思维纪要社 2026-10-25 附件明细

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001. 思维纪要社_2026-10-25_每日汇总.md

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003. 【东证周周谈】2026第40期(总第226期)——贵金属-国债-PVC-烧碱 261025

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004. 【摩根大通】首席周末宏观：全球增长结构轮动下的消费韧性博弈、劳动力市场验证、央行政策信号与欧元区主权及金融尾部风险研判 261025

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• 原文：【摩根大通】首席周末宏观：全球增长结构轮动下的消费韧性博弈、劳动力市场验证、央行政策信号与欧元区主权及金融尾部风险研判 261025_原文.docx

005. 2君晟-海通非银：低利率的基于，从beta到alpha（问答） 261025

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• 2君晟-海通非银：低利率的基于，从beta到alpha（问答） 261025.mp3

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006. 1君晟-广发策略：2027年AH市场策略初探 261025

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• 原文：1君晟-广发策略：2027年AH市场策略初探 261025_原文.docx

007. 2君晟-海通非银：低利率的基于，从beta到alpha 261025

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008. 4君晟：债券-权益-货币的国民财富锚定：AI-矿物-制造-贸易全球占比 261025

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• 原文：4君晟：债券-权益-货币的国民财富锚定：AI-矿物-制造-贸易全球占比 261025_原文.docx

009. 5君晟-国金：AI电力基建-全球能源自主的双主线 261025

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010. 3君晟-国金：AI行业进展-AI安全-物理AI-AI漫剧 261025

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• 3君晟-国金：AI行业进展-AI安全-物理AI-AI漫剧 261025.mp3

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• 原文：3君晟-国金：AI行业进展-AI安全-物理AI-AI漫剧 261025_原文.docx

011. 7君晟-圆桌会议7君晟-圆桌会议（黄金、港股、策略） 261025

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012. 电科思仪（301689）2026年三季报业绩交流会 261025

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• 原文：电科思仪（301689）2026年三季报业绩交流会 261025_原文.docx

013. 6君晟-国海：AI模型及应用的思考：三重拐点看AI长内容 261025

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• 6君晟-国海：AI模型及应用的思考：三重拐点看AI长内容 261025.mp3

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014. 东财能源开采 东财金属每周谈（第41期） 261025

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015. 东财宏观 一周全球宏观复盘与资产展望 261025

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016. 东财能源开采 _ 2026年第41期：煤价涨势趋缓，关注复产及补库进度 261025

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017. 东吴电子 - AI热管理专题一：光模块热管理深度 261025

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018. 东财食饮&农业 周更新第70期：白酒观点更新：风偏变化后板块投资思路梳理及个股推荐 261025

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019. 东吴策略 - 从业绩和估值看，超跌反弹选什么方向 - 周末一刻钟系列（一百三十二） 261025

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• 东吴策略 - 从业绩和估值看，超跌反弹选什么方向 - 周末一刻钟系列（一百三十二） 261025.mp3

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020. 东吴计算机 - 物理AI的时刻 261025

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021. 东吴海外策略 - 迷雾未散，还在过山车上 - 港股&海外周论 261025

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022. 东吴宏观海外谈 - 第22期：如何理解近期市场的混沌交易 261025

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• 东吴宏观海外谈 - 第22期：如何理解近期市场的混沌交易 261025.mp3

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023. 方正计算机 _ 从基础设施走向AI应用，物理AI和企业服务方向的布局思路 261025

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024. 方正证券 _ TMT周周谈：AI生态系列汇报 261025

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025. 方正机械 机器人行业观点更新 261025

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026. 华安基金 ETF会客室：均衡慧选，主动看见 261025

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027. 华创宏观 - 迷雾中的事实（张瑜旬度·华创宏观交流思考第150期） 261025

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• 华创宏观 - 迷雾中的事实（张瑜旬度·华创宏观交流思考第150期） 261025.mp3

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028. 方正证券 _ 方正大制造周周谈 261025

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• 方正证券 _ 方正大制造周周谈 261025.mp3

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029. 华福农业 _ 生猪产业跟踪汇报 261025

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• 原文：华福农业 _ 生猪产业跟踪汇报 261025_原文.docx

030. 华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第154期：见底了吗？买什么？ 261025

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• 华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第154期：见底了吗？买什么？ 261025.mp3

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• 原文：华金策略 - 聚焦一刻系列电话会议第154期：见底了吗？买什么？ 261025_原文.docx

031. 华创家电 _ 爱玛科技2026年三季报业绩交流 261025

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• 华创家电 _ 爱玛科技2026年三季报业绩交流 261025.mp3

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032. 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第九十四期） - 北证50ETF、新股市值配售拟推出，如何看待北交所市场的影响？ 261025

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• 华源北交所 - 北交所周周昊声音（第九十四期） - 北证50ETF、新股市值配售拟推出，如何看待北交所市场的影响？ 261025.mp3

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033. 华源传媒互联网 _ AI应用新“栋”察（二十三） - 物理AI的“卖铲子”环节：数据采集 261025

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• 华源传媒互联网 _ AI应用新“栋”察（二十三） - 物理AI的“卖铲子”环节：数据采集 261025.mp3

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• 原文：华源传媒互联网 _ AI应用新“栋”察（二十三） - 物理AI的“卖铲子”环节：数据采集 261025_原文.docx

034. 华鑫证券 周末鑫风向 · 第161期：A股深V大逆转，止跌反弹信号已现？节奏如何把握？ 261025

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• 华鑫证券 周末鑫风向 · 第161期：A股深V大逆转，止跌反弹信号已现？节奏如何把握？ 261025.mp3

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• 原文：华鑫证券 周末鑫风向 · 第161期：A股深V大逆转，止跌反弹信号已现？节奏如何把握？ 261025_原文.docx

035. 开源计算机 物理AI系列电话会议之对话当虹科技 261025

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• 开源计算机 物理AI系列电话会议之对话当虹科技 261025.mp3

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036. 开源中小盘 - 2026年深度研究系列路演（第37期） - 2026年定增：政策暖风频吹，定增迈入价值深耕新阶段 261025

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• 开源中小盘 - 2026年深度研究系列路演（第37期） - 2026年定增：政策暖风频吹，定增迈入价值深耕新阶段 261025.mp3

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037. 晶丰明源（688368）2026年三季度业绩交流会 261025

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• 晶丰明源（688368）2026年三季度业绩交流会 261025.mp3

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038. 天风电新 蔚蓝锂芯2026年三季报交流 261025

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• 天风电新 蔚蓝锂芯2026年三季报交流 261025.mp3

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039. 蓝思科技(300433.SZ 06613.HK)2026年三季度业绩交流会 261025

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• 蓝思科技(300433.SZ 06613.HK)2026年三季度业绩交流会 261025.mp3

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040. 申万宏源策略_大势申音·每周论势5分钟 261025

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• 申万宏源策略_大势申音·每周论势5分钟 261025.mp3

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• 原文：申万宏源策略_大势申音·每周论势5分钟 261025_原文.docx

041. 西南智能制造团队 物理AI系列（3）- 征和工业灵巧手更新 261025

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• 西南智能制造团队 物理AI系列（3）- 征和工业灵巧手更新 261025.mp3

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• 导读/总结：西南智能制造团队 物理AI系列（3）- 征和工业灵巧手更新 261025_导读.docx
• 原文：西南智能制造团队 物理AI系列（3）- 征和工业灵巧手更新 261025_原文.docx

042. 学习巴菲特不要考验人性-精准抄底与逃顶 01 买的合理 261025

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• 学习巴菲特不要考验人性-精准抄底与逃顶 01 买的合理 261025.mp3

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• 导读/总结：学习巴菲特不要考验人性-精准抄底与逃顶 01 买的合理 261025_导读.docx
• 原文：学习巴菲特不要考验人性-精准抄底与逃顶 01 买的合理 261025_原文.docx

043. 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第226期） 261025

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• 听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第226期） 261025.mp3

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• 导读/总结：听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第226期） 261025_导读.docx
• 原文：听首席说——中信建投期货周度商品策略会（第226期） 261025_原文.docx

044. 总监面对面——美联储议息会议在即，商品有何影响？ 261025

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045. 招商策略 - 周日论策：市场底部的信号，特征以及布局方向 261025

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046. 中信建投固收｜固羽增收 - 透视固收+的多资产趋势 261025

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047. 长城宏观 _ 周日下午茶 · 第6期：为什么央行最新表态是货币政策现代化的一大步？ 261025

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• 长城宏观 _ 周日下午茶 · 第6期：为什么央行最新表态是货币政策现代化的一大步？ 261025.mp3

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048. 银河机械 “佩机械”周观点汇报（第十期）：物理AI&机器人、超快激光、海工板块更新 261025

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049. 再鼎医药：2026 ESMOzoci的中文数据解读会 261025

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050. 财经解读 261025

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051. 《黑石传》

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052. 《活力》

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053. AI网络恐慌,肯·格里芬的泡沫警告,法国沦陷. 261024

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• 原文：AI网络恐慌,肯·格里芬的泡沫警告,法国沦陷. 261024_原文.docx

054. 【高盛】周末宏观：信用三速分化、亚太经济冷热撕裂、美国中期选举政策博弈、美债避险属性重构、AI资本开支拐点与TMT剧烈回调及三季报前瞻 261024

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• 【高盛】周末宏观：信用三速分化、亚太经济冷热撕裂、美国中期选举政策博弈、美债避险属性重构、AI资本开支拐点与TMT剧烈回调及三季报前瞻 261024.mp3

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• 原文：【高盛】周末宏观：信用三速分化、亚太经济冷热撕裂、美国中期选举政策博弈、美债避险属性重构、AI资本开支拐点与TMT剧烈回调及三季报前瞻 261024_原文.docx

055. 本周回顾 - AI债务,法国债券收益率,油价(2026年10月23日) 261024

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• 本周回顾 - AI债务,法国债券收益率,油价(2026年10月23日) 261024.mp3

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• 原文：本周回顾 - AI债务,法国债券收益率,油价(2026年10月23日) 261024_原文.docx

056. SpaceX的AI业务增长了830%,OpenAI特工撒谎,初创公司将水星变成黄金 261024

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• SpaceX的AI业务增长了830%,OpenAI特工撒谎,初创公司将水星变成黄金 261024.mp3

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• 原文：SpaceX的AI业务增长了830%,OpenAI特工撒谎,初创公司将水星变成黄金 261024_原文.docx

057. 大华股份（002236）2026年三季报业绩说明会 261024

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• 大华股份（002236）2026年三季报业绩说明会 261024.mp3

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• 原文：大华股份（002236）2026年三季报业绩说明会 261024_原文.docx

058. 比特币能在量子计算中幸存吗？ - 乔迪·维瑟 261024

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• 原文：比特币能在量子计算中幸存吗？ - 乔迪·维瑟 261024_原文.docx

059. 超市弗里奇黑客与关键矿产竞赛 - WEF - 本周故事 261024

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• 超市弗里奇黑客与关键矿产竞赛 - WEF - 本周故事 261024.mp3

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• 原文：超市弗里奇黑客与关键矿产竞赛 - WEF - 本周故事 261024_原文.docx

060. 华创家电 _ 爱玛科技2026年三季报业绩交流 261024

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• 华创家电 _ 爱玛科技2026年三季报业绩交流 261024.mp3

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061. 国盛有色 磷化铟：AI算力的光子血脉，从卡脖子到国产替代的价值重估 261022

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• 国盛有色 磷化铟：AI算力的光子血脉，从卡脖子到国产替代的价值重估 261022.mp3

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• 原文：国盛有色 磷化铟：AI算力的光子血脉，从卡脖子到国产替代的价值重估20261022_原文.docx

062. 华创电子 物理AI打开需求边界，SoC板块景气加速 261020

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• 华创电子 物理AI打开需求边界，SoC板块景气加速 261020.mp3

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• 原文：华创电子 物理AI打开需求边界，SoC板块景气加速 261020_原文.docx

063. 人工智能｜摩根士丹利专栏 261024

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064. 赛前现场主题演讲 - NVIDIA GTC 柏林 2026 261024

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• 赛前现场主题演讲 - NVIDIA GTC 柏林 2026 261024.mp3

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• 原文：赛前现场主题演讲 - NVIDIA GTC 柏林 2026 261024_原文.docx

065. 开源中小盘 - 2026年新股：发行生态优化，打新收益显著提升 261024

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• 开源中小盘 - 2026年新股：发行生态优化，打新收益显著提升 261024.mp3

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066. 西部策略首席谈｜一周路演回顾总结 261024

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067. 速冻行业结构性增长新机遇 261021

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068. 为什么投资者减少AI曝光度｜高盛专栏 261024

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069. 中信计算机 AI应用重点方向（AI安全、AI4S、AI EDA）投资机遇展望 261022

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• 中信计算机 AI应用重点方向（AI安全、AI4S、AI EDA）投资机遇展望 261022.mp3

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070. 现代支付如何推动增长和韧性｜J.P. Morgan专栏 261024

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071. 中期如何影响股票. 261024

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