思维纪要社 2026-05-15 附件明细
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001. 思维纪要社_2026-05-15_每日汇总.pdf
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002. 思维纪要社_2026-05-15_每日汇总.md
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260515_2354__每日汇总__思维纪要社_2026-05-15_每日汇总
003. 埃夫特-U[688165.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515
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004. 宝盈基金 强势反弹，科技后市怎么看？ 260515
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005. 财通基金 与财同行，怎样把握投资小确幸 260515
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006. 初心如炬，网链未来——国家电网控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会 260515
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007. 打新情报局 ——（001237）惠康科技 260515
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008. 东财固收_多资产对话系列三_通胀微风何时吹到农产品 260515
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009. “真诚沟通，价值共赢” 2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日 260515
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010. 30秒看懂年报｜普莱得 260515
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011. ST长园[600525.SH]2025年年度业绩说明会 260515
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- [[assets/audio/ST长园_600525.SH_2025年年度业绩说明会 260515.mp3|ST长园[600525.SH]2025年年度业绩说明会 260515.mp3]]
012. 富达基金 AI魅惑时代如何重拾投资与面对焦虑 260515
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013. 富荣周周见 260515
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014. 高质量发展绘宏图，理性投资向未来 260515
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015. 光大证券 本周科技股强势上涨，低位板块逐渐活跃 260515
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016. 国脉文化（600640）2025年度暨2026年一季度业绩说明会 260515
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017. 国投瑞银基金 新能源近期为何大涨？ 260515
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018. 东财农业 _ 养殖深度谈系列二：如何看待当前生猪市场变化？ 260515
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019. 东方财富证券｜佛朗斯股份 - 2026年上市公司线上路演交流会 260515
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020. 东吴地产 - 2025年房地产开发&物业板块业绩综述 260515
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021. 华夏理财 4月行情修复 固收+更胜一筹？ 260515
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022. 徽商期权课堂 - 跟着商品期权复盘学交易 260515
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023. 嘉实基金 与时间同行，如何做到理性投资？ 260515
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024. 交控科技[688015.SH]十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会 260515
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- [[assets/audio/交控科技_688015.SH_十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会 260515.mp3|交控科技[688015.SH]十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会 260515.mp3]]
025. 锦波生物[920982.BJ]2025年年度报告暨2026年一季度报告业绩说明会 260515
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- [[assets/audio/锦波生物_920982.BJ_2025年年度报告暨2026年一季度报告业绩说明会 260515.mp3|锦波生物[920982.BJ]2025年年度报告暨2026年一季度报告业绩说明会 260515.mp3]]
026. 巨峰股份2025年年度报告网络业绩说明会 260515
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027. 海富通基金 守护钱袋子，正确认识投资风险 260515
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028. 海富通基金 震荡行情下，资产配置魅力 260515
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029. 红土创新基金 5·15全国投资者保护宣传日 260515
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030. 时代电气[688187.SH]十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会 260515
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031. 实时债市解盘260515 - 东兴基金宋立久 260515
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032. 士兰微[600460.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515
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- [[assets/audio/士兰微_600460.SH_2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515.mp3|士兰微[600460.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515.mp3]]
033. 思进智能2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515
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034. 特宝生物[688278.SH]十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会 260515
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035. 西南固收 【芯能转债】线上转债交流会 260515
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036. 龙辰科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260515
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037. 厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 260515
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038. 盛和资源[600392.SH]2025年年度业绩暨现金分红说明会 260515
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039. 一周市场观察260515 - AI+出口双驱动，把握7月业绩关键窗口 260515
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040. 易方达基金 市场行情切换快，如何选择底仓资产配置？ 260515
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041. 长信基金 美股创新高！普通人如何投？ 260515
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042. 浙商基金 科技领涨，如何布局？ 260515
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043. 中金宏观 - 美元“特权”、汇率与流动性 260515
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044. 中信保诚 科技调整结束了吗 260515
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045. 资深投顾说：巨量现分歧，科技股还能撑住吗？ 260515
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046. 新华基金 算力、商业航天和微盘股值得关注？0515 260515
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047. 新华基金 一季报后如何布局？ 260515
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048. 全球缺电重塑能源投资框架 260514
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049. 【行业洞察】国海机械张钰莹：太空光伏设备行业深度：从SpaceX第一性原理展开 260515
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050. PIMCO 观点：当地缘政治成为经济投入时｜PIMCO专栏 260515
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051. PPI超预期引发的市场反应与投资策略 260514
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052. 艾玛·格雷德《从自己开始：工作与生活的新愿景》：作者讲座 - 2026年全球大会 260515
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053. 《股市大家谈》2026巡回之旅临港新片区站 260515
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054. 东吴宏观·经济早班车 - 第61期：合理看待贷款增速放缓 - 4月金融数据点评 260515
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055. 东吴环保公用 _ 【龙净环保】定增获上交所审核通过，紫金龙净引领全球矿山绿能启航 260515
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056. 港股互联网的AI叙事重构 260514
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057. 国金固收 _ 债市早知道（第四十六期） 260515
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058. 出口链行业专题一-库存周期复盘与景气度线索 260514
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059. 华鲁恒升[600426.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260515
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060. 汇添富基金515投教日：乘势而上 定投有方 260515
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061. 健康元[600380.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515
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- [[assets/audio/健康元_600380.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515.mp3|健康元[600380.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515.mp3]]
062. 金信基金 波动加剧，量化策略掘金行业轮动 260515
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063. 国联基金 年报期已过，小盘成长会进入顺风期吗？ 260515
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064. 国泰海通资管 指数新高，五月怎么投？ 260515
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065. 华富基金 黄金、原油和铜的后续观点 260515
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066. 华光环能[600475.SH]2025年年度业绩说明会 260515
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- [[assets/audio/华光环能_600475.SH_2025年年度业绩说明会 260515.mp3|华光环能[600475.SH]2025年年度业绩说明会 260515.mp3]]
067. 华虹公司 260514
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068. 轮胎板块观点更新 260514
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069. 宁波中百 260513
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070. 盘点当今市场｜J.P. Morgan专栏 260515
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071. 锐翔智能[920178.BJ]北交所上市仪式 260515
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072. 上银基金 固收半月谈！债市解读 260515
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073. 双良节能（600481）2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260515
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074. 天弘基金 历史性会晤后，科技还能领跑？ 260515
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075. 为什么肯·费舍尔不尝试预测美联储 260515
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076. 锂矿-转入周度去库，基本面强势 260513
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077. 中美元首峰会与中东地缘政治对未来石油行业之影响 260514
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078. 中闽能源[600163.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260515
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079. 中芯国际[0981.HK]2026年第一季度业绩交流会 260515
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- [[assets/audio/中芯国际_0981.HK_2026年第一季度业绩交流会 260515.mp3|中芯国际[0981.HK]2026年第一季度业绩交流会 260515.mp3]]
080. 中信期货 投资者保护宣传讲座 - 防范非法金融活动 树立正确投资理念 260515
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081. 株価上昇が続く理由｜摩根士丹利专栏 260515
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082. 主动基金超额正反馈 260514
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083. 中海基金 地产行情V型反转？ 260515
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084. 中金公司 _ 固生堂 (2273.HK) 经营情况更新电话会 260515
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085. 中矿资源 260507
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086. 信达澳亚基金 全球科技共振，AI迎来星辰大海？ 260515
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087. 阳光早参——A股放量下跌！高位股调整，风险大吗？ 260515
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088. 医疗器械板块2025A及2026Q1业绩总结 260514
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089. 应用材料[AMAT.O]2026财年第二季度业绩交流会 260515
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090. 再推【钼】-重视新高前夜布局机会 260514
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091. 增长面临能量考验｜摩根士丹利专栏 260515
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092. 维通利[001393.SZ]新股发行上市仪式 260515
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093. 西部策略 - 盘前5分钟0515 260515
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094. 小菜园 260513
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095. GS-鸿劲精密（7769.TW）业绩回顾——2026年一季度表现稳健；产能扩张展望超预期为核心亮点；重申买入，目标价上调至12,000新台币 Hon Precision (7769.TW) Earnings Review：Solid 1Q26 results；Upbeat capacity growth outlook as the key upside surprise；reiterate Buy；TP up to NT$12,000.pdf
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096. GS-九号公司-689009-2026年一季度业绩分析：收入增速稳健显示竞争力未改，利润率受到周期性因素影响；买入-20260506.pdf
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GS-九号公司-689009-2026年一季度业绩分析：收入增速稳健显示竞争力未改，利润率受到周期性因素影响；买入-20260506.pdf
097. GS-聚焦中国互联网AI模型行业：解读五大AI关键争议点；买入阿里巴巴（位于强力买入名单）；上调稀宇科技评级至买入.pdf
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098. GS-聚焦中国互联网行业：超大盘股一季度业绩前瞻 （摘要）.pdf
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GS-聚焦中国互联网行业：超大盘股一季度业绩前瞻 （摘要）.pdf
099. GS-澜起科技 (688008.SS)：受益于 CPU 推理算力需求的内存接口芯片，上调目标价至人民币 363 元_港币 510 元，给予买入评级 Montage (688008.SS) Memory interface IC supported by CPU inferencing workload; raising TP to Rmb363 HK$510; Buy.pdf
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100. GS-联发科技-2454.TW-AI ASIC上行周期方兴未艾；进入2028年之后存在巨大的上行潜力；重申买入评级，上调目标价至新台币5，000元-20260501.pdf
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GS-联发科技-2454.TW-AI ASIC上行周期方兴未艾；进入2028年之后存在巨大的上行潜力；重申买入评级，上调目标价至新台币5，000元-20260501.pdf
101. GS-隆基绿能-601012-因储能业务潜力而上调目标价；重申买入评级.pdf
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GS-隆基绿能-601012-因储能业务潜力而上调目标价；重申买入评级.pdf
102. GS-电力行业中国AIDC+电力线上企业日要点：燃气轮机叶片，定价趋势改善，计划大力扩张产能-20260511.pdf
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GS-电力行业中国AIDC+电力线上企业日要点：燃气轮机叶片，定价趋势改善，计划大力扩张产能-20260511.pdf
103. GS-古河电气工业 (5801.T)：四季度指引大幅超预期，多维度受益生成式 AI 数据中心业务，大幅上调目标价并维持买入评级 Furukawa Electric (5801.T)_ 4Q_guidance well above expectations_ benefiting from generative AI DCs on multiple fronts; we rai....pdf
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104. GS-美国经济日评：将美联储降息时点预测推迟至12月和3月.pdf
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105. GS-美图公司(01357.HK) - 2026年第一季度生产力工具收入同比增长45；AI智能体融合拉动用户需求；买入评级 Meitu (1357.HK)：1Q26 Productivity tools revenues +45% YoY；AI agent integration to drive user demand；Buy.pdf
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106. GS-南电-8046.TW-一季度毛利率营业利润率改善，下半年新AI项目将为定价平均售价带来更多上行空间；重申买入评级（位于强力名单）（摘要）-20260507.pdf
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GS-南电-8046.TW-一季度毛利率营业利润率改善，下半年新AI项目将为定价平均售价带来更多上行空间；重申买入评级（位于强力名单）（摘要）-20260507.pdf
107. GS-片仔癀-600436-业绩分析：2025年及2026年一季度业绩低于预期；下调目标价至人民币200元；买入-20260506.pdf
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GS-片仔癀-600436-业绩分析：2025年及2026年一季度业绩低于预期；下调目标价至人民币200元；买入-20260506.pdf
108. GS-思科系统：2026 财年第三财季业绩回顾，AI 与校园网业务推动网络订单增长，EBIT 利润率有望企稳 Cisco Systems Inc. (csco) F3Q26 review：Networking order momentum on AI & campus, EBIT margins to stabilize.pdf
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109. GS-腾讯控股：2026 年第一季度业绩回顾，加码 AI 投入迎接智能体时代，维持买入评级 Tencent Holdings (0700.HK) 1Q26 review：Stepping up AI investments for the AI agentic era；Buy.pdf
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110. GS-新宝股份-002705-2025年2026年一季度业绩分析：汇兑损失和成本上涨导致短期利润承压；中性-20260506.pdf
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GS-新宝股份-002705-2025年2026年一季度业绩分析：汇兑损失和成本上涨导致短期利润承压；中性-20260506.pdf
111. GS-美国股票观点：美国股市散户交易的兴起与影响 US EQUITY VIEWS The rise and reach of retail trading in US equities.pdf
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GS-美国股票观点：美国股市散户交易的兴起与影响 US EQUITY VIEWS The rise and reach of retail trading in US equities.pdf
112. GS-美国股市散户交易兴起与影响-20260514.pdf
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113. GS-中国消费洞察——2026年一季度节后调研总结：春节旺销后增速放缓；关注价格企稳与成本风险 CHINA CONSUMER Pulse Check：1Q26_Post-holiday tour wrap-up：Deceleration post the healthy CNY；eyes on pricing stabilization and cost risks.pdf
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114. GS-中国新能源汽车行业每周图评2026年第18周：新能源汽车周度订单环比同比分别下降5％10％-20260507.pdf
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GS-中国新能源汽车行业每周图评2026年第18周：新能源汽车周度订单环比同比分别下降5％10％-20260507.pdf
115. GS-中国医疗保健行业血液制品企业2025年及2026年一季度业绩综述：供应过剩担忧加剧；下调华兰生物评级至中性(1).pdf
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GS-中国医疗保健行业血液制品企业2025年及2026年一季度业绩综述：供应过剩担忧加剧；下调华兰生物评级至中性(1).pdf
116. JPM-储能（ESS）发展：富伦斯因签订人工智能数据中心储能供应协议股价上涨39；彭博新能源财经将2026年储能需求上调约30 Energy Storage (ESS) Development Fluence +39% on AIDC ESS supply agreements；BNEF lifted 2026 ESS demand by ~30%.pdf
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117. JPM-海澜之家-600398-城市奥莱下半年将提速；维持“增持”评级.pdf
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JPM-海澜之家-600398-城市奥莱下半年将提速；维持“增持”评级.pdf
118. JPM-全球电动车及电池行业更新（2026年4月）——中国、欧盟电动化渗透率强劲，美国疲软；储能（ESS）增长加速 Global EV & Battery Update April 2026：EV_PHEV mix strong in China_EU vs US weak；ESS momentum accelerates.pdf
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119. GS-亚洲股票视点：保持路线（摘要）-20260507.pdf
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GS-亚洲股票视点：保持路线（摘要）-20260507.pdf
120. GS-中国房地产行业第十八周综述：新一轮地方政策放松后，劳动节假日期间销售保持强劲势头-20260507.pdf
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121. GS-中国数据中心行业：扩展AI基础设施；首次覆盖润泽科技评为买入，首次覆盖数据港评为中性（摘要）-20260505.pdf
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GS-中国数据中心行业：扩展AI基础设施；首次覆盖润泽科技评为买入，首次覆盖数据港评为中性（摘要）-20260505.pdf
122. JPM-特锐德(300001.SZ) - 解读特锐德约9的涨幅及未来催化因素 Qingdao TGOOD Electric Readthrough from TGOOD’s +~9% rally and the catalysts ahead-20260512.pdf
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123. JPM-亚洲科技追踪-20260514.pdf
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124. JPM-中国A股月度报告2026年4月：风险偏好回归.pdf
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JPM-中国A股月度报告2026年4月：风险偏好回归.pdf
125. JPM-中国房地产：黄金周表现稳健；目标存在约20上行空间 China Property Golden Week stayed solid；target ~20% upside.pdf
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JPM-中国房地产：黄金周表现稳健；目标存在约20上行空间 China Property Golden Week stayed solid；target ~20% upside.pdf
126. JPM-中国股票策略：2026年1季度行业盈利解析——人工智能欣欣向荣、能源安全分化、房地产改善-20260507.pdf
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JPM-中国股票策略：2026年1季度行业盈利解析——人工智能欣欣向荣、能源安全分化、房地产改善-20260507.pdf
127. JPM-中国股票策略：观点简报-20260508.pdf
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128. JPM-中海油服-601808-模型更新-20260506.pdf
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129. JPM-森马服饰-002563-1季度业绩出色且盈利能力增强；维持“增持”评级.pdf
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130. JPM-上海家化-600315-下半年仍有挑战；估值溢价缺乏支撑；减持.pdf
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131. MS-特斯拉(TSLA.US) - 人形机器人新展望：资本与技术的交汇 Robotics North America Humanoid Horizons：Money Meets Machines.pdf
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132. MS-亚洲经济 迈向工业超级周期.pdf
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133. MS-中国股票策略年中展望 _ 亚太地区：开拓新视野 China Equity Strategy Mid-year Outlook Asia Pacific Forging New Horizons-20260512.pdf
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134. MS-中国汽车与共享出行：汽车概览 Investor Presentation Asia Pacific China Autos & Shared Mobility：Autos Overview.pdf
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135. MS-中国生物科技估值与流动性月报 China Healthcare Asia Pacific China Biotech Valuation and Liquidity Monthly.pdf
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MS-中国生物科技估值与流动性月报 China Healthcare Asia Pacific China Biotech Valuation and Liquidity Monthly.pdf
136. SemiAnalysis-Cerebras — Faster Tokens Please.pdf
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SemiAnalysis-Cerebras — Faster Tokens Please.pdf
137. MS-2026年中国经济年中展望——上调增长预测，反映AI与能源资本开支超级周期 China Economics Mid-Year Outlook Upgrading Growth to Reflect AI and Energy Capex Super-cycle.pdf
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138. MS-China Economics Mid-Year Outlook_ Upgrading Growth to Reflect AI and Energy Capex-260512.pdf
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MS-China Economics Mid-Year Outlook_ Upgrading Growth to Reflect AI and Energy Capex-260512.pdf
139. MS-China Equity Strategy Mid-year Outlook_ Forging New Horizons-260513.pdf
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MS-China Equity Strategy Mid-year Outlook_ Forging New Horizons-260513.pdf
140. UBS-大秦铁路-601006-重新审视时机已到，上调评级至买入-20260507.pdf
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UBS-大秦铁路-601006-重新审视时机已到，上调评级至买入-20260507.pdf
141. UBS-顾家家居-603816-Q126业绩点评：海外扩张驱动稳健增长及毛利率改善.pdf
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UBS-顾家家居-603816-Q126业绩点评：海外扩张驱动稳健增长及毛利率改善.pdf
142. UBS-国投电力-600886-快评：“收入增长疲软，但控费见效“-20260508.pdf
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143. UBS-京沪高铁-601816-京沪线公布票价超预期上浮20％.pdf
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144. UBS-芒果超媒-300413-广告业务强韧，会员趋势走弱；维持中性评级-20260511.pdf
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145. UBS-美股1Q26财报简报-20260514.pdf
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146. UBS-全球贵金属评论：黄金十字路口-20260514.pdf
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147. SemiAnalysis-Cerebras — 请让 Token 生成得更快一些 --- Cerebras — Faster Tokens Please.pdf
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148. UBS-TCL中环-002129-光伏业务盈利压力持续；半导体硅片业务或为长期增长动力-20260508.pdf
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149. 大摩-中国汽车：智能化、全球化、高端化-入局还是观望+20260511.pdf
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150. 高盛-4月中国医院设备招标：行业弱势延续；国产品牌寻求海外市场增长+20260511.pdf
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151. 高盛-布局中国互联网：大型龙头企业一季度财报有何预期+20260510.pdf
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152. 高盛-全球汽车行业观察：电动化与下一轮车企周期+20260511.pdf
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153. 瑞银-中国工业航运供应链周度：贸易流、运费与霍尔木兹海峡更新+20260511.pdf
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154. 瑞银-中国汽车供应链：Optimus量产进程加速，哪些汽车零部件供应商更具优势？+20260511.pdf
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155. 深度-鲍威尔在美联储的遗产.pdf
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156. 伯恩斯坦-中国智能驾驶芯片追踪：受电动车销量疲软影响，NOA渗透率短暂回落至32%+20260511.pdf
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157. 持续不断的买盘迫使仓位不足的投资者在高位市场中投降认购.pdf
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158. UBS-中国船舶-600150-Q126业绩好于预期，高价订单交付支撑利润率上行.pdf
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159. UBS-中国房地产——搭乘AI供应链红利；三大上调理由 China Property Ride on AI Supply Chain；Three Reasons to Upgrade.pdf
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160. UBS-中国重汽-000951-重汽A股会议归来：4月出口销量占比40％，低于Q1的50％+.pdf
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161. 安永-中国A股上市服务简介-20260509.pdf
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162. 伯恩斯坦-全球半导体及半导体设备：如何看待盈利超级周期行情？+20260511.pdf
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163. 伯恩斯坦-亚太油价更新：虽难回到常态，但至少已脱离危机边缘？+20260511.pdf
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164. UBS-山东赫达-002810-前景更为光明；上调盈利预测和目标价-20260506.pdf
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165. UBS-西门子能源（ENR1n.DE）2026财年二季度电话会——三季度燃气轮机订单动能强劲，电网科技业务表现亮眼 Siemens Energy AG 2Q26 call：reassuring on 3Q turbine order momentum & Grid Tech is firing.pdf
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166. UBS-亚太科技——中国台湾科技业2026年4月营收：供应链动能持续，2026年二季度表现领跑预期 APAC Technology Taiwan Tech April sales：Supply chain momentum continues with Q226 tracking ahead.pdf
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167. PCB更新 260514
音频
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- 原文：PCB更新 260514_原文.docx