思维纪要社 2026-09-26 附件明细
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001. 《社交大脑》
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002. 《无痛养老》
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003. LEGACY EDUCATION[LGCY.A]2026年第四季业绩发布 260925
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- 导读/总结：[[assets/docs/260926_2127__AI广告 _封装 _覆铜板__LEGACY EDUCATION_LGCY.A_2026年第四季业绩发布 260925_导读.docx|LEGACY EDUCATION[LGCY.A]2026年第四季业绩发布 260925_导读.docx]]
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004. 【摩根士丹利】中国AI广告、先进封装、覆铜板、AI基建及阿里云等企业最新深度复盘与核心前瞻 260925
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- 导读/总结：【摩根士丹利】中国AI广告、先进封装、覆铜板、AI基建及阿里云等企业最新深度复盘与核心前瞻 260925_导读.docx
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005. 达登饭店[DRI.N]2027年第一季业绩发布 260925
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- 导读/总结：[[assets/docs/260926_2127__Meta _达登饭店 _音频__达登饭店_DRI.N_2027年第一季业绩发布 260925_导读.docx|达登饭店[DRI.N]2027年第一季业绩发布 260925_导读.docx]]
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006. Meta Connect（2026） 260924
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007. 华创批零社服汤秀洁 饶临风团队 零售美护：中报总结及下半年投资策略 - 线上精选12讲 260924
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- 导读/总结：华创批零社服汤秀洁 饶临风团队 零售美护：中报总结及下半年投资策略 - 线上精选12讲 260924_原文.docx
- 导读/总结：华创批零社服汤秀洁 饶临风团队 零售美护：中报总结及下半年投资策略 - 线上精选12讲 260924_导读.docx
008. 华源宏观 _ 如何看待美国中期选举和中美关系 260924
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009. 富乐[FUL.N]2026年第三季业绩发布 260925
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- [[assets/audio/富乐_FUL.N_2026年第三季业绩发布 260925.mp3|富乐[FUL.N]2026年第三季业绩发布 260925.mp3]]
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010. 开源中小盘 - 新股精选第7期：本批埃泰克、固德电材、惠康科技值得重点跟踪 260925
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- 导读/总结：开源中小盘 - 新股精选第7期：本批埃泰克、固德电材、惠康科技值得重点跟踪 260925_导读.docx
- 原文：开源中小盘 - 新股精选第7期：本批埃泰克、固德电材、惠康科技值得重点跟踪 260925_原文.docx
011. 开市客[COST.O]2026财年第四季度业绩交流会 260925
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012. 开源计算机 中秋系列电话会议（1）：国产算力观点更新 260925
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013. 新聚思[SNX.N]2026年第三季业绩发布 260925
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- [[assets/audio/新聚思_SNX.N_2026年第三季业绩发布 260925.mp3|新聚思[SNX.N]2026年第三季业绩发布 260925.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260926_2126__新聚思 _中航机载 _日月股__新聚思_SNX.N_2026年第三季业绩发布 260925_导读.docx|新聚思[SNX.N]2026年第三季业绩发布 260925_导读.docx]]
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014. 中航机载 260924
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- 导读/总结：中航机载 260924_导读.docx
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015. 日月股份 260924
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- 原文：日月股份 260924_原文.docx
016. 渤海证券-A股市场投资策略周报：9月议息会议落地，指数整固后待反弹-260917.pdf
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渤海证券-A股市场投资策略周报：9月议息会议落地，指数整固后待反弹-260917.pdf
017. 渤海证券-机械设备行业周报：苹果手机端引入3D打印大件工艺，金属增材制造加速渗透-260916.pdf
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渤海证券-机械设备行业周报：苹果手机端引入3D打印大件工艺，金属增材制造加速渗透-260916.pdf
018. 渤海证券-计算机行业周报：政策持续赋能算电协同，AI应用加速渗透-260917.pdf
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渤海证券-计算机行业周报：政策持续赋能算电协同，AI应用加速渗透-260917.pdf
019. 爱建证券-汽车行业周报：“十五五”政策定调，智能化加速、供给出清与出海升级共振-260914.pdf
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爱建证券-汽车行业周报：“十五五”政策定调，智能化加速、供给出清与出海升级共振-260914.pdf
020. 渤海证券-医药生物行业周报：WCLC顺利收官，康方、翰森等数据优异-260918.pdf
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渤海证券-医药生物行业周报：WCLC顺利收官，康方、翰森等数据优异-260918.pdf
021. 财达证券-PMI深度分析框架：何以先行？有何含义？-260915.pdf
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财达证券-PMI深度分析框架：何以先行？有何含义？-260915.pdf
022. 财达证券-光模块封测设备行业深度报告：追光逐速，乘势而起-260916.pdf
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财达证券-光模块封测设备行业深度报告：追光逐速，乘势而起-260916.pdf
023. 财通证券-8月经济：生产有所回暖，内需仍待接力-260915.pdf
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财通证券-8月经济：生产有所回暖，内需仍待接力-260915.pdf
024. 财通证券-持股过双节-260919.pdf
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025. 财通证券-房地产行业跟踪周报：新房二手房成交阶段性波动，建立可持续城市更新模式-260914.pdf
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财通证券-房地产行业跟踪周报：新房二手房成交阶段性波动，建立可持续城市更新模式-260914.pdf
026. 渤海证券-健身器材行业专题报告：乘体育消费东风，健身器材发展进入新阶段-260915.pdf
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渤海证券-健身器材行业专题报告：乘体育消费东风，健身器材发展进入新阶段-260915.pdf
027. 渤海证券-金属行业周报：加息预期升温，金价承压回落-260915.pdf
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渤海证券-金属行业周报：加息预期升温，金价承压回落-260915.pdf
028. 渤海证券-轻工制造&纺织服饰行业周报：8月服装出口增长较好，包装纸价预计上行-260914.pdf
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渤海证券-轻工制造&纺织服饰行业周报：8月服装出口增长较好，包装纸价预计上行-260914.pdf
029. 财通证券-轮胎行业2026年中报总结：成本压力测试，龙头韧性彰显-260918.pdf
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财通证券-轮胎行业2026年中报总结：成本压力测试，龙头韧性彰显-260918.pdf
030. 财通证券-美联储9月议息会议点评：加息如期而至，一个更可预测的美联储？-260917.pdf
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财通证券-美联储9月议息会议点评：加息如期而至，一个更可预测的美联储？-260917.pdf
031. 财通证券-农林牧渔行业2026年中报总结：生猪养殖逐步筑底，宠物食品景气延续-260914.pdf
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财通证券-农林牧渔行业2026年中报总结：生猪养殖逐步筑底，宠物食品景气延续-260914.pdf
032. 财通证券-农业重点数据跟踪周报：8月三方能繁加速去化，持续推荐生猪养殖-260913.pdf
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财通证券-农业重点数据跟踪周报：8月三方能繁加速去化，持续推荐生猪养殖-260913.pdf
033. 财通证券-融资需求继续放缓-260914.pdf
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034. 财通证券-房地产行业拐点研究四：哪些二线城市有望率先企稳？-260915.pdf
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财通证券-房地产行业拐点研究四：哪些二线城市有望率先企稳？-260915.pdf
035. 财通证券-宏观点评：广义财政收支承压-260918.pdf
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036. 财通证券-家电行业1H26中报总结：路在全球化-260917.pdf
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财通证券-家电行业1H26中报总结：路在全球化-260917.pdf
037. 财通证券-流动性周报：A股两融余额减少、南下资金回暖，全球风偏上行-260914.pdf
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财通证券-流动性周报：A股两融余额减少、南下资金回暖，全球风偏上行-260914.pdf
038. 财信证券-宏观点评报告：经济金融高频数据-260914.pdf
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财信证券-宏观点评报告：经济金融高频数据-260914.pdf
039. 财信证券-美联储9月议息会议解读：鹰派加息，提振美联储信誉-260917.pdf
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财信证券-美联储9月议息会议解读：鹰派加息，提振美联储信誉-260917.pdf
040. 诚通证券-2026年8月经济数据点评：存量政策效果显现，经济运行总体平稳-260916.pdf
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诚通证券-2026年8月经济数据点评：存量政策效果显现，经济运行总体平稳-260916.pdf
041. 诚通证券-从Walsh到Warsh：美联储加息的逻辑-260917.pdf
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诚通证券-从Walsh到Warsh：美联储加息的逻辑-260917.pdf
042. 大同证券-钢铁行业周报：铁水产量见顶回落，钢厂盈利率跌至低位-260915.pdf
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大同证券-钢铁行业周报：铁水产量见顶回落，钢厂盈利率跌至低位-260915.pdf
043. 财通证券-物产中大(600704)一体拐点将至，两翼焕发生机-260917.pdf
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财通证券-物产中大(600704)一体拐点将至，两翼焕发生机-260917.pdf
044. 财信证券-8月份经济数据解读：外需与价格托底，内生动能仍待接力-260915.pdf
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财信证券-8月份经济数据解读：外需与价格托底，内生动能仍待接力-260915.pdf
045. 财信证券-A股穿越周期系列之一：A股市场短期波动交易机会梳理-260915.pdf
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财信证券-A股穿越周期系列之一：A股市场短期波动交易机会梳理-260915.pdf
046. 财信证券-北交所及港股通双周报：短期市场受扰承压，大概率呈现震荡格局-260915.pdf
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财信证券-北交所及港股通双周报：短期市场受扰承压，大概率呈现震荡格局-260915.pdf
047. 大同证券-煤炭行业周报：动力煤价高位震荡，焦炭第五轮提涨落地-260914.pdf
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大同证券-煤炭行业周报：动力煤价高位震荡，焦炭第五轮提涨落地-260914.pdf
048. 大同证券-有色金属行业周报：加息预期升温延续，战略金属逆势走强-260915.pdf
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大同证券-有色金属行业周报：加息预期升温延续，战略金属逆势走强-260915.pdf
049. 大同证券-资产配置跟踪周报：缩量分化加剧，静候内外共振-260915.pdf
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大同证券-资产配置跟踪周报：缩量分化加剧，静候内外共振-260915.pdf
050. 东北证券-2026W37房地产行业周报：828新政后土拍市场表现如何？-260914.pdf
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东北证券-2026W37房地产行业周报：828新政后土拍市场表现如何？-260914.pdf
051. 东北证券-鸿富诚(301716)石墨烯导热垫片占领先机，随AI高功率芯片应用放量-260915.pdf
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东北证券-鸿富诚(301716)石墨烯导热垫片占领先机，随AI高功率芯片应用放量-260915.pdf
052. 东北证券-台湾专题1：繁荣的悖论——出口高光下的内需坍塌-260915.pdf
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东北证券-台湾专题1：繁荣的悖论——出口高光下的内需坍塌-260915.pdf
053. 东方财富证券-房地产行业专题研究：新陈代谢初显，业绩拐点渐现——2026年中报业绩点评-260914.pdf
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东方财富证券-房地产行业专题研究：新陈代谢初显，业绩拐点渐现——2026年中报业绩点评-260914.pdf
054. 东方财富证券-国防军工行业专题研究：国防军工2026H1业绩综述，业绩阶段承压，关注Q4行业边际变化-260918.pdf
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东方财富证券-国防军工行业专题研究：国防军工2026H1业绩综述，业绩阶段承压，关注Q4行业边际变化-260918.pdf
055. 大同证券-建筑装饰行业周报：指数延续回调，政策密集加码-260916.pdf
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大同证券-建筑装饰行业周报：指数延续回调，政策密集加码-260916.pdf
056. 东方财富证券-煤炭行业专题研究：26Q2盈利改善已现，供给收缩重塑价格弹性-260914.pdf
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东方财富证券-煤炭行业专题研究：26Q2盈利改善已现，供给收缩重塑价格弹性-260914.pdf
057. 东方财富证券-商贸零售行业专题研究：新消费2026年中报总结，从利润率寻找消费真正的α-260914.pdf
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东方财富证券-商贸零售行业专题研究：新消费2026年中报总结，从利润率寻找消费真正的α-260914.pdf
058. 东方证券-2026年8月经济数据点评：供给边际改善，修复动能待夯实-260916.pdf
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东方证券-2026年8月经济数据点评：供给边际改善，修复动能待夯实-260916.pdf
059. 东方证券-20260914A股风格及行业配置周报：指数风险可控，关注周期轮动-260918.pdf
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东方证券-20260914A股风格及行业配置周报：指数风险可控，关注周期轮动-260918.pdf
060. 东方证券-AI周观察：安全治理升温，算力内部轮动-260918.pdf
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东方证券-AI周观察：安全治理升温，算力内部轮动-260918.pdf
061. 东方证券-策略周度思考：美股隐含了怎样的预期？-260920.pdf
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东方证券-策略周度思考：美股隐含了怎样的预期？-260920.pdf
062. 东方财富证券-宏观数据点评：社融结构逐步换锚，实体信贷有待提振——2026年8月金融数据点评-260916.pdf
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东方财富证券-宏观数据点评：社融结构逐步换锚，实体信贷有待提振——2026年8月金融数据点评-260916.pdf
063. 东方财富证券-计算机行业专题研究：计算机行业2026年中报总结，大模型、算力与应用均向好增长-260914.pdf
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东方财富证券-计算机行业专题研究：计算机行业2026年中报总结，大模型、算力与应用均向好增长-260914.pdf
064. 东方财富证券-建筑装饰行业专题研究：建筑板块2026年中报总结，Q2新签订单降幅环比收窄，H1现金流同比改善-260914.pdf
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东方财富证券-建筑装饰行业专题研究：建筑板块2026年中报总结，Q2新签订单降幅环比收窄，H1现金流同比改善-260914.pdf
065. 东方证券-农林牧渔行业周报：双节前供应宽松，猪价偏弱震荡-260920.pdf
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东方证券-农林牧渔行业周报：双节前供应宽松，猪价偏弱震荡-260920.pdf
066. 东方证券-首旅酒店(600258)深度报告：沉潜蓄力历周期，景气徐来展锋芒-260916.pdf
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东方证券-首旅酒店(600258)深度报告：沉潜蓄力历周期，景气徐来展锋芒-260916.pdf
067. 东方证券-银行业8月金融数据点评：信贷少增幅度加深，社融增速边际回落-260915.pdf
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东方证券-银行业8月金融数据点评：信贷少增幅度加深，社融增速边际回落-260915.pdf
068. 东方证券-有色金属行业周报：利空落地促反弹，供需强弱定弹性-260920.pdf
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东方证券-有色金属行业周报：利空落地促反弹，供需强弱定弹性-260920.pdf
069. 东方证券-主题策略周报：短期情绪低迷，可逢低布局-260914.pdf
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东方证券-主题策略周报：短期情绪低迷，可逢低布局-260914.pdf
070. 东方证券-多资产配置周报：加息定价较为充分，关注商品类机会-260914.pdf
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东方证券-多资产配置周报：加息定价较为充分，关注商品类机会-260914.pdf
071. 东方证券-钢铁行业周报：需求偏弱钢价下行，盈利维持低位-260920.pdf
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东方证券-钢铁行业周报：需求偏弱钢价下行，盈利维持低位-260920.pdf
072. 东方证券-黑电行业月度追踪：黑电零售端销量边际修复，TCL电子推动并表协同出海-260917.pdf
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东方证券-黑电行业月度追踪：黑电零售端销量边际修复，TCL电子推动并表协同出海-260917.pdf
073. 东方证券-农林牧渔行业周报：8月猪企出栏放量增重-260914.pdf
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东方证券-农林牧渔行业周报：8月猪企出栏放量增重-260914.pdf
074. 东海证券-电子行业周报：三大厂商同周发布折叠新机，台积电8月营收创历史新高-260914.pdf
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东海证券-电子行业周报：三大厂商同周发布折叠新机，台积电8月营收创历史新高-260914.pdf
075. 东海证券-银行业“量价质”跟踪(三十)：贷款降速提质，融资成本维持低位-260916.pdf
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东海证券-银行业“量价质”跟踪(三十)：贷款降速提质，融资成本维持低位-260916.pdf
076. 东吴证券-北交所定期报告：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，北证50下跌1.37%-260917.pdf
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东吴证券-北交所定期报告：美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点，北证50下跌1.37%-260917.pdf
077. 东吴证券-北交所定期报告：央行强调维护金融市场平稳运行，两部门发布电子信息制造业“十五五”规划-260916.pdf
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东吴证券-北交所定期报告：央行强调维护金融市场平稳运行，两部门发布电子信息制造业“十五五”规划-260916.pdf
078. 东吴证券-策略深度报告：十大未来产业系列之十——6G装备与应用-260916.pdf
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东吴证券-策略深度报告：十大未来产业系列之十——6G装备与应用-260916.pdf
079. 东吴证券-策略周评：9月加息？未必是最大的风险——美股周观点-260914.pdf
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东吴证券-策略周评：9月加息？未必是最大的风险——美股周观点-260914.pdf
080. 东吴证券-策略周评：海外压力测试中——港股周观点-260914.pdf
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东吴证券-策略周评：海外压力测试中——港股周观点-260914.pdf
081. 东莞证券-9月智库研究：政策托底内需，东莞产业韧性凸显-260914.pdf
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东莞证券-9月智库研究：政策托底内需，东莞产业韧性凸显-260914.pdf
082. 东莞证券-东莞电力设备行业专题报告：算电共舞，从制造之城到AIDC电力底座-260914.pdf
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东莞证券-东莞电力设备行业专题报告：算电共舞，从制造之城到AIDC电力底座-260914.pdf
083. 东吴证券-光洋股份(002708)轴承龙头内生外延，静待FPC&机器人业务放量扭亏-260917.pdf
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东吴证券-光洋股份(002708)轴承龙头内生外延，静待FPC&机器人业务放量扭亏-260917.pdf
084. 东吴证券-海外周报：9月FOMC前瞻，加息的N种情景假设-260914.pdf
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东吴证券-海外周报：9月FOMC前瞻，加息的N种情景假设-260914.pdf
085. 东吴证券-宏观点评：9月FOMC，鹰派剧本，风险偏上行——2026年9月FOMC会议点评-260917.pdf
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东吴证券-宏观点评：9月FOMC，鹰派剧本，风险偏上行——2026年9月FOMC会议点评-260917.pdf
086. 东吴证券-宏观深度报告：如何看待本轮人民币汇率升值空间？-260916.pdf
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东吴证券-宏观深度报告：如何看待本轮人民币汇率升值空间？-260916.pdf
087. 东吴证券-环保行业跟踪周报：国办发文整治中小企业账款拖欠问题，环保企业应收有望改善-260914.pdf
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东吴证券-环保行业跟踪周报：国办发文整治中小企业账款拖欠问题，环保企业应收有望改善-260914.pdf
088. 东吴证券-房地产行业深度报告：海外房地产研究系列之一，三重β框架，AI重估印尼-260915.pdf
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东吴证券-房地产行业深度报告：海外房地产研究系列之一，三重β框架，AI重估印尼-260915.pdf
089. 东吴证券-房地产行业月报：投资端仍处调整阶段，核心城市价格韧性延续-260918.pdf
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东吴证券-房地产行业月报：投资端仍处调整阶段，核心城市价格韧性延续-260918.pdf
090. 东吴证券-公用事业行业跟踪周报：内蒙古发布多用户绿电直连项目实施方案，油气管网设施公平公开信息办法发布-260914.pdf
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东吴证券-公用事业行业跟踪周报：内蒙古发布多用户绿电直连项目实施方案，油气管网设施公平公开信息办法发布-260914.pdf
091. 东吴证券-光通信行业深度：AI互连需求升级，NPO／CPO拓成长空间-260917.pdf
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092. 东吴证券-医药行业周报：AIDD与科技突破加速创新药及其产业链发展-260914.pdf
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093. 东吴证券-优刻得-W(688158)中立云领航智算时代-260919.pdf
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东吴证券-优刻得-W(688158)中立云领航智算时代-260919.pdf
094. 东吴证券-有色金属行业跟踪周报：加息落地触发利空出尽交易，金铜价格震荡上行-260919.pdf
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东吴证券-有色金属行业跟踪周报：加息落地触发利空出尽交易，金铜价格震荡上行-260919.pdf
095. 东吴证券-中小盘行业深度报告：宽基下沉与主题上浮，ETF资金的结构分化与中小盘配置观察-260916.pdf
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096. 东吴证券-中小盘行业深度报告：中小盘流动性观察，换手率上行与成交结构的分化-260914.pdf
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097. 东兴证券-航空机场行业2026年8月数据点评：旺季客座率冲高，9月淡季叠加高油价行业或承压-260917.pdf
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098. 东吴证券-金融产品周报：美联储加息落地，科创强势反弹，成长风格结构性机会显现-260919.pdf
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东吴证券-金融产品周报：美联储加息落地，科创强势反弹，成长风格结构性机会显现-260919.pdf
099. 东吴证券-汽车行业智能汽车主线周报：凯迪拉克XT5搭载Momenta+R7，看好智能化-260914.pdf
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东吴证券-汽车行业智能汽车主线周报：凯迪拉克XT5搭载Momenta+R7，看好智能化-260914.pdf
100. 东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：美国气价回落、欧洲上行，亚洲现货及中国LNG到岸价上涨；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源-260915.pdf
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东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：美国气价回落、欧洲上行，亚洲现货及中国LNG到岸价上涨；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源-260915.pdf
101. 方正证券-儒竞科技(301525)公司深度报告：从暖通变频到伺服驱控，底层技术赋能新增长曲线-260917.pdf
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102. 光大证券-2026年8月经济数据点评兼“固收+”观点：内需仍在探底-260915.pdf
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光大证券-2026年8月经济数据点评兼“固收+”观点：内需仍在探底-260915.pdf
103. 光大证券-策略周专题(2026年9月第2期)：外部扰动减弱，市场或将延续回升态势-260919.pdf
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104. 光大证券-交通运输行业周报第10期：航空客流韧性延续，油运与快递景气向上-260915.pdf
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105. 光大证券-金属行业周期品高频数据周报(2026.9.7-2026.9.13)：247家钢企盈利率降至7.77%，创近2年新低水平-260915.pdf
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106. 光大证券-医药生物行业跨市场周报：高端医疗装备推广应用申报启动，关注高端设备国产替代-260914.pdf
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光大证券-医药生物行业跨市场周报：高端医疗装备推广应用申报启动，关注高端设备国产替代-260914.pdf
107. 光大证券-长电科技(600584)投资价值分析报告：先进封装核心卡位，封测龙头稳健成长-260916.pdf
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光大证券-长电科技(600584)投资价值分析报告：先进封装核心卡位，封测龙头稳健成长-260916.pdf
108. 东兴证券-美国8月CPI数据点评：若油价持续高企，不排除连续加息-260916.pdf
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东兴证券-美国8月CPI数据点评：若油价持续高企，不排除连续加息-260916.pdf
109. 方正证券-房地产行业周报：地产板块市场情绪波动，二手房成交同环比持续正增-260915.pdf
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方正证券-房地产行业周报：地产板块市场情绪波动，二手房成交同环比持续正增-260915.pdf