思维纪要社 2026-08-07 附件明细
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001. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻： '半年报业绩速评及云端资本支出更新 ' 260807
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002. 东财宏观 全球资产系列电话会议(第4期) 黄金回涨，下一步怎么看 260806
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003. CXO行业深度报告-内外需共振向上，新分子加速扩容 260806
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004. 白酒-即时零售渠道兴起 260806
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005. 金价若启稳向上，黄金珠宝买什么 260806
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006. 金斯瑞生物 260806
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007. 海星股份 260806
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- 原文：海星股份 260806_原文.docx
008. 【个股-3939】【英】UBS-万国黄金集团：上半年销量1-5吨不及产量2吨-油价上涨推高成本-20260804.pdf
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【个股-3939】【英】UBS-万国黄金集团：上半年销量1-5吨不及产量2吨-油价上涨推高成本-20260804.pdf
009. 【个股-4519】【英】CITI-礼来-诺和诺德业绩启示：Foundayo下半年有望加速增长-20260805.pdf
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【个股-4519】【英】CITI-礼来-诺和诺德业绩启示：Foundayo下半年有望加速增长-20260805.pdf
010. 【个股-5016】【英】CITI-美国据称考虑禁止进口中国光模块——InP衬底迎来潜在利好-20260805.pdf
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【个股-5016】【英】CITI-美国据称考虑禁止进口中国光模块——InP衬底迎来潜在利好-20260805.pdf
011. 【个股-005930】【英】GS-三星电子2Q26业绩点评：营业利润符合预告-存储基本面扎实-上调目标价至49万韩...-20260731 01_39_00+08_00.pdf
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【个股-005930】【英】GS-三星电子2Q26业绩点评：营业利润符合预告-存储基本面扎实-上调目标价至49万韩...-20260731 01_39_00+08_00.pdf
012. 【个股-6181】【英】CITI-老铺黄金：SKP七八月促销代购行业调研-20260804.pdf
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【个股-6181】【英】CITI-老铺黄金：SKP七八月促销代购行业调研-20260804.pdf
013. 【个股-7769】【英】JPM-鸿劲精密：2027增长动力强劲-维持增持-20260730.pdf
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【个股-7769】【英】JPM-鸿劲精密：2027增长动力强劲-维持增持-20260730.pdf
014. 【个股-000660】【英】CITI-SK海力士：重申买入-存储上行周期延续+HBM紧缺+股东回报-20260806.pdf
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015. 【个股-000660】【英】JPM-AI资本支出耐久受益标的-估值低廉；增持评级目标价275万韩元-20260805.pdf
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【个股-000660】【英】JPM-AI资本支出耐久受益标的-估值低廉；增持评级目标价275万韩元-20260805.pdf
016. 【个股-2317】【英】JPM-鸿海精密：7月营收稳健增长-Vera Rubin放量驱动AI业务上行-20260805.pdf
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【个股-2317】【英】JPM-鸿海精密：7月营收稳健增长-Vera Rubin放量驱动AI业务上行-20260805.pdf
017. 【个股-AAPL】【英】GS-苹果F3Q26业绩快报：EPS符合预期-iPhone超预期被服务不及预期抵消-20260731 05_16_00+08_00.pdf
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018. 【个股-AAPL】【英】UBS-苹果公司F3Q财报速读-20260731.pdf
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【个股-AAPL】【英】UBS-苹果公司F3Q财报速读-20260731.pdf
019. 【个股-AMD】【英】CITI-AMD 2026Q2业绩快评：超预期并上调指引-20260804.pdf
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【个股-AMD】【英】CITI-AMD 2026Q2业绩快评：超预期并上调指引-20260804.pdf
020. 【个股-AMD】【英】CITI-AMD：增长最快的计算半导体；维持买入评级-20260805.pdf
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021. 【个股-AMD】【英】CITI-AMD管理层电话会议纪要-20260805.pdf
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【个股-AMD】【英】CITI-AMD管理层电话会议纪要-20260805.pdf
022. 【个股-300433】【英】CITI-蓝思科技：与英特尔在玻璃基板领域达成合作-20260726.pdf
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【个股-300433】【英】CITI-蓝思科技：与英特尔在玻璃基板领域达成合作-20260726.pdf
023. 【个股-300487】【英】UBS-蓝晓科技：Q2礼来减肥药Mounjaro-Zepbound营收超预期-20260805.pdf
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【个股-300487】【英】UBS-蓝晓科技：Q2礼来减肥药Mounjaro-Zepbound营收超预期-20260805.pdf
024. 【个股-AAPL】【英】CITI-苹果6月季业绩速评-20260731.pdf
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【个股-AAPL】【英】CITI-苹果6月季业绩速评-20260731.pdf
025. 【个股-AAPL】【英】CITI-苹果10-Q季报要点-20260731.pdf
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【个股-AAPL】【英】CITI-苹果10-Q季报要点-20260731.pdf
026. 【个股-AMD】【英】JPM-AMD：数据中心增速将远超AI基础设施支出-毛利率仍是关注点-20260805.pdf
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【个股-AMD】【英】JPM-AMD：数据中心增速将远超AI基础设施支出-毛利率仍是关注点-20260805.pdf
027. 【个股-AMD】【英】MS-AMD：下半年略好-2027年显著改善-20260805.pdf
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028. 【个股-AMZN】【英】CITI-亚马逊：AWS增速加速至37%-AI ARR超250亿美元-20260731.pdf
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【个股-AMZN】【英】CITI-亚马逊：AWS增速加速至37%-AI ARR超250亿美元-20260731.pdf
029. 【个股-AMZN】【英】UBS-亚马逊2Q26业绩初读-20260731.pdf
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030. 【个股-BABA】【英】CITI-评估Qwen3-8-Max发布及DeepSeek-V4-Flash-0731影响-20260803.pdf
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【个股-BABA】【英】CITI-评估Qwen3-8-Max发布及DeepSeek-V4-Flash-0731影响-20260803.pdf
031. 【个股-BABA】【英】MS-阿里巴巴：通义千问3-8 Max发布-20260803.pdf
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【个股-BABA】【英】MS-阿里巴巴：通义千问3-8 Max发布-20260803.pdf
032. 【个股-JBH】【英】GS-JB Hi-Fi：苹果4Q26指引凸显FY27供应短缺及内存成本通胀风险-20260803.pdf
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【个股-JBH】【英】GS-JB Hi-Fi：苹果4Q26指引凸显FY27供应短缺及内存成本通胀风险-20260803.pdf
033. 【个股-AMD】【英】GS-AMD：业绩与指引稳健-但预期过高-股价或承压-20260805.pdf
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【个股-AMD】【英】GS-AMD：业绩与指引稳健-但预期过高-股价或承压-20260805.pdf
034. 【个股-AMD】【英】GS-超微半导体：2027年展望强劲但未达最乐观预期-20260805.pdf
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【个股-AMD】【英】GS-超微半导体：2027年展望强劲但未达最乐观预期-20260805.pdf
035. 【个股-LLY】【英】CITI-2Q26最终思考：Foundayo认知飞轮形成-retatrutide热度上升-20260805.pdf
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036. 【个股-LLY】【英】CITI-礼来-LLY-2Q26财报预览：共识与展望-20260804.pdf
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【个股-LLY】【英】CITI-礼来-LLY-2Q26财报预览：共识与展望-20260804.pdf
037. 【个股-LLY】【英】GS-礼来-LLY-：2026二季度业绩快报：再次交出亮眼答卷-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】GS-礼来-LLY-：2026二季度业绩快报：再次交出亮眼答卷-20260805.pdf
038. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来：又一个强劲季度-继续看好上行空间-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来：又一个强劲季度-继续看好上行空间-20260805.pdf
039. 【个股-LLY】【英】JPM-礼来2Q26业绩快报：再度大幅超预期并上调指引-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】JPM-礼来2Q26业绩快报：再度大幅超预期并上调指引-20260805.pdf
040. 【个股-LLY】【英】MS-逼近千亿美元营收目标-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】MS-逼近千亿美元营收目标-20260805.pdf
041. 【个股-JNJ】【英】MS-Ottava机器人发布：有何独特之处-20260803.pdf
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【个股-JNJ】【英】MS-Ottava机器人发布：有何独特之处-20260803.pdf
042. 【个股-LLY】【英】CITI-2Q26 EPS会议要点：增长强劲-新引擎涌现-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】CITI-2Q26 EPS会议要点：增长强劲-新引擎涌现-20260805.pdf
043. 【个股-LLY】【英】CITI-2Q26初步思考：肠促胰素再次领跑-20260805.pdf
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044. 【个股-PLTR】【英】MS-Palantir 2Q26业绩：空头逻辑是否被夸大-20260804.pdf
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【个股-PLTR】【英】MS-Palantir 2Q26业绩：空头逻辑是否被夸大-20260804.pdf
045. 【个股-SPCX】【英】JPM-SpaceX：AI与算力驱动强劲增长-上调目标价至240美元-20260805.pdf
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【个股-SPCX】【英】JPM-SpaceX：AI与算力驱动强劲增长-上调目标价至240美元-20260805.pdf
046. 【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：业绩超预期但资本支出上调-重申300美元目标价-20260805.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-SpaceX：业绩超预期但资本支出上调-重申300美元目标价-20260805.pdf
047. 【个股-TSLA】【英】UBS-特斯拉：WSJ报道或考虑出售中国业务-马斯克否认-20260731.pdf
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048. 【个股-UBER】【英】CITI-首次试乘：出行与外卖业务增长动能持续-Uber新增自动驾驶合作伙伴-20260805.pdf
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【个股-UBER】【英】CITI-首次试乘：出行与外卖业务增长动能持续-Uber新增自动驾驶合作伙伴-20260805.pdf
049. 【个股-LLY】【英】MS-礼来2026年二季度业绩速评-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】MS-礼来2026年二季度业绩速评-20260805.pdf
050. 【个股-LLY】【英】UBS-业绩强劲超预期并上调指引——基于本季业绩明年EPS有望冲击50美元-20260805.pdf
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【个股-LLY】【英】UBS-业绩强劲超预期并上调指引——基于本季业绩明年EPS有望冲击50美元-20260805.pdf
051. 【个股-ORCL】【英】UBS-甲骨文：OCI关键争议深度解析-20260806.pdf
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【个股-ORCL】【英】UBS-甲骨文：OCI关键争议深度解析-20260806.pdf
052. 【个股-PLTR】【英】CITI-Palantir 2Q26管理层电话会议要点-20260804.pdf
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053. 【个股-WDC】【英】UBS-西部数据：指引略低-但争论犹存-20260806.pdf
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【个股-WDC】【英】UBS-西部数据：指引略低-但争论犹存-20260806.pdf
054. ASIA- NEED TO KNOW - GS MIDDAY REGIONAL ....pdf
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ASIA- NEED TO KNOW - GS MIDDAY REGIONAL ....pdf
055. Barclays-软件板块大反弹之争.pdf
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056. Bernstein-Arm 2027 财年第一季度：静待通用人工智能 CPU 业务增长潜力得到验证 ArnQ1FY27 Awaiting confirmation of AGI CPU upside.pdf
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057. Bernstein-Asian Industrial Tech： The Barometer （June July 2026）-260731.pdf
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Bernstein-Asian Industrial Tech： The Barometer （June July 2026）-260731.pdf
058. Bernstein-ASML：2026年三季度首选标的——晶圆厂设备上行周期、光刻强度攀升与定价能力释放.pdf
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Bernstein-ASML：2026年三季度首选标的——晶圆厂设备上行周期、光刻强度攀升与定价能力释放.pdf
059. 【个股-UBER】【英】GS-Uber Q2'26财报点评：营收杂音不掩长期成长动能-20260806.pdf
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【个股-UBER】【英】GS-Uber Q2'26财报点评：营收杂音不掩长期成长动能-20260806.pdf
060. 【个股-WDC】【英】CITI-西部数据：长期协议增强需求可见性-定价能力持续-维持买入-20260806.pdf
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【个股-WDC】【英】CITI-西部数据：长期协议增强需求可见性-定价能力持续-维持买入-20260806.pdf
061. 【个股-WDC】【英】JPM-西部数据F4Q26点评：强劲定价支撑业绩超预期-20260806.pdf
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【个股-WDC】【英】JPM-西部数据F4Q26点评：强劲定价支撑业绩超预期-20260806.pdf
062. Bernstein-SK 海力士 26 年第二季度：26 年下半年平均售价有望改善，整体逻辑维持不变 SK hynix 2Q26 ASP should improve in 2H26. Overall thesis intact.pdf
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063. Bernstein-SpaceX：多方争议 —— 投资者观点与行业热议将迎来首份财报检验 SpaceXThe debates - Investor views and controversies head toward the first earnings report.pdf
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064. Bernstein-SpaceX——解禁潮开启叠加Q2财报，本周起进入关键窗口.pdf
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065. Bernstein-STX 26 财年第四季度：上涨行情尚未结束，上调盈利预期与目标价至 1350 美元；重申跑赢评级，列为核心长期推荐标的 STX North America STX FQ4'26 This ain't over... Raising estimates and TP to $1350; Reiterate Outperform, Top Long-term pick.pdf
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066. Bernstein-超微半导体（AMD）——Advancing AI大会核心要点.pdf
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067. Bernstein-钙钛矿——下一代光伏的希望？.pdf
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068. Bernstein-DataDog：从AWS二季度业绩前瞻DataDog财报表现.pdf
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Bernstein-DataDog：从AWS二季度业绩前瞻DataDog财报表现.pdf
069. Bernstein-Lam Research（LRCX）：26 财年第四季度复盘 —— 业绩表现相当亮眼！ Latham Research (LRCX) FQ426 recap - Pretty darn good！.pdf
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070. Bernstein-Meta 26 年第二季度：规避复刻 TikTok 2.0 局面 Meta 2Q26 Avoiding TikTok 2.0.pdf
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Bernstein-Meta 26 年第二季度：规避复刻 TikTok 2.0 局面 Meta 2Q26 Avoiding TikTok 2.0.pdf
071. Bernstein-开云集团（KER.FP）——2026年上半年业绩电话会核心纪要.pdf
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Bernstein-开云集团（KER.FP）——2026年上半年业绩电话会核心纪要.pdf
072. Bernstein-宁德时代（300750）2026年中报——业绩符合预期.pdf
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073. Bernstein-全球半导体、硬件、互联网及软件行业 2026 年二季度 AI 服务器行业动态：暑期降温态势显现 Global Semiconductors, Hardware, Internet _ Software 2Q26 AI Server Pulse Summertime Cool-Down.pdf
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074. Bernstein-全球存储 全球存储、英伟达与博通：战略合作快速解读 Global Memory Global Memory, NVIDIA & Broadcom Quick thoughts on strategic partnerships.pdf
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075. Bernstein-全球数字资产·AI基础设施与数据中心——“芯片巨头为你托底”：Core Scientific、HUT相继敲定AMD、英伟达大单.pdf
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076. Bernstein-人工智能基础设施与数据中心：半导体企业提供支撑 ——CORZ、HUT 与超威、英伟达达成新合作 AI Infra & Datacenters The Semis guys have your back - CORZ, HUT new deals with AMD, NVDA.pdf
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077. Bernstein-高通（QCOM）：26 财年第三季度复盘 —— 前景趋于多元化 Qualcomm (QCOM)：FQ326 recap - Diversified or dilutive？.pdf
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- Bernstein-高通（QCOM）：26 财年第三季度复盘 —— 前景趋于多元化 Qualcomm (QCOM)：FQ326 recap - Diversified or dilutive？.pdf
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Bernstein-高通（QCOM）：26 财年第三季度复盘 —— 前景趋于多元化 Qualcomm (QCOM)：FQ326 recap - Diversified or dilutive？.pdf
078. Bernstein-谷歌2026年二季报——是该吃饭还是该睡觉？.pdf
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Bernstein-谷歌2026年二季报——是该吃饭还是该睡觉？.pdf
079. Bernstein-轨道数据中心：冷却设备厂商的百万美元兆瓦价值量机遇.pdf
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080. Bernstein-亚马逊 2026 财年第二季度：重演微软 2.0 发展路径 Amazon2Q26 A Microsoft 2.0 encore.pdf
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081. Bernstein-英特尔（INTC.US）——2026年二季报点评：离伊萨卡还有多远？.pdf
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082. Bernstein-中国人工智能：智能能力便是核心壁垒？首次覆盖智元机器人（Z.ai）与稀宇科技（Minimax） China AI Intelligence is all you need Initiating coverage on Z.ai and Minimax.pdf
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083. Bernstein-中国消费：中国消费者脉搏2Q26，高端韧性对抗持续性压力.pdf
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084. BofA-The Flow Show_Credibility, Intervention & Liquidation-20260801.pdf
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BofA-The Flow Show_Credibility, Intervention & Liquidation-20260801.pdf
085. BofA-领展（0823.HK）悉尼资产出售落地；更多处置待续.pdf
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086. Bernstein-网络安全——2026年中CISO电话会实录.pdf
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Bernstein-网络安全——2026年中CISO电话会实录.pdf
087. Bernstein-微软 26 财年第四季度：迎来突破而非增长停滞 Microsoft 4Q26 Breakout !!! not stagnation.pdf
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Bernstein-微软 26 财年第四季度：迎来突破而非增长停滞 Microsoft 4Q26 Breakout !!! not stagnation.pdf
088. Bernstein-维谛技术（VRT）2026年二季度业绩回顾——仍是优质标的，但光环褪去；下调目标价至368美元.pdf
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089. BofA-中国A股W&W指标月报：W&W指标转中性.pdf
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090. BofA-中国互联网：中国移动应用雷达——26年6月回顾.pdf
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BofA-中国互联网：中国移动应用雷达——26年6月回顾.pdf
091. BofA-中国基础材料：铜去库存持续；锂价下跌；钢材需求走弱.pdf
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092. BofA-中国医疗健康：捕捉下一代免疫肿瘤疗法——买入康方生物等.pdf
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093. China LLM.pdf
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094. CITI-7月政治局会议：措辞淡化-防风险为稳市场关键-20260731.pdf
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CITI-7月政治局会议：措辞淡化-防风险为稳市场关键-20260731.pdf
095. BofA-苹果公司｜季度业绩符合预期，底层趋势向好；后续存在催化因素，目标价维持 380 美元 Apple Inc. In-line quarter but underlying trends strong; catalysts ahead; PO stays at $380.pdf
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096. BofA-全球存储技术周报主题：DRAM价格走强、谷歌资本开支上调、三星启动回购 Global Memory Tech Weekly theme stronger DRAM prices, higher Google capex, Samsung buyback.pdf
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097. BofA-全球存储科技行业周报主题：长期协议订单放量、多层陶瓷电容器倒装芯片球栅阵列封装需求爆发、现货价格上涨、韩国 ETF 入门解析 Global Memory Tech Weekly theme：more LTA, MLCC_FC-BGA boom, spot price rally, Korea ETF 101.pdf
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098. CITI-China Economics：PMIs Slip into Contraction as Growth Momentum Fades-260731.pdf
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CITI-China Economics：PMIs Slip into Contraction as Growth Momentum Fades-260731.pdf
099. CITI-China Property Jul Politburo： Toned Down； Preventing Risk as Key Market Stabilizing-260731.pdf
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CITI-China Property Jul Politburo： Toned Down； Preventing Risk as Key Market Stabilizing-260731.pdf
100. CITI-美股策略：推荐清单更新-20260805.pdf
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101. GS-解答存储行业8大关键问题-重申买入三星与海力士-20260804.pdf
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102. GS-科技：半导体资本设备：2QCY26超大规模云商与半导体公司业绩对欧洲半导体设备及...-20260731.pdf
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GS-科技：半导体资本设备：2QCY26超大规模云商与半导体公司业绩对欧洲半导体设备及...-20260731.pdf
103. GS-美洲券商与加密货币：CRCL与GLXY二季度财报后要点解读-20260806.pdf
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GS-美洲券商与加密货币：CRCL与GLXY二季度财报后要点解读-20260806.pdf
104. GS-全球PMI监测：发达市场服务业领跑-20260806.pdf
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GS-全球PMI监测：发达市场服务业领跑-20260806.pdf
105. CITI-2026年未来内存与存储大会第一天要点纪要-20260805.pdf
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106. CITI-China Battery Materials：Lithium into 5th week of July~Tug of war between smelters and downstream-260730.pdf
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107. GS-中国的平衡之道：需更强人民币与更旺内需-20260805.pdf
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GS-中国的平衡之道：需更强人民币与更旺内需-20260805.pdf
108. HK Mid-day Wrap.pdf
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109. MS-8月TFT-LCD面板价格展望：电视降1%-显示器与笔电持平-20260805.pdf
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MS-8月TFT-LCD面板价格展望：电视降1%-显示器与笔电持平-20260805.pdf
110. MS-领先商场运营商——消费板块的隐藏瑰宝-20260805.pdf
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MS-领先商场运营商——消费板块的隐藏瑰宝-20260805.pdf
111. MS-全球电动车追踪：特斯拉重夺领先-混动车型逆势增长-20260805.pdf
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MS-全球电动车追踪：特斯拉重夺领先-混动车型逆势增长-20260805.pdf
112. UBS-微软Copilot——来自一线市场的反馈-20260805.pdf
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113. UBS-中国周报：政治局会议后未见明确政策跟进；中美贸易紧张局势可控-20260806.pdf
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UBS-中国周报：政治局会议后未见明确政策跟进；中美贸易紧张局势可控-20260806.pdf
114. GS-全球利率观察：2026年三季度国债再融资回顾-20260806.pdf
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115. GS-天然气评论：欧洲储气仍有追赶空间-20260805.pdf
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