思维纪要社 2026-10-13 附件明细
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001. 思维纪要社_2026-10-13_每日汇总.pdf
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261013_2336__汇总__思维纪要社_2026-10-13_每日汇总
003. 财经解读 261013
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004. 【申万交运】交运视野看全球 261013
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005. 【高盛】脉动中国：人民币升值、5500亿地方债限额、出口份额天花板、AI产业链分域选股与中欧贸易摩擦风险研判 261013
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：人民币升值、5500亿地方债限额、出口份额天花板、AI产业链分域选股与中欧贸易摩擦风险研判 261013_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：人民币升值、5500亿地方债限额、出口份额天花板、AI产业链分域选股与中欧贸易摩擦风险研判 261013_原文.docx
006. 豪鹏科技（001283）三季报业绩预告及公司近况交流会 261013
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007. 2026年黑色建材板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261013
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- 导读/总结：2026年黑色建材板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261013_导读.docx
- 原文：2026年黑色建材板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261013_原文.docx
008. 国联民生固收 - 固收亮话：当前债市关注点分析 - 债券周策略第59期 261013
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- 导读/总结：国联民生固收 - 固收亮话：当前债市关注点分析 - 债券周策略第59期 261013_导读.docx
- 原文：国联民生固收 - 固收亮话：当前债市关注点分析 - 债券周策略第59期 261013_原文.docx
009. 招商传媒｜天时地利人和，我们坚定看好AI影视的逻辑 261013
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010. 总量：国内外经济形势展望｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261013
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- 导读/总结：总量：国内外经济形势展望｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261013_导读.docx
- 原文：总量：国内外经济形势展望｜向光而行、问道周期 - 光大银证期信2026年四季度研讨会（总第十九期） 261013_原文.docx
011. 南华期货 四季度展望·金属专场 261013
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012. 开源食饮 - 饮韵时光第61期：晶途研知：食品北美出海潜力深厚 261013
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- 导读/总结：开源食饮 - 饮韵时光第61期：晶途研知：食品北美出海潜力深厚 261013_导读.docx
- 原文：开源食饮 - 饮韵时光第61期：晶途研知：食品北美出海潜力深厚 261013_原文.docx
013. 联合健康集团[UNH.N]2026年第三季度业绩交流会 261013
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- [[assets/audio/联合健康集团_UNH.N_2026年第三季度业绩交流会 261013.mp3|联合健康集团[UNH.N]2026年第三季度业绩交流会 261013.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/261013_2253__食品 _联合健康集团 _中欧__联合健康集团_UNH.N_2026年第三季度业绩交流会 261013_导读.docx|联合健康集团[UNH.N]2026年第三季度业绩交流会 261013_导读.docx]]
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014. 华源宏观 如何看待中欧贸易关系的走向 261013
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015. 东吴商社 新消费晚五荟：消费出海 - 中欧贸易谈判近况更新 261013
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016. 富达基金 港债，跨境配置新思路 261013
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017. 工银瑞信基金 四季度投资机会何处寻 261013
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018. 光大证券 科技股大幅震荡，何时出现拐点？ 261013
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019. 国金证券尹睿哲 - 四季度债市关注什么？ 261013
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020. 2026年安徽省信用观察——区域城投与先进制造业产业债分析 261013
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021. 淳厚基金 存款利率“1时代”，四季度债市怎么投？ 261013
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022. 东方基金 市场缩量磨底 结构性机会怎么看？ 261013
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023. 嘉实基金 三重底部叠加，北交所布局机遇来了吗？ 261013
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024. 鹏华基金 陪你聊军工➕机器人 261013
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025. 前海联合基金 风电行情解读：反弹还是反转？ 261013
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026. 实时债市解盘261013 - 兴业期货张舒绮 261013
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027. 鑫元基金 连续调整！科创AI、电池怎么看？ 261013
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028. 国联期货 贵金属四季度展望 261013
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029. 国投瑞银基金 震荡市，资产怎么配？ 261013
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030. 国新宏观 _ 9月PMI数据解读 261013
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031. 银华基金 财富风向标第21期：稳市基调明确，资金面低位下多一份耐心 261013
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032. 远大健科[920285.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 261013
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- [[assets/audio/远大健科_920285.BJ_向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 261013.mp3|远大健科[920285.BJ]向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演 261013.mp3]]
033. 长安基金 消费回暖 美元紧压市场 261013
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034. 浙江鼎力[603338.SH]2026年半年度业绩说明会 261013
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- [[assets/audio/浙江鼎力_603338.SH_2026年半年度业绩说明会 261013.mp3|浙江鼎力[603338.SH]2026年半年度业绩说明会 261013.mp3]]
035. 中航基金 【市场风向标】AI还有机会吗？ 261013
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036. 资深投顾说：元件概念大涨，市场阶段性底部是否已经探明？ 261013
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037. 信达澳亚基金 如何把握算力投资方向？ 261013
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038. 易方达基金 产业催化不断，算力环节机会如何把握？ 261013
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039. 【国信•期市周刊】第119期：黑色 261013
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040. 百嘉基金 十一假期后，行情热点在哪？ 261013
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041. 财通科技 科技主线再聚焦坚定方向把握击球点 261012
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042. 超级应用程序,代理商务和合规飞轮-展望未来 261013
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043. 大成基金 有色行情升温！铜铝锡还能走多远？ 261013
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044. 东吴宏观·经济早班车 - 第158期 - 基于宏观量化模型信号的a股展望 261013
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045. AI短剧最新变化几何？ 261012
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046. Fisher Investments简介 261013
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047. Inside Asset Management - 第 4 集-从学徒到客户顾问｜J.P. Morgan专栏 261013
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048. Martin Shkreli：大型制药公司的盲点、押注量子技术以及监狱教会他的事 261013
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049. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 从生活了解ETF期权 261013
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050. 嘉实财富 多重周期交汇下的经济、金融与政治验证 261013
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051. 建立投资者心态-卡特首席财务官查理·基弗斯(Charly Kevers)准备战略IPO - 投资工作｜摩根士丹利专栏 261013
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052. 金融服务中的AI可见性-为什么GEO现在是一个声誉游戏,而不仅仅是SEO 261013
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053. 金信基金 一起聊聊，近期市场热点 261013
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054. 高收益会破坏市场的韧性吗. ｜摩根士丹利专栏 261013
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055. 光大资产配置王开：AI引领量化平权——案例和实践 261013
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056. 国金固收 债市早知道（第146期） 261013
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057. 华富基金 人民币还在升值，市场为何还在跌？ 261013
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058. 南方基金 低利率叠加震荡市，稳健投资如何借“固收+”破局？ 261013
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059. 农业乾瞻第33期：如何看待近期肉牛、生猪、白羽和黄羽鸡的价格走势？ 261012
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060. 全球大模型的叙事有哪些变化？261011
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061. 全球金融稳定报告新闻发布会 - 2026年世界银行年会 261013
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062. 如何在华尔街之前发现下一个大交易 261013
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063. 软件行业更新 261011
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064. 时间收获-用人工智能和行为数据预测未来五年的可自由支配收入 261013
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065. 世界经济展望新闻发布会 - 2026年世界银行年会 261013
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066. 利用 Delfi Labs,将华尔街分析技术引入社区银行和信用合作社 261013
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067. 无源器件景气度有望持续，关注三季报表现 261012
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068. 西部策略 - 盘前5分钟1013 261013
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069. 阳光早参——市场极致分化！银行新高！怎么看？ 261013
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070. 易方达基金 芯片龙头降低内存成本：为何关注创业板算力 261013
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071. 粤芯半导体新股发行上市仪式 261013
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072. 中航策略 - 美国中期选举前瞻：国会格局重塑与大类资产演绎 261013
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073. 算力叙事不断演绎 261012
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074. 天风策略10月防守反击 261012
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075. 推动AI的政治｜摩根士丹利专栏 261013
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076. 东财汽车 汽车风向标系列51：现在汽车出口怎么看？ 261012
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077. 华鑫研究 首席鑫视角：关注四季度实体部门扩表空间 - 8月全社会债务数据综述 261012
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- 导读/总结：华鑫研究 首席鑫视角：关注四季度实体部门扩表空间 - 8月全社会债务数据综述 261012_导读.docx
- 原文：华鑫研究 首席鑫视角：关注四季度实体部门扩表空间 - 8月全社会债务数据综述 261012_原文.docx
078. 银河科技 科技自立自强，产业升级与逻辑重构 261012
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079. 银河总量之声 政策与市场博弈，组合拳下的攻守转换 261012
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080. Bernstein-美国网络与通信设备：AI 价值链：我们需要相信什么，才能认为 AI 建设是健康的？ US Networking _ Communications Equipment AI Value Chain What do we need to believe to believe the AI build is healthy？.pdf
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081. Bernstein-美国网络与通信设备｜美国网络：突破带宽瓶颈，首次给予正面评级 US Networking & Communications Equipment US Networking：Scaling the bandwidth wall. Initiating with a positive view.pdf
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082. Bernstein-美国网络与通信设备——AI价值链：1GW的AI ASIC数据中心容量实际成本究竟几何？.pdf
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Bernstein-美国网络与通信设备——AI价值链：1GW的AI ASIC数据中心容量实际成本究竟几何？.pdf
083. Bernstein-苹果：12 月季度毛利率会有多差 Apple：How bad could December Qtr Gross Margins be？.pdf
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Bernstein-苹果：12 月季度毛利率会有多差 Apple：How bad could December Qtr Gross Margins be？.pdf
084. Bernstein-苹果追踪：同比强势增长与份额提升延续；iPhone 18初步需求信号喜忧参半.pdf
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Bernstein-苹果追踪：同比强势增长与份额提升延续；iPhone 18初步需求信号喜忧参半.pdf
085. Bernstein-全球半导体资本设备：26 年 8 月半导体追踪报告，日本 SPE 同比增长 50% Global Semiconductor Capital Equipment Global Semicap Tracker (Aug 26)：Japan SPE +50% YoY.pdf
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086. Bernstein-全球储能：电池周刊.pdf
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087. Bernstein-美国电力与能源转型——美国需要多少电力？2025至2030年电力需求预测.pdf
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Bernstein-美国电力与能源转型——美国需要多少电力？2025至2030年电力需求预测.pdf
088. Bernstein-美国网络与通信设备：AI 价值链：1GW 算力的 AI 专用芯片数据中心容量实际成本是多少 US Networking & Communications Equipment AI Value Chain How much does a GW of AI ASIC data center capacity actually cost？.pdf
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089. Bernstein-维谛技术（Vertiv Holdings Co）：超大规模数据中心渠道调研再次印证.pdf
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Bernstein-维谛技术（Vertiv Holdings Co）：超大规模数据中心渠道调研再次印证.pdf
090. Bernstein-消费级AI Agent——这是狂野西部吗？现有巨头将如何回应？.pdf
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Bernstein-消费级AI Agent——这是狂野西部吗？现有巨头将如何回应？.pdf
091. Bernstein-消费级智能体的兴起：对金融服务业意味着什么 The rise of consumer AI agents What does it mean for Financial Services？.pdf
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092. Bernstein-亚太核电：韩国团队进军美国——谁是最大的受益者？.pdf
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Bernstein-亚太核电：韩国团队进军美国——谁是最大的受益者？.pdf
093. Bernstein-全球存储：周期仍处高位，但需警惕来自中国的长期风险 Global Memory Cycle is still elevated, but beware of the long-term threat from China.pdf
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094. Bernstein-全球存储行业月度追踪（9月）——三季度合约价格环比上涨约20%，四季度或再涨10–15%.pdf
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Bernstein-全球存储行业月度追踪（9月）——三季度合约价格环比上涨约20%，四季度或再涨10–15%.pdf
095. Bernstein-全球软件：AI 实验室与新型云厂商如何影响云基础设施（IaaS_PaaS） Global Software How do the AI Labs and neoclouds impact Cloud (IaaS_PaaS).pdf
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096. Bernstein-数据中心冷却设备——冷却液分配单元（CDU）的后市场服务空间究竟几何？.pdf
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Bernstein-数据中心冷却设备——冷却液分配单元（CDU）的后市场服务空间究竟几何？.pdf
097. Bernstein-速览：CoreWeave—— 来自 CRWV 全互联大会的思考：或是更佳策略，但前路尚远 QuickTake CoreWeave - thoughts from CRWV's Fully Connected conference...a maybe-better strategy, but a long way to go.pdf
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098. BofA-2026年ESMO大会：中国药企与生物科技公司核心要点.pdf
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BofA-2026年ESMO大会：中国药企与生物科技公司核心要点.pdf
099. BofA-PCB 用覆铜板（CCL）：规格升级稳步推进，2027、28 年有望带来价格上行空间.pdf
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BofA-PCB 用覆铜板（CCL）：规格升级稳步推进，2027、28 年有望带来价格上行空间.pdf
100. BofA-The Flow Show_A Tail of Two Cities-20261002.pdf
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BofA-The Flow Show_A Tail of Two Cities-20261002.pdf
101. BofA-全球存储科技：J 曲线周期过后，美光对比三星_Hynix，出口表现强劲 Global Memory Tech Weekly theme post J-curve cycle, Micron vs SamsungHynix, strong exports.pdf
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102. BofA-宇树科技（A股）（688836）：首评跑输大盘，目标价350元人民币；强健体魄，构建大脑.pdf
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BofA-宇树科技（A股）（688836）：首评跑输大盘，目标价350元人民币；强健体魄，构建大脑.pdf
103. CITI-3-2T光模块潜在FCC限制的快速思考-20261004.pdf
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CITI-3-2T光模块潜在FCC限制的快速思考-20261004.pdf
104. Bernstein-在线旅游：我们与 DirectBooker 创始人 Sanjay Vakil 开展 AI 与在线旅游平台辩论的核心要点 Online Travel：Key takeaways from our AI vs OTA debate with Founder of DirectBooker, Sanjay Vakil.pdf
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105. Bernstein-中国互联网：中国下一代赢家：人工智能赋能，上下文锁定之争 China Internet China Next Winners AI harnesses, and the battle for context lock-in.pdf
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106. Bernstein-中国医药与生物科技：中国下一代赢家：不仅仅是 AIDD—— 人工智能时代的药物开发 China Pharma and Biotech China Next Winners More than AIDD - drug development in the AI age.pdf
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107. CITI-SpaceX频谱收购公告及E&C行业影响初评-20261009.pdf
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CITI-SpaceX频谱收购公告及E&C行业影响初评-20261009.pdf
108. CITI-花旗AI前瞻：模型快速迭代-基础设施迎头追赶-20261009.pdf
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CITI-花旗AI前瞻：模型快速迭代-基础设施迎头追赶-20261009.pdf
109. CITI-黄金周房产销售：重点城市表现强劲超预期-20261008.pdf
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CITI-黄金周房产销售：重点城市表现强劲超预期-20261008.pdf
110. Citi-美国通信设备行业——OCS（光路交换）将成110亿美元机遇；上调LITE目标价至1,400美元.pdf
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Citi-美国通信设备行业——OCS（光路交换）将成110亿美元机遇；上调LITE目标价至1,400美元.pdf
111. CITI-中国房地产：悖论——现房销售盈利承压vs政策支持与2027年核心城市房价反弹-20260929.pdf
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CITI-中国房地产：悖论——现房销售盈利承压vs政策支持与2027年核心城市房价反弹-20260929.pdf
112. CITI-中国房地产：投资者持仓与板块估值概览-20260929.pdf
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CITI-中国房地产：投资者持仓与板块估值概览-20260929.pdf
113. CITI-2026年9月游戏版号：206款国产+3款进口-腾讯获一-20261004.pdf
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CITI-2026年9月游戏版号：206款国产+3款进口-腾讯获一-20261004.pdf
114. CITI-HBM市场2027-2028年将面临严重供应不足-20260929.pdf
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CITI-HBM市场2027-2028年将面临严重供应不足-20260929.pdf
115. CITI-Meta Muse个人智能体影响——AMD目标价升至800美元-20261006.pdf
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CITI-Meta Muse个人智能体影响——AMD目标价升至800美元-20261006.pdf
116. GS-Constellation Energy（CEG）宣布与谷歌签订购电协议，在 PJM 区域合计约 3.6GW 核电项目，合同签订势头持续向好 Constellation Energy Corp. (CEG) Announces PPAs with Google for total of ~3.6 GW of nuclear in PJM; continued positive momentum on contracting.pdf
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117. GS-CoreWeave Inc.（CRWV.US）：Fully Connected 2026大会：AI平台版图持续扩张.pdf
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GS-CoreWeave Inc.（CRWV.US）：Fully Connected 2026大会：AI平台版图持续扩张.pdf
118. GS-Marvell 投资者日解读.pdf
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119. GS-Marvell（MRVL）：投资者日要点，在连接与定制芯片解决方案领域实现多元化机遇 Marvell Technology Inc. (MRVL) Investor Day highlights diversifying opportunity set across connectivity and custom silicon solutions.pdf
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120. GS-Palantir Technologies（PLTR）：CFO 会议：FDE 护城河或比我们预想的更深；垂直化或将催化下一阶段增长 Palantir Technologies (PLTR) CFO meeting FDE moat may be deeper than we thought; verticalization may catalyze next phase of growth.pdf
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121. Deutsche-当前市场最大的错位是什么？.pdf
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122. GFHK-共封装光学技术加速推进，但个股影响分化 CPO Accelerates, Yet Stock Implications Vary.pdf
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GFHK-共封装光学技术加速推进，但个股影响分化 CPO Accelerates, Yet Stock Implications Vary.pdf
123. GS CHINA MIDDAY.pdf
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124. GS-AI改变格局：中国来了-20261011.pdf
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125. GS-高盛每日观察720：中国大宗商品、澳洲策略与宏观、日本MLCC、亚洲CDMO、尼...-20260930.pdf
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GS-高盛每日观察720：中国大宗商品、澳洲策略与宏观、日本MLCC、亚洲CDMO、尼...-20260930.pdf
126. GS-高性能NAND或打破AI-内存墙-并带来显著CapEx节省-20261012.pdf
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GS-高性能NAND或打破AI-内存墙-并带来显著CapEx节省-20261012.pdf
127. GS-供应适应遇上全球补库存需求-20261011.pdf
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128. GS-韩国科技：2026年9月出口追踪——DRAM出口再创330亿美元历史新高-20261001.pdf
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GS-韩国科技：2026年9月出口追踪——DRAM出口再创330亿美元历史新高-20261001.pdf
129. GS-美洲技术：互联网：美国电商 26 年第三季度前瞻：分析行业争议与预测 AMERICAS TECHNOLOGY INTERNET US eCommerce Q3'26 Preview Analyzing the Industry Debates _ Estimates.pdf
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130. GS-美洲技术：互联网：在线旅游 26 年第三季度前瞻：分析行业争议与预测 AMERICAS TECHNOLOGY INTERNET Online Travel Q3'26 Preview Analyzing the Industry Debates _ Estimates.pdf
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131. GS-SpaceX（SPCX.US）2026年三季度业绩前瞻.pdf
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GS-SpaceX（SPCX.US）2026年三季度业绩前瞻.pdf
132. GS-Z.AI 公司（2513.HK）：迈向新前沿与商业化的路径更加清晰，上调至买入评级 Z.AI Co. (2513.HK) A clearer path to next frontier and monetization; upgrade to Buy.pdf
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133. GS-电力追踪（Power Tracker）——美国数据中心展望：尽管政治审查升温，增长前景大体完好.pdf
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134. GS-中国：中国的三件事-20261011.pdf
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135. GS-中国外汇-利率观察：适度宽松、人民币韧性及低利率环境-20261011.pdf
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GS-中国外汇-利率观察：适度宽松、人民币韧性及低利率环境-20261011.pdf
136. JPM-3Q26半导体行业前瞻：供应受限与AI动能支撑持续上行-20261012.pdf
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JPM-3Q26半导体行业前瞻：供应受限与AI动能支撑持续上行-20261012.pdf
137. JPM-中国地产：筛选带有-无法表示意见-审计意见的公司-20261011.pdf
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JPM-中国地产：筛选带有-无法表示意见-审计意见的公司-20261011.pdf
138. MS-Alphabet Inc.｜北美：为何 Waymo 是智能体差异化要素 Alphabet Inc. North America Why Waymo is an Agentic Differentiator.pdf
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139. MS-Constellation Energy Corporation｜北美：更多电力合同正在推进 Constellation Energy Corporation North America More Power Contracts in Play.pdf
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140. MS-Marvell 投资者大会指引2030财年每股收益30美元.pdf
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MS-Marvell 投资者大会指引2030财年每股收益30美元.pdf
141. GS-美洲通信技术：专家网络系列：与 Dell'Oro 探讨数据中心展望 AMERICAS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY Expert Network Series Data center outlook with Dell'Oro.pdf
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142. GS-亚洲经济分析师：中国出口还能再增长多少？.pdf
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143. MS-存储芯片：常规周期 vs- 超级周期-20261011.pdf
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MS-存储芯片：常规周期 vs- 超级周期-20261011.pdf
144. MS-机器人技术｜北美：人形机器人展望：让机器人投入工作 Robotics North America Humanoid Horizons Putting the Robots to Work.pdf
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145. MS-硬盘驱动器｜北美：东芝又一则消息 ——TDK 传闻的影响，以及这一切对硬盘意味着什么 Hard Disk Drives North America Another Toshiba Headline – Implications of The TDK Speculation, And What All This Means for HDDs.pdf
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146. Nomura-北方华创（002371.SZ）：中国半导体设备平台型龙头.pdf
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147. Nomura-沪硅产业（688126）：重估时刻已至，上行趋势刚刚启动——晶圆行业步入上行周期，定价与产能利用率双升；SOI晶圆国内独家受益.pdf
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148. Nomura-拓荆科技（688072.SS）：CVD、ALD与3D集成领域的冉冉新星.pdf
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149. Semianalysis-Anthropic 订阅提供的价值是 OpenAI 的 5 倍以上.pdf
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150. MS-OCP大会或将澄清800V电力架构之争-20261012.pdf
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151. MS-Roblox 公司｜北美：构建：关于游戏 AI 未来及谁可能受益的三点思考 Roblox Corporation North America Build 3 Thoughts on Gaming's AI Future and Who Could Benefit.pdf
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152. UBS-亚半导体：台积电美国扩张与联发科TPU机遇-20261012.pdf
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153. ZeroHedge-韩国发出警示，华尔街视而不见.pdf
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154. 巴克莱-欧洲汽车：中国实地调研-调研后的深度解析与欧盟法规更新+20261007.pdf
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155. 巴克莱-中国路演深度复盘：中国汽车行业洞察与欧盟监管更新+20261007.pdf
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156. 伯恩斯坦-AI价值链：判断AI算力建设景气的核心前提+20261007.pdf
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157. 伯恩斯坦-美国网络设备：串联线索……AI+时代的网络设备入门全景+20261008.pdf
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158. UBS-澳大利亚黄金行业9月季报预览-20261012.pdf
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159. UBS-半导体巴士巡访要点总结-20261012.pdf
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160. UBS-黄金利空已基本消化-下一轮涨势正在酝酿-20261012.pdf
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161. 高盛-全球造船业2027年展望：产能扩张是否应成为当前担忧？+20261007.pdf
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162. 高盛-中国出口还能再增长多少？+20261007.pdf
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163. 高盛-中国国庆黄金周综述：国内游平淡，出境游稳健+20261009.pdf
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164. 美银-资金流向观察：中期选举、买盘行情、滑坡行情+20261008.pdf
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165. 摩根大通-首次覆盖宇树科技，下调汇川技术、埃斯顿、优必选评级-机会何在？+20261008.pdf
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166. 德银-人形机器人脉动：模型进化；中国人形机器人出口；特斯拉产能爬坡+20261007.pdf
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167. 高盛-国庆黄金周中国白酒渠道反馈：动销整体疲弱，部分地区同比两位数下滑，华东市场持续承压+20261007.pdf
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168. 高盛-美国大选监测+20261008.pdf
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169. 大摩-重新审视CPO及其测试_封装供应链+20261008.pdf
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