思维纪要社 2026-10-12 附件明细
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001. 财经解读 261012
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002. 财通食饮周叙·第67期：双节反馈符合预期，大众品兼具成长与红利 261012
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003. 2026宏观金融+有色板块四季度策略会 - 新湖期货2026四季度策略会 261012
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004. 华创固收 - 一揽子政策落地，四季度债市怎么看？ 261012
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005. 广发固收：债市渐法-周策略研讨会 261012
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006. 开源电新 _ 新宙邦：全球精细化学品龙头，电子信息化学品成长逻辑加速兑现 261012
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007. 华源传媒互联网 _ AI视频内容的价值跃迁 261012
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008. 华源交运 _ 航运麦哲论（64）美俄柴油协议、伊朗袭击加剧，船东怎么看油运市场趋势？ 261012
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009. 长城农业 _ 周“胶”点 261012
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010. 中邮固收 - 四季度债市交易什么因素？—每周债市超话（第124期） 261012
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011. 开源食饮 - 饮韵时光第60期：晶途研知：地产酒：区域韧性与结构性机会 261012
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012. 百川盈孚 甲醛、季戊 四醇——大宗商品热点解读 261012
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013. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：名创优品26Q3经营数据与展望更新 261012
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014. 厄尔尼诺系列会议【第8期】：从预期演绎到正式形成，超强厄尔尼诺下的投资再布局 261011
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015. 光大证券 金融股盘中异动，险资举牌龙头券商 261012
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016. 国泰基金 家里有“矿”真的心里不慌. 硬资产与硬科技是敌是友. 261012
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017. 国泰基金 硬资产与硬科技如何投 261012
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018. 华安基金 黄金E点通：央行购金再提速，十月加息概率放缓 261012
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019. 【策略论市】光大张宇生：围绕政策的震荡——2026年10月策略观点 261012
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020. 交运观点更新：VLCC一年期租环比继续上涨，航空货运进入旺季 261010
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021. 开源计算机 周观点汇报：高密度算力驱动散热升级，Agent应用持续拓展 261012
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022. 南华期货 四季度展望·宏观金融专场 261012
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023. 鹏华基金 英宇说科技 261012
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024. 泉果基金 赵诣新发 泉果新能源 261012
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025. 华源非银 中国财险近况交流 261012
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026. 华源农业 _ 假期猪价走势和后续展望？ 261012
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027. 徽商复盘分析 - 从技术分析全面解读期货行情 261012
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028. 嘉实基金 供给约束遇上新需求！工业有色“底色”如何 261012
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029. 易方达基金 恒生科技指数迎重要调整，港股科技机会如何 261012
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030. 银河固收 _ 10月利率展望：利空渐积，静待破局 261012
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031. 中海基金 10月最新策略来了！ 261012
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032. 资深投顾说：科技传媒涨势强，稳健资产年新高 261012
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033. 实时债市解盘261012 - 东吴证券李勇 261012
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034. 市场出清到何程度了？ 261012
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035. 泰康基金 世界投资者周，“攒”出投资底气 261012
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036. 湘财每周一谈（日联科技、宏观、策略、时政） 261012
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037. 兴期策略谈周汇：科技牛结束了吗？【聚焦品种：股指】 261012
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038. 电子新旗手科技波动中成长 261011
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039. 东吴宏观·经济早班车 - 第157期 - 美国中期选举观战指南 261012
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040. 玻璃基板产业发展趋势 261011
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041. 电子掘金 261011
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042. 国金固收 _ 债市早知道（第145期） 261012
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043. 华创策略 以盾待矛，静候攻守转换 - 策略周聚焦 261012
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044. 华福电新 9月储能采招高增，坚定看好锂电固态——旬讲系列之81 261012
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045. 徽商盘前解读 - 美国预算赤字飙升至近2万亿美元！中欧贸易投资磋商联合声明发布。美消费者信心指数跌至五个月低点。 261012
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046. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 探底回升 隐波冲高回落！ 261012
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047. 机器人产业洞见 261011
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048. 计算机Q3前瞻 261011
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049. 方正金属 _ 非美地区库存紧张叠加矿端风险，铜基本面持续强劲 261012
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050. 广发科技周日谈第172期 261011
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051. 金信基金 震荡行情下，估值回归后能否迎来转机？ 261012
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052. 开源北交所 - 北交所每周荟谈系列-北交所高股息和低波动公司配置建议 261012
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053. 美诺华[603538.SH]2026年半年度业绩说明会 261012
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054. 鹏华基金 周期轮动每周谈 261012
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055. 为什么现在每家公司都需要像实验室团队一样思考和运作. Josh Woodward(Google Labs副总裁) 261012
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056. 西部策略 - 地产风向变了 261012
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057. 西部策略 - 盘前5分钟1012 261012
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058. 西部固收姜珮珊 - 10月债市展望 261012
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059. 嘉实基金 震荡市配置，科技选硬件or软件？ 261012
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060. 中金研究｜宏观策略周论：跌到位了吗？ 261012
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061. 中信保诚 央行持续购金怎么看？ 261012
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062. 资本市场周期转折与新逻辑探索 261009
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063. 资深产业专家分享AI剧行业进展 261011
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064. AI视频专家交流 261010
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065. 下跌时的反应与过去一样,我们也有类似的情况 261012
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066. 阳光早参——大放量！A股探底回升，转机出现？ 261012
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067. 易方达基金 市场结构分化延续，为何创业板算力值得关注 261012
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068. 长城金属｜金属一刻·第15期——黄金开启喘息窗口 261012
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069. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'大约在秋季' 261012
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070. 百亿基金经理内参-20261011.pdf
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071. 《历史缝隙里的人》
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072. （英文原版）《权衡一念》
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074. 东财地产半月谈_贴息政策观点及国庆假期楼市成色几何_ 261011
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075. 【东证周周谈】2026第38期(总第224期)——聚酯-焦煤-锡 261011
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076. 东吴策略 - 短期反弹可能来临 - 周末一刻钟系列（一百三十） 261011
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077. 东吴海外策略 - 纳指高位盘整还是向上突破？- 港股&海外周论 261011
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078. 东方财富证券 _ 东财周日晚八点（固收、宏观、经济、策略） 261011
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079. 璟恒投资-知行合一，穿越牛熊 261009
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080. 开源计算机 _ AI应用系列_AI医疗商业化加速落地， 大模型龙头竞相加码布局 261011
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081. 广发策略 从出口链景气度，前瞻三季报机会 261011
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082. 浙商证券 廖市无双（第115期）：中线底部结构重构成功了吗？ 261011
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083. 申万宏源策略_大势申音·每周论势5分钟 261011
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084. 长江宏观-筱谈宏观系列38三问人民币升值及影响 261009
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085. GS-韩国科技-存储：MU 4QFY26业绩解读：2027-2028年存储供需将远紧于...-20261001.pdf
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GS-韩国科技-存储：MU 4QFY26业绩解读：2027-2028年存储供需将远紧于...-20261001.pdf
086. GS-恒瑞医药（600276.SS）：SHR-1139 EADV大会II期数据读出：疗效-安全性-便利性呈现差异化优势.pdf
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GS-恒瑞医药（600276.SS）：SHR-1139 EADV大会II期数据读出：疗效-安全性-便利性呈现差异化优势.pdf
087. GS-鸿海（2317.TW）：9月营收超预期，同比大增38%；新AI服务器、CPO交换机及折叠手机将驱动4Q26；买入（确信名单）.pdf
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GS-鸿海（2317.TW）：9月营收超预期，同比大增38%；新AI服务器、CPO交换机及折叠手机将驱动4Q26；买入（确信名单）.pdf
088. GS-吉利汽车（0175.HK） Key growth driver shifting to overseas with ample room f-20260928.pdf
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GS-吉利汽车（0175.HK） Key growth driver shifting to overseas with ample room f-20260928.pdf
089. GS-铠侠(285A.T)：北上工厂调研印证其提升投资效率的举措；重申「买入」评级 Kioxia Holdings (285A.T) Kitakamni plant tour confirms initiatives to maximize investment efficiency; reiterate Buy.pdf
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090. GS-李强承诺渐进宽松以实现全年增长目标-20260928.pdf
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GS-李强承诺渐进宽松以实现全年增长目标-20260928.pdf
091. GS-每日720：松下、SHEIN及全球焦点-20261008.pdf
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GS-每日720：松下、SHEIN及全球焦点-20261008.pdf
092. GS-韩国科技：存储器：美光4QFY26交叉解读：预计2027与2028年存储器供需较2026年显著趋紧；买入三星电子海力士.pdf
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GS-韩国科技：存储器：美光4QFY26交叉解读：预计2027与2028年存储器供需较2026年显著趋紧；买入三星电子海力士.pdf
093. GS-韩国科技：内存定价追踪：2026 年 9 月：2026 年第四季度 DRAM_NAND 平均售价预测整体高于 GS 预期 SouthKoreaTech Memory Pricing Tracker September 2026 4Q26 DRAM_NAND ASP forecast overall higher than GSe.pdf
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094. GS-美国 TMT 简讯.pdf
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095. GS-美国股票市场概况：平淡.pdf
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096. GS-美国科技：半导体——三季度业绩前瞻：板块普跌后，预计个股将随业绩上修而走强.pdf
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GS-美国科技：半导体——三季度业绩前瞻：板块普跌后，预计个股将随业绩上修而走强.pdf
097. GS-美国科技：硬件——ANET、CLS、FFIV 3Q26E 业绩前瞻及行业网络模型更新.pdf
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GS-美国科技：硬件——ANET、CLS、FFIV 3Q26E 业绩前瞻及行业网络模型更新.pdf
098. GS-美联储9月会议纪要：多数与会者认为年底前再加息适宜-20261008.pdf
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GS-美联储9月会议纪要：多数与会者认为年底前再加息适宜-20261008.pdf
099. GS-每日精选：宁德时代、全球市场观点与多公司更新-20260929.pdf
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GS-每日精选：宁德时代、全球市场观点与多公司更新-20260929.pdf
100. GS-美股每周综述：仓位、资金流向与全市场观察 US Equities Weekly Rundown Positioning, Flows, and Observations Across the Floor.pdf
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101. GS-美光科技（MU）：季度业绩与指引亮眼，新增客户协议并上调资本开支以保障供应 Micron Technology Inc. (MU) Strong quarter and guidance, with new customer agreements and increased CapEx to support supply additions.pdf
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102. GS-美光科技（MU）：业绩与指引强劲，新签客户协议叠加资本开支上修以支撑供给扩张.pdf
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GS-美光科技（MU）：业绩与指引强劲，新签客户协议叠加资本开支上修以支撑供给扩张.pdf
103. GS-美洲科技：半导体：3 季度前瞻：板块回调后，个股有望迎来更好业绩表现 Americas Technology Semiconductors 3Q Preview Expect stocks to work on better numbers following sector-wide pullback.pdf
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104. GS-美洲科技：硬件：2026 年第三季度预期预览：ANET、CLS、FFIV 及行业网络模型更新 AMERICAS TECHNOLOGY HARDWARE 3Q26E preview on ANET, CLS, FFIV & industry networking model update.pdf
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105. GS-美洲科技·半导体3Q预览：板块回调后业绩有望支撑股价上行-20261005.pdf
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GS-美洲科技·半导体3Q预览：板块回调后业绩有望支撑股价上行-20261005.pdf
106. GS-美洲科技硬件：3Q26 PC市场份额回顾：行业出货量同比下降20%-20261009.pdf
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GS-美洲科技硬件：3Q26 PC市场份额回顾：行业出货量同比下降20%-20261009.pdf
107. GS-全球PMI监测：美国服务业强势.pdf
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108. GS-全球科技：东芝公布硬盘扩容情况：解读对硬盘供应链的影响 Global Technology Reported HDD capacity additions by Toshiba Framing implications for the HDD supply chain.pdf
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109. GS-日本科技：半导体——投资者反馈：AI投资与利率上行忧虑犹存，但市场情绪边际改善.pdf
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GS-日本科技：半导体——投资者反馈：AI投资与利率上行忧虑犹存，但市场情绪边际改善.pdf
110. GS-三星电子（005930.KS）：预计 2026 年第三季度营业利润与 2027 年 HBM 收入均超 100 万亿韩元，重申买入评级 Samsung Electronics (005930.KS) Expect W100tn+ for both 3Q26 operating profit and 2027 HBM revenue; reiterate Buy.pdf
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111. GS-美联储副主席暗示10月暂停加息-20261002.pdf
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GS-美联储副主席暗示10月暂停加息-20261002.pdf
112. GS-亚洲能源路演：中国炼化行业三大核心研判——需求逆风、潜在产能出清与出口配额受限.pdf
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GS-亚洲能源路演：中国炼化行业三大核心研判——需求逆风、潜在产能出清与出口配额受限.pdf
113. GS-在线旅游Q3'26预览：行业辩论与预测分析-20261008.pdf
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GS-在线旅游Q3'26预览：行业辩论与预测分析-20261008.pdf
114. GS-中国：财政部批5500亿债券额度保增长-20261011.pdf
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GS-中国：财政部批5500亿债券额度保增长-20261011.pdf
115. GS-数据中心世界大会核心要点.pdf
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116. GS-台积电（2330.TW）：业绩前瞻：2027 年增长动能强劲，上调资本开支以支撑长期需求，维持买入评级，目标价上调至新台币 3300 元 TSMC (2330.TW) Earnings preview Strong growth momentum into 2027; CapEx stepping up to support long-term demand; reiterate Buy; TP up to NT$3,300.pdf
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117. GS-太空探索技术公司（SPCX）：26 年 Q3 前瞻：财报前解读 AI 业务经营背景与上调经营预期 Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) Q3’26 Preview Framing the AI Segment Operating Backdrop & Increasing Operating Estimates Ahead of Earnings.pdf
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118. GS-特斯拉与Rivian 3Q26车辆交付总结-20261003.pdf
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GS-特斯拉与Rivian 3Q26车辆交付总结-20261003.pdf
119. GS-天然气评论：中东LNG供应改善-但冬季TTF风险仍偏向上行-20261005.pdf
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120. GS-沃勒预计美联储将追加加息-20261008.pdf
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121. GS-中国出口还能增长多少-20261007.pdf
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122. GS-中国房地产每周回顾——第40周回顾-银十-开局新房成交鼓舞人心-20261009.pdf
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GS-中国房地产每周回顾——第40周回顾-银十-开局新房成交鼓舞人心-20261009.pdf
123. GS-中国石化业石油需求疲软大概率不可持续-20261008.pdf
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GS-中国石化业石油需求疲软大概率不可持续-20261008.pdf
124. GS-中国周报：MXCN涨1%A股跌1%；黄金周出境游需求强劲；恒生科技指数扩容-20261010.pdf
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GS-中国周报：MXCN涨1%A股跌1%；黄金周出境游需求强劲；恒生科技指数扩容-20261010.pdf
125. JPM-2026年三季报预览：煤炭和铜领跑业绩增长；下调山东黄金至减持-20261008.pdf
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JPM-2026年三季报预览：煤炭和铜领跑业绩增长；下调山东黄金至减持-20261008.pdf
126. JPM-PC市场追踪：3Q26出货量下滑-价格仍高企-20261009.pdf
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JPM-PC市场追踪：3Q26出货量下滑-价格仍高企-20261009.pdf
127. GS-中国：当前三件值得关注的事-20261004.pdf
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128. GS-中国：国庆黄金周旅游势头大体稳定-20261009.pdf
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GS-中国：国庆黄金周旅游势头大体稳定-20261009.pdf
129. GS-中国8月工业利润和营收环比小幅回升-20260928.pdf
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GS-中国8月工业利润和营收环比小幅回升-20260928.pdf
130. MS-中国互联网与AI基础模型催化剂前瞻-20261009.pdf
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MS-中国互联网与AI基础模型催化剂前瞻-20261009.pdf
131. MS-中国-香港资金流与仓位月度追踪-2026年9月-20261008.pdf
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MS-中国-香港资金流与仓位月度追踪-2026年9月-20261008.pdf
132. MS-周度监测：中国央行持续购金-20261009.pdf
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133. SemiAnalysis-Beijing Will Not Pace the Frontier- Chin...-20261009.pdf
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SemiAnalysis-Beijing Will Not Pace the Frontier- Chin...-20261009.pdf
134. UBS-AI芯片测试新时代：半导体测试产业崛起-20261008.pdf
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UBS-AI芯片测试新时代：半导体测试产业崛起-20261008.pdf
135. UBS-SIA 8月数据：半导体销售创历史新高-存储与逻辑芯片驱动-20261009.pdf
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UBS-SIA 8月数据：半导体销售创历史新高-存储与逻辑芯片驱动-20261009.pdf
136. UBS-SpaceX能否将其美国无线战略复制到巴西-20261009.pdf
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UBS-SpaceX能否将其美国无线战略复制到巴西-20261009.pdf
137. MS-全球-中国AI半导体：台积电-联发科预览、中国CoWoS-存储、CPO-NPO-20261009.pdf
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MS-全球-中国AI半导体：台积电-联发科预览、中国CoWoS-存储、CPO-NPO-20261009.pdf
138. MS-中国互联网、软件和数据中心催化剂预览-20261007.pdf
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MS-中国互联网、软件和数据中心催化剂预览-20261007.pdf
139. 伯恩斯坦-中国汽车：加速全球扩张-日本品牌堡垒下的东盟机遇+20261005.pdf
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伯恩斯坦-中国汽车：加速全球扩张-日本品牌堡垒下的东盟机遇+20261005.pdf
140. 大摩-AI生态如何绕开内存瓶颈+20261005.pdf
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141. 大摩-Muse_智能体AI：颠覆效应、市场错位与监管政策+20261005.pdf
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大摩-Muse_智能体AI：颠覆效应、市场错位与监管政策+20261005.pdf
142. 大摩-大中华科技硬件：3Q26+AI+板块已现获利了结，下一步看什么？+20261002.pdf
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143. 大摩-电力缺口对半导体意味着什么+20261005.pdf
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144. 大摩-人形机器人展望：推动机器人落地实际应用+20261006.pdf
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145. 德银-当前市场最大的错位是什么？+20261005.pdf
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146. 伯恩斯坦-数据中心冷却设备：冷却液分配单元（CDU）的后市场服务空间究竟几何？+20261005.pdf
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147. 伯恩斯坦-消费级AI智能体：行业是否进入野蛮生长时代？传统巨头将如何应对？+20261006.pdf
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伯恩斯坦-消费级AI智能体：行业是否进入野蛮生长时代？传统巨头将如何应对？+20261006.pdf
148. UBS-三季度及9月数据预览：GDP平稳-PPI走高-20261008.pdf
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149. UBS-私人半导体公司画像分析-第五版-20261008.pdf
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150. UBS-中欧北京谈判后发布联合声明-20261010.pdf
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151. 百亿基金经理洞察-20261007.pdf
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152. 伯恩斯坦-AI价值链拆解：1GW+AI-ASIC数据中心容量，到底要烧多少钱？+20261005.pdf
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153. 伯恩斯坦-美国IT硬件：硬盘驱动器（STX、WDC）-东芝风波，杯中风暴+20261002.pdf
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154. 伯恩斯坦-美国需要多少电力？2025至2030年电力需求预测+20261006.pdf
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155. 伯恩斯坦-全球软件行业：AI+实验室与新兴云将如何重塑+IaaS_PaaS+云市场+20261002.pdf
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156. UBS-科技快报：内存与逻辑芯片领涨9月CFROI上修-20261009.pdf
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157. 高盛-全球锂行业顾问电话会反馈：2027年供应增长面临风险；中国需求情绪趋软+20261002.pdf
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158. 高盛早报1008 - 联储议息和通胀 - 美股PB数据 - 美股下周开启业绩期和....pdf
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159. 高盛-中国经济展望：阻力最小的路径+20261002.pdf
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160. 高盛-中国锂行业：盈利修正+20261006.pdf
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161. 花旗-全球宏观与跨资产配置速览：风暴云密布，却未见落雨+20261002.pdf
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162. 花旗-人工智能：“推理前瞻”：为规模化智能铺轨+20261002.pdf
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163. 科技即万物周期：AI资本开支把市场从“比特”拽回“原子”+202609.pdf
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164. 高盛-美国数据中心展望：尽管政治审查升温，增长前景大体完好+20261004.pdf
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165. 高盛-全球锂行业更新：供需平衡表，对2027-2028年维持谨慎观点+20261006.pdf
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166. 美银-中国化工行业10月调查：需求预期改善，但利润前景滞后+20261005.pdf
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167. 摩根大通-美国国债：试图用纸杯接住洪流+20261002.pdf
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168. 摩根大通-中国医疗：利率是否影响股票估值，敏感性评估+20261005.pdf
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169. 瑞银-美国消费者对AI的真实态度+20261005.pdf
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170. 瑞银-中国光纤行业月度价格追踪：国内价格维持高位，海外价格迎头赶上+20261002.pdf
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171. 野村-中国应用月度追踪：字节跳动时长份额大幅跃升+20261005.pdf
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172. 美银-PCB用覆铜板（CCL）：规格升级如期推进至202728年，定价具备上行空间+20261005.pdf
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173. 美银-亚洲经济：厄尔尼诺与大米-库存充裕，贸易流承压+20261002.pdf
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