思维纪要社 2026-07-17 附件明细
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001. 平安证券2026年中期策略会丨内需消费与金融专场：地产行业主题报告 260717
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002. 平安证券2026年中期策略会丨内需消费与金融专场：非银行业主题报告 260717
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003. 平安证券2026年中期策略会丨内需消费与金融专场：建材行业主题报告 260717
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004. 平安证券2026年中期策略会丨内需消费与金融专场：食品饮料行业主题报告 260717
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005. 平安证券2026年中期策略会丨内需消费与金融专场：银行行业主题报告 260717
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006. 平安宏观 - 美国宏观经济环境再梳理——地缘、政策、经济与资产 260717
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007. 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议主论坛 260717
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008. 2026世界人工智能大会云逛展：寻找AI产业链方向与答案 260717
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009. AI最前线！易方达指数通走进行业展会系列——走进2026WAIC世界人工智能大会 260717
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010. Lotfi Karoui 谈私人信贷和人工智能资本支出超级周期｜PIMCO专栏 260717
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011. NVIDIA 如何运营自己的 AI 工厂 - AI 工厂内幕 260717
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012. WAIC 2026 - 智能新生-Day 1 260717
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013. 北米貿易の新たな区切り｜摩根士丹利专栏 260717
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014. 【行业洞察】兴业能源张樨樨：海峡波折，油价怎么看？ 260717
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015. 【热点聚焦】开源医药丨余汝意：创新引领，多点开花 260717
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016. 东兴证券｜6月金融数据点评：社融信贷增速继续放缓，新发贷款利率平稳 260717
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017. 光大证券 本周市场承压下行，新主线逐渐酝酿 260717
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018. 国金固收 债市早知道（第90期） 260717
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019. 华金新股 - 新股探寻 第九十三期（长鑫科技、泰诺麦博） 260717
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020. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260717
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021. 徽商期权课堂 - 跟着商品期权复盘学交易 260717
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022. 奖金：Jean Eric Salata 谈人工智能的影响｜摩根士丹利专栏 260717
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023. 东财固收&资配 _ 下半年利率债供给冲击几何？ 260717
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024. 东吴宏观·经济早班车 - 第105期 - K型上端仍强、K型下端走弱——2026年下半年出口展望 260717
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025. 实时债市解盘260717 - 岛上葫芦娃主理人 260717
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026. 天弘基金 AI行情震荡！亚太高股息配置价值凸显？ 260717
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027. 天弘基金 涨跌全知道 - 跌破年线！A股何去何从？ 260717
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028. 千岸科技[920065.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260717
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- [[assets/audio/千岸科技_920065.BJ_向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260717.mp3|千岸科技[920065.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260717.mp3]]
029. 开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十四）新房库存筑底，供给持续收缩 260717
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030. 马斯克的大型合并和月球计算- 2026 年第二季度基金网络研讨会｜ARK Invest 260717
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031. 奈飞[NFLX.O]2026年第二季度业绩交流会 260717
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- [[assets/audio/奈飞_NFLX.O_2026年第二季度业绩交流会 260717.mp3|奈飞[NFLX.O]2026年第二季度业绩交流会 260717.mp3]]
032. 农业：农产品核心矛盾探讨｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年二季度研讨会（总第十八期） 260717
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033. 结构蝶变下稳中求进的中国宏观经济 260717
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034. 欣快的市场顶部有这个明显的迹象 260717
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035. 欣兴工具[301677.SZ]首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260717
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036. 雅培[ABT.N]2026年第二季度业绩交流会 260717
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037. 一周市场观察260717｜科技股集体调整，市场到底在担心什么？ 260717
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038. 重塑增长，向新而行——万联证券2026年度线上中期策略会（3） 260717
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039. 为什么埃隆想把数据中心放到太空中 260717
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040. 西部策略 - 盘前5分钟0717 260717
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041. 西南医药 驱动基因阴性NSCLC专题报告：下一代治疗范式，双抗、IO+ADC 260717
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042. 夏季达沃斯从“美国创新，中国模仿”到“机遇2 0” 260717
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043. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻：'Robotaxi及万亿美元交通入口; 自动驾驶对车险的影响' 260717
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045. 澜起科技近况交流会 260717
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046. Momenta 智驾解读：城市 NOA 爆发、国产自动驾驶突围之路 260716
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- 导读/总结：Momenta 智驾解读：城市 NOA 爆发、国产自动驾驶突围之路 260716_导读.docx
- 原文：Momenta 智驾解读：城市 NOA 爆发、国产自动驾驶突围之路 260716_原文.docx
047. 1H房地产链数据解读 260715
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048. 持续看好下半年整车行情-业绩 新车 行业变革 260715
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049. 倍加洁 260716
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- 导读/总结：倍加洁 260716_导读.docx
- 原文：倍加洁 260716_原文.docx
050. 产业赛道与主题投资风向标 260716
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051. 创新药行业深度报告解读-产业 业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇 260716
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- 导读/总结：创新药行业深度报告解读-产业 业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇 260716_导读.docx
- 原文：创新药行业深度报告解读-产业 业绩与资金三维共振，把握创新药底部布局机遇 260716_原文.docx
052. 传媒月月谈：6月板块筑底，2Q26预计游戏板块维持高景气度 260715
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053. 传智教育 260715
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- 导读/总结：传智教育 260715_导读.docx
- 原文：传智教育 260715_原文.docx
054. 钢铁板块底部投资逻辑梳理 260716
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055. 机器人垂类专题-物理 AI 进步飞速，垂类市场方兴未艾 260716
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056. 鼎胜新材 260715
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- 导读/总结：鼎胜新材 260715_导读.docx
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057. 铝-业绩亮眼，供需预期改善 260716
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058. 美国通胀数据解读与从“黑色六月”到“反转七月” 260715
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059. 解读7月全球农产品供需与天气形势 260715
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060. 千问接入Apple智能，如何影响AI生态格局 260715
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061. 如何看待当前消费 260715
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062. 南方泵业 260715
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- 导读/总结：南方泵业 260715_导读.docx
- 原文：南方泵业 260715_原文.docx
063. 生猪板块中报预告的线索 260716
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064. 数据验证持续，Q3再call跨境电商！ 260715
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065. 如何理解能繁母猪数据 260716
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066. 振江股份 260715
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- 原文：振江股份 260715_原文.docx
067. 众鑫股份 260716
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068. 再再再推稀土（NO.30次）-再call布局关键期 260715
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069. 【个股-2330】【英】JPM-台积电：2Q26营收触及指引上限-毛利率有望超预期-20260713.pdf
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【个股-2330】【英】JPM-台积电：2Q26营收触及指引上限-毛利率有望超预期-20260713.pdf
070. 【个股-2330】【英】JPM-CoWoS与先进封装业务更新-20260709.pdf
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071. 【个股-3008】【英】JPM-大立光：CPO业务进展明确-2H27起FA贡献潜力显现-20260710.pdf
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072. 【个股-3008】【英】UBS-大立光Q2业绩：CPO进展与手机升级-20260709.pdf
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073. 【个股-3690】【英】CITI-美团：LongCat-2-0发布及本地服务Agentic能力定位思考-20260710.pdf
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【个股-3690】【英】CITI-美团：LongCat-2-0发布及本地服务Agentic能力定位思考-20260710.pdf
074. 【个股-6181】【英】JPM-老铺黄金：需求韧性强劲-近期无融资需求-估值吸引力强-行业首选-20260428.pdf
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【个股-6181】【英】JPM-老铺黄金：需求韧性强劲-近期无融资需求-估值吸引力强-行业首选-20260428.pdf
075. 【个股-6869】【英】GS-长飞光纤：AI数据中心驱动光纤增长与产品升级；2Q26净利超预期；中性-20260715 17_53_00+08_00.pdf
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【个股-6869】【英】GS-长飞光纤：AI数据中心驱动光纤增长与产品升级；2Q26净利超预期；中性-20260715 17_53_00+08_00.pdf
076. 【个股-2330】【英】JPM-台积电2Q26：营收与资本支出超预期-毛利率略低预期-20260716.pdf
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【个股-2330】【英】JPM-台积电2Q26：营收与资本支出超预期-毛利率略低预期-20260716.pdf
077. 【个股-2454】【英】UBS-联发科快评：Q2营收超指引高端-20260710.pdf
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【个股-2454】【英】UBS-联发科快评：Q2营收超指引高端-20260710.pdf
078. 【个股-2899】【英】UBS-紫金黄金国际：H126盈利预警逊于预期-20260710.pdf
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079. 【个股-3008】【英】GS-大立光：CPO镜头进展顺利；高端手机镜头3Q26放量-20260713 22_16_00+08_00.pdf
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【个股-3008】【英】GS-大立光：CPO镜头进展顺利；高端手机镜头3Q26放量-20260713 22_16_00+08_00.pdf
080. 【个股-300487】【英】UBS-蓝晓科技：存储扩产驱动超纯水树脂价值重估-20260709.pdf
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【个股-300487】【英】UBS-蓝晓科技：存储扩产驱动超纯水树脂价值重估-20260709.pdf
081. 【个股-601100】【英】CITI-恒立液压2Q26预览：核心业务强-人形机器人推进-20260709.pdf
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082. 【个股-603986】【英】MS-2Q26初步业绩大超预期-20260710 05_48_00+08_00.pdf
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【个股-603986】【英】MS-2Q26初步业绩大超预期-20260710 05_48_00+08_00.pdf
083. 【个股-688126】【英】GS-沪硅产业：300mm产能扩张支撑客户增长-20260711 17_56_00+08_00.pdf
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084. 【个股-688729】【英】GS-亦庄半导体：受益内存及先进节点扩产-维持中性评级-20260710 10_11_00+08_00.pdf
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085. 【个股-AAPL】【英】CITI-苹果预览：聚焦涨价影响、AI推广及新机发布-20260714.pdf
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【个股-AAPL】【英】CITI-苹果预览：聚焦涨价影响、AI推广及新机发布-20260714.pdf
086. 【个股-AAPL】【英】JPM-获准在中国借力通义千问AI支持Apple Intelligence-助力iPho...-20260715.pdf
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087. 【个股-6869】【英】UBS-快报：长飞光纤——2026年二季度业绩环比增长405%-20260714.pdf
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【个股-6869】【英】UBS-快报：长飞光纤——2026年二季度业绩环比增长405%-20260714.pdf
088. 【个股-300274】【英】CITI-阳光电源SST新品全球首发-巨头捧场-20260709.pdf
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【个股-300274】【英】CITI-阳光电源SST新品全球首发-巨头捧场-20260709.pdf
089. 【个股-ASML】【英】JPM-ASML：27-28年指引仍未盖棺定论 公司可再度上调预期-20260715.pdf
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090. 【个股-ASML】【英】JPM-ASML二季报点评：业绩及2028年指引大幅超预期-20260715.pdf
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【个股-ASML】【英】JPM-ASML二季报点评：业绩及2028年指引大幅超预期-20260715.pdf
091. 【个股-ASML】【英】UBS-ASML 2026年Q2业绩：能见度延伸至2028年-20260715.pdf
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【个股-ASML】【英】UBS-ASML 2026年Q2业绩：能见度延伸至2028年-20260715.pdf
092. 【个股-ASML】【英】UBS-ASML：催化剂不断积累-维持买入评级-20260716.pdf
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【个股-ASML】【英】UBS-ASML：催化剂不断积累-维持买入评级-20260716.pdf
093. 【个股-AVGO】【英】JPM-博通管理层会议：AI ASIC需求加速-TPU v9路线图如期推进-20260708.pdf
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094. 【个股-AAPL】【英】UBS-苹果：业绩稳健但上行有限-高估值构成困境-20260716.pdf
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【个股-AAPL】【英】UBS-苹果：业绩稳健但上行有限-高估值构成困境-20260716.pdf
095. 【个股-AMD】【英】UBS-AMD AI日活动预览：上调目标价至700美元-20260715.pdf
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【个股-AMD】【英】UBS-AMD AI日活动预览：上调目标价至700美元-20260715.pdf
096. 【个股-ASML】【英】GS-ASML：强劲客户承诺支撑产能计划-定价灵活性与产品结构升级驱动利润率提升-20260716 12_59_00+08_00.pdf
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【个股-ASML】【英】GS-ASML：强劲客户承诺支撑产能计划-定价灵活性与产品结构升级驱动利润率提升-20260716 12_59_00+08_00.pdf
097. 【个股-ASML】【英】GS-ASML二季度初评：强劲订单支撑EUV-DUV产能-20260715 14_19_00+08_00.pdf
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【个股-ASML】【英】GS-ASML二季度初评：强劲订单支撑EUV-DUV产能-20260715 14_19_00+08_00.pdf
098. 【个股-LLY】【英】MS-礼来Mounjaro+Zepbound处方追踪-20260710 19_22_00+08_00.pdf
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【个股-LLY】【英】MS-礼来Mounjaro+Zepbound处方追踪-20260710 19_22_00+08_00.pdf
099. 【个股-LLY】【英】UBS-amylin+tirzep新数据亮眼-近30%减重效果提振GLP1组合-20260716.pdf
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【个股-LLY】【英】UBS-amylin+tirzep新数据亮眼-近30%减重效果提振GLP1组合-20260716.pdf
100. 【个股-NOK】【英】JPM-诺基亚2Q26预览：AI与云订单强劲-20260713.pdf
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【个股-NOK】【英】JPM-诺基亚2Q26预览：AI与云订单强劲-20260713.pdf
101. 【个股-NVDA】【英】CITI-英伟达：投资者在问什么-20260709.pdf
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102. 【个股-NVDA】【英】MS-英伟达NDR纪要：多元化增长机遇凸显-20260710 10_36_00+08_00.pdf
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103. 【个股-BABA】【英】JPM-阿里巴巴1QFY27预览：盈利预期上调的开端-20260708.pdf
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【个股-BABA】【英】JPM-阿里巴巴1QFY27预览：盈利预期上调的开端-20260708.pdf
104. 【个股-BABA】【中】JPM-阿里巴巴：FY27Q1业绩前瞻-盈利上调起点-20260708.pdf
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【个股-BABA】【中】JPM-阿里巴巴：FY27Q1业绩前瞻-盈利上调起点-20260708.pdf
105. 【个股-LITE】【英】CITI-Lumentum开启90天上行催化观察-20260716.pdf
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106. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来公司——肥胖症处方追踪报告-20260710.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来公司——肥胖症处方追踪报告-20260710.pdf
107. Announcing the Monetization Gateway charge for any resource behind Cloudflare via x402.pdf
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Announcing the Monetization Gateway charge for any resource behind Cloudflare via x402.pdf
108. APAC Industrials & US Autos- Humanoid Robot (II)- Go big and go home.pdf
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109. Barclays-Forbright（FRBT.US）：纳入结构独特的中盘银行股，首予“增持”评级.pdf
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Barclays-Forbright（FRBT.US）：纳入结构独特的中盘银行股，首予“增持”评级.pdf
110. Bernstein-CoreWeave（CRWVV）：2026 年二季度业绩前瞻，行情进入横盘休整阶段 CoreWeave（CRWVV）2Q26 Preview：A holding pattern.pdf
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111. Bernstein-Nanya｜亚太市场：细分 DRAM 上行周期有望延续至 2028 年，给予增持评级 Nanya Technology Corp. Asia Pacific Niche DRAM Upcycle May Extend to 2028; OW.pdf
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112. Bernstein-Netflix 2026年二季度业绩前瞻——不止于一份财报，聚焦即将揭晓的六大核心博弈.pdf
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Bernstein-Netflix 2026年二季度业绩前瞻——不止于一份财报，聚焦即将揭晓的六大核心博弈.pdf
113. 【个股-NVDA】【英】UBS-6月台湾出口环比回落属正常化-AI需求依然强劲-20260711.pdf
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114. 【个股-SPCX】【英】JPM-SpaceX：星舰下一次飞行在即-20260716.pdf
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115. 【个股-TSLA】【英】JPM-SPCX-TSLA合并分析：战略协同与监管挑战-20260707.pdf
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【个股-TSLA】【英】JPM-SPCX-TSLA合并分析：战略协同与监管挑战-20260707.pdf
116. Bernstein-德希尼布能源：业绩会前的沟通比预期乐观得多——我们预计股价将迎来上涨.pdf
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Bernstein-德希尼布能源：业绩会前的沟通比预期乐观得多——我们预计股价将迎来上涨.pdf
117. Bernstein-美国 IT 硬件：新版内存长期供货协议第二篇，微芯科技与其余半导体企业相关协议案例解析，本轮周期存在哪些差异化特征 U.S. IT Hardware Memory：New Memory LTAs part 2 - Case studies from Microchip and other Semiconductor LTAs - What's different this time.pdf
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118. Bernstein-美国电力与能源转型研究：基荷攀升——伯恩斯坦2030年前电力预测.pdf
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Bernstein-美国电力与能源转型研究：基荷攀升——伯恩斯坦2030年前电力预测.pdf
119. Bernstein-美国能源与能源转型板块：2026年二季度财报业绩前瞻要点.pdf
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Bernstein-美国能源与能源转型板块：2026年二季度财报业绩前瞻要点.pdf
120. Bernstein-美国生物制药行业：GLP-1追踪——关注直客广告与联邦医保启动后的新增处方.pdf
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121. Bernstein-全球半导体：截至 2025 年晶圆代工产业链自主分离进程梳理 Global Semiconductors Global Semis Progress of Foundry Decoupling up to 2025.pdf
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122. Bernstein-SpaceX：中国长征十号助推器实现追赶，真实竞争拉开序幕；SpaceX 准备第 13 次发射任务 SpaceXChina Long March 10 booster catch - The real competition steps forward; SpaceX readies launch 13.pdf
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123. Bernstein-SpaceX——中国长征十号助推器回收成功，真正对手浮出水面.pdf
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Bernstein-SpaceX——中国长征十号助推器回收成功，真正对手浮出水面.pdf
124. Bernstein-存储行业：新型长期协议（LTA）深度解析——来自微芯等半导体企业的历史案例，以及本轮周期的本质不同.pdf
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Bernstein-存储行业：新型长期协议（LTA）深度解析——来自微芯等半导体企业的历史案例，以及本轮周期的本质不同.pdf
125. Bernstein-全球储能：2026年7月跟踪.pdf
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126. Bernstein-全球存储行业月度跟踪（6月数据）：2026年6月存储价格延续上涨，但三季度涨价节奏将显著放缓.pdf
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127. Bernstein-全球存储芯片：6 月存储芯片价格跟踪报告，6 月价格延续上涨，26 自然年三季度涨价节奏放缓 Global Memory MEMORY TRACKER (Jun) Further price rise in June, but with the pace of the rise moderating into 3QCY26.pdf
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128. Bernstein-全球科技｜苹果月度追踪（5月数据）：苹果手机市占率持续提升，但出货量同比增速放缓至2%，业绩表现略低于2026财年三季度预期.pdf
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Bernstein-全球科技｜苹果月度追踪（5月数据）：苹果手机市占率持续提升，但出货量同比增速放缓至2%，业绩表现略低于2026财年三季度预期.pdf
129. Bernstein-全球数字资产：token化备忘录——Robinhood链强势首发.pdf
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130. Bernstein-软件行业：“算力代币冲击” 是否会阻碍 AI 落地普及？ Software Does Token Shock hurt AI adoption？.pdf
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Bernstein-软件行业：“算力代币冲击” 是否会阻碍 AI 落地普及？ Software Does Token Shock hurt AI adoption？.pdf
131. Bernstein-全球半导体：晶圆代工产业链脱钩进程跟踪.pdf
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132. Bernstein-全球半导体与半导体设备：全球半导体行业 —— 存储周期疲软下半导体设备板块能否走出独立行情？ Global Semis and Semi Caps Global Semis – Can semi cap work if memory doesn't？.pdf
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133. Bernstein-全球半导体与硬件：中国智能手机月度追踪：均价、库存双双创下历史新高.pdf
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134. Bernstein-太空探索技术公司（SpaceX）首次覆盖报告：遨游寰宇的起点——给予“跑赢大盘”评级，目标价 239 美元.pdf
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135. Bernstein-亚洲科技策略3Q26：估值登顶但盈利支撑尚存……择优追赢，左侧埋伏滞涨品种.pdf
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136. Bernstein-中国互联网行业：腾讯——两点连一线？关于混元 3（Hy3）模型的观点.pdf
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137. Bernstein-中国台湾地区半导体设备进口追踪（2026年6月）.pdf
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138. Bernstein-中日半导体：内存接口芯片行业入门解读，搭乘智能代理式人工智能产业扩张红利 China & Japan Semiconductors Memory Interface Chip Primer Riding on the agentic AI boom.pdf
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139. BofA-The Flow Show_No landing, no cut, no hike, no sweep, nobears-20260710.pdf
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140. Bernstein-软件行业——“token冲击”会阻碍AI普及吗？.pdf
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141. Bernstein-数据中心项目管线追踪——容量、建设与取消情况.pdf
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142. Bernstein-台积电 26 年二季度营收触及业绩指引上限 TSMC 2Q26 revenue arrived at guidance high-end.pdf
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143. BofA-英伟达公司：估值具备吸引力，高质量增长具备持续性，维持买入评级 NVIDIA Corporation Durable high-quality growth at compelling value multiple, reit Buy.pdf
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144. CITI-6月NBS数据：投资走弱-土地供应制约成交量-20260715.pdf
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CITI-6月NBS数据：投资走弱-土地供应制约成交量-20260715.pdf
145. CITI-2026年6月线上零售总额-商品销售同比+2-0%-+3-9%-20260715.pdf
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146. CITI-美国数字资产：新支付栈之争-第三期-——Stripe联合体收购PayPal的影响-20260716.pdf
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CITI-美国数字资产：新支付栈之争-第三期-——Stripe联合体收购PayPal的影响-20260716.pdf
147. CITI-中国房地产数据持续下滑-对金属需求影响减弱-20260715.pdf
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148. CITI-中国消费-珠宝：金价回调下6月及2Q26呈K型分化-20260715.pdf
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149. GS Healthcare Trading Preview 7-16-26.pdf
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150. BofA-全球存储科技周度主题：三星股价回调、景气强信号显现、长鑫存储 IPO 进程、南亚科技业绩回暖 Global Memory Tech Weekly theme Samsung correction, strong indicator, CXMT IPO, Nanya Tech upturn.pdf
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151. BofA-全球研究——互联网与电子商务：上调互联网资本开支预期，透视数据中心容量与变现路径.pdf
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152. GS-宏观焦点：美通胀下行风险、中国政策发力与股债Beta分化-20260716 04_54_00+08_00.pdf
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153. GS-美国：沃什称美联储应阻止价格冲击扩大-20260715 03_34_00+08_00.pdf
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154. GS-美国-巴西-中国大豆三角的风险因素-20260716 16_30_00+08_00.pdf
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GS-美国-巴西-中国大豆三角的风险因素-20260716 16_30_00+08_00.pdf
155. GS-美国核心CPI低于预期；预计6月核心PCE环比0-18%-20260714 21_41_00+08_00.pdf
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GS-美国核心CPI低于预期；预计6月核心PCE环比0-18%-20260714 21_41_00+08_00.pdf
156. GS-数据中心与网络设备2026年7月展望-20260715 18_43_00+08_00.pdf
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157. GS-政治局会议前瞻：宽松料加码-需求刺激关键-20260716 06_51_00+08_00.pdf
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158. GS Morning Wrap.pdf
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159. GS-ASML二季报：先进制程需求强劲-重申Lasertec-TEL买入-20260715 22_08_00+08_00.pdf
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160. GS-地缘政治与GDP：结构性联盟比短期风险更重要-20260716 12_22_00+08_00.pdf
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161. GS-中国二季度GDP增长显著放缓-六月经济数据喜忧参半-20260715 12_47_00+08_00.pdf
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162. GS-中国房地产月度追踪：价格企稳但供应端持续疲软-20260715 15_39_00+08_00.pdf
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163. GS-中国互联网导航：电商追踪——6月行业线上零售GMV同比+4%；2Q电商预期-20260715 20_29_00+08_00.pdf
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164. JPM-AI主题：去杠杆是一轮健康回调-20260715.pdf
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165. JPM-C2Q26预览：估值回落但基本面持续改善；看好光通信、EMS和硬件板块；将GLW...-20260716.pdf
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166. JPM-从工厂车间到人形机器人前沿-20260714.pdf
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167. JPM-电子元器件5月生产统计解读：ABF基板持续强劲-20260716.pdf
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168. GS-中国：6月70城新房均价跌幅进一步收窄-一线城市环比上涨-20260715 13_31_00+08_00.pdf
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GS-中国：6月70城新房均价跌幅进一步收窄-一线城市环比上涨-20260715 13_31_00+08_00.pdf
169. GS-中国6月信贷数据不及预期 央行全面宽松仍需条件-20260715 22_29_00+08_00.pdf
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170. JPM-智能手机出货追踪：2Q26降幅超季节性-2H26预计大幅放缓-20260714.pdf
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JPM-智能手机出货追踪：2Q26降幅超季节性-2H26预计大幅放缓-20260714.pdf
171. JPM-中国房地产：一线城市房价企稳态势延续-但整体走势分化-20260715.pdf
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172. UBS-6月新增信贷持续疲软；央行承诺保持宽松货币政策-20260715.pdf
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173. UBS-AI交易可持续性及AI之外三大主题-20260716.pdf
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174. UBS-中国智能手机产业链：偏好受益AI机遇的苹果供应商-20260714.pdf
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175. 伯恩斯坦-如果存储芯片表现不佳，半导体设备股还能有行情吗？+20260713.pdf
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伯恩斯坦-如果存储芯片表现不佳，半导体设备股还能有行情吗？+20260713.pdf
176. 伯恩斯坦-软件行业：“Token Shock（词元&代币冲击）”是否会阻碍 AI 的采用？+20260710.pdf
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177. JPM-加密货币市场：6月加密月度报告——回撤约20%创年内最差月份-2026年开局为2...-20260714.pdf
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178. JPM-硬件与网络：静默期前沟通要点汇总-20260716.pdf
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179. 大摩-中国宏观：无再通胀的通胀+20260712.pdf
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180. 高盛-ABF载板涨价超预期，2Q26起毛利扩张，台系厂目标价大幅上调81%-112%+20260712.pdf
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181. 高盛晨读 - 扩大消费政策- 子版块及个股排序更新 - 银行股下半年展望 - 美....pdf
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182. 高盛-韩国AI超级盈余传导：主要依托汇率与财政政策+20260713.pdf
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183. 高盛-中国高科技雄心的新资金来源+20260712.pdf
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184. 伯恩斯坦-中国医药与生物科技二季度及上半年业绩前瞻-创新药龙头脱颖而出+20260714.pdf
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185. 伯恩斯坦-中国战略石油储备还能支撑多久？+20260710.pdf
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186. 大摩-北美互联网：资本开支达 1.4万亿美元，算力规模翻两番（4倍增长），2028年前值得关注的AI营收赛道+20260712.pdf
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187. 大摩-模拟芯片操作手册：二季度，800V动态因素正在发挥作用+20260713.pdf
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188. 花旗-中国车企：10张图读懂10大趋势+20260712.pdf
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189. 杰富瑞-PCB&CCL 更新：来自部分关键本土公司的新初步业绩+20260713.pdf
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杰富瑞-PCB&CCL 更新：来自部分关键本土公司的新初步业绩+20260713.pdf
190. 美银-美国云巨头资本开支前瞻：2027年及以后展望+20260709.pdf
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191. 摩根大通-亚洲投资者关于存储板块、韩国科技及公司的路演反馈+20260714.pdf
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192. 摩根大通-中国量化策略：昂贵领涨股显露疲态，建议以低波动、高质量高股息品种对冲+20260712.pdf
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193. 野村-中国大型语言模型（LLM）专家电话会核心要点+20260713.pdf
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野村-中国大型语言模型（LLM）专家电话会核心要点+20260713.pdf
194. 野村-中国短剧平台专家交流反馈+20260713.pdf
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195. 花旗-AI推理前瞻：模型、机器人与专属集群+20260710.pdf
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196. 花旗-北美硬件2026年二季度财报前瞻：智能体AI（Agentic AI）拐点夯实存储与光通信上行势头+20260713.pdf
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197. 思维纪要社_2026-07-16_每日汇总.md
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260717_0047__汇总__思维纪要社_2026-07-16_每日汇总