思维纪要社 2026-05-22 附件明细
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001. 【精进电动】科创筑壁垒，驱动高成长，铸长青业绩 - 科创3分钟·与成长对话 260522
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002. 2026干散货航运论坛暨海通发展资本市场日 260522
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003. 2026年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 260522
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004. 爱婴室[603214.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260522
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005. 【迪哲医药】源头创新驱动“十五五”高质量发展 - 科创3分钟·与成长对话 260522
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006. 【华海清科】以制高点破局，以全栈链固本 - 科创3分钟·与成长对话 260522
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007. 东财食饮 _ 优然牧业 - 2026年华南上市公司交流会 260522
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008. 东兴证券｜石油石化行业：国内LNG出厂价和欧洲TTF价涨，欧洲进口量下降 260522
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009. 公牛集团[603195.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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010. 光大证券 本周市场冲高回落，国产存储芯片成焦点 260522
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011. 白云山[600332.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260522
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012. 佰维存储[688525.SH]2025年年度暨2026年第一季度双语业绩说明会 260522
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013. 建投能源[000600.SZ]2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会 260522
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014. 金元顺安基金 震荡市如何平衡收益与波动？ 260522
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015. 康美药业[600518.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260522
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016. 上银基金 拥抱A+H互联网产业新机遇 260522
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017. 实时债市解盘260522 - 东证期货张粲东 260522
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018. 新华基金 SpaceX上市在即，太空光伏有机会？ 260522
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019. 华创张瑜：旧尺难刻新舟，胜负定于中游【2026下半年投资策略】 260522
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020. 华泰柏瑞基金 多元配置，乘势而行 260522
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021. 华夏理财 LPR不变用电量增加 钱包为什么越来越瘪 260522
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022. 招商医药 开拓药业近况更新电话会 260522
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023. 招商证券资产管理 招闻趣谈：当下行情，闲钱如何打理 260522
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024. 中航机械 - AI 重塑新周期，制造再启新篇章——机械行业2026年中期策略 260522
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025. 中青旅[600138.SH]2025年年度业绩说明会 260522
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026. 中信建投食饮 - 消费新机在哪？投资新赛道如何布局？ 260522
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027. 资深投顾说：科技股卷土重来？如何抉择 260522
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028. 新睿电子[920211.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 260522
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029. 新亚电子[605277.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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030. 一周市场观察260522 - 从新高到回调：震荡下的 2026 下半年市场主线与配置方向 260522
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031. YU7 GT 小米人车家全生态新品发布会 260522
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032. 被虚构的沃什冲击 260520
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033. 东财煤炭有色 明泰铝业 - 华南上市公司交流会 260522
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034. 东财汽车 _ 汽车风向标系列32 - 直击特斯拉FSD入华 260522
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035. 东方电子 260520
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036. 东吴宏观·经济早班车 - 第66期：支撑位博弈：后续行情节奏与策略应对 260522
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037. 【行业洞察】国海计算机刘熹：中国AI核心矛盾：算力交付 ——计算机“算力租赁+国产算力”系列（5） 260522
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038. 2026年沃顿商学院毕业演讲——EMBA学生Derek Hedbany｜沃顿商学院专栏 260522
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039. 海外CDN叙事转变&边缘计算前景展望 260520
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040. 弘则-国奢黄金品牌月度跟踪 260520
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041. 华电能源[600726.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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042. 华富基金 加息预期下，三大方向怎么选？ 260522
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043. 华富基金 涨在AI，困在通胀 260522
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044. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260522
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045. 惠康科技[001237.SZ]新股发行上市仪式 260522
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046. 谷歌IO大会及英伟达财报解读 260521
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047. 国金固收 债市早知道（第五十一期） 260522
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048. 联讯仪器 260521
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049. 两存+国产算力催化，半导体设备观点 260520
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050. 量子风险和比特币：为后量子世界做准备｜ARK Invest 260522
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051. 铝&黄金-回调后再迎布局机会! 260521
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052. 民生加银基金 畅聊半导体投资机会 260522
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053. 人工智能、市场力量和劳动力份额递减｜PIMCO专栏 260522
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054. 晶华新材[603683.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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055. 开源煤炭公用 煤炭投资策略：能源安全价值重估，煤炭内外共振向上 260522
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056. 朗信电气[920220.BJ]北交所上市仪式 260522
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057. 是德科技 260520
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058. 是什么推动了日本市场的发展势头｜摩根士丹利专栏 260522
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059. 特斯拉 Robotaxi 和人工智能基础设施 - 五月市场更新｜ARK Invest 260522
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060. 天邦食品 260521
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061. 天弘基金【涨跌全知道】GPU还是CPU？国产算力芯片大爆发！ 260522
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062. 同飞股份 260521
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063. 日联科技 260521
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064. 三一重能[688349.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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065. 厦门国贸[600755.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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066. 蔚来[NIO.N]2026年第一季度业绩交流会 260522
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067. 文投控股[600715.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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068. 五矿发展[600058.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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069. 西安奕材-U[688783.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260522
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070. 西部策略 - 盘前5分钟0522 260522
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071. 信达澳亚基金 存储上行周期，国产替代机遇怎么看？ 260522
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072. 投资国家安全｜J.P. Morgan专栏 260522
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073. 推理时代token出海的机遇 260520
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074. 为何全球投资者将亚洲视为投资目的地？｜BlackRock专栏 260522
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075. 永赢基金 算力尽头是电力，AI能源基建投资机会 260522
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076. 运动酿造如何使无酒精啤酒成为主流｜沃顿商学院专栏 260522
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077. 长信基金 储能产业大爆发，谁在驱动能源新纪元？ 260522
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078. 中金公司 AI浪潮与地缘变局下的中美周期走向 260522
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079. 中期趋势不改复苏牛抬头-策略周中谈第51期 260520
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080. 中信保诚 全线突发调整，什么原因？ 260522
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081. 重要航空观点汇报 260521
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082. 阳光早参——突发放量下跌！风险大吗？危还是机？ 260522
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083. 银华基金：午盘30分 第207期 5月22日，投顾专家宋怡雯为您解盘 260522
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084. 【个股-603119】【英】UBS-浙江荣泰机器人业务即将起飞-20260521.pdf
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085. 【个股-688807】【英】GS-UX IC管理层访问：光模块EIC需求增长-20260520.pdf
文档
086. 【个股-AMAT】【英】JPM-应用材料JPM会议要点-20260521.pdf
文档
087. 【个股-ANET】【英】JPM-Arista TMC大会要点-20260520.pdf
文档
088. 【个股-7974】【英】MS-预期重置-关注新软件与内存价-20260521.pdf
文档
089. 【个股-601231】【英】GS-环旭电子光引擎与AI加速器扩张-20260521.pdf
文档
090. 【个股-NVDA】【英】CITI-正面CPU评论-维持买入评级-20260521.pdf
文档
091. 【个股-NVDA】【英】MS-英伟达业绩稳健符合预期-20260521.pdf
文档
092. 【个股-ZTO】【英】JPM-中通1Q26超预期-单位经济改善-竞争趋理性-20260521.pdf
文档
093. Barclays-全球投资组合经理文摘：原油觉醒 Global Portfolio Manager's Digest Crude Awakening.pdf
文档
094. Barclays-中国科技隔夜简报-20260520.pdf
文档
095. 【个股-BABA】【英】GS-阿里巴巴：把握AI代理机遇-20260521.pdf
文档
096. 【个股-GOOGL】【英】CITI-GML大会：AI搜索广告变现与代理商务创新-20260521.pdf
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097. 【个股-LLY】【英】CITI-瑞他鲁肽减重研究达预期-20260521.pdf
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098. 【个股-MU】【英】JPM-美光科技：JPM会议要点-20260521.pdf
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099. CITI-万亿黄金交易下一步-20260521.pdf
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100. GS-ASM太平洋-0522.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点： TCB硅光设备是主要增长动力；主流需求改善（英文版）-20260519.pdf
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101. GS-阿里、万国数据等九家公司分析-20260521.pdf
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102. Bernstein-CoreWeave——黑石联手谷歌组建超级AI云，新贵算力租赁商面临生存危机 CoreWeave-Blackstone + Google = One very strong AI cloud.pdf
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103. Bernstein-美国工业与科技 美国工业与科技：数据中心项目管线 —— 容量、建设与取消情况（2026 年 4 月） US Industrials & Tech US Industrials & Tech The Data Center Project Pipeline - Capacity, Construction & Cancellations (April '26).pdf
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104. Bernstein-全球半导体设备 全球半导体设备：2000亿美元晶圆厂设备支出在望 Global Semiconductor Capital Equipment Global Semiconductor Equipment $200bn WFE in sight.pdf
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105. BofA-亚洲基金经理调查 从增长担忧转向 AI 投资信心 Asia Fund Manager Survey From growth concerns to AI conviction.pdf
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106. Citi-大中华区半导体行业——H200获批难阻国产替代进程，存储扩产带来晶圆厂设备上行空间 Greater China Semiconductors May Week 3 Recap H200 Approval Unlikely to Derail China Localization, WFE Upside on Memory Expansion.pdf
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107. CITI-黄金：强需求与宏观韧性-20260520.pdf
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108. GS-博通（AVGO）一季度前瞻：市场预期公司将发布强劲指引，重点关注 2027 财年 AI 业务收入与 XPU 客户进展 Broadcom Inc. (AVGO) 1Q Preview Expect strong guidance, with focus on FY27 AI revenue and XPU customer engagements.pdf
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109. GS-地平线机器人-9660.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点：NOA渗透率上升；推出舱驾一体SoCOS-20260519.pdf
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110. GS-高盛中国5月经济专有指标-20260521.pdf
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111. GS-共同基金：转向半导体减持软件-20260521.pdf
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112. GS-华虹半导体-1347.HK）-亚洲Communacopia+科技大会要点：各技术平台上需求稳健；资本支出持续-20260518.pdf
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113. GS-华虹半导体-1347.HK-中国半导体小组会上讨论功率半导体硅光子制程迁移：亚洲Communacopia+科技大会要点（英文版）-20260518.pdf
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114. GS-金居-8358.TWO-PCB铜箔行业迎来新时代，产品均价利润率明显提升且竞争不太激烈；首次覆盖评为买入，目标价为新台币900元（摘要）-20260519.pdf
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115. GS-科泰材料（8358.TWO） PCB铜箔行业进入新时代：产品平均售价_盈利能力显著增强，行业竞争格局改善；首次覆盖给予买入评级，目标价900新台币 Co-Tech Development Corp. (8358.TWO) A new era for PCB copper foil industry with much stronger ASPprofitability and less competition; Initia....pdf
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116. GS-贝壳-BEKE.US-2026年一季度业绩分析：投资观点得到印证；二季度GTV拐点和运营效率提升带来每股盈利上行空间；上调目标价并重申买入评级（摘要）-20260520.pdf
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117. GS-美国经济分析：AI颠覆之前的集中度、利润与竞争格局分析 （摘要）.pdf
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118. GS-石油跟踪：加速库存消耗与弱化中国需求-20260521.pdf
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119. GS-市场开局 主角还是债券（再一次）—— 债券收益率持续攀升，对各类投资组合形成压制 GOAL KICKSTART The name is bond (again) - rising bond yields weigh on portfolios.pdf
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120. GS-特朗普习会面宏观策略要点-20260520.pdf
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121. GS-亚洲通讯与科技大会纪要：京东物流——深化一体化供应链，AI能力构筑核心壁垒 JD Logistics (2618.HK) Asia Communacopia + Technology — Key Takeaways deepening integrated supply chain; AI capabilities in.pdf
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122. GS-影石创新（688775）：CEO产品演示会议要点——创新驱动增长，避开价格战 Insta360 (688775.SS) CEO product demo at All Around You panel Asia Communacopia + Technology - Key takeaways Innovation matters.pdf
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123. GS-中国4月财政支出增速进一步下滑-20260520.pdf
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124. GS-罗博特科-300757-亚洲Communacopia+科技大会要点：在光通信网络市场占据有利地位-20260520.pdf
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125. GS-美FOMC纪要：多数支持若通胀持续则收紧-20260521.pdf
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126. GS-中国互联网电商追踪报告-20260520.pdf
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127. GS-中国移动-0941.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点：词元套餐将推动用户ARPU；资本支出投入算力建设；中性-20260519.pdf
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128. JPM-百度-BIDU.US-AI业务占比突破52％；重构SOTP模型重塑单独估值逻辑-20260519.pdf
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129. JPM-保险行业中国中小盘保险公司：摩根大通保险论坛纪要，从数量到价值；解读新兴主题.pdf
文档
130. JPM-贝壳找房-2423.HK-快评：2026年1季度利润远超预期-20260519.pdf
文档
131. JPM-哔哩哔哩-9626.HK-快评：2026年1季度——强劲的广告收入增长与利润-20260519.pdf
文档
132. JPM-多邻国（DUOL.US）—— 摩根大通TMC大会要点总结 Duolingo J.P. Morgan TMC Conference Takeaways.pdf
文档
133. GS-中国必需消费品：成都调研要点——白酒瞄准2026年下半年复苏但能见度偏低；折扣零食门店扩张按计划推进；统一销售网点优化成效显著 China Consumer Staples：Chengdu Trip：Spirits target 2H26 recovery but visibility low; value retailer store openings on-track; PoS optimization.pdf
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134. GS-中国电信-0728.HK-亚洲Communacopia+科技大会要点：多种词元套餐将推动用户采用；云业务保持增势；中性-20260520.pdf
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135. JPM-中国人工智能行业DeepSeek V4上线三周查验：官方直营API成本优势；算力受限市场；最优模型（SOTA）仍是智谱MiniMax应交的答卷.pdf
文档
136. JPM-中国中免-601888-1季度复苏趋势进一步得到验证；未来可期；维持“增持”评级.pdf
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137. MS-2026年3月中国PC和平板出货量-20260521.pdf
文档
138. MS-2026年5月面板价格：电视持平、显示器微涨-20260521.pdf
文档
139. MS-2026年一季度北美大型科技股机构持仓：超大盘科技股低配幅度收窄 US Technology North America Large-Cap Institutional Ownership 1Q26：Mega-Cap Tech Under-Ownership Narrows.pdf
文档
140. MS-Rubin机架BOM与ODM附加值分析-20260521.pdf
文档
141. JPM-思科（CSCO.US）—— 第54届全球TMC大会要点总结 Cisco J.P. Morgan TMC Conference Takeaways.pdf
文档
142. JPM-中国股票策略：习特会之后，在A股充足流动性支撑下重新关注优质成长主题.pdf
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143. JPM-中国基础材料全景手册——供给侧主导行情 China Basic Materials Chartbook Supply is in the driver's seat.pdf
文档
144. MS-欧洲半导体行业：Soitec与Besi的共封装光学（CPO）机遇 Technology - European Semiconductors Europe Framing the CPO opportunity for Soitec and Besi.pdf
文档
145. MS-四月数据分歧-销售复苏谨慎-20260521.pdf
文档
146. MS-味之素（Ajinomoto, 2802.T）小范围会议要点 Ajinomoto (2802) Japan Small Meeting Key Takeaways.pdf
文档
147. MS-闻泰科技（600745.SS）：安世半导体纠纷是关键变量；下调评级至减持 Wingtech Technology Co Ltd Asia Pacific Nexperia Dispute a Key Variable; Downgrade to UW.pdf
文档
148. MS-亚洲宏观故事全靠半导体吗-20260521.pdf
文档
149. MS-伊朗乐观推动风险资产反弹-20260521.pdf
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150. MS-大中华科技硬件亚太地区 Rubin 服务器机架物料清单、组件含量及 ODM 附加价值分析 Greater China Technology Hardware Asia Pacific Analysis of Rubin rack BOM, component content, and ODM value-added.pdf
文档
151. MS-大中华区科技硬件：自动化——日本机床工业协会2026年4月初步订单的行业映射 Greater China Technology Hardware Asia Pacific Automation – Read-across from Preliminary JMTBA April 2026 Orders.pdf
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152. MS-电子元器件——重新聚焦北美智能手机高附加值元器件及 AI 计算 Investor Presentation Japan Electronic Components Renewed Focus on Value-Added N. American Smartphone Components Plus AI Computing.pdf
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153. Nomura-Global Physical AI：Humanoid commercialization-260519.pdf
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154. Nomura-全球物理AI（Physical AI）行业：人形机器人商业化落地提速 Global Physical AI Humanoid commercialization.pdf
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155. Nomura-中国消费：4月社零增速骤降至0.2%，消费动能全面走弱 China consumer Weakening retail sales momentum in April.pdf
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156. UBS-Vertiv会议要点及脱碳电话-20260521.pdf
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157. UBS-美国经纪与资管：Token化专家电话会实录——更好、更快、更便宜的下一代金融基建 US Brokers and Asset Managers Tokenization Expert Call Highlights Better, Faster, Cheaper.pdf
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158. UBS-全球策略：利率全景图——全球收益率曲线的真实信号——央行不再“循序渐进”+能源价格上涨，市场正在付出真代价 Global Strategy Rates Map - The real message of global yield curves.pdf
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159. MS-中国电信——推出Token计划 (Rolling Out Token Plans) China Telecoms Asia Pacific Rolling Out Token Plans.pdf
文档
- MS-中国电信——推出Token计划 (Rolling Out Token Plans) China Telecoms Asia Pacific Rolling Out Token Plans.pdf