思维纪要社 2026-06-14 附件明细

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001. 思维纪要社_2026-06-14_每日汇总.md

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003. 开源海外 云计算行业投资框架，Neocloud投资节奏及推荐 260614

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004. 【摩根大通】首席周末宏观：能源冲击影响弱化叠加经济景气回暖，通胀与就业格局生变，全球主要央行加息预期升温及前瞻解读 260614

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• 【摩根大通】首席周末宏观：能源冲击影响弱化叠加经济景气回暖，通胀与就业格局生变，全球主要央行加息预期升温及前瞻解读 260614.mp3

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005. 【华泰计算机】 AI&科技·周度洞察(第21期)：AI最新观点&物理AI系列二--具身模型发展阶段&核心卡点 260614

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006. 【清策股谈】长江戴清：“K型”分化，何时收敛？ 260614

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007. 【东证周周谈】2026第22期(总第208期)——黄金-焦煤-聚酯 260614

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008. 东财能源开采 2026年第22期：安监高压延续，海峡放开无碍板块上行 260614

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009. new｜VPD·为什么看好DrMOS【天风汽车】 260614

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010. 东财建筑建材｜每周谈（第20期） 260614

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011. 东财证券 _ 策略对话行业：非银扛旗？！当前市场对非银定价缺失了什么 260614

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012. 东财汽车 _ 汽车风向标系列35：吉利汽车的空间怎么看？ 260614

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013. 东财食品 _ 周更新第55期：市场再均衡，消费板块投资机会梳理 260614

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014. 东吴电子 - 杰华特深度价值探讨 260614

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015. 东吴宏观海外谈 - 第11期：沃什首秀 - 6月FOMC前瞻 260614

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016. 东吴策略 - 判断科技拐点，哪些指标重要，哪些不重要？——周末一刻钟系列（一百一十四） 260614

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017. 光大期货 总监面对面——沃什FOMC首秀在即 商品波动如何？ 260614

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018. 方正证券 方正大制造周周谈 260614

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019. 方正证券 _ TMT周周谈：AI生态系列汇报 260614

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• 原文：方正证券 _ TMT周周谈：AI生态系列汇报 260614_原文.docx

020. 弘则市场漫谈｜如果市场风格切换 - 还有哪些被忽略的线索 260614

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• 弘则市场漫谈｜如果市场风格切换 - 还有哪些被忽略的线索 260614.mp3

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021. 广发策略 新一轮情绪周期底部的信号显现 260614

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022. 国金策略 策略周论：推开旧世界的门 260614

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023. 华创宏观 - 让加息的子弹飞一会儿 （张瑜旬度·华创宏观交流思考第141期） 260614

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• 华创宏观 - 让加息的子弹飞一会儿 （张瑜旬度·华创宏观交流思考第141期） 260614.mp3

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024. 华创食饮·真材食学 2026年第17期：贵州茅台深度报告汇报：雄关漫道真如铁，而今迈步从头越 260614

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025. 华安基金 ETF会客室：海外流动性冲击下，资产配置的风险与机遇 260614

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026. 华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第135期：短期调整结束了吗？ 260614

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027. 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第七十六期）：深度复盘两起询价案例：北交所打新机会梳理与预判 260614

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028. 华创研究 对话新周期第88期 260614

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• 华创研究 对话新周期第88期 260614.mp3

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029. 汇智领航 穿越周期——汇正财经2026年度中期资本市场策略会 260614

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• 汇智领航 穿越周期——汇正财经2026年度中期资本市场策略会 260614.mp3

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030. 开源策略 - 【每周一刻】先阶段性再平衡，但长期主线或还是科技 260614

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031. 华源商业航天 商业航天周周谈第七期 - SpaceX上市后商业航天板块的走势与估值 260614

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• 原文：华源商业航天 商业航天周周谈第七期 - SpaceX上市后商业航天板块的走势与估值 260614_原文.docx

032. 开源机械 - 机械行业本周观点汇报 260614

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• 开源机械 - 机械行业本周观点汇报 260614.mp3

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• 原文：开源机械 - 机械行业本周观点汇报 260614_原文.docx

033. 申万宏源策略百花齐放正在发生--大势申音每周论势5分钟 260614

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• 申万宏源策略百花齐放正在发生--大势申音每周论势5分钟 260614.mp3

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034. 华源大建材 新旧动能半月谈第十二期 260614

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• 华源大建材 新旧动能半月谈第十二期 260614.mp3

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• 导读/总结：华源大建材 新旧动能半月谈第十二期 260614_导读.docx
• 原文：华源大建材 新旧动能半月谈第十二期 260614_原文.docx

035. 长城大宗 _ 当前时点下，大宗商品宏观配置该何去何从 260614

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• 长城大宗 _ 当前时点下，大宗商品宏观配置该何去何从 260614.mp3

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036. 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第207期） 260614

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• 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第207期） 260614.mp3

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037. 西部策略 - 一周路演回顾总结 260613

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• 西部策略 - 一周路演回顾总结 260613.mp3

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• 导读/总结：西部策略 - 一周路演回顾总结 260613_原文.docx
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038. 长城基金 华为开发者大会沉浸式调研 260614

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• 长城基金 华为开发者大会沉浸式调研 260614.mp3

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• 导读/总结：长城基金 华为开发者大会沉浸式调研 260614_导读.docx
• 原文：长城基金 华为开发者大会沉浸式调研 260614_原文.docx

039. 长城能源开采 山西安监近一月 - 煤炭投资逻辑再审视 260614

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• 长城能源开采 山西安监近一月 - 煤炭投资逻辑再审视 260614.mp3

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040. 长城机械｜深海油气：最大的宝藏往往藏在最没人在意的地方 260614

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• 长城机械｜深海油气：最大的宝藏往往藏在最没人在意的地方 260614.mp3

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041. 中泰煤炭 迎接煤炭新周期 - 煤价1000何时来？ 260614

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042. 招商策略 - 招商策略周日论策 260614

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043. 招商证券 - 宏观周周谈：与1999年及2021年的对比 260614

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• 招商证券 - 宏观周周谈：与1999年及2021年的对比 260614.mp3

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044. 财经解读 260614

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045. 伯特利 260607

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046. 方正焦娟 年中十三讲：影视子板块：边际变化正在显现 260613

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047. 【高盛】周末宏观：AI驱动全球股权融资迎来超级周期，欧美央行政策延后降息，伊朗地缘扰动能源与市场，AI巨额融资重塑信用格局 260613

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• 【高盛】周末宏观：AI驱动全球股权融资迎来超级周期，欧美央行政策延后降息，伊朗地缘扰动能源与市场，AI巨额融资重塑信用格局 260613.mp3

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048. 海天瑞声 260611

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• 原文：海天瑞声 260611_原文.docx

049. 赣锋锂业 260608

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050. 赣能股份 260612

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051. 杰瑞股份 260610

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052. 解读跨境互联网券商整改-合规为先以行稳致远 260612

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• 解读跨境互联网券商整改-合规为先以行稳致远 260612.mp3

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• 导读/总结：解读跨境互联网券商整改-合规为先以行稳致远 260612_导读.docx
• 原文：解读跨境互联网券商整改-合规为先以行稳致远 260612_原文.docx

053. 华特达因 260605

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• 原文：华特达因 260605_原文.docx

054. 鲁忠涛-人工智能与聚变能的双向奔赴 260612

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• 鲁忠涛-人工智能与聚变能的双向奔赴 260612.mp3

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• 导读/总结：鲁忠涛-人工智能与聚变能的双向奔赴 260612_导读.docx
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055. 陆远+启点-线上消费及新锐头部品牌观察-以淘宝天猫CBI数据为例 260612

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• 陆远+启点-线上消费及新锐头部品牌观察-以淘宝天猫CBI数据为例 260612.mp3

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056. 金徽酒 260611

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• 导读/总结：金徽酒 260611_导读.docx
• 原文：金徽酒 260611_原文.docx

057. 山东赫达 260605

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• 导读/总结：山东赫达 260605_导读.docx
• 原文：山东赫达 260605_原文.docx

058. 山推股份 260611

音频

• 山推股份 260611.mp3

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• 原文：山推股份 260611_原文.docx

059. 农产品-厄尔尼诺影响几何？ 260612

音频

• 农产品-厄尔尼诺影响几何？ 260612.mp3

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• 原文：农产品-厄尔尼诺影响几何？ 260612_原文.docx

060. 新凤鸣 260610

音频

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• 原文：新凤鸣 260610_原文.docx

061. 硕贝德 260605

音频

• 硕贝德 260605.mp3

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• 原文：硕贝德 260605_原文.docx

062. 祥和实业 260612

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063. 徐工机械 260612

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064. 盐湖股份 260608

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065. 徐工机械 260611

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066. 优博讯 260605

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067. 张穆+汪伟敏-AI时代的互联网投资 260612

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068. 永鼎股份 260604

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069. 中国联通 260611

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070. 走向世界的中国农业“新特产” 260612

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071. 招商轮船 260611

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072. 思维纪要社_2026-06-13_每日汇总.md

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