思维纪要社 2026-08-21 附件明细
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001. 传媒月月谈-7月板块反弹，关注中报催化 260820
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002. 第3篇章：生态建设（上）——2026世界机器人大会 260821
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003. 东财宏观_下半年经济展望与测算系列之3_消费-下行之后能否企稳_ 260821
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004. 东财农业_厄尔尼诺系列谈一_白糖影响几何_ 260821
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005. 东方基金 市场继续分化 修复机会如何？ 260821
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006. 东吴宏观·经济早班车 - 第130期 - 美债波动会影响A股风格吗 260821
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007. 【行业洞察】方正传媒焦娟：AIGC的本质、历史观、终局 + AI应用的三层研究框架 260821
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008. 艾力斯 260820
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009. 广汇能源（600256）2026年半年度业绩交流会 260821
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010. 国金固收 债市早知道（第115期） 260821
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011. 国新办新闻发布会｜“开局起步‘十五五’”系列主题 260821
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012. 恒源煤电 260820
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013. 华创交运_密尔克卫_“中国密度”到全球交付，掘金半导体“芯”市场 260821
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014. 东吴环保•朔元撷理 - 申能股份：火电红利标杆，优质新能源支撑长期成长 260821
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015. 东吴批零社服 - 朝八最深度 - 消费出海｜非洲快销市场分析 260821
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016. 富国基金 AI新时代，投资新视界（上） 260821
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017. 光通信最好的时代，为什么我们持续看拐点的机会？ 260820
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018. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260821
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019. 吉祥航空深度 260820
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020. 金力永磁（300748.SZ 6680.HK） 2026年中报业绩交流会 260821
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021. 金盘科技（688676）2026半年度业绩交流会 260821
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022. 金元顺安基金 深耕医药赛道，捕捉产业成长红利 260821
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023. 开源地产建筑 - “旭日东升”会议（二十）销售弱修复延续，投资加速探底 260821
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024. 华泰证券 先声药业（2096.HK）2026年中期业绩发布会 260821
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025. 华夏理财 AI时代来临 “词元经济”兴起 260821
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026. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 骏创科技：深度配套特斯拉的塑料件“小巨人”，储能+机器人打开第二曲线 260821
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027. 李宁[2331.HK]2026年中期业绩发布会 260821
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028. 连连数字[2598.HK]2026年中期业绩发布会 260821
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029. 三生国健（688336）2026半年度业绩交流会 260821
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030. 三生制药（1530.HK）2026中期业绩交流会 260821
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031. 上银基金 固收半月谈！债市解读 260821
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032. 世运电路[603920.SH]2026年半年度业绩说明会 260821
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033. 西部策略 - 盘前5分钟0821 260821
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034. 开源通信 “脱颖而出”（108）杰普特、仕佳光子观点更新 260821
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035. 开源中小盘 - 2026年深度研究系列路演 - 新股精选（2026年第4期） 260821
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036. 中泰证券 如何建立靠谱的安全边际 260821
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037. 中信保诚 光芯暂休药祖起？ 260821
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038. 肿瘤疫苗解读，2H26医药观点 260820
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039. 下一个万亿赛道，物理AI及世界模型 260820
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040. 信胜科技[920093.BJ]北交所上市仪式 260821
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041. 阳光早参——多利好来袭！反弹能否持续？ 260821
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042. 易方达基金 从创新药的“成绩单”看投资机遇 260821
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043. 奕瑞科技 260820
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044. 中金财富 【云会客厅】AI的金融时刻--对话中金研究银行业分析师林英奇 260821
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045. 【摩根士丹利】“新经济”板块热点前瞻：'互联网行业更新' 260821
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046. 食品饮料行业研究方法及框架 260820
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047. 金融IT研究框架：三大驱动力与投资逻辑总览 260820
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048. 钨行业研究框架及供需跟踪 260819
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049. 半导体设备框架两存IPO加速capex投入 260820
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050. “专利悬崖”将至，MNC看好哪些下一代自免大药 260819
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051. “芯光”璀璨，AI算力下半年怎么投？ 260819
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052. 电子树脂硬缺口强卡位优选龙头重视边际 260820
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053. 非银行业深度 260820
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054. mRNA肿瘤疫苗跟踪解读医疗产业链创新药 260820
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055. 慢阻肺行业专题 260819
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056. 机器人国产整机估值重塑T链量产加速 260820
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057. 挪储背景下的分红险变革 260820
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058. 美光科技深度AI存储超级周期下的美国答案 260820
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059. 哪些公用可以防御 260819
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060. 香港交易所 260819
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061. 山姆会员店深解：中产消费分层的最大赢家 260819
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062. 鹏鼎控股 260819
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- 原文：鹏鼎控股 260819_原文.docx
063. 战胜偏股基金指数：构建高锐度多策略FOF组合 260819
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064. 总量每周论势 260819
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065. 液冷突围-算力时代的热管理变局 260819
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066. 国泰海通证券-动力电池行业数据库-20260819.xlsx
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067. 中信建投 - 2026年全行业研究框架培训·全球大宗商品与战略新材料专场 260820
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- 导读/总结：中信建投 - 2026年全行业研究框架培训·全球大宗商品与战略新材料专场 260820_导读.docx
- 原文：中信建投 - 2026年全行业研究框架培训·全球大宗商品与战略新材料专场 260820_原文.docx
068. 中金财富 【云会客厅】AI的金融时刻--对话中金研究银行业分析师林英奇 260820
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- 原文：中金财富 【云会客厅】AI的金融时刻--对话中金研究银行业分析师林英奇 260820_原文.docx
069. 国金陈传红_宇树上市+机器人大会_人形机器人告别主题炒作进入景气度投资_ 260820
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070. 华源交运 航运麦哲论 - 八月启航（7）中国船舶租赁：专业船舶租赁跨越周期，业绩稳健凸显红利属性 260820
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071. 【个股-000660】【英】CITI-SK海力士宣布强化股东回报计划-20260819.pdf
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【个股-000660】【英】CITI-SK海力士宣布强化股东回报计划-20260819.pdf
072. 【个股-000660】【英】MS-SK海力士：超越50%自由现金流——管理层提高股东回报门槛-20260819.pdf
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【个股-000660】【英】MS-SK海力士：超越50%自由现金流——管理层提高股东回报门槛-20260819.pdf
073. 【个股-1024】【英】CITI-2Q26营收及利润符合预期；2Q26 Kling营收超8-5亿元-20260819.pdf
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074. 【个股-1024】【英】JPM-首次点评：2Q26业绩符合预期-2H26财务承压-20260820.pdf
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075. “量化宽松简易版来袭：财政部意外将长端国债回购规模翻倍，收益率与美元暴跌，黄金飙升.pdf
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076. 【个股-9880】【英】CITI-取消90日下行催化剂观察-20260819.pdf
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【个股-9880】【英】CITI-取消90日下行催化剂观察-20260819.pdf
077. 【个股-300394】【英】CITI-天孚通信：2Q26净利超预期-毛利率亮眼但收入受材料供应制约-20260819.pdf
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【个股-300394】【英】CITI-天孚通信：2Q26净利超预期-毛利率亮眼但收入受材料供应制约-20260819.pdf
078. 【个股-300394】【英】MS-天孚通信2Q26业绩不及预期-零部件短缺仍是拖累-20260819.pdf
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【个股-300394】【英】MS-天孚通信2Q26业绩不及预期-零部件短缺仍是拖累-20260819.pdf
079. 【个股-603986】【英】MS-下半年DRAM采购支出较上半年加速-20260818.pdf
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080. 【个股-AVGO】【英】CITI-Broadcom预览：投资者聚焦2027年AI销售前景更新-20260819.pdf
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【个股-AVGO】【英】CITI-Broadcom预览：投资者聚焦2027年AI销售前景更新-20260819.pdf
081. 【个股-AVGO】【英】GS-博通2Q预览：关注FY27 AI收入与ASIC竞争-20260819.pdf
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082. 【个股-1024】【英】MS-快手科技2Q26业绩：核心业务前景负面意外-20260820.pdf
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083. 【个股-2276】【英】CITI-康耐特光学：投资者会议关键要点-20260819.pdf
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【个股-2276】【英】CITI-康耐特光学：投资者会议关键要点-20260819.pdf
084. 【个股-3939】【英】UBS-万国黄金集团：1H26销量不及预期致业绩偏软；指引不变-出口关税担忧缓解-20260818.pdf
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【个股-3939】【英】UBS-万国黄金集团：1H26销量不及预期致业绩偏软；指引不变-出口关税担忧缓解-20260818.pdf
085. 【个股-BABA】【英】UBS-阿里巴巴1QFY27业绩速评：业绩整体符合预期-20260820.pdf
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【个股-BABA】【英】UBS-阿里巴巴1QFY27业绩速评：业绩整体符合预期-20260820.pdf
086. 【个股-CBRS】【英】SemiAnalysis-Cerebras新一代CS-4：速度更快-乐趣翻倍-20260819.pdf
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【个股-CBRS】【英】SemiAnalysis-Cerebras新一代CS-4：速度更快-乐趣翻倍-20260819.pdf
087. 【个股-NOK】【英】JPM-诺基亚：市场共识未充分建模-20260819.pdf
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【个股-NOK】【英】JPM-诺基亚：市场共识未充分建模-20260819.pdf
088. 【个股-SPCX】【英】MS-蓝箭航天成功回收火箭：中国六周内两次实现回收-20260819.pdf
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【个股-SPCX】【英】MS-蓝箭航天成功回收火箭：中国六周内两次实现回收-20260819.pdf
089. 8月瑞士宝盛月度对话(英文翻译版).pdf
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090. 2026：数据流之年-David Dong --- 2026-The Year of Dataflow-David Dong.pdf
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2026：数据流之年-David Dong --- 2026-The Year of Dataflow-David Dong.pdf
091. 【个股-AVGO】【英】JPM-博通FY26 AI营收将超560亿美元-TPU路线图不变-重申增持-20260820.pdf
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【个股-AVGO】【英】JPM-博通FY26 AI营收将超560亿美元-TPU路线图不变-重申增持-20260820.pdf
092. 【个股-BABA】【英】CITI-FY1Q27营收符合预期但利润不及预期；新分部披露-20260820.pdf
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093. 【个股-BABA】【英】GS-阿里巴巴-BABA-：2027财年Q1业绩速评-20260820.pdf
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【个股-BABA】【英】GS-阿里巴巴-BABA-：2027财年Q1业绩速评-20260820.pdf
094. Cerebras's Next Generation CS-4_ Fast Just Got Faster.pdf
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Cerebras's Next Generation CS-4_ Fast Just Got Faster.pdf
095. CITI-核心城市成交量强势延续至9月-政策为额外利好-20260820.pdf
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096. Citi-苏州天孚光通信股份有限公司（300394.SZ）：2026 年二季度净利润因毛利率表现超预期，营收受物料供给制约 Suzhou TFC Optical Communication (300394.SZ) 2Q26 NP Beat on GM, Revenue Constrained by Materials Supply.pdf
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097. Deutsche-海湾地区原油外流规模究竟几何？.pdf
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098. GS CONSUMER- Luxury – high frequency dat....pdf
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GS CONSUMER- Luxury – high frequency dat....pdf
099. GS-720每日精选：SK海力士回购、港交所及多公司分析-20260820.pdf
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GS-720每日精选：SK海力士回购、港交所及多公司分析-20260820.pdf
100. Bernstein-美国医疗服务：PBM模式转型进行时——专家电话会解析当前市场格局.pdf
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101. BofA-美国半导体：全新 TPU 订单为 MRVL 带来上行空间，对 AVGO 保持中性 US Semiconductors New TPU deal provides upside for MRVL, neutral to AVGO.pdf
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102. BofA-欧洲基金经理调查：增长乐观遭遇政策谨慎.pdf
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103. HSBC-万国数据（GDS.US）：订单储备完好，静待催化.pdf
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HSBC-万国数据（GDS.US）：订单储备完好，静待催化.pdf
104. If Unitree mkt cap is -$50B.pdf
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If Unitree mkt cap is -$50B.pdf
105. JPM-2Q26模拟与分立半导体厂商业绩：汽车需求回归实际水平-工业机械广泛复苏-AI需...-20260819.pdf
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JPM-2Q26模拟与分立半导体厂商业绩：汽车需求回归实际水平-工业机械广泛复苏-AI需...-20260819.pdf
106. JPM-SK 海力士：40 万亿韩元回购落地早于预期；该股后续走势如何 SK hynix W40trn buyback has arrived sooner than expected; what's next for the stock.pdf
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107. JPM-亚洲科技追踪：全球电气设备2Q业绩要点；SK海力士回购；亚德诺重申增持；诺基亚首...-20260820.pdf
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JPM-亚洲科技追踪：全球电气设备2Q业绩要点；SK海力士回购；亚德诺重申增持；诺基亚首...-20260820.pdf
108. JPM-应用材料：近期投资者会议要点总结 Applied Materials Takeaways From Recent Meeting With Investors.pdf
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JPM-应用材料：近期投资者会议要点总结 Applied Materials Takeaways From Recent Meeting With Investors.pdf
109. JPM-中国半导体封测行业二季度代工业绩积极传导-20260818.pdf
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110. GS-中国新能源汽车周度图册：2026年第33周.pdf
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111. HSBC-太空经济的首站是地球.pdf
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112. GS-SK 海力士（000660.KS）：宣布 40 万亿韩元股票回购_注销，后续仍有更多动作；预计对每股收益及股价形成正向影响；维持买入评级 SK Hynix Inc. (000660.KS) Announces W40trn share buyback_cancellation, with more to co.pdf
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113. GS-博通（AVGO）：二季度前瞻：预计指引稳健，关注 27 财年 AI 业务收入以及 ASIC 竞争 Broadcom Inc. (AVGO) 2Q Preview Expect solid guidance, with focus on FY27 AI revenue and ASIC competition.pdf
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114. GS-村田制作所（6981.T）：走访福井县村田武生工厂；持续改善举措与技术进步得到验证；维持买入评级 Murata Mfg. (6981.T) Visit to Fukui Murata’s Takefu Plant Reaffirmed constant improvement efforts and technological progre.pdf
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115. GS-第二次太空时代——市场、技术与权力如何重塑终极疆域.pdf
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GS-第二次太空时代——市场、技术与权力如何重塑终极疆域.pdf
116. GS-美国：FOMC纪要显示多数支持7月按兵不动-但数位支持加息；Warsh主席提出减...-20260820.pdf
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GS-美国：FOMC纪要显示多数支持7月按兵不动-但数位支持加息；Warsh主席提出减...-20260820.pdf
117. GS-评估一个更不透明的美联储-20260820.pdf
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118. GS-小米集团（1810.HK）：2026 年二季度复盘；手机毛利率超预期，电动车业务拖累业绩，新催化窗口开启；维持买入评级 Xiaomi Corp. (1810.HK) 2Q26 Review Smartphone GPM Beats, EV Beta Weighs, New Catalyst Window Opens; Buy.pdf
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119. GS-AI是否正在影响全球劳动力市场？.pdf
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120. GS-Credo Technology（CRDO.US）｜FY1Q业绩前瞻：聚焦FY27光模块放量及AEC业务韧性.pdf
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GS-Credo Technology（CRDO.US）｜FY1Q业绩前瞻：聚焦FY27光模块放量及AEC业务韧性.pdf
121. MS-AI投资回报率之争仍是市场焦点.pdf
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122. MS-半导体周报英伟达业绩前瞻Rubin发布前已现强劲增长-20260817.pdf
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MS-半导体周报英伟达业绩前瞻Rubin发布前已现强劲增长-20260817.pdf
123. MS-黄金的快速反弹-20260820.pdf
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124. MS-上海放松政策或助新房去库存-但基本面影响有限-20260820.pdf
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MS-上海放松政策或助新房去库存-但基本面影响有限-20260820.pdf
125. MS-数据中心抵制动态更新与专家会议要点.pdf
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126. MS-网络安全网络：量子安全——后量子时代的加密技术变革.pdf
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MS-网络安全网络：量子安全——后量子时代的加密技术变革.pdf
127. MS-移动互联网：测算苹果欧盟应用商店降费的影响.pdf
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128. JPM-中国房地产：上海政策支持如预期而至-深圳或为下一城-20260820.pdf
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JPM-中国房地产：上海政策支持如预期而至-深圳或为下一城-20260820.pdf
129. JPM-中国券商零售回归常态机构加速科技上行周期-20260818.pdf
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JPM-中国券商零售回归常态机构加速科技上行周期-20260818.pdf
130. SK Hynix.pdf
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131. UBS-大宗商品日报：黄金因美债意外公告提振上涨-20260820.pdf
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UBS-大宗商品日报：黄金因美债意外公告提振上涨-20260820.pdf
132. UBS-上海楼市政策放松；政策立场积极-20260820.pdf
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UBS-上海楼市政策放松；政策立场积极-20260820.pdf
133. UBS-中国周报：近期政策支持略有回升-仍需更多-20260820.pdf
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UBS-中国周报：近期政策支持略有回升-仍需更多-20260820.pdf
134. 巴克莱-中国：拐点未现，内需加速走弱+20260817.pdf
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巴克莱-中国：拐点未现，内需加速走弱+20260817.pdf
135. 大摩闭门会-中国金融板块20260817.pdf
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136. MS-硬件量子安全：为Q日及更长远的未来构筑防御.pdf
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137. Nomura-辜朝明——日美将如何应对通胀与政策“落后于曲线”的风险？.pdf
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Nomura-辜朝明——日美将如何应对通胀与政策“落后于曲线”的风险？.pdf
138. Nomura-宇树科技 ：首次覆盖.pdf
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139. 高盛-中国电池行业路演反馈：需求预期显著分化，宁德时代成核心焦点+20260817.pdf
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高盛-中国电池行业路演反馈：需求预期显著分化，宁德时代成核心焦点+20260817.pdf
140. 汇丰-太空经济的首站是地球+20260818.pdf
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141. 摩根大通-中国：7月内需疲软触发下半年增长预期下修，财政脉冲效应将外溢至2027年初+20260817.pdf
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142. 摩根大通-中国银行股：2Q26 PBOC与NFRA数据验证-国有行盈利超预期，股份行表现滞后+20260816.pdf
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摩根大通-中国银行股：2Q26 PBOC与NFRA数据验证-国有行盈利超预期，股份行表现滞后+20260816.pdf
143. 野村-辜朝明：日美将如何应对通胀与政策“落后于曲线”的风险？+20260818.pdf
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野村-辜朝明：日美将如何应对通胀与政策“落后于曲线”的风险？+20260818.pdf
144. 野村-中国经济：7月活动数据指向放缓幅度超预期+20260817.pdf
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