白天一直在忙，晚上和产业链讨论了一下，更新下所谓的PCB降价和背板Delay。 1）降价很扯，整体肯定是紧平衡，但也不会因为二级部分专家疯狂吹涨价吓到NV而要求
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白天一直在忙，晚上和产业链讨论了一下，更新下所谓的PCB降价和背板Delay。
1）降价很扯，整体肯定是紧平衡，但也不会因为二级部分专家疯狂吹涨价吓到NV而要求降价，产业不会像股票预期一样极端，仍然在有序良性发展。每一代产业的迭代都会给大家留更好更厚的利润空间。
2）首先kyber背板预期根据我们的跟踪，市场预期极低，delay这个说法很难成立，另外仔细看部分报告对于市场增速的预测很明显过于保守，完全无视今年VERA RUBIN、MSAP、TPU的确定性与其他多种架构&客户需求变化的可能性。另外目前来看NV仍然目标很激进，预期年底开启小批量背板量产（基础方案OK，争取更高方案），考虑试验期起码互联环节在27Q2/Q3有放量可能性，没看见所谓的延期。
总体总结
主题正文
- 白天一直在忙，晚上和产业链讨论了一下，更新下所谓的PCB降价和背板Delay。
- 1）降价很扯，整体肯定是紧平衡，但也不会因为二级部分专家疯狂吹涨价吓到NV而要求降价，产业不会像股票预期一样极端，仍然在有序良性发展。
- 每一代产业的迭代都会给大家留更好更厚的利润空间。
- 2）首先kyber背板预期根据我们的跟踪，市场预期极低，delay这个说法很难成立，另外仔细看部分报告对于市场增速的预测很明显过于保守，完全无视今年VERA RUBIN、MSAP、TPU的确定性与其他多种架构&客户需求变化的可能性。
- 另外目前来看NV仍然目标很激进，预期年底开启小批量背板量产（基础方案OK，争取更高方案），考虑试验期起码互联环节在27Q2/Q3有放量可能性，没看见所谓的延期。