思维纪要社 2026-10-06 图片预览

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• 所属主题：#美国 #国债
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• 所属主题：#美国
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• 所属主题：#中美关系 #AI安全
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• 所属主题：#香港
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• 所属主题：#军贸
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025. 1525111544258852

• 所属主题：#伊朗 #SpaceX #AI...
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026. 1525111544251882

• 所属主题：#摩根大通 #服务器
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027. 2858444822584511

• 所属主题：#Cohr
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028. 4848222855482448

• 所属主题：#彭博新闻 #市场
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029. 2858444825815541

• 所属主题：按GPU代数划分的每机架功耗和散热量
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030. 4848222854814418

• 所属主题：按GPU代数划分的每机架功耗和散热量
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031. 1525111542515242

• 所属主题：汇丰：预计中国 GPU 的国产化率将从 2026 年的 ~10% 升至 2029 年的 30% 以上。
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032. 1525111542515252

• 所属主题：瑞银：年度机架容量部署量将从 2026 年预计的 26.5 吉瓦增至 2030 年预计的 104.5 吉瓦，其中 50.5 吉瓦将专供英伟达使用。
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033. 5121444152142824

• 所属主题：截至 9 月 30 日，超大规模云服务商最新的表外承诺金额为 3.6 万亿美元。 仅一个月就增加了 5000 亿美元（主要来自英伟达）。 等 10-Q 季报公布
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034. 1525111542512882

• 所属主题：截至 9 月 30 日，超大规模云服务商最新的表外承诺金额为 3.6 万亿美元。 仅一个月就增加了 5000 亿美元（主要来自英伟达）。 等 10-Q 季报公布
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035. 5121444152142454

• 所属主题：瑞银：交付周期 晶圆代工：3-4 年 半导体设备：1-2 年 先进封装/基板：1-1.5 年 存储系统：1-2 年 GPU/AI 加速器：6-12 个月 存储器
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036. 1525111542512822

• 所属主题：瑞银：交付周期 晶圆代工：3-4 年 半导体设备：1-2 年 先进封装/基板：1-1.5 年 存储系统：1-2 年 GPU/AI 加速器：6-12 个月 存储器
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037. 2858444825821151

• 所属主题：🎁【长江社零】2026年国庆消费数据高频监测 🌹交通出行：国庆前三天，全社会跨区域人员流动量同比下滑0.42%，其中铁路客运量同比下滑1%，民航客运量同比下滑2
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038. 8858444825821152

• 所属主题：#中英关系 #汽车
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039. 8858444825821412

• 所属主题：#Deepseek #华为
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040. 5121444152158454

• 所属主题：#Deepseek
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041. 8858444825821482

• 所属主题：📑 📌英伟达 ✨GB200，时间节点：2025 年上半年，PCB 规格：22 层 HDI、24 层（交换机板），PCB 供应商：VGT、欣兴电子；交换机板供应商
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042. 4848222854851288

• 所属主题：GS Sales Note： Ronald Keung 团队今日将智谱（Z.AI）评级从中性上调至买入，基于 DCF 估值的 12 个月目标价调整为 1,560
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043. 8858444825824452

• 所属主题：#东北 #日历
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044. 4848222854855228

• 所属主题：#华福 #Meta
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045. 4848222854855288

• 所属主题：#长光华芯
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046. 8858444825822812

• 所属主题：#鸿海
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047. 4848222854858158

• 所属主题：MS：每个机架所需的 PCB、CCL 和铜箔用量正在成倍增长。 以 PCB 为例，先进 AI PCB 的生产时间是普通 PCB 的~2 倍，令供需紧张状况进一步
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048. 2858444825822521

• 所属主题：MS：每个机架所需的 PCB、CCL 和铜箔用量正在成倍增长。 以 PCB 为例，先进 AI PCB 的生产时间是普通 PCB 的~2 倍，令供需紧张状况进一步
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049. 8858444825822542

• 所属主题：MS：每个机架所需的 PCB、CCL 和铜箔用量正在成倍增长。 以 PCB 为例，先进 AI PCB 的生产时间是普通 PCB 的~2 倍，令供需紧张状况进一步
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050. 2858444825822881

• 所属主题：MS：每个机架所需的 PCB、CCL 和铜箔用量正在成倍增长。 以 PCB 为例，先进 AI PCB 的生产时间是普通 PCB 的~2 倍，令供需紧张状况进一步
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• 所属主题：#CPO #瑞银
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• 所属主题：#CPO #瑞银
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• 所属主题：#AI基建
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• 所属主题：#OpenAI
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055. 2858444825825481

• 所属主题：#基金
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056. 5121444152152154

• 所属主题：#中德关系 #中法关系 #进出...
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057. 1525111542542522

• 所属主题：#谷歌 #Constellat...
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• 所属主题：#Deepseek #腾讯
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