思维纪要社 2026-06-08 附件明细
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001. 中信建投-煤炭开采行业：焦炭持稳焦煤偏强，动力煤价格上行调整-260602.pdf
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中信建投-煤炭开采行业：焦炭持稳焦煤偏强，动力煤价格上行调整-260602.pdf
002. 中信建投-美国财政跟踪(8)：减税／战争／中选，美国财政恶化了吗-260604.pdf
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中信建投-美国财政跟踪(8)：减税／战争／中选，美国财政恶化了吗-260604.pdf
003. 中信建投-能源金属行业动态：供给端偏紧格局延续，锂价维持高位震荡-260531.pdf
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中信建投-能源金属行业动态：供给端偏紧格局延续，锂价维持高位震荡-260531.pdf
004. 中信建投-全球大类资产周观点(106)：美联储会否成为科技的终结者？-260607.pdf
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中信建投-全球大类资产周观点(106)：美联储会否成为科技的终结者？-260607.pdf
005. 中信建投-全球债市研究系列(八)：谁主导近期美债利率：经济韧性或通胀？-260604.pdf
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中信建投-全球债市研究系列(八)：谁主导近期美债利率：经济韧性或通胀？-260604.pdf
006. 中信建投-基础化工行业周报：海外推迟制冷剂削减节奏，制冷剂行业盈利久期增强-260531.pdf
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中信建投-基础化工行业周报：海外推迟制冷剂削减节奏，制冷剂行业盈利久期增强-260531.pdf
007. 中信建投-建筑行业周报(5.30-6.5)：建筑业景气度改善，关注低估值高股息建筑标的-260607.pdf
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中信建投-建筑行业周报(5.30-6.5)：建筑业景气度改善，关注低估值高股息建筑标的-260607.pdf
008. 中信建投-杰瑞股份(002353)从油服龙头到AI电源新贵-260606.pdf
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中信建投-杰瑞股份(002353)从油服龙头到AI电源新贵-260606.pdf
009. 中信建投-流动性周观察6月第1期：两融资金流入环比收窄-260601.pdf
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中信建投-流动性周观察6月第1期：两融资金流入环比收窄-260601.pdf
010. 中信建投-石油石化行业动态：继续交易美伊和谈，本周油价下挫-260531.pdf
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011. 中信建投-食品饮料行业：白酒轮动在即，新鲜零食处在快速成长期-260530.pdf
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中信建投-食品饮料行业：白酒轮动在即，新鲜零食处在快速成长期-260530.pdf
012. 中信建投-食品饮料行业2026年中期投资策略报告：零售变革方兴未艾，一路向C供给革新-260601.pdf
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中信建投-食品饮料行业2026年中期投资策略报告：零售变革方兴未艾，一路向C供给革新-260601.pdf
013. 中信建投-通信行业：华为发布“韬(τ)定律”，持续推荐算力产业链-260531.pdf
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中信建投-通信行业：华为发布“韬(τ)定律”，持续推荐算力产业链-260531.pdf
014. 中信建投-投资策略：牛市下的IPO“巨舰”将带领市场驶向何方？-260604.pdf
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中信建投-投资策略：牛市下的IPO“巨舰”将带领市场驶向何方？-260604.pdf
015. 中信建投-无需忧虑经济：新出口订单下滑≠出口走弱-260601.pdf
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中信建投-无需忧虑经济：新出口订单下滑≠出口走弱-260601.pdf
016. 中信建投-软件与服务行业美股科技季报总结：云服务增速中枢抬升，软件板块逻辑分化-260606.pdf
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中信建投-软件与服务行业美股科技季报总结：云服务增速中枢抬升，软件板块逻辑分化-260606.pdf
017. 中信建投-社会服务行业OTA深度：深耕产业链赋能及供给优化定制的比较优势，紧抓增量市场红利-260602.pdf
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中信建投-社会服务行业OTA深度：深耕产业链赋能及供给优化定制的比较优势，紧抓增量市场红利-260602.pdf
018. 中信建投-社会服务行业动态：5月非制造业PMI重回扩张区间，一季度旅行服务出口同比+32.3%-260602.pdf
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019. 中信建投-医疗器械行业周报-260531.pdf
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020. 中信建投-医药行业周度复盘-260604.pdf
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021. 中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第257期：工银中银等五家发行混合类，城农商行理财子对比分析-260603.pdf
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中信建投-银行业理财子产品发行指数周报第257期：工银中银等五家发行混合类，城农商行理财子对比分析-260603.pdf
022. 中信建投-有色金属行业：供应扰动已成事实，耐心等待需求改善推动铝价上行-260531.pdf
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中信建投-有色金属行业：供应扰动已成事实，耐心等待需求改善推动铝价上行-260531.pdf
023. 中银国际-2026年中宏观策略更新：从“过弯加油”到“入轨稳油”-260602.pdf
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中银国际-2026年中宏观策略更新：从“过弯加油”到“入轨稳油”-260602.pdf
024. 中银证券-策略周报：拥挤也仅可能是牛市中继-260607.pdf
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025. 中银证券-电力设备与新能源行业5月第4周周报：4月光伏新增装机承压-260601.pdf
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中银证券-电力设备与新能源行业5月第4周周报：4月光伏新增装机承压-260601.pdf
026. 中信建投-物流行业：美伊分歧致油价震荡，卡塔尔LNG供给扰动延续-260602.pdf
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027. 中信建投-一周策略回顾与展望2026~05~24-260602.pdf
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中信建投-一周策略回顾与展望2026~05~24-260602.pdf
028. 中银证券-化工行业周报：国际油价下跌，安赛蜜、尿素价格上涨-260601.pdf
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中银证券-化工行业周报：国际油价下跌，安赛蜜、尿素价格上涨-260601.pdf
029. 中银证券-基础化工行业过去半年化工品涨价回顾分析及展望：不确定背景下的确定性-260601.pdf
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030. 中银证券-计算机行业“一周解码”：AI基础设施与应用持续推进-260603.pdf
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中银证券-计算机行业“一周解码”：AI基础设施与应用持续推进-260603.pdf
031. 中银证券-交通运输行业周报：美加墨世界杯催化中美跨境出行需求提升，关注国内航司北美市场修复机遇-260601.pdf
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中银证券-交通运输行业周报：美加墨世界杯催化中美跨境出行需求提升，关注国内航司北美市场修复机遇-260601.pdf
032. 中银证券-石油石化行业中东冲突对我国油气产业影响及投资机会展望：能源央企或迎价值重估，油服行业有望延续高景气-260602.pdf
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033. 中银证券-房地产行业《城市更新“十五五”规划》解读：城市更新“十五五”有哪些重要变化？-260605.pdf
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中银证券-房地产行业《城市更新“十五五”规划》解读：城市更新“十五五”有哪些重要变化？-260605.pdf
034. 中银证券-房地产行业第22周周报(2026年5月23日-2026年5月29日)：二手房成交面积同比增幅扩大；国务院印发《城市更新“十五五”规划》-260603.pdf
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中银证券-房地产行业第22周周报(2026年5月23日-2026年5月29日)：二手房成交面积同比增幅扩大；国务院印发《城市更新“十五五”规划》-260603.pdf
035. 中银证券-非银金融行业周报：1-4月保险业原保险保费收入同比增长5.30%-260601.pdf
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中银证券-非银金融行业周报：1-4月保险业原保险保费收入同比增长5.30%-260601.pdf
036. 中银证券-宏观和大类资产配置周报：美联储加息预期扰动海外市场-260607.pdf
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中银证券-宏观和大类资产配置周报：美联储加息预期扰动海外市场-260607.pdf
037. 中银证券-证券行业2026年一季报综述：经纪贡献近六成营收增量，自营、投行分化显著-260602.pdf
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中银证券-证券行业2026年一季报综述：经纪贡献近六成营收增量，自营、投行分化显著-260602.pdf
038. 中邮证券-沧州大化(600230)首次覆盖：TDI和PC齐迎景气周期-260602.pdf
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中邮证券-沧州大化(600230)首次覆盖：TDI和PC齐迎景气周期-260602.pdf
039. 中邮证券-策略观点-业绩之锚7：一季报定价中习惯与“甜区”策略-260604.pdf
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中邮证券-策略观点-业绩之锚7：一季报定价中习惯与“甜区”策略-260604.pdf
040. 中邮证券-房地产行业报告：城市更新进入规划落地期，房企拿地销售边际改善-260601.pdf
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中邮证券-房地产行业报告：城市更新进入规划落地期，房企拿地销售边际改善-260601.pdf
041. 中邮证券-海运霸权：从英荷争斗看美国布局-260601.pdf
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中邮证券-海运霸权：从英荷争斗看美国布局-260601.pdf
042. 中邮证券-化工行业报告：高含氢硅油、安赛蜜价格涨幅居前，美英推迟制冷剂淘汰进程-260603.pdf
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中邮证券-化工行业报告：高含氢硅油、安赛蜜价格涨幅居前，美英推迟制冷剂淘汰进程-260603.pdf
043. 中邮证券-建筑材料行业周报：城市更新“十五五”规划印发，建议关注管网需求超预期机会-260601.pdf
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中邮证券-建筑材料行业周报：城市更新“十五五”规划印发，建议关注管网需求超预期机会-260601.pdf
044. 中银证券-医药生物行业周报：关注脊柱续标进展-260601.pdf
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045. 中银证券-有色金属行业周报：几内亚政策扰动推升原料风险，华南交割库落地完善铜链服务-260601.pdf
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中银证券-有色金属行业周报：几内亚政策扰动推升原料风险，华南交割库落地完善铜链服务-260601.pdf
046. 中邮证券-医药生物行业报告：双多抗药物景气度高，全球头部CDMO构筑核心技术平台迎订单-260601.pdf
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中邮证券-医药生物行业报告：双多抗药物景气度高，全球头部CDMO构筑核心技术平台迎订单-260601.pdf
047. 中邮证券-银行业5月金融数据前瞻：预计社融同比少增-260603.pdf
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中邮证券-银行业5月金融数据前瞻：预计社融同比少增-260603.pdf
048. 中邮证券-有色金属行业报告：钨价止跌反弹，有望开启补库行情-260601.pdf
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中邮证券-有色金属行业报告：钨价止跌反弹，有望开启补库行情-260601.pdf
049. 中邮证券-证券行业报告：景气托底+风险释放，后期相对收益或改善-260601.pdf
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中邮证券-证券行业报告：景气托底+风险释放，后期相对收益或改善-260601.pdf
050. 中原证券-月度策略：极致分化再平衡，逢低布局哑铃组合-260603.pdf
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中原证券-月度策略：极致分化再平衡，逢低布局哑铃组合-260603.pdf
051. 中原证券-证券行业上市券商2025年年报及2026年一季报综述：权益市场加速回暖，经营业绩创近十年新高-260601.pdf
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052. 中邮证券-捷成股份(300182)深度报告：国内领先影视版权运营商，AI加速公司驶入成长快车道-260602.pdf
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053. 中邮证券-农林牧渔行业周报：猪价磨底，禽价偏强-260603.pdf
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中邮证券-农林牧渔行业周报：猪价磨底，禽价偏强-260603.pdf
054. 中邮证券-商业航天&太空光伏行业系列深度(二)，SpaceX：发射降本驱动商业闭环，迈向太空基础设施平台建设-260605.pdf
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055. K型分化延续关注低估值板块龙头企业 260607
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056. 【高盛】脉动中国：美国通胀与美联储政策研判、中国经济及油价影响、亚太及A股港股配置策略全解析
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- 导读/总结：【高盛】脉动中国：美国通胀与美联储政策研判、中国经济及油价影响、亚太及A股港股配置策略全解析_导读.docx
- 原文：【高盛】脉动中国：美国通胀与美联储政策研判、中国经济及油价影响、亚太及A股港股配置策略全解析_原文.docx
057. SpaceX和谷歌达成云服务协议电力市场化改革加速 260607
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058. PCB设备耗材钻针景气及mSAP设备更新 260607
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059. 存储逻辑、业绩再分析 260607
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060. 大金重工(002487.SZ、01081.HK)近期经营情况交流 260608
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- 导读/总结：大金重工(002487.SZ、01081.HK)近期经营情况交流 260608_导读.docx
- 原文：大金重工(002487.SZ、01081.HK)近期经营情况交流 260608_原文.docx
061. 玻璃基板AI封装的下一块关键拼图 260608
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062. 富国基金 行至年中，A股下半场怎么走？ 260608
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063. 华创固收 - 策略回call：等待调整中布局机会——周观点系列电话会议310期 260608
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- 导读/总结：华创固收 - 策略回call：等待调整中布局机会——周观点系列电话会议310期 260608_导读.docx
- 原文：华创固收 - 策略回call：等待调整中布局机会——周观点系列电话会议310期 260608_原文.docx
064. 东吴电子 - 存储不悲观，趋势仍在，业绩向上 260608
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065. 家游[GMHS.O]2026财年第三季度业绩交流会 260608
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- [[assets/audio/家游_GMHS.O_2026财年第三季度业绩交流会 260608.mp3|家游[GMHS.O]2026财年第三季度业绩交流会 260608.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260608_2212__家游 _传媒 _港股 _策略__家游_GMHS.O_2026财年第三季度业绩交流会 260608_导读.docx|家游[GMHS.O]2026财年第三季度业绩交流会 260608_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260608_2212__家游 _传媒 _港股 _策略__家游_GMHS.O_2026财年第三季度业绩交流会 260608_原文.docx|家游[GMHS.O]2026财年第三季度业绩交流会 260608_原文.docx]]
066. 开源传媒 _ 传媒周一谈：坚定把握 AI 主线，继续关注暑期文娱消费旺季效应 260608
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- 导读/总结：开源传媒 _ 传媒周一谈：坚定把握 AI 主线，继续关注暑期文娱消费旺季效应 260608_导读.docx
- 原文：开源传媒 _ 传媒周一谈：坚定把握 AI 主线，继续关注暑期文娱消费旺季效应 260608_原文.docx
067. 加息预期重燃拐点是否临近-港股海外周论 260607
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068. 食饮周叙·第51期：餐供右侧趋势不改，六月金股百润股份 260608
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069. 世界杯魔咒是否存在 260607
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070. 开源家电 家电海外市场研究系列路演（五）：割草机器人欧洲市场 260608
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- 导读/总结：开源家电 家电海外市场研究系列路演（五）：割草机器人欧洲市场 260608_导读.docx
- 原文：开源家电 家电海外市场研究系列路演（五）：割草机器人欧洲市场 260608_原文.docx
071. 长城大宗 当前煤炭价格走势强劲，未来持续性判断 煤矿的安全生产对产能的影响几何 260608
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- 导读/总结：长城大宗 当前煤炭价格走势强劲，未来持续性判断 煤矿的安全生产对产能的影响几何 260608_导读.docx
- 原文：长城大宗 当前煤炭价格走势强劲，未来持续性判断 煤矿的安全生产对产能的影响几何 260608_原文.docx
072. 长城农业 _ 生猪市场周观察 260608
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073. 银河总量之声 _ 三大视角全域市场解析 260608
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074. 中邮固收 - 如果有隔夜工具——每周债市超话（第108期） 260608
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075. 周周芝道-美联储会怎么做 260607
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076. 制造强国实干系列周度会议0607期 260607
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077. 财经解读 0608
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078. 百亿基金经理洞察 第263期洞察-20260607.pdf
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079. 2026年6月-热门券商金股.xlsx
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080. 2026年6月-各大券商推荐金股明细.xlsx
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081. 百川盈孚 黄磷、湿法磷酸——大宗商品热点解读 260608
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082. 【东吴商社｜晚五荟】黄金珠宝加盟连锁5月终端数据更新 260608
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083. 东方基金 AI波动加大 投资何去何从？ 260608
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084. 光大证券 A股何时企稳？这些信号至关重要 260608
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085. 国联基金 创业板投资节奏如何把握？ 260608
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086. 国信期货 多晶硅基本面情况及交易策略介绍 260608
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087. 弘毅远方基金 科技布局机会？ 260608
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088. 大恒科技[600288.SH]2025年年度业绩说明会 260608
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- [[assets/audio/大恒科技_600288.SH_2025年年度业绩说明会 260608.mp3|大恒科技[600288.SH]2025年年度业绩说明会 260608.mp3]]
089. 东财能源开采 _ 焦煤公司系列电话会——平煤股份 260608
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090. 东财能源开采 _ 焦煤公司系列电话会——上海能源 260608
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091. 东财能源开采 _ 焦煤公司系列电话会——首钢资源 260608
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092. 华源传媒互联网 百奥家庭互动公司交流及《夜幕之下》上线情况 260608
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093. 黄金还有配置价值吗？ 260608
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094. 徽商复盘分析 - 从技术分析全面解读期货行情 260608
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095. 嘉实基金 新能源产业全解析，电池光伏怎么看？ 260608
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096. 李大霄：牛市后期 风险已现 260608
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097. 柳药集团[603368.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260608
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- [[assets/audio/柳药集团_603368.SH_2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260608.mp3|柳药集团[603368.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260608.mp3]]
098. 华安基金 超越美债！央行囤金背后的财富密码 260608
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099. 华安基金 黄金E点通：全球资产巨震，6月如何应对 260608
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100. 华宝基金 锂电反弹+光伏蓝海！如何拥抱能源变革？ 260608
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101. 轻工丨王立平-屠亦婷：轻工布局价值精选、科技外延，纺服迎高端复苏、新需求放量【2026下半年投资策略】 260608
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102. 实时债市解盘260608 - 添橙投资赵鹏霄 260608
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103. 物理AI 260608
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104. 湘财每周一谈（中药） 260608
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105. 小米17T系列新品发布会 260608
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106. 兴期策略谈·周汇：化工下跌行情是否来临？【聚焦品种：甲醇丨PVC】 260608
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107. 易方达基金 AI PC预期升温，哪些环节受益？ 260608
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108. 南华期货 等待关键变量 260608
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109. 鹏华基金 英宇说科技 260608
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110. 长城基金 当AI的潮水，遇见“光”-解码光通信周期 260608
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111. 中航军工 - 重塑商业航天，拥抱人工智能——SpaceX招股书解读 260608
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112. 中金公司 - 大宗半小时——大宗商品2026下半年展望：定价重塑，传导新章 260608
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113. 中金公司 _ 亚盛医药2026ASCO数据解读会 260608
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114. 中信保诚 行情节奏会切换吗 260608
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115. 资深投顾说：4000多只个股下跌，什么情况？ 260608
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116. 易方达基金 基金经理请回答-张浩然FOF专场 260608
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117. 银河食饮之声第4期 如何判断2026年饮料旺季行情？ 260608
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118. 银华基金 指点迷津 第217期：国产AI全链突破，科创AI如何关注？ 260608
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119. TCL科技 260602
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120. 玻璃基产业 260605
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121. 电新每周汇 260607
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122. “如何解读5月生猪产能数据”专家电话会 260607
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123. 【宏观论市】国泰海通汪浩：小宽松，中缓和，大分化——2026年中期宏观经济与政策展望 260608
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124. 对话REITs-REITs市场简述与高速公路资产 260604
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125. 方正金属 - “滞”的风险与战略主题共振，看好贵金属和稀土的年度行情 260608
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126. 福达合金 260601
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127. 高速公路行业政策系列深度研究汇报 260604
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128. 光通信_cpo_国产链更新 260607
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129. 国盾量子 260604
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130. 国金固收 债市早知道（第62期） 260608
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131. 东山精密和立讯精密 260607
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132. 东吴宏观·经济早班车 - 第77期 - 非农超预期引发的流动性危机可持续吗 260608
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133. 华源汽车 _ 周观点第22期：矿山无人化观点更新 260608
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134. 徽商盘前解读 - 非农就业数据大超预期，美股债“双杀”。韩股遭遇“黑色星期五”。欧佩克5月石油产量跌至37年来最低水平。 260608
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135. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 全线下跌，隐波小幅抬升 260608
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136. 机器人产业洞见 260607
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137. 机械行业本周观点汇报 260607
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138. 海天瑞声 260607
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139. 寒武纪和中控技术 260607
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140. 华福电新 _ 底部逐步靠近，均衡配置为上——旬讲系列之63 260608
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141. 华源公用环保 _ 6月最新观点汇报 260608
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142. 开源通信 “脱颖而出”（九十二）光纤光缆观点更新 260608
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143. 科技周日谈 260607
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144. 利安隆 260602
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145. 莲花控股 260602
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146. 联合水务[603291.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260608
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147. 美的集团 260603
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148. 嘉实基金 芯片投资划重点：科芯+绿电走起！ 260608
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149. 金信基金 科技下跌，风险与收益如何权衡？ 260608
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150. 开源机械 - 国内外销售屡超预期，重视工程机械投资机会 260608
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151. 瑞普生物 260605
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152. 森马服饰 260602
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153. 陕西煤业 260605
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154. 石英股份 260607
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155. 四川长虹 260603
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156. 诺普信 260603
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157. 鹏鼎控股 260522
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158. 人形机器人会议 260607
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159. 如何看待美股黑色星期五 260607
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160. 西部策略 - 盘前5分钟0605 260608
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161. 西部固收姜珮珊｜震荡中寻求新平衡——2026年债市中期策略及6月展望 260608
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162. 迅捷兴 260605
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163. 阳光早参——美国非农数据出炉！后市怎么看？ 260608
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164. 易点天下和世纪华通 260607
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165. 再CALL工业母机 260607
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166. 天德钰（688252.SH）近期经营情况交流 260608
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167. 通信下跌后的思考 260607
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168. 无惧分歧坚定光通信通信 260607
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169. 浙江荣泰 260522
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170. 政策与大类资产配置周观察 260607
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171. 中工国际 260605
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172. 中金研究｜宏观策略周论：下半年展望专场 260608
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173. 中粮科工 260605
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174. 中信保诚 科技回落小盘跟进？ 260608
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175. 中信证券-自上而下宏观如何驱动白酒产业 260607
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176. 长白山 260601
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177. 招商传媒互联网 世纪华通：扛起文化自信大旗的世界游戏龙头 260608
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178. 【摩根士丹利】宏观经济线上会议：'外热内冷是否迎来拐点.' 260608
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179. 0607脱水研报.pdf
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180. 0607评级日报.pdf
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181. 0605强势股脱水.pdf
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182. 【个股-AAPL】【英】CITI-苹果WWDC：Siri升级与AI策略-20260605.pdf
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183. 【个股-CIEN】【英】JPM-Ciena F2Q26快评：收入超预期但利润率因运营支出承压-20260604.pdf
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184. 【个股-LLY】【英】CITI-礼来：期待Retatrutide数据-20260605.pdf
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185. 【个股-0992】【英】GS-联想个人AI代理驱动增长-目标价31港元-20260606.pdf
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186. 【个股-2454】【英】GS-联发科：AI ASIC加速增长-20260606.pdf
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187. 【个股-2454】【英】GS-联发科AI ASIC周期启动-看涨至5000-20260606.pdf
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188. Barclays-中国科技隔夜简报-20260604.pdf
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189. Barclays-中国展望：增长放缓且分化-20260606.pdf
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190. Bernstein-2026 年第二季度：智能体 AI 产业链调研要点 H1EQ2'26：Agentic AI tidal wave lift all boats.pdf
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191. Bernstein-China Semis： Huawei's LogicFolding， an underestimated breakthrough-260604.pdf
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192. Bernstein-地缘冲突已历时95天，油价涨幅不及预期原因解析（亚太油气） Bernstein Energy：95 days in. Why have oil prices not risen more？.pdf
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193. 【个股-LLY】【英】UBS-礼来GGG减肥药3期数据优异-20260607.pdf
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194. Barclays-Alphabet——谷歌搜索AI变革深度解析：AI升级抬点击与商业化，维持超配，目标价405美元 Alphabet Inc. Unpacking The AI Transition In Search.pdf
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195. Barclays-就业数据震动改变利率前景-20260606.pdf
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196. Barclays-全球周报：逼近临界点：-opens in a new tab-20260606.pdf
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197. Bernstein-欧洲公用事业：热泵需求被低估，或将拉动电力需求持续上行 Bernstein Energy & Power Heat pumps - an underappreciated lever of power demand growth.pdf
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198. Bernstein-苹果：2026 年 WWDC 关注哪些看点 Apple What to look for at WWDC 2026.pdf
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199. Bernstein-苹果4月销量跟踪：大盘走弱环境下iPhone营收同比上涨6% APPLE TRACKER (April) iPhone revenue up 6% YoY in a shrinking market.pdf
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200. Bernstein-全球航空航天与国防—战略决策会议十二家CEO洞见：商用航发售后强劲、导弹太空需求旺盛、新防务科技公司入局 Global Aerospace & Defense Aerospace & Defense：Twelve CEOs in three days - A&D themes from Bernstein's Strategic Decisions Conference.pdf
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201. Bernstein-全球数字资产：AI数据中心新赛道（首覆盖TeraWulf、Cipher Digital），算力地产迎来投资机遇 Global Digital Assets Emerging AI Infra - Initiating coverage (TeraWulf, CipherDigital) The Power Landlords of AI.pdf
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202. Bernstein-日本游戏行业——变革从落地开始？ Japan Video Gaming：Acceptance is the first step to change.pdf
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203. Bernstein-露露乐蒙：业绩下滑源于产品疲软还是品牌受损？维持中性评级，目标价下调至145美元 Lululemon：Product issue or brand issue.pdf
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204. Bernstein-美股互联网_美股中小盘软件：AWS 网页端运营数据，2026 年二季度中旬是否显现预警信号 U.S. Internet & U.S. SMID-Cap Software AWS Web Metrics Data：Mid-Q2'26 caution signal emerging.pdf
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205. Bernstein-美股互联网及中小盘软件：AWS流量数据警示二季度景气边际走弱，亚马逊、Datadog维持超配，Twilio、Cloudflare中性 U.S. Internet & U.S. SMID-Cap Software：AWS Web Metrics Data Mid-Q2'26 caution signal emerging.pdf
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206. Bernstein-伊顿公司 Eaton Corp. PLC（ETN.US）：最佳推荐标的｜2026年战略决策年会演示纪要 Eaton Best Idea Presentation Slides from Bernstein's 42nd Annual Strategic Decisions Conference.pdf
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207. Bernstein-中国半导体：华为LogicFolding技术被市场显著低估（2026.6.4） China Semis Huawei's LogicFolding, an underestimated breakthrough.pdf
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208. Bernstein-中国互联网——复用2022～2023年底部策略：将BOSS直聘（Boss Zhipin 看准科技）上调至跑赢大盘（Outperform） China Internet：China Internet：The 2022-2023 playbook - upgrading Boss Zhipin to Outperform.pdf
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209. BofA-The Flow Show_The Wealth Up Biz & a World Cup Quiz-20260605.pdf
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210. BofA-覆铜板_印刷电路板：供需前景平稳，价格与利润前景依然乐观 Technology - Asia-Pacific (H_A) CCL_PCB pricing_margin prospect still rosy as supply_demand outlook remains benign.pdf
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211. BofA-互联网与电子商务：代理式人工智能与更具效能的互联网前景 Internet_e-Commerce Agentic AI and the promise of a more capable Internet.pdf
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212. Bernstein-施耐德电气（SU.FP）——数据中心业务对标分析：增速不输同行、绝对销售额领跑，重申跑赢大盘（Outperform），目标价€310 Schneider Benchmarking data center growth.pdf
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213. Bernstein-亚洲科技硬件&半导体｜台北Computex调研精华 Asia Tech Hardware：Asia Tech Hardware & Semi key takeaways from the 2026 Taipei Computex.pdf
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214. Bernstein-亚洲科技硬件：2026 年台北电脑展硬件_半导体核心调研要点 Asia Tech Hardware Asia Tech Hardware & Semi：key takeaways from the 2026 Taipei Computex.pdf
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215. Citi-博通公司（AVGO.O）：逢回调布局，2028 年 AI 业务景气度向好 Broadcom Inc (AVGO.O) Buyers of Pullback; Improved AI Visibility into 2028.pdf
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216. CITI-建议增加FOMC OIS陡化交易-平仓黄金与2s10s-20260606.pdf
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CITI-建议增加FOMC OIS陡化交易-平仓黄金与2s10s-20260606.pdf
217. CITI-美股策略：规模与风格图册-20260607.pdf
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CITI-美股策略：规模与风格图册-20260607.pdf
218. Citi-美国半导体与硬件：硅谷路演要点——AMD、应用材料、Astera Labs、Nova、西部数据、超微电脑高管交流纪要 US Semiconductors and Hardware Silicon Valley Bus Tour Takeaways.pdf
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219. CITI-美国利率周报：利率分布上升-20260607.pdf
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CITI-美国利率周报：利率分布上升-20260607.pdf
220. Citi-美团-W(03690.HK) - 2026年第二季度核心本地商业与集团将恢复盈利，2026年下半年趋势仍充满活力 Meituan (3690.HK) 2Q26 CLC & Group to Resume Profitable; 2H26 Trend Remains Dynamic.pdf
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221. BofA-三井金属(5706.JPN) - 上调目标价；铜箔产能扩张与价格调整为近期关注重点 Mitsui Kinzoku (5706) Raise PO; capacity expansion and price in copper foil to be near-term focus.pdf
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222. BofA-英飞凌——2026全球科技大会纪要：AI电源芯片需求超预期，上调盈利、维持买入，目标价108欧元 Infineon Technologies AG 2026 Global Tech conference they’ve got the power.pdf
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223. Citi-ETF展望：5月资金流向：卫星主题资金呈哑铃型分布于成长与流动性之间 ETF Perspectives May Flows：Satellite Flows Barbelled Between “Growth” and “Liquidity”.pdf
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224. Citi-日本电子元器件——2026年4月MLCC数据：新财年开局高位 Japan Electronic Components April MLCC statistics：New FY starts at high levels.pdf
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225. Citi-盛屯矿业(600711.SH) - 金属热点：受套利顺风与增长韧性支撑，下月铜价看涨至14500美元_吨，一年内将达15000美元_吨 Metal Matters Bullish copper to $14.5kt next month on arb tailwinds and growth resilience, $15kt within a year.pdf
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226. Citi-腾讯控股(00700.HK) - 评估微信AI智能体测试及临近发布的相关消息 Tencent Holdings (0700.HK) Assessing Reported News On WeChat AI Agent Testing & Near Launch.pdf
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227. Citi-中国光伏行业：供需宽松需求偏弱致产业链价格低位徘徊；首选阳光电源与德业股份 PRC Solar Sector PRC Solar Product Prices Staying at Low Level amid Ample Supply and Soft Demand; Prefer Sungrow & Deye.pdf
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228. Citi-中国重型卡车行业：5月销量更新——新能源高增长抵消LNG需求疲软 China HDT May HDT Sales Update; Strong EV Growth Offset by Weak LNG Demand.pdf
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229. Deutsche-工程软件行业：AI是一把双刃剑——既是增长引擎，亦引入新竞争风险 Engineering Software：AI cuts both ways.pdf
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Deutsche-工程软件行业：AI是一把双刃剑——既是增长引擎，亦引入新竞争风险 Engineering Software：AI cuts both ways.pdf
230. Citi-全球半导体行业：2026年台北国际电脑展（Computex）要点——个人AI、AI CPU与物理AI驱动内存需求 Global Semiconductors Key Takeaways from Computex 2026 Personal AI, AI CPU, and Physical AI.pdf
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231. Citi-全球策略：花旗本周全球展望：AI与地缘政治左右供需 グローバルストラテジー 今週の Citi グローバル・ビュー：AI と地政学 が需給を左右.pdf
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232. Citi-日本IT服务行业——英伟达台北电脑展演讲要点：AI投资回报率与具身智能布局 Japan IT services NVIDIA Computex keynote takeaways：AI ROI and physical AI initiatives.pdf
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233. Deutsche-微软(MSFT.US)：Build 2026大会纪要——全栈AI战略深化，MAI自研模型与边缘计算是核心亮点 Microsoft：Build 2026-Full Stack Ahead.pdf
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234. Deutsche-中国宏观经济：房地产底部初现，本轮回暖不同于以往 China Macro Property Bottom in Sight.pdf
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235. Goldman Sachs-Australian Lithium & Gold Coverage-260605.pdf
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236. GS-2026年5月国内必选消费品原材料成本跟踪：PET价格环比回落但高位运行，铝价月度下行 China Consumer Staples Cost Index Tracker May 2026 PET cost easing but still high; Aluminum sequentially trended down.pdf
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237. GS-GLP-1减肥药产业链深度剖析：原料药产能拆解，诺和凭借发酵工艺具备长期成本优势 Global Healthcare：The Obesity Evolution：Framing global AOM peptide manufacturing capac....pdf
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238. GS-TOPPAN控股（7911.T）：博通业绩联动解读：AI相关业务实绩与指引稳健，当前股价具备吸引力 TOPPAN Holdings (7911.T)：Broadcom earnings read-across：Solid.pdf
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239. GS-阿斯利康（AZN.L）——ASCO年会药物数据点评：聚焦卡米司群之外多款管线进展 AstraZeneca (AZN.L) Outtakes on ASCO updated beyond AstraZeneca.pdf
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240. Deutsche-甲骨文——26财年第四财季业绩前瞻：云业务持续高景气，维持买入，目标价300美元 Oracle：F4Q Preview-Consistent Acceleration.pdf
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Deutsche-甲骨文——26财年第四财季业绩前瞻：云业务持续高景气，维持买入，目标价300美元 Oracle：F4Q Preview-Consistent Acceleration.pdf
241. Deutsche-康方生物(09926.HK) - 期待已久的总生存期获益来自中国数据；下半年我们将关注多区域临床试验数据 Akeso Long-awaited OS benefits from China data; next, we'll eye MRCT data in 2H.pdf
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242. GS-富时全球指数再平衡及流动影响-20260607.pdf
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GS-富时全球指数再平衡及流动影响-20260607.pdf
243. GS-韩国科技内存定价追踪：预测仍高于预期-20260606.pdf
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GS-韩国科技内存定价追踪：预测仍高于预期-20260606.pdf
244. GS-禾赛科技（HSAI_2525.HK）：英伟达人形机器人平台核心供应商，新品落地将披露更多细节；买入 HESAI (HSAI_2525.HK) Key supplier to Nvidia’s humanoid robot platform, upcoming product launch to offer more details; Buy.pdf
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245. GS-禾赛科技-2525.HK-英伟达人形机器人平台的关键供应商，未来的产品发布将提供更多细节；买入 （摘要）.pdf
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GS-禾赛科技-2525.HK-英伟达人形机器人平台的关键供应商，未来的产品发布将提供更多细节；买入 （摘要）.pdf
246. GS-鸿海精密（2317.TW，中国台湾）—2026年台北国际电脑展：展示AI服务器全栈能力；欧洲AI基建新项目落地；维持“确信买入”评级 HonHai (2317.TW)：Computex 2026：AI servers platform capabilities showcased New AI infrastructure projects in Europe; Buy (on CN).pdf
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247. GS-华勤技术(603296.SS)：从消费电子拓展至AI服务器；首次覆盖H股并将A股评级恢复为买入 Huaqin Technology (603296.ss) Expanding into AI servers from consumer electronics; initiate H-share and reinstate A-share at Buy.pdf
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248. GS-嘉泽端子（3533.TW）台北电脑展暨投资者交流会纪要：服务器业务为核心增长引擎，但原材料与供应链供给风险仍存 Lotes (3533.TW) Taiwan Computex & Corporate Day Server remains the key growth driver, despite ongoing material cost & supply risk.pdf
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249. GS-比亚迪-002594-最平价的城市NOA车型，自研智驾芯片；买入.pdf
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250. GS-大麦娱乐（1060.HK）：FY26年报回顾及NDR纪要｜前期投入压制短期利润，聚焦内容变现与IP周边 Damai Entertainment Holdings (1060.HK) FY26 Review and NDR takeaways Investments weigh on near-term profit; focus on content and IP merchandising.pdf
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251. GS-美股每周复盘 US Equities Weekly Rundown：Positioning, Flows, and Observations Across the Floor-20260605.pdf
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252. GS-美股清洁能源：核产业点评（SOLS线上交流会纪要），UEC受益产业链景气、维持买入 Americas Clean Energy Nuclear Read-across from SOLS nuclear webinar.pdf
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253. GS-美国经济分析：业绩期要点，具备韧性，但能持续多久？.pdf
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254. GS-美国经济周报：6月8-14日：2bd4bb74 c007 47af b85b c...-20260607.pdf
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255. GS-美国科技—硬件｜AI项目追踪：2026年5月——新云厂垂直整合软件层、企业本地混合AI部署需求扩大 AmericasTechnology：Hardware：AI Project Pulse：May2026.pdf
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256. GS-美团——投资者交流会纪要：外卖盈利修复、到店利润率保持稳健，维持买入评级 Meituan (3690.HK)：NDR highlights：Food delivery profit recovery; stable in-store margins; Buy.pdf
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257. GS-减肥药市场深度更新：口服制剂放量、海外市场提速，上调全球减肥药（AOM）市场空间预测 The Obesity Evolution Refining our Global Anti-Obesity Medication (AOM) Market Model Oral Options and OUS Poised to Capture Volumes.pdf
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258. GS-金蝶国际(00268.HK) - 推出灵基AI操作系统用于智能体_应用开发；端侧AI升级推动普及，维持中性评级 Kingdee (0268.HK) Lingee AI OS launched for AI agents_applications development; Enhanced on-device AI to drive adoption; Neutral.pdf
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259. GS-金力永磁(300748.SZ) - 全球金属与矿业：金力永磁电话会议反馈；预计2026年稀土永磁需求增长约10，氧化镨钕价格前景乐观 Global Metals and Mining：JL Mag Call Feedback；expect RE magnetdemand to grow ~10% in 2026, NdPrO price outlook positive.pdf
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260. GS-欧洲金属与矿业——上调铜价预测（美国以外市场趋紧+关税催化前夕）；看好伦丁矿业（Lundin Mining, LUN）与安托法加斯塔（Antofagasta, ANTO），重申买入 EUROPE METALS & MINING Lifting Copper Prices on Ex-US Tightness Ahead of US Tariff Catalyst. Buy LUN, ANTO.pdf
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261. GS-苹果公司（AAPL.US）—2026年全球开发者大会（WWDC26）前瞻：聚焦AI功能落地与升级版Siri细节 AppleInc (AAPL)：WWDC2026 preview：Expect focus on AI feature progress & enhanced Siri details.pdf
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262. GS-日本IT服务业——未覆盖企业财报交叉解读：咨询云端——Future、SIGMAXYZ、Comture Japan IT Services NC company results read-across (4) consulting_cloud Future, SIGMAXYZ, Comture.pdf
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263. GS-日本科技·IT服务：未覆盖企业财报交叉解读｜网络安全：Techmatrix、Digital Arts Japan Technology IT Services NC company results read-across (3) Cybersecurity Techmatrix, Digital Arts.pdf
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264. GS-三种方法估算全球石油需求破坏-20260606.pdf
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265. GS-神达-3706.TW-2026台北国际电脑展：展示液冷AI服务器机柜；AI交钥匙解决方案助力AI部署；买入（摘要）.pdf
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266. GS-能源、公用事业及矿业脉搏——投资者关切：自然资源板块下半年的核心争议点在哪里？ Energy,Utilities & Mining Pulse Investors Asking What Are Key Debates in Natural Resources from Here.pdf
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267. GS-欧姆龙（6645.T）高管交流会纪要：经营回暖条件逐步落地，业绩有望大幅超市场预期，维持买入评级 Omron (6645.T) Meeting with CEO Preparations for an upswing are falling into place; we expect earnings to significantly beat market.pdf
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268. GS-欧洲电气化浪潮拉动电力需求攀升 Powering Up Europe：Electrification keeps driving power demand higher.pdf
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269. GS-台光电（2383.TW）：扩产备战2027年头部ASIC客户需求翻倍 EliteMaterial (2383.TW) Taiwan Computex & Corporate Day Capacity expansion to capture doubled demand from major ASIC project in 2027.pdf
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270. GS-潍柴动力（000338.SZ 2338.HK）—Generac获超大规模云厂全球供备协议，AI数据中心发电业务上行至2027年；维持买入 Weichai Power (000338.SZ)：Generac’s new global supply agreement with hyperscaler to drive upside into 2027.pdf
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271. GS-纬颖-6669.TW-2026台北国际电脑展：CPO技术应用于AI服务器机架Scale_up；买入（摘要）.pdf
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272. GS-五月非农就业预览-20260604.pdf
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273. GS-亚太强力名单_Directors’ Cut：6月更新，将S_Oil加入名单（摘要）-20260601.pdf
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274. GS-中国必选消费：5月渠道调研：天气与消费信心偏弱致环比放缓；啤酒承压、乳制品较韧；折扣零食店加速开店 CHINA CONSUMER STAPLES May Check-in Sequential softness on unfavorable weatherconsumption sentiment; beer under pressuredairy more resilient; Value retailers accelerating ....pdf
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275. GS-中国房地产行业第二十二周综述：一手房交易进一步增长；广州试点收购二手房-20260602.pdf
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GS-中国房地产行业第二十二周综述：一手房交易进一步增长；广州试点收购二手房-20260602.pdf
276. GS-世界杯经济学——赛事商业价值突出，但宏观拉动作用有限 THE WORLD CUP AND ECONOMICS Big Business, Small Macro.pdf
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GS-世界杯经济学——赛事商业价值突出，但宏观拉动作用有限 THE WORLD CUP AND ECONOMICS Big Business, Small Macro.pdf
277. GS-斯巴鲁（7270.T）高管交流会纪要：有望缩短新车研发周期、单车降本30万日元；美国市场处于产品切换期，维持买入评级 Subaru Corp.(7270.T) CEO meeting Confident in shortening dev time, cutting per unit cost by ¥300K; US sales in product transition; Buy.pdf
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278. GS-中国经济活动与政策追踪-20260605.pdf
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279. GS-中国零售燃料价格管理成本温和且可持续-20260605.pdf
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280. GS-中国每周启动-20260606.pdf
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281. GS-中国软件：4月收入增速放缓至8.9%；新产品持续聚焦AI Agent与行业AI平台 China Software：Apr revenue growth slowed to 8.9% YoY; New products continue to focus on AI agents and industry AI platforms.pdf
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282. GS-中国市场寻思：看好故事多于指数回报；维持超配A股，将港股下调至标配 （摘要）.pdf
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283. GS-中国台湾Computex企业日—大银微(3167.TW,未覆盖)：新一代AI PCB制程难度提升，检测钻孔设备需求看涨 Taiwan Computex & Corporate Day：Ta Liang (3167.TW, NC); Increasing PCB production difficulty, suggesting more industry testing_drilling.pdf
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284. GS-中国台湾科技—半导体｜2026年高盛台湾Computex企业日·第二天重点纪要 TaiwanTechnologySemiconductors GS Taiwan Computex & Corporate Day 2026 - Day2 Key takeaways.pdf
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285. GS-中国房地产行业专家电话会系列：复苏过程中正在呈现结构性分化.pdf
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286. GS-中国房地产—专家电话会：复苏路上持续呈现结构性分化 CHINA PROPERTY Expert call series：Ongoing structural divergence along the recovery path.pdf
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287. HSBC- 蒙牛乳业（2319 HK）：买入：投资者路演核心要点 China Mengniu Dairy (2319 HK) Buy Key takeaways from NDR.pdf
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HSBC- 蒙牛乳业（2319 HK）：买入：投资者路演核心要点 China Mengniu Dairy (2319 HK) Buy Key takeaways from NDR.pdf
288. HSBC-韩国电动车储能电池：储能拉动+电动车见底；迎接上行催化剂 Korea EVESS Battery ESS pull and EV bottoming; brace for upside catalysts.pdf
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289. HSBC-韩国科技：韩国科技路演纪要——Agentic AI供应链火热，实体AI蓄势待发 Korea Technology Korea tech tour – booming agentic AI supply chain while physical AI waits in the wings.pdf
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290. HSBC-世纪互联（VNET.US）：维持买入评级——中国数据中心板块的首选标的 VNET Group (VNET US) Buy Our top pick in the China DC sector.pdf
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291. HSBC-隐忧浮现：5月全球PMI数据揭示了什么？ Hidden worries What does the May global PMI data tell us.pdf
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292. GS-中国消费品行业：一线城市房价企稳对于消费的影响，复苏尚未全面展开，但已有部分企业从中受益 （摘要）-20260601.pdf
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293. GS-中国消费品行业：一线城市房价企稳对于消费的影响，复苏尚未全面展开，但已有部分企业从中受益.pdf
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294. GS-中国新能源汽车行业每周图评2026年第22周：新能源汽车周度订单环比+11％同比+20％，新能源汽车渗透率为63％.pdf
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GS-中国新能源汽车行业每周图评2026年第22周：新能源汽车周度订单环比+11％同比+20％，新能源汽车渗透率为63％.pdf
295. GS-住房与抵押贷款监测——以预制装配式房屋（Manufactured Housing）破解住房短缺困局 HOUSING AND MORTGAGE MONITOR Manufacturing a solution to the housing shortage.pdf
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296. HSBC-中国证券行业：基本面强劲+估值偏低，板块吸引力上升｜上调中信证券H至买入，首覆中金A为买入 China brokers Robust fundamentals with discounted valuations.pdf
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297. Jefferies-美股软件行业｜2026年软件、互联网与AI大会纪要：AI红利显现，首选token路径受益股 USASoftware Replay for Software, Internet and AI Conference Recap Call.pdf
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298. Jefferies-中国科技｜中国晶圆制造设备（WFE）：进口仍处负增长，但随半导体贸易逆差扩大有望迎来复苏 China (PRC)Technology China WFE Still -ve Growth, but Set to Recover as Semi Trade Deficit Expands.pdf
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299. JPM-2026北美清洁能源大会纪要：AI带动用电暴涨，光伏储能下半年景气上行 Clean Energy Takeaways from the CleanPower 2026 Conference.pdf
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300. JPM-AGC（旭硝子，5201.T）半导体业务交流会要点及PTFE与Low-Dk玻璃之争——重申看好 Semiconductor materials AGC semiconductor business briefing takeaways and PTFELow-Dk glass.pdf
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301. JPM-Ciena再上调指引-利好诺基亚-20260604.pdf
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302. HSBC-云天化(600096.SH) - 买入评级：公司关于化肥出口与硫磺压力回应 Yunnan Yuntianhua (600096 CH) Buy What the company said on fertiliser exports and sulphur pressure.pdf
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303. HSBC-中国科技硬件：深交所上市公司交流会2026纪要——光模块需求能见度延伸至2030年，玻璃基板进入客户送样阶段 China Technology SZSE Corporate Day 2026 takeaways.pdf
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304. HSBC-中国消费板块：顺势而为——我们重置估值框架 China Consumer Moving with momentum — we reset the valuation playbook.pdf
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- HSBC-中国消费板块：顺势而为——我们重置估值框架 China Consumer Moving with momentum — we reset the valuation playbook.pdf
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HSBC-中国消费板块：顺势而为——我们重置估值框架 China Consumer Moving with momentum — we reset the valuation playbook.pdf
305. JPM-Computex 2026：边缘推理及重要公告-20260605.pdf
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306. JPM-欧莱雅——投资者交流会纪要：美妆刚需属性凸显，专业线高速扩容，AI+并购双轮驱动增长，评级中性 L'Oréal Key takeaways from conference presentation.pdf
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307. JPM-特斯拉（TSLA.US）：欧洲汽车会议要点——维持减持（Underweight） Tesla Inc Takeaways from J.P. Morgan European Automotive Conference.pdf
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308. JPM-亚太股票研究｜AI数据中心储能系统（AIDC ESS）：参考架构出炉与早期订单证实ESS渗透趋势——维持板块看好 AIDC ESS Reference Architectures and Early Orders Point to ESS Adoption.pdf
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309. JPM-亚太股票研究｜电子元器件行业：2026年4月存储产量趋势——近线硬盘（Nearline HDD）维持强劲，趋势线未变 Electronic Component Sector Component Data Deposition Storage production trends in April 2026; nearline HDDs remained strong, with no change in trend line.pdf
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310. JPM-亚太股票研究｜亚洲工厂自动化与机器人行业：周期广谱复苏、分化加剧——中国峰会要点与2026年一季度行业复盘 Asia Factory Automation & Robotics FA cycle Broader recovery, sharper differentiation—GCS takeaways and MIR 1Q26 review.pdf
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311. JPM-亚太能源与化工行业——2026年全球中国峰会纪要：霍尔姆兹封锁每月推升布伦特油价+20美元桶？AI驱动电子材料需求增长 Asia Energy 2026 Global China Summit：$20bbl upside per month of Hormuz delay AI driving electronic materials demand boost.pdf
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312. JPM-亚洲消费：中国峰会要点——原因各异，钱包依旧疲软 Asia Consumer Key Takeaways from the China Summit：Different Reasons, Same Weak Wallet.pdf
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313. JPM-中国电池与材料行业：两轮电池周期——经验总结与2026年下半年-2027年投资策略 China Battery & Materials Two Battery Cycles：Lessons learned and investment strategy for 2H26-2027.pdf
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314. MS-MiniMax稀宇科技（0100.HK）M3大模型发布：管理层交流核心要点 MiniMax Asia Pacific M3 Release：Key Takeways from Management.pdf
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315. MS-北美半导体行业：上调存储芯片股盈利预测及目标价 需求持续超越供给 Semiconductors North America Raising estimates_PTs for memory stocks as demand continues to outpace supply.pdf
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316. MS-北美互联网行业：步入AI之夏——当前估值与仓位盘点 Internet North America：Where Are We Trading Now：Into the Summer of AI.pdf
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317. MS-比特币挖矿数据中心开发（北美）：电力博弈——WULF收购Muskie、CIFR新增RieselMcLennan，上调管道资产估值 Bitcoin Mining_Data Center Development North America Power Play WULF's Muskie and CIFR's ReiselMcLennan Additions Increase Pipeline Value.pdf
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318. MS-博通公司｜北美：需求高景气背景下业绩不及预期 Broadcom Inc. North America Expectations miss amid very strong demand.pdf
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319. JPM-中国锂行业追踪：短期消息面施压锂板块 China Lithium Dashboard Near-term newsflow adds pressure to lithium sector.pdf
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320. JPM-中国汽车业：欧洲汽车峰会比亚迪与吉利会议纪要——海外体量增速或超预期，产品与渠道策略升级 China Auto Industry Highlights from BYD and Geely meetings at EU Auto Conference.pdf
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321. MS-A股情绪因K型宏观减弱-20260605.pdf
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322. MS-IT硬件 北美：中国台湾调研核心要点 IT Hardware North America Key Takeaways From Our Taiwan Trip.pdf
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323. MS-禾赛集团（HSAI.US）：英伟达认证解锁人形机器人上行空间 Hesai Group Asia Pacific NVIDIA validation unlocks humanoid upside for Hesai.pdf
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324. MS-铠侠控股（285A.T 285A JP）：2026年投资者日活动——上调目标价至¥110,000，重申首选股（Top Pick） KIOXIA Holdings (285A) Japan Investor Day 2026.pdf
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325. MS-科伦药业（002422.SZ）：关于sac-TMT治疗肺癌的OptiTROP-Lung05试验ASCO数据及电话会增量要点 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd Asia Pacific Additional ASCO and Investor Call Takeaways on OptiTROP-Lung05 for Sac-TMT.pdf
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326. MS-能源未来：全球商用储能行业深度研究 Future of Energy Global Merchant Batteries.pdf
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327. MS-台湾地区会议要点总结 Semiconductors North America Takeaways from our meetings in Taiwan.pdf
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328. MS-亚太科技半导体｜Computex关键要点：Agentic AI、台积电产能与联发科AI PC芯片 Greater China Technology Semiconductors Asia Pacific Key Computex Takeaways Agenetic AI, TSMC capacity and MediaTek's AI PC chips.pdf
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329. MS-中国互联网及其他服务业：近期股价催化事件前瞻 China Internet and Other Services Asia Pacific Catalyst Preview What's Ahead.pdf
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330. MS-大中华区半导体｜传统制程NAND：铠侠IR日启示——旧世代内存迎新需求 Old Memory Readacross from Kioxia IR Day.pdf
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MS-大中华区半导体｜传统制程NAND：铠侠IR日启示——旧世代内存迎新需求 Old Memory Readacross from Kioxia IR Day.pdf
331. MS-大宗商品成本跟踪 – 2026年5月-20260605.pdf
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332. Nomura-中国电信行业：NIFA论坛要点——中国移动与中国电信 China telecoms NIFA takeaways – China Mobile and China Telecom.pdf
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- Nomura-中国电信行业：NIFA论坛要点——中国移动与中国电信 China telecoms NIFA takeaways – China Mobile and China Telecom.pdf
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333. SemiAnalysis-Introduction to Space Datacenters and Orbital Compute.pdf
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334. SemiAnalysis-太空数据中心与轨道计算简介 --- Introduction to Space Datacenters and Orbital Compute.pdf
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335. UBS-Alphabet谷歌(GOOGL.US)：AI实验室、Meta及Vertex合约堆叠，上调云 backlog 转化预期 Alphabet Inc. - Class A Stacking the Backlog from the AI Labs, Meta, and Vertex.pdf
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336. UBS-杰瑞股份-002353-航改燃资源给公司燃气轮机发电业务带来更多成长空间，上调目标价.pdf
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337. MS-中国香港股市资金流向与仓位月度追踪：5月美欧基金转流出，国家队加速减持，散户与私募活跃 China Equity Strategy Asia Pacific China_HK Flows and Positioning Monthly Tracker - May 2026.pdf
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338. Nomura-钙钛矿太阳能电池研讨会 Seminar on perovskite solar cells Speaker series report.pdf
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339. Nomura-全球汽车月刊：中国需求不及预期，下调全球行业展望 Nomura Global Autos Monthly：Global outlook cut as China demand underwhelms.pdf
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340. Nomura-亚洲经济月报：跳出市场一致预期的研判结论 Asia Economic Monthly：Our out-of-consensus calls.pdf
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341. UBS-中国公用电力行业：我国西部地区智算中心（AIDC）落地建设，将助推国内独立发电企业（IPPs）盈利提速增长、净资产收益率（ROE）迎来估值重估 China Power Utilities Western AIDC build-out supports faster earnings growth and ROE re-rating for China's IPPs.pdf
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342. UBS-中国功率半导体：供给紧俏持续更久，SiC碳化硅渗透率提速｜上调士兰微至买入 China Power Semiconductor Tighter-for-longer supply, rising SiC penetration.pdf
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343. UBS-中国互联网数据中心(IDC)行业：东盟IDC市场调研——需求强劲供不应求，看好出海标的 Chinese Internet Data Centre Sector ASEAN data center market checks robust demand outlook.pdf
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344. UBS-中国经济点评：跨境投资监管收紧新规解读——不止是资金，更是技术数据人才与资本的综合管控体系 China Economic Comment Comment on the cross-border tightening：its not just about money.pdf
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345. UBS-中国重卡行业：上海AIDC动力展调研归来——潍柴玉柴LNG发动机及数据中心备用电源新机遇 China Heavy-Duty Truck Sector Back from Shanghai AIDC Power exhibition.pdf
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346. 伯恩斯坦-ASCO 2026 总结：基本面终将重归主导+20260603.pdf
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347. 伯恩斯坦-全球内存市场追踪：2026年第二季度价格环比飙升约60%，但下半年涨幅预计放缓+20260602.pdf
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伯恩斯坦-全球内存市场追踪：2026年第二季度价格环比飙升约60%，但下半年涨幅预计放缓+20260602.pdf
348. UBS-美国汽车、零部件与Auto-tech：800V架构——从电动车走向直流输电（及BESS） US Autos, Auto Parts and Auto-tech 800V From EV to DC (and BESS).pdf
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349. UBS-长川科技（300604.SZ）——上调目标价反映国产GPU需求走强及存储测试机突破机遇；重申买入，目标价调至¥280 Hangzhou Changchuan Technology Raise price target to factor in stronger domestic GPU demand and memory tester opportunity.pdf
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350. 大摩-一季度中国金融业：支付数据稳健；部分消费支付回流银行卡+20260601.pdf
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大摩-一季度中国金融业：支付数据稳健；部分消费支付回流银行卡+20260601.pdf
351. 大摩-中国房地产：5月房价延续分化走势+20260602.pdf
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大摩-中国房地产：5月房价延续分化走势+20260602.pdf
352. 高盛-中国房地产专家电话会：复苏路上持续呈现结构性分化+20260603.pdf
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高盛-中国房地产专家电话会：复苏路上持续呈现结构性分化+20260603.pdf
353. 高盛-中国新能源汽车周度跟踪：新能源汽车订单周环比+11%、同比+20%，渗透率达63%+20260602.pdf
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高盛-中国新能源汽车周度跟踪：新能源汽车订单周环比+11%、同比+20%，渗透率达63%+20260602.pdf
354. 花旗-中国电池材料：坚定看多碳酸锂价格涨至25万元吨，相关个股将迎来行情反应+20260601.pdf
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花旗-中国电池材料：坚定看多碳酸锂价格涨至25万元吨，相关个股将迎来行情反应+20260601.pdf
355. 花旗-中国汽车制造商：5月新能源汽车初步销量超预期，同比实现正增长，比亚迪出口大幅超出预期+20260601.pdf
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花旗-中国汽车制造商：5月新能源汽车初步销量超预期，同比实现正增长，比亚迪出口大幅超出预期+20260601.pdf
356. 大摩-2026年亚洲夏季展望：AI与能源超级周期下的中国前景+20260602.pdf
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大摩-2026年亚洲夏季展望：AI与能源超级周期下的中国前景+20260602.pdf
357. 大摩-A股策略：经济呈K型分化、市场情绪走弱，下半年优选周期硬科技+20260604.pdf
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大摩-A股策略：经济呈K型分化、市场情绪走弱，下半年优选周期硬科技+20260604.pdf
358. 大摩-芯片通胀：应对存储危机的策略+20260602.pdf
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大摩-芯片通胀：应对存储危机的策略+20260602.pdf
359. 摩根大通-A股策略：市场流动性平稳、短期恐慌估值过度，国产AI产业链回调迎来布局窗口期+20260604.pdf
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摩根大通-A股策略：市场流动性平稳、短期恐慌估值过度，国产AI产业链回调迎来布局窗口期+20260604.pdf
360. 摩根大通-霍尔木兹海峡受阻每月或推升油价20美元？AI驱动电子材料需求激增+20260604.pdf
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361. 摩根大通-全球大宗商品市场持仓与资金流向：油价走弱叠加黄金主导净流出+20260602.pdf
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摩根大通-全球大宗商品市场持仓与资金流向：油价走弱叠加黄金主导净流出+20260602.pdf
362. 摩根大通-亚洲工厂自动化与机器人行业：周期广谱复苏、分化加剧-中国峰会要点与2026年一季度行业复盘+20260602.pdf
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363. 瑞银-800V架构-从电动车走向直流输电（及BESS）+20260602.pdf
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瑞银-800V架构-从电动车走向直流输电（及BESS）+20260602.pdf
364. 瑞银-中国电力公用事业：西部 AIDC 建设加速，助推盈利增长提速与净资产收益率（ROE）重估+20260603.pdf
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365. 瑞银-中国功率半导体：供给紧俏持续更久，SiC碳化硅渗透率提速；上调士兰微至买入+20260602.pdf
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瑞银-中国功率半导体：供给紧俏持续更久，SiC碳化硅渗透率提速；上调士兰微至买入+20260602.pdf
366. 黄仁勋-Computex2026-主题演讲总结.pdf
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367. 杰富瑞-中国晶圆制造设备（WFE）：进口仍处负增长，但随半导体贸易逆差扩大有望迎来复苏+20260602.pdf
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杰富瑞-中国晶圆制造设备（WFE）：进口仍处负增长，但随半导体贸易逆差扩大有望迎来复苏+20260602.pdf
368. 思维纪要社_2026-06-07_每日汇总.md
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260608_0219__汇总__思维纪要社_2026-06-07_每日汇总