdf
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044. MS-全球住宿：旅游领域智能体 AI—— 住宿行业：分销通缩等于住宿预估通胀 Global Lodging Agentic AI in Travel — Lodging Distribution Deflation = Lodging Estimate Inflation.pdf
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045. MS-腾讯控股有限公司｜亚太地区：2026 年三季度前瞻：核心业务放缓叠加 AI 投入拖累，营业利润将下滑 Tencent Holdings Ltd. Asia Pacific 3Q26 Preview OP to Fall on Slower Core and Higher AI Drag.pdf
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046. Nomura-中欧贸易紧张局势暂获喘息.pdf
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047. MS-存储芯片——周期与超级周期.pdf
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048. MS-大中华半导体：台积电财报回顾、中国存储、CPO、量子安全-20261015.pdf
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MS-大中华半导体：台积电财报回顾、中国存储、CPO、量子安全-20261015.pdf
049. MS-大中华科技硬件月度数据手册：9月-20261014.pdf
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MS-大中华科技硬件月度数据手册：9月-20261014.pdf
050. UBS-存储半导体月度报告——2026年10月版-20261015.pdf
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UBS-存储半导体月度报告——2026年10月版-20261015.pdf
051. UBS-福耀玻璃-600660-被低估的全球汽车玻璃龙头-20260916.pdf
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UBS-福耀玻璃-600660-被低估的全球汽车玻璃龙头-20260916.pdf
052. UBS-恒瑞医药-600276-授权诺和HRS_1596大中华区外开发、生产和商业化独家权利-20260929.pdf
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UBS-恒瑞医药-600276-授权诺和HRS_1596大中华区外开发、生产和商业化独家权利-20260929.pdf
053. UBS-江淮汽车-600418-尊界盈利延后，调降评级至卖出-20260917.pdf
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UBS-江淮汽车-600418-尊界盈利延后，调降评级至卖出-20260917.pdf
054. UBS-零售行业日常：农场收到15份报价；Wellhub扩大信贷基金；Cade清仓Muffato的阿萨伊股份；抖音商店的黑色星期五（英译中）-20261001.pdf
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UBS-零售行业日常：农场收到15份报价；Wellhub扩大信贷基金；Cade清仓Muffato的阿萨伊股份；抖音商店的黑色星期五（英译中）-20261001.pdf
055. UBS-绿的谐波-688017-具身智能机器人加速增长的核心受益标的，但估值大幅领先于基本面改善-20260921.pdf
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UBS-绿的谐波-688017-具身智能机器人加速增长的核心受益标的，但估值大幅领先于基本面改善-20260921.pdf
056. SemiAnalysis-Beijing Will Not Pace the Frontier_ China’s Speed-First AI Safety Regime.pdf
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SemiAnalysis-Beijing Will Not Pace the Frontier_ China’s Speed-First AI Safety Regime.pdf
057. SemiAnalysis-北京不会为前沿设限：中国速度优先的人工智能安全机制 --- Beijing Will Not Pace the Frontier_ China’s Speed-First AI Safety Regime.pdf
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058. UBS-传音控股-688036-智能手机业务短期复苏受成本上升及供应限制拖累-20260921.pdf
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UBS-传音控股-688036-智能手机业务短期复苏受成本上升及供应限制拖累-20260921.pdf
059. UBS-亿纬锂能-300014-亿纬与Fluence签署206GWh电池供货协议-20260918.pdf
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UBS-亿纬锂能-300014-亿纬与Fluence签署206GWh电池供货协议-20260918.pdf
060. UBS-益丰药房-603939-推出股权激励，聘任新副总裁-20260929.pdf
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UBS-益丰药房-603939-推出股权激励，聘任新副总裁-20260929.pdf
061. UBS-宇通客车-600066-9月9日，欧委会发布《公共采购法》立法草案，强调“欧洲优先”-20260921.pdf
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UBS-宇通客车-600066-9月9日，欧委会发布《公共采购法》立法草案，强调“欧洲优先”-20260921.pdf
062. UBS-中国覆铜板（CCL）行业：周期更新——上调FR4 ASP；PTFE进度提前.pdf
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UBS-中国覆铜板（CCL）行业：周期更新——上调FR4 ASP；PTFE进度提前.pdf
063. UBS-中国互联网AI与垂直业务更新-20261016.pdf
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UBS-中国互联网AI与垂直业务更新-20261016.pdf
064. 毕马威-2026年金融科技行业：人工智能如何创造财务优势-20261001.pdf
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毕马威-2026年金融科技行业：人工智能如何创造财务优势-20261001.pdf
065. 毕马威-半导体行业超级周期已经开启？-20261012.pdf
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毕马威-半导体行业超级周期已经开启？-20261012.pdf
066. UBS-双环传动-002472-管理层会议纪要：终止环动分拆上市，强化协同效应-20260922.pdf
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UBS-双环传动-002472-管理层会议纪要：终止环动分拆上市，强化协同效应-20260922.pdf
067. UBS-新兴市场电信行业：一家具有全国规模的新融合电信运营商？蔚来移动虚拟网络运营商正式发布；AMX完成DESK收购，为退市铺平道路（英译中）-20261002.pdf
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UBS-新兴市场电信行业：一家具有全国规模的新融合电信运营商？蔚来移动虚拟网络运营商正式发布；AMX完成DESK收购，为退市铺平道路（英译中）-20261002.pdf
068. 毕马威-中国内地和香港IPO市场：2026年第三季度回顾-20261013.pdf
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毕马威-中国内地和香港IPO市场：2026年第三季度回顾-20261013.pdf
069. 伯恩斯坦-LITE+与+COHR：照亮光通信之争-我们启动覆盖后投资者最关心的问题与反馈+20261012.pdf
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伯恩斯坦-LITE+与+COHR：照亮光通信之争-我们启动覆盖后投资者最关心的问题与反馈+20261012.pdf
070. 伯恩斯坦-中国汽车：另一只靴子落地-出口增值税退税削减确认；清盘事件将至？+20261012.pdf
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伯恩斯坦-中国汽车：另一只靴子落地-出口增值税退税削减确认；清盘事件将至？+20261012.pdf
071. 大摩-OCP+大会有望终结+800V+架构之争+20261012.pdf
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大摩-OCP+大会有望终结+800V+架构之争+20261012.pdf
072. 德勤-中国银行业2026年上半年发展回顾与展望：夯基谋远，向新提质-20261013.pdf
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德勤-中国银行业2026年上半年发展回顾与展望：夯基谋远，向新提质-20261013.pdf
073. 高盛晨读 - 消化通胀数据-加息预期 - CRO-CDMO订单势头-2027能见....pdf
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高盛晨读 - 消化通胀数据-加息预期 - CRO-CDMO订单势头-2027能见....pdf
074. 毕马威-人工智能如何为财务创造决策优势-20261002.pdf
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毕马威-人工智能如何为财务创造决策优势-20261002.pdf
075. 毕马威-香港资产管理和私募股权展望：税制改革、流动性与增长-20260921.pdf
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毕马威-香港资产管理和私募股权展望：税制改革、流动性与增长-20260921.pdf
076. 毕马威-印度半导体行业机遇：构建全球竞争力产业生态（英译中）-20260917.pdf
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毕马威-印度半导体行业机遇：构建全球竞争力产业生态（英译中）-20260917.pdf
077. 汇丰-不止于电力：AI与数据中心可持续性+20261012.pdf
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汇丰-不止于电力：AI与数据中心可持续性+20261012.pdf
078. 美银-亚洲基金经理调查：让我们看看商业化落地情况+20261013.pdf
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美银-亚洲基金经理调查：让我们看看商业化落地情况+20261013.pdf
079. 瑞银-美国半导体行业实地调研反馈+20261012.pdf
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080. 瑞银-中国贵金属行业：黄金利空已大幅计价，下一轮上行正在酝酿+20261012.pdf
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瑞银-中国贵金属行业：黄金利空已大幅计价，下一轮上行正在酝酿+20261012.pdf
081. 瑞银-中国医疗器械：2026年三季度医疗设备采购在资金提振下显著复苏+20261012.pdf
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瑞银-中国医疗器械：2026年三季度医疗设备采购在资金提振下显著复苏+20261012.pdf
082. 高盛-高性能+NAND+闪存有望打破+AI+领域的+“内存墙”，同时实现可观的资本开支节约+20261012.pdf
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高盛-高性能+NAND+闪存有望打破+AI+领域的+“内存墙”，同时实现可观的资本开支节约+20261012.pdf
083. 高盛早报1015 - 美国通胀 - 市场反馈、asml和tsmc业绩 - 中国汽....pdf
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高盛早报1015 - 美国通胀 - 市场反馈、asml和tsmc业绩 - 中国汽....pdf
084. 高盛-中国必选消费成本指数追踪：PET创约9,500元吨新高；糖大豆环比上涨或受厄尔尼诺影响；生鲜乳WPC蛋白因供需格局上升+20261013.pdf
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高盛-中国必选消费成本指数追踪：PET创约9,500元吨新高；糖大豆环比上涨或受厄尔尼诺影响；生鲜乳WPC蛋白因供需格局上升+20261013.pdf
085. 高盛-中国餐饮行业9月更新：餐饮需求持续平淡且分化延续；现制饮品（FMD）在高基数下展现韧性+20261012.pdf
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高盛-中国餐饮行业9月更新：餐饮需求持续平淡且分化延续；现制饮品（FMD）在高基数下展现韧性+20261012.pdf
086. 【高盛】脉动中国：AI 互联网行业当前防御优先，算力资本开支高企压制现金流，看好游戏及垂直板块，静待三季报EPS拐点与大模型商业化落地 261015
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：AI 互联网行业当前防御优先，算力资本开支高企压制现金流，看好游戏及垂直板块，静待三季报EPS拐点与大模型商业化落地 261015_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：AI 互联网行业当前防御优先，算力资本开支高企压制现金流，看好游戏及垂直板块，静待三季报EPS拐点与大模型商业化落地 261015_原文.docx
087. 新闻解读 261015
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088. 【首席观市】开源北交所丨诸海滨：北交所专精特新“纯度”提升——从“小而美”到“强而久” 261015
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- 导读/总结：【首席观市】开源北交所丨诸海滨：北交所专精特新“纯度”提升——从“小而美”到“强而久” 261015_导读.docx
- 原文：【首席观市】开源北交所丨诸海滨：北交所专精特新“纯度”提升——从“小而美”到“强而久” 261015_原文.docx
089. 【精读研报】银河电子丨长鑫科技深度报告解读 261015
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090. 百嘉基金 聚焦算力驱动的电容新周期 261015
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091. 财通基金 震荡市场如何配置资产？ 261015
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092. 2026年农产品板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261015
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- 导读/总结：2026年农产品板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261015_导读.docx
- 原文：2026年农产品板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261015_原文.docx
093. 方正焦娟 由AI剧看AIGC，“C”还包括生产型内容、决策型内容 261015
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094. 潮涌千帆 辨势取新 - 广发期货2026年四季度策略会——黑色金属专场 261015
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095. 东财宏观 _ AI之变、宏观之变与资产之变：当前市场形势下的宏观线索讨论 261015
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096. 光大证券 美国CPI超预期，市场关注沃什讲话 261015
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097. 国泰海通资管 科技还能拿吗？ 261015
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099. 徽商期市洞察 - 宏观政策和地缘扰动共振，贵金属区间震荡 261015
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101. 宏观金融及大类资产专场 - 国投期货2026年秋季策略会 261015
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102. 嘉信理财[SCHW.N]2026年第三季业绩发布 261015
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105. 开源食饮 - 饮韵时光第63期：晶途研知：威士忌行业：饮用场景多元扩容，国产品牌大有可为 261015
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106. 能化：如何看待能源化工价格｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261015
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107. 开源金属 潼关黄金首次覆盖报告：跬步千里，金石为开 261015
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108. 瑞银在线丨第十期：三季度数据前瞻、假日消费观察与人民币汇率信号 261015
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109. 鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 261015
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110. 全球经济辩论：打造韧性且充满活力的未来经济 - 2026年世界银行年会 261015
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111. 市场再次加息的脚步更近了？美股还是不要随便买，至少7雄如此？ 261015
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112. 上海证券 财报期临近，算力能否重启？ 261015
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113. 实时债市解盘261015 - 陕国投王宏伟 261015
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