思维纪要社 2026-08-10 附件明细
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001. 浙商证券-ESG及绿色金融7月报：十五五绿色规划密集出台，国内外ESG制度协同深化-260803.pdf
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浙商证券-ESG及绿色金融7月报：十五五绿色规划密集出台，国内外ESG制度协同深化-260803.pdf
002. 浙商证券-IT服务行业北美云厂商资本开支与AI应用专题报告：强需求和高ROI支撑北美云厂长期投入，云厂产业链价值扩张-260804.pdf
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浙商证券-IT服务行业北美云厂商资本开支与AI应用专题报告：强需求和高ROI支撑北美云厂长期投入，云厂产业链价值扩张-260804.pdf
003. 浙商证券-筹码微观结构探秘系列(十四)：“超跌反弹”的空间和时间规律-260802.pdf
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004. 浙商证券-筹码微观结构探秘系列(十五)：实测一个以沪深300ETF份额增减为依据的择时策略-260804.pdf
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浙商证券-筹码微观结构探秘系列(十五)：实测一个以沪深300ETF份额增减为依据的择时策略-260804.pdf
005. 浙商证券-传媒行业点评报告：人工智能数据周报-260803.pdf
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006. 浙商证券-从战略前沿走向规模化商业化应用：为何持续看好国产替代？—政策重心的切换透露了哪些信息？-260802.pdf
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007. 招商证券-银行业金融风向标2026-W31：美日联合干预，僵局或变局？-260809.pdf
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008. 浙商证券-2026年7月宏观数据预测：7月经济前瞻，盛夏有风，修复未满-260802.pdf
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浙商证券-2026年7月宏观数据预测：7月经济前瞻，盛夏有风，修复未满-260802.pdf
009. 浙商证券-A股市场运行周报第104期：双创引领大盘反弹，进二不追高，退一逢低配-260808.pdf
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浙商证券-A股市场运行周报第104期：双创引领大盘反弹，进二不追高，退一逢低配-260808.pdf
010. 浙商证券-五洋自控(300420)推荐报告：收购柯斯宇切入液冷不锈钢波纹管赛道，液冷需求增长打开第二成长曲线-260804.pdf
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011. 浙商证券-造纸行业深度报告：供需改善+纤维自给，高端箱板盈利改善-260805.pdf
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浙商证券-造纸行业深度报告：供需改善+纤维自给，高端箱板盈利改善-260805.pdf
012. 中航证券-传媒行业：漫剧接棒真人短剧，IP壁垒与流量霸权谁与争锋？-260805.pdf
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中航证券-传媒行业：漫剧接棒真人短剧，IP壁垒与流量霸权谁与争锋？-260805.pdf
013. 浙商证券-大展“宏”图系列六：AI美元能否成为新的货币锚？-260803.pdf
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014. 浙商证券-宏昌电子(603002)深度报告：卡位ABF膜国产替代，树脂、膜材和板材一体化龙头-260807.pdf
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浙商证券-宏昌电子(603002)深度报告：卡位ABF膜国产替代，树脂、膜材和板材一体化龙头-260807.pdf
015. 浙商证券-机械行业2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复-260803.pdf
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浙商证券-机械行业2026年中期策略：科技成长AI引领，周期价值将修复-260803.pdf
016. 浙商证券-基础化工行业深度报告：AI算力“热路”与“电路”的铜材升级，从“有铜就行”升级为“高端铜材决定系统上限”-260803.pdf
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浙商证券-基础化工行业深度报告：AI算力“热路”与“电路”的铜材升级，从“有铜就行”升级为“高端铜材决定系统上限”-260803.pdf
017. 浙商证券-金富科技(003018)推荐报告：收购卓晖和联益切入液冷波纹管等赛道，受益于AI液冷需求增长进入业绩快速释放期-260804.pdf
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浙商证券-金富科技(003018)推荐报告：收购卓晖和联益切入液冷波纹管等赛道，受益于AI液冷需求增长进入业绩快速释放期-260804.pdf
018. 浙商证券-人工智能行业大模型商业化系列报告：DeepSeek，控本筑壁垒，芯模共协同-260807.pdf
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浙商证券-人工智能行业大模型商业化系列报告：DeepSeek，控本筑壁垒，芯模共协同-260807.pdf
019. 中泰证券-国防军工行业：商业航天后续催化不断，关注板块核心受益标的-260804.pdf
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中泰证券-国防军工行业：商业航天后续催化不断，关注板块核心受益标的-260804.pdf
020. 中泰证券-黄金行业深度报告：滞涨风险来临，金牛王者归来-260809.pdf
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中泰证券-黄金行业深度报告：滞涨风险来临，金牛王者归来-260809.pdf
021. 中泰证券-科技反弹是否一蹴而就？-260808.pdf
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022. 中泰证券-密尔克卫(603713)化工物流龙头，半导体业务开拓第二成长曲线-260805.pdf
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中泰证券-密尔克卫(603713)化工物流龙头，半导体业务开拓第二成长曲线-260805.pdf
023. 中航证券-非银行业周报(2026年第二十七)：并购催化与业绩共振，把握行业高质量发展主线-260801.pdf
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中航证券-非银行业周报(2026年第二十七)：并购催化与业绩共振，把握行业高质量发展主线-260801.pdf
024. 中航证券-军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化-260802.pdf
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中航证券-军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化-260802.pdf
025. 中泰证券-保险行业保险资金运用收益率指数跟踪月报(2026年7月)：买卖价差回撤不改年内浮盈；险资模拟总投资收益率回落至3.77%，新钱收益率降至2.58%-260804.pdf
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026. 中泰证券-电力设备行业：发改委表示“十五五”算力网将新增直接投资4万亿元，工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》-260802.pdf
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027. 中泰证券-房地产行业2026年7月行业销售数据点评：销售延续筑底态势，政策托底稳定市场预期-260804.pdf
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中泰证券-房地产行业2026年7月行业销售数据点评：销售延续筑底态势，政策托底稳定市场预期-260804.pdf
028. 中信建投-【中信建投政策研究】美联储7月议息会议点评：通胀延续降温，政策转向仍待更多确认-260804.pdf
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中信建投-【中信建投政策研究】美联储7月议息会议点评：通胀延续降温，政策转向仍待更多确认-260804.pdf
029. 中信建投-【中信建投政策研究】政治局会议定调下半年加大逆周期调节力度；美联储维持利率不变鹰派分歧升温(2026年7月27日-2026年8月2日)-260804.pdf
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中信建投-【中信建投政策研究】政治局会议定调下半年加大逆周期调节力度；美联储维持利率不变鹰派分歧升温(2026年7月27日-2026年8月2日)-260804.pdf
030. 中信建投-TCL科技(000100)面板进入收获期+迎接估值体系重构-260802.pdf
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中信建投-TCL科技(000100)面板进入收获期+迎接估值体系重构-260802.pdf
031. 中信建投-半导体设备行业系列报告：全球半导体设备进入“量价齐升”通道，国产设备出海进程加速-260804.pdf
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中信建投-半导体设备行业系列报告：全球半导体设备进入“量价齐升”通道，国产设备出海进程加速-260804.pdf
032. 中信建投-策略周思考：W型底部确立，反弹还能持续多久？-260809.pdf
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中信建投-策略周思考：W型底部确立，反弹还能持续多久？-260809.pdf
033. 中泰证券-汽车行业深度：客车框架2026，第三轮景气大周期，出海替代加速、国内政策延续-260807.pdf
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034. 中泰证券-腔镜手术机器人行业深度：海外标杆路径在前，国产商业化与出海迎收获期-260805.pdf
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中泰证券-腔镜手术机器人行业深度：海外标杆路径在前，国产商业化与出海迎收获期-260805.pdf
035. 中泰证券-思瑞浦(688536)国产模拟IC领先企业，主业向上叠加AI增量打开长期成长空间-260807.pdf
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中泰证券-思瑞浦(688536)国产模拟IC领先企业，主业向上叠加AI增量打开长期成长空间-260807.pdf
036. 中泰证券-医药生物行业8月月报：在波动中把握长期确定性机会；BD重点领域近期案例盘点-TCE-260803.pdf
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037. 中信建投-多元金融行业：《个人贷款业务明示综合融资成本规定》解读-260804.pdf
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中信建投-多元金融行业：《个人贷款业务明示综合融资成本规定》解读-260804.pdf
038. 中信建投-多元金融行业区域经济系列研究(三)：从上海直接融资“20条”理解科技企业全生命周期金融服务-260807.pdf
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中信建投-多元金融行业区域经济系列研究(三)：从上海直接融资“20条”理解科技企业全生命周期金融服务-260807.pdf
039. 中信建投-房地产行业深度：安博(Prologis)，全球物流基础设施之王，中国本土资本化战略越走越深—明星运营商系列报告一-260809.pdf
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中信建投-房地产行业深度：安博(Prologis)，全球物流基础设施之王，中国本土资本化战略越走越深—明星运营商系列报告一-260809.pdf
040. 中信建投-纺服轻工及教育行业周报26W32：本周金价大幅上行，老铺黄金上海ifc门店焕新启幕-260809.pdf
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中信建投-纺服轻工及教育行业周报26W32：本周金价大幅上行，老铺黄金上海ifc门店焕新启幕-260809.pdf
041. 中信建投-港股研究系列(一)：港股是反弹还是反转？-260805.pdf
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中信建投-港股研究系列(一)：港股是反弹还是反转？-260805.pdf
042. 中信建投-行业数据周报8月第1期：成长、小盘风格强势反弹-260808.pdf
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043. 中信建投-策略周思考：科技修复开始了吗？-260802.pdf
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044. 中信建投-成都银行(601838)区域建设转型，打造实体产业新驱动-260804.pdf
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中信建投-成都银行(601838)区域建设转型，打造实体产业新驱动-260804.pdf
045. 中信建投-电力行业：“十五五”气候规划出台，减排政策整体趋严-260803.pdf
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046. 中信建投-基础化工行业：厄尔尼诺有望推动农化行业景气上行，关注化肥及农药板块投资机会-260803.pdf
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中信建投-基础化工行业：厄尔尼诺有望推动农化行业景气上行，关注化肥及农药板块投资机会-260803.pdf
047. 中信建投-基础化工行业：工信部发布工业绿色低碳“十五五”规划，SK海力士发布二季度业绩-260803.pdf
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中信建投-基础化工行业：工信部发布工业绿色低碳“十五五”规划，SK海力士发布二季度业绩-260803.pdf
048. 中信建投-计算机行业：CSP云收入持续超预期，彰显AI商业飞轮持续-260803.pdf
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049. 中信建投-科技行业动态：DeepSeek+V4+Flash正式版国产前沿最低价；当前看好互联网及游戏个股投资机会-260802.pdf
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050. 中信建投-跨境电商物流行业系列研究(四)：从SHEIN和燕文招股书看跨境电商物流本地化的趋势-260806.pdf
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中信建投-跨境电商物流行业系列研究(四)：从SHEIN和燕文招股书看跨境电商物流本地化的趋势-260806.pdf
051. 中信建投-流动性周观察8月第1期：千亿资金流入，双创ETF居前-260805.pdf
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052. 中信建投-航运港口行业：交运板块标的配置价值凸显-260806.pdf
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053. 中信建投-环保行业：碳配额分配征求意见，市场配额供给有望收紧-260803.pdf
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中信建投-环保行业：碳配额分配征求意见，市场配额供给有望收紧-260803.pdf
054. 中信建投-机械设备行业周观点：宇树IPO顺利推进看好机器人板块后续进展，半导体设备关注涨价及出海-260803.pdf
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中信建投-机械设备行业周观点：宇树IPO顺利推进看好机器人板块后续进展，半导体设备关注涨价及出海-260803.pdf
055. 中信建投-全球股市流动性跟踪框架(2)：A股去杠杆到哪一步？-260804.pdf
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中信建投-全球股市流动性跟踪框架(2)：A股去杠杆到哪一步？-260804.pdf
056. 中信建投-社会服务行业：暑运7月全国民航客运量+3.7%，8月5日国内航线燃油附加费再降-260804.pdf
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057. 中信建投-食品饮料行业：即将进入业绩密集期，关注超预期标的-260809.pdf
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058. 中信建投-通信行业：DeepSeek拟提价，持续关注国产大模型及算力产业链-260809.pdf
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059. 中信建投-通信行业：北美云厂商资本开支继续高增，关注算力超跌与高股息标的-260803.pdf
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中信建投-通信行业：北美云厂商资本开支继续高增，关注算力超跌与高股息标的-260803.pdf
060. 中信建投-煤炭行业动态：焦煤震荡偏弱焦炭偏弱，动力煤价格震荡偏稳-260806.pdf
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中信建投-煤炭行业动态：焦煤震荡偏弱焦炭偏弱，动力煤价格震荡偏稳-260806.pdf
061. 中信建投-平安银行(000001)财富管理优势深化，零售业务稳步改善-260802.pdf
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中信建投-平安银行(000001)财富管理优势深化，零售业务稳步改善-260802.pdf
062. 中信建投-汽车行业：乘用车出海再超预期，商用车淡季不淡，机器人“量产+资本化”双击在即-260805.pdf
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中信建投-汽车行业：乘用车出海再超预期，商用车淡季不淡，机器人“量产+资本化”双击在即-260805.pdf
063. 中信建投-全球大类资产周观点(114)：科技之外可以关注什么-260802.pdf
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中信建投-全球大类资产周观点(114)：科技之外可以关注什么-260802.pdf
064. 中信建投-医药行业周度复盘-260803.pdf
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065. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第266期：工银理财发行混合类，全球+产品的特征分析-260804.pdf
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066. 中信建投-有色金属行业：美国非农不及预期，助力有色持续反攻-260809.pdf
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067. 中信建投-有色金属行业动态：库存持续高强度去化，铝价反弹延续-260802.pdf
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中信建投-有色金属行业动态：库存持续高强度去化，铝价反弹延续-260802.pdf
068. 中信建投-宇树科技(688836)全球通用机器人领跑者，全栈自研构建商业化飞轮-260807.pdf
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中信建投-宇树科技(688836)全球通用机器人领跑者，全栈自研构建商业化飞轮-260807.pdf
069. 中银国际-研究部2026年8月金股：8月金股组合-20260803.pdf
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中银国际-研究部2026年8月金股：8月金股组合-20260803.pdf
070. 中信建投-物流行业：中东局势推升国际油价，卡塔尔LNG船通过霍尔木兹海峡-260805.pdf
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中信建投-物流行业：中东局势推升国际油价，卡塔尔LNG船通过霍尔木兹海峡-260805.pdf
071. 中信建投-医药行业创新药产业链：CXO，板块Beta稳中向好，AI制药大有可为-260805.pdf
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中信建投-医药行业创新药产业链：CXO，板块Beta稳中向好，AI制药大有可为-260805.pdf
072. 中信建投-医药行业周报：AI制药大有可为，产业链有望持续受益-260809.pdf
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中信建投-医药行业周报：AI制药大有可为，产业链有望持续受益-260809.pdf
073. 中银证券-计算机行业“一周解码”：国产模型+国产算力双向奔赴，AI应用+国产算力硬件持续受益-260804.pdf
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中银证券-计算机行业“一周解码”：国产模型+国产算力双向奔赴，AI应用+国产算力硬件持续受益-260804.pdf
074. 中银证券-社会服务行业双周报：体育板块纳入“十五五”规划，关注暑期后半程出行需求持续释放-260805.pdf
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075. 中银证券-食品饮料行业周报：板块情绪回暖，消费底部反弹-260803.pdf
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中银证券-食品饮料行业周报：板块情绪回暖，消费底部反弹-260803.pdf
076. 中银证券-研究部2026年8月金股：8月金股组合-260803.pdf
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077. 中银证券-有色金属行业周报：避险溢价消退叠加铜矿供给收紧，铜矿供给刚性支撑铜价中枢或上移-260803.pdf
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中银证券-有色金属行业周报：避险溢价消退叠加铜矿供给收紧，铜矿供给刚性支撑铜价中枢或上移-260803.pdf
078. 中银证券-半导体材料涨价深度报告：需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振-260805.pdf
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中银证券-半导体材料涨价深度报告：需求高增、成本上升及地缘冲突三重共振-260805.pdf
079. 中银证券-策略周报：混沌背后的主、次问题-260802.pdf
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中银证券-策略周报：混沌背后的主、次问题-260802.pdf
080. 中银证券-电力设备与新能源行业8月第1周周报：电池新技术加速落地，光伏“反内卷”持续推进-260803.pdf
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081. 中银证券-化工行业周报：国际原油、环氧丙烷价格下跌，有机硅价格上涨-260804.pdf
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中银证券-化工行业周报：国际原油、环氧丙烷价格下跌，有机硅价格上涨-260804.pdf
082. 中邮证券-食品饮料行业深度报告：从科网泡沫，看当下消费股投资机会-260803.pdf
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中邮证券-食品饮料行业深度报告：从科网泡沫，看当下消费股投资机会-260803.pdf
083. 中邮证券-医药行业周报：肿瘤免疫疗法持续迭代，双抗+ADC有望弯道超车-260803.pdf
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中邮证券-医药行业周报：肿瘤免疫疗法持续迭代，双抗+ADC有望弯道超车-260803.pdf
084. 中邮证券-银行业7月金融数据前瞻：财政发力支撑社融同比多增-260807.pdf
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中邮证券-银行业7月金融数据前瞻：财政发力支撑社融同比多增-260807.pdf
085. 中邮证券-有色金属行业报告：供给扰动升级，看好铜价突破新高-260803.pdf
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中邮证券-有色金属行业报告：供给扰动升级，看好铜价突破新高-260803.pdf
086. 中邮证券-证券行业周报：合规升级筑根基，头部券商或受益-260803.pdf
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中邮证券-证券行业周报：合规升级筑根基，头部券商或受益-260803.pdf
087. 中原证券-月度策略：外部扰动有所缓释，兼顾科技修复弹与红利底仓配置-260805.pdf
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中原证券-月度策略：外部扰动有所缓释，兼顾科技修复弹与红利底仓配置-260805.pdf
088. 中邮证券-房地产行业报告：1-7月百强房企销售拿地降幅均收窄-260803.pdf
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中邮证券-房地产行业报告：1-7月百强房企销售拿地降幅均收窄-260803.pdf
089. 中邮证券-海外宏观周报：美联储暂缓行动，可信度风险升温-260804.pdf
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中邮证券-海外宏观周报：美联储暂缓行动，可信度风险升温-260804.pdf
090. 中邮证券-化工行业报告：本周化工品纺织化学制品、涤纶、民爆制品、复合肥、粘胶涨幅居前-260806.pdf
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中邮证券-化工行业报告：本周化工品纺织化学制品、涤纶、民爆制品、复合肥、粘胶涨幅居前-260806.pdf
091. 东吴非银 - 非银投资全景系列01期：非银金融行业研究方法 260810
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092. 天风医药生物研究框架 260810
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093. 浙商固收 - 基于大行净融出的银行流动性分析框架 260810
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094. 财通食饮周叙·第60期：茅五批价有所回升，关注健康原料机会 260810
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095. 比特小鹿[BTDR.O]2026年第二季度业绩交流会 260810
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- 导读/总结：[[assets/docs/260810_2255__比特小鹿 _贵州茅台 _五粮__比特小鹿_BTDR.O_2026年第二季度业绩交流会 260810_导读.docx|比特小鹿[BTDR.O]2026年第二季度业绩交流会 260810_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260810_2255__比特小鹿 _贵州茅台 _五粮__比特小鹿_BTDR.O_2026年第二季度业绩交流会 260810_原文.docx|比特小鹿[BTDR.O]2026年第二季度业绩交流会 260810_原文.docx]]
096. 东吴环保公用 - 山高环能：餐厨资源化龙头并购引领成长，UCO稀缺增值+降本提效弹性大 260810
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- 导读/总结：东吴环保公用 - 山高环能：餐厨资源化龙头并购引领成长，UCO稀缺增值+降本提效弹性大 260810_导读.docx
- 原文：东吴环保公用 - 山高环能：餐厨资源化龙头并购引领成长，UCO稀缺增值+降本提效弹性大 260810_原文.docx
097. 东财固收_研值担当系列(第三期)_一叶知秋_从近期政策看监管修正城投过度刚兑预期可能 260810
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- 导读/总结：东财固收_研值担当系列(第三期)_一叶知秋_从近期政策看监管修正城投过度刚兑预期可能 260810_导读.docx
- 原文：东财固收_研值担当系列(第三期)_一叶知秋_从近期政策看监管修正城投过度刚兑预期可能 260810_原文.docx
098. 东财地产_增量资金入市预期升温叠加优质供给扩容，关注下半年REITs配置价值与优选投资策略 260810
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- 导读/总结：东财地产_增量资金入市预期升温叠加优质供给扩容，关注下半年REITs配置价值与优选投资策略 260810_导读.docx
- 原文：东财地产_增量资金入市预期升温叠加优质供给扩容，关注下半年REITs配置价值与优选投资策略 260810_原文.docx
099. 华西【食饮星周期】系列报告分享：白酒系列汇报一微酒激荡，四家上市公司构建微酒更高壁垒 260810
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- 导读/总结：华西【食饮星周期】系列报告分享：白酒系列汇报一微酒激荡，四家上市公司构建微酒更高壁垒 260810_导读.docx
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100. 富国基金 A股反攻，如何布局 260810
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101. 华创固收 - 央行态度温和，机构再次进入利差压缩——周观点系列电话会议319期 260810
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102. 招商证券 - K型分化下的大类资产配置策略 - 产品配置全景手册2026年8月 260810
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- 导读/总结：招商证券 - K型分化下的大类资产配置策略 - 产品配置全景手册2026年8月 260810_导读.docx
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103. 小牛电动[NIU.O]2026年第二季度业绩交流会 260810
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104. 银河总量之声 - A股窗口期已至&固收震荡寻底 260810
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105. 天玉约首席 - 核心城市先行 星火亦将燎原 260810
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106. 开源传媒 传媒周一谈：继续布局国产模型、AI应用，关注电影暑期档升温 260810
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107. 九号公司（689009）2026年半年度业绩交流会 260810
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108. 中邮医药_系列一_Al+制药_从降本增效到分子创新，数据生产构筑长期壁垒 260810
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109. 中信建投证券 - 第一期 北极星策略周周谈 260810
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110. 中邮固收 - 1.7%突破之后——每周债市超话（第117期） 260810
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111. 磷化铟专家交流纪要20260809.docx
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112. 铠侠专家交流.docx
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113. 财经解读 260810
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114. AI4S持续赋能药物研发重视产业链价值 260809
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115. AI反弹，金属材料买什么 260808
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116. AI应用≈AI吞噬不了的6种软件逻辑 6个价值点 260809
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117. CXO产业及AI4S更新推荐电话会议 260809
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118. 【宏观论市】长江宋筱筱：政策提速与K型收敛 260810
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119. 【热点聚焦】西部徐嘉奇：AI的“Windows时刻”：战略看多港股互联网！ 260810
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120. 2026下中金财富全资产策略会：雾敛潮升 260810
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121. 当前位置怎么看半导体设备 260809
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122. 德适-B[2526.HK]2026年中期业绩发布会 260810
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123. 低位板块异动，消费、医药盘中领涨 260810
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124. 电新每周汇 260809
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125. 东财宏观｜韩美股市反弹之后，如何应对？ 260810
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126. 东吴宏观·经济早班车 - 第121期 - 7月非农后的海外流动性展望 260810
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127. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：黄金珠宝板块 - 金价震荡的时候怎么看？ 260810
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128. 百川盈孚 五氧化二钒、硅酸锆——大宗商品热点解读 260810
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129. 打造高人才密度团队的策略手册 -亚当·沃德，Cursor人才主管 260810
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130. 国盛十点谈：NPO—光的新增量 260809
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131. 国泰海通汽车刘一鸣：从'无处安放'到AIDC电力底座，看好往复式内燃机、燃料电池的焕新之旅【智驭未来-2026AI+产业线上路演】 260810
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132. 弘毅远方基金 创新药该布局了？ 260810
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133. 弘则医药 _ AI制药对CXO有何影响？ 260810
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134. 华宝基金 算力时代“芯”设计！更纯粹更锋利？ 260810
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135. 华创策略 _ 反攻如期而至 - 策略周聚焦 260810
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136. 华福电新 _ 反弹继续——旬讲系列之72 260810
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137. 方正金属 - 刚果（金）政策助推情绪，多因素叠加铜板块有望上行 260810
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138. 国联基金 全球创新药进入共振周期？ 260810
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139. 徽商复盘分析 - 从技术分析全面解读期货行情 260810
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140. 徽商盘前解读 - 美国7月非农就业人数意外减少2.3万。中国7月出口同比增23.9%。沙特、土耳其、巴基斯坦签署共同防务协议。 260810
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141. 机器人产业洞见 260809
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142. 基础大模型-2026年年底的“全模态”技术迭代，是关键节点 260809
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143. 金信基金 创新药行情火热，怎么投？ 260810
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144. 军事力量现代化 - 2026年全球大会 260810
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145. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 晶赛科技：石英晶振优质企业，AI算力驱动晶振元件升级 260810
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146. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 一诺威：聚氨酯弹性体领先者，产品结构优化驱动盈利能力提升 260810
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147. 华源汽车 _ 周观点 第31期：智驾&Robotaxi&AI电力观点更新 260810
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148. 鹏华基金 周期轮动每周谈 260810
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149. 全球长周期视角下的中国用浆成本趋势 260809
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150. 实时债市解盘260810 - 中信建投期货孙玉龙 260810
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151. 通信-行业需求上调，新技术和高景气周期 260809
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152. 西部固收姜珮珊 - 30Y交易“多强并存”，关注下周26T6首发 260810
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153. 湘财每周一谈（低空经济、软件、大模型） 260810
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154. 开源通信 “颖响力”（14）MPO再迎利好 260810
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155. 南方基金 景气启航，共赢成长！聚焦景气成长，AI+机器人力争超额！ 260810
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156. 鹏华基金 低利率时代量化固收+的股债协同之道 260810
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157. 液冷产业链进入订单和业绩兑现强现实阶段有望迎来大行情关注最快释放业绩核心公司 260809
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158. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 260810
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159. 易方达基金 市场缺乏明确主线，科技板块还能回到前高吗 260810
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160. 银华基金 做主线资产深度聊：半导体设备核心问答 260810
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161. 长城农业 _ 周“胶”点 260810
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162. 长城农业 生猪市场周观察 260810
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163. 新加坡组屋模式——新加坡组屋制度对中国超大特大型城市保障房制度的启示 260809
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164. 新能源每周金选 260809
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165. 兴期策略谈·周汇：印尼镍矿配额政策如何影响镍价？【聚焦品种：沪镍】 260810
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166. 中金公司 _ 沛嘉医疗业务更新电话会 260810
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167. 中金研究｜宏观策略周论：反弹还有多少空间？ 260810
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168. 抓紧两个月的科技窗口期 260810
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169. 专家 国产CPU AI芯片性能与产业链情况分析 260809
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170. 资深投顾说：反弹受阻，科技股结束了吗？ 260810
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171. 租赁行业深度，从融资替代到穿越周期 260807
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172. 浙商45call农业 周期拾级（一）农业板块的配置节奏 260810
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173. 政策与大类资产配置周观察 260808
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174. 中金公司 - 大宗半小时——流动性与基本面共振，黄金有色同涨 260810
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175. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'科技与消费的再平衡' 260810
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176. 广发策略 再看筹码结构对AI板块的影响 260809
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177. 【摩根大通】首席周末宏观：非农就业显著走弱但多项经济指标韧性仍存：全球经济好坏交织，美联储9月加息概率回落，12月仍为基准，日欧央行维持收紧预期，消费与生产率结构性命题成宏观核心矛盾 260809
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- 导读/总结：【摩根大通】首席周末宏观：非农就业显著走弱但多项经济指标韧性仍存：全球经济好坏交织，美联储9月加息概率回落，12月仍为基准，日欧央行维持收紧预期，消费与生产率结构性命题成宏观核心矛盾 260809_导读.docx
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178. 开源汽车邓健全 _ 乘用车批发销量增速有望转正，重视板块底部反弹契机 260809
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- 导读/总结：开源汽车邓健全 _ 乘用车批发销量增速有望转正，重视板块底部反弹契机 260809_导读.docx
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179. 华源交运 航运麦哲论 - 八月启航（2）散运：矿石发运与厄尔尼诺， 如何影响 26H2 散运市场高度 260809
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- 导读/总结：华源交运 航运麦哲论 - 八月启航（2）散运：矿石发运与厄尔尼诺， 如何影响 26H2 散运市场高度 260809_导读.docx
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180. 招商证券 - 宏观周周谈：Risk-on可持续多久？ 260809
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181. 申万化工周度更新 2060809
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182. 长城证券具身智能研究中心 _ 宇树上市，具身智能的主场！ 260809
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183. MS-AI对劳动力市场的冲击：规模仍温和，但信号愈发清晰.pdf
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184. MS-AI与经济转型：AI劳动力冲击仍温和，但日益显性化.pdf
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185. MS-AppLovin（APP.US）——即便电商广告估值归零，当前价位仍具吸引力；维持“增持”评级.pdf
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186. MS-Cloudflare Inc｜北美 26 年二季度业绩：执行落地叠加需求消耗提升，二季度增长加速，重申超配评级 Cloudflare Inc North America 2Q26 Results－Execution + More Consumption Equals Acceleration in 2Q, Reiterate OW.pdf
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187. MS-Palantir科技公司（PLTR.US）——2026年二季度业绩：看空逻辑是否被高估？.pdf
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188. MS-SpaceX｜北美：业绩大幅超预期_业绩展望与资本开支抬升并存，重申 300 美元目标价 SpaceX North America Strong Beat_Outlook vs. Higher Capex Reiterate $300 PT.pdf
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189. JPM-中国区域性银行2026年二季度业绩前瞻——手续费增长与资产质量分化将成为核心主线.pdf
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190. JPM-资金流向与流动性：TMT 股票板块以及多策略对冲基金成为 7 月去杠杆行为的核心 Flows & Liquidity TMT Equity Sector and Multi Strat hedge funds at the center of July’s deleveraging.pdf
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191. MS-2026年7月GB200与GB300 NVL72机柜出货跟踪-20260807.pdf
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192. MS-北美软件——2026年二季度SaaS业绩盘点：Klaviyo、ZoomInfo与Amplitude.pdf
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193. MS-超微半导体（AMD.US）——下半年小幅改善，2027年显著跃升.pdf
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194. MS-存储芯片——一次小波折-20260806.pdf
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195. MS-大中华区科技硬件——从美国四大云厂商2026年二季度业绩看产业链映射.pdf
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196. MS-电信及网络设备｜北美 光模块：潜在对华禁令相关报道带来的影响 Telecom & Networking Equipment North America Optical Impact of Potential China Ban Reports.pdf
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197. MS-阿斯特拉实验室｜北美：Scorpio X 产品放量带来巨大上行空间 Astera Labs Inc North America Substantial upside driven by the Scorpio X ramp.pdf
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198. MS-安森美半导体（ON.US）：数据中心驱动增长动能.pdf
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199. MS-北美互联网行业：爱彼迎、Instacart与Lyft二季报核心研判——平台优化（含生成式AI驱动）助推ABNB与CART增长盈利双升，LYFT仍依赖营销投入换增长.pdf
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200. MS-北美互联网行业——当前估值位置与ROIC争议的最新回应.pdf
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201. MS-美股策略｜北美 每周前瞻：从周期早期迈向周期中期 US Equity Strategy North America Weekly Warm-up From Early Cycle to Mid Cycle.pdf
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202. MS-南亚科技（2408.TW）——定价权强势释放；维持“增持”评级.pdf
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203. MS-清洁技术：二季度财报要点汇总——SolarEdge、EVgo、Array、Sunrun与Fluence业绩解读.pdf
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204. MS-全球云资本开支追踪——支出加速势头延续.pdf
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205. MS-全球主题研究｜北美 深度分析：开源权重模型与全球三种发展格局 Global Thematics North America Weighing In Open-Weights Models & 3 States of the World.pdf
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206. MS-软件行业：投资者反馈印证我们的核心假设.pdf
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207. MS-光模块新政策解读.pdf
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208. MS-韩国电池材料行业——战略分化加剧，盈利兑现路径各不同.pdf
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209. MS-铠侠控股（285A.T）——2026年一季度业绩：略低于预期，但管理层基调维持乐观.pdf
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210. MS-太诱电（6976.T）——2027财年一季度业绩：MLCC销售增速逊于同行.pdf
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211. MS-特斯拉（Tesla Inc，TSLA）——第八届年度实习生调查：特斯拉初现企稳迹象.pdf
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212. MS-西部数据（WDC.US）2026财年四季度业绩——暂时性挫折.pdf
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213. MS-亚洲科技｜亚太地区 存储芯片 —— 一处微小波折 Asia Technology Asia Pacific Memory – A Small Winkle.pdf
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214. MS-药明康德（603259）：2026年第二季度强劲超预期 – 全年指引大幅上调-20260803.pdf
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215. MS-软件行业——新堆栈：2026年二季度超大规模云厂商业绩：增长再度提速，抬升云基础设施软件预期.pdf
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216. MS-三星电机｜亚太地区 MLCC：定价能力即将显现，列为全新首选标的 Samsung Electro‑Mechanics Asia Pacific MLCC－Pricing Power Is Coming, New Top Pick.pdf
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217. MS-时代天使（6699.HK）——2026年上半年业绩预告全线超预期.pdf
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218. MS-松下控股（6752.T）——与管理层小组电话会：AI需求溢出效应显现，提价策略稳步推进.pdf
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219. MS-中国宏观——政治局会议后AI资本开支与经济展望.pdf
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220. MS-重回货架：301条款关税的跨资产视角-20260807.pdf
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221. Nomura-短期波动不改中际旭创基本面向好.pdf
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222. Nomura-美的集团（000333.SZ）——抵御行业逆风的均衡之选.pdf
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223. MS-药明康德（603259.SH）——电话会五大要点.pdf
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224. MS-英飞凌科技（IFXGn.DE）——AI数据中心逻辑获业绩印证.pdf
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225. MS-应用材料公司｜北美：研报背后的三个核心问题 Applied Materials Inc. North America 3 Questions into the Print.pdf
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226. MS-中国电动汽车行业——2026年二季度业绩前瞻.pdf
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227. MS-中国工业：美国保护主义：竞争加剧-20260803.pdf
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228. SpaceX 10GW in 2027 – Why It’s Real, Will Drive $500B ARR for SpaceX, and Why Microsoft Will Be the Largest Offtaker.pdf
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229. UBS-北京时隔7个月再次放松楼市政策-20260807.pdf
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230. UBS-存储半导体月度报告：回应投资者三大关切-20260807.pdf
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231. Nomura-美国经济周报：数据支持美联储按兵不动.pdf
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232. Nomura-阳光电源（300274.SZ）：电芯锁定、欧洲双轨布局，2026年下半年出货抢跑.pdf
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233. Nomura-中国电网：第十五届五年计划及出口推动延长上行周期-20260804.pdf
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234. Nomura-中国电网行业：十五五规划与出海双轮驱动，景气上行周期拉长.pdf
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235. Nomura-中国互联网及新媒体：二季度业绩前瞻.pdf
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236. SemiAnalysis-SpaceX 2027年10GW算力部署-冲击3000亿ARR-20260808.pdf
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237. 伯恩斯坦-新能源汽车革命之供应链韧性：中国强势领跑领域与仍需补短板的依赖环节；中国汽车供应链自主化全景梳理+20260805.pdf
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238. 大摩-二季度超大规模云厂商业绩：增长再度提速，抬升云基础设施软件预期+20260805.pdf
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242. 高盛-全球PCBCCL：2027年总可寻址市场（TAM）分别上调38%、18%；AI驱动下2026-2028年有望实现三位数增长；引入背板情景分析+20260805.pdf
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243. UBS-内存通胀削弱AI资本支出增长贡献-20260806.pdf
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244. UBS-中国C高管调查：贸易忧虑已超越关税范畴-20260807.pdf
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