思维纪要社 2026-05-12 附件明细
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001. 0512脱水研报.pdf
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002. 0512评级日报.pdf
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003. 0512强势股脱水.pdf
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004. 【摩根士丹利】研报解读：美国4月CPI数据解读260512
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005. 【花旗】研报解读：Circle2605012
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006. 【申万交运】交运视野看全球 260512
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007. 【摩根士丹利】中国AI 2.0 迈向新阶段 260512
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008. 【瑞银】研报解读：泡泡玛特解读260512
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009. 东吴机械 - 杰瑞股份金股重点推荐：油气开采设备龙头，迈向综合电力解决方案EPC 260512
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- 导读/总结：东吴机械 - 杰瑞股份金股重点推荐：油气开采设备龙头，迈向综合电力解决方案EPC 260512_导读.docx
- 原文：东吴机械 - 杰瑞股份金股重点推荐：油气开采设备龙头，迈向综合电力解决方案EPC 260512_原文.docx
010. 【天风电新&汽车】SOFC（2）｜为什么最景气&弹性标的 260512
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011. 东吴环保公用 - 【赛恩斯】军工+能源驱动铼需求爆发，掌握资源与技术优势业绩弹性突出 260512
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- 导读/总结：东吴环保公用 - 【赛恩斯】军工+能源驱动铼需求爆发，掌握资源与技术优势业绩弹性突出 260512_导读.docx
- 原文：东吴环保公用 - 【赛恩斯】军工+能源驱动铼需求爆发，掌握资源与技术优势业绩弹性突出 260512_原文.docx
012. 京东集团[JD.O]2026年第一季度业绩交流会 260512
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- [[assets/audio/京东集团_JD.O_2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3|京东集团[JD.O]2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260512_2351__捷利交易宝 _京东 _量化__京东集团_JD.O_2026年第一季度业绩交流会 260512_导读.docx|京东集团[JD.O]2026年第一季度业绩交流会 260512_导读.docx]]
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013. 国金金融工程 - 量化月视点 260512
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014. 捷利交易宝[8017.HK]2025年度业绩会 260512
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- [[assets/audio/捷利交易宝_8017.HK_2025年度业绩会 260512.mp3|捷利交易宝[8017.HK]2025年度业绩会 260512.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260512_2351__捷利交易宝 _京东 _量化__捷利交易宝_8017.HK_2025年度业绩会 260512_导读.docx|捷利交易宝[8017.HK]2025年度业绩会 260512_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260512_2351__捷利交易宝 _京东 _量化__捷利交易宝_8017.HK_2025年度业绩会 260512_原文.docx|捷利交易宝[8017.HK]2025年度业绩会 260512_原文.docx]]
015. 腾讯音乐[TME.N]2026年第一季度业绩交流会 260512
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- [[assets/audio/腾讯音乐_TME.N_2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3|腾讯音乐[TME.N]2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3]]
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- 导读/总结：[[assets/docs/260512_2351__建筑建材 _策略 _腾讯音乐__腾讯音乐_TME.N_2026年第一季度业绩交流会 260512_导读.docx|腾讯音乐[TME.N]2026年第一季度业绩交流会 260512_导读.docx]]
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016. 中信建投证券 - 第十五期北极星线上策略会马年启新·两融臻选线上策略会 260512
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- 导读/总结：中信建投证券 - 第十五期北极星线上策略会马年启新·两融臻选线上策略会 260512_导读.docx
- 原文：中信建投证券 - 第十五期北极星线上策略会马年启新·两融臻选线上策略会 260512_原文.docx
017. 开源地产建筑 - “旭日东升”会议（九）居民加杠杆定价锚点变化，从商贷到公积金贷款 260512
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- 导读/总结：开源地产建筑 - “旭日东升”会议（九）居民加杠杆定价锚点变化，从商贷到公积金贷款 260512_导读.docx
- 原文：开源地产建筑 - “旭日东升”会议（九）居民加杠杆定价锚点变化，从商贷到公积金贷款 260512_原文.docx
018. 财经解读 260512
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019. 华富基金 科技股高位还能看什么？ 260512
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020. 华夏理财 利率下行 普通人的钱该往哪儿放？ 260512
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021. 嘉实基金 解码云计算投资机会：AI时代的Token 260512
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022. 金信基金 市场轮动加剧，有何布局良“基”？ 260512
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023. 方正富邦基金 存储芯片还能投吗？ 260512
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024. 工银瑞信基金 中东战火如何影响新旧能源格局？上 260512
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025. 华宝基金 可回收火箭首飞潮！本轮商航能冲多高？ 260512
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026. 前海联合基金 聊聊稀土板块的投资价值 260512
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027. 万家基金 全球科技共振，芯片狂潮下如何布局？ 260512
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028. 先锋基金 聊聊科技自主可控 260512
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029. 易方达基金 创业板指本轮行情，和过去有何不同？ 260512
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030. 资深投顾说：电网设备多股涨停，短期轮动怎么看 260512
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031. 开源非银 - 交易量又起，再论券商板块 260512
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032. 鹏华基金 陪你聊军工➕机器人 260512
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033. 平安银行业 - 银行业1季报综述及配置展望 260512
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034. 2026中国房地产上市公司研究成果发布会暨第二十四届产城融合投融资大会 260512
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035. 电科数字[600850.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/电科数字_600850.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3|电科数字[600850.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
036. 东财建筑建材 _ 高争民爆2025年报&26Q1季报解读及近期经营交流电话会 260512
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037. 付鹏：指数不跌，为何你亏30% 260512
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038. 【东吴商社｜晚五荟】黄金珠宝-年报总结与终端跟踪 260512
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039. 【热点聚焦】长江戴清：在4200点附近，盈利、估值和情绪到什么位置了？ 260512
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040. 弘元绿能[603185.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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041. 虎牙[HUYA.N]2026年第一季度业绩交流会 260512
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- [[assets/audio/虎牙_HUYA.N_2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3|虎牙[HUYA.N]2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3]]
042. 华源非银 _ 新华保险近期经营情况交流 260512
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043. 徽商期市洞察 - 白糖：从供需看价格趋势 260512
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044. 光大证券 PPI加速上涨，这些行业迎风口 260512
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045. 国联期货 如何从波动率角度看待当前市场？ 260512
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046. 国新军工 _ 国防军工行业交流 260512
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047. 京东、阿里、腾讯业绩公布，能否拯救恒生科技指数？ 260512
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048. 南方平衡回报混合基金：股债平衡，量化赋能，攻守更从容——南方平衡回报混合基金 260512
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049. 实时债市解盘260512 - 方正证券王嵩：房价近底，地产景气周期可期 260512
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050. 天宏锂电[920252.BJ]2025年度业绩网上说明会 260512
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- [[assets/audio/天宏锂电_920252.BJ_2025年度业绩网上说明会 260512.mp3|天宏锂电[920252.BJ]2025年度业绩网上说明会 260512.mp3]]
051. 银河刘雅坤：固收+ - 风险平价模型加入黄金与石油表现如何？ 260512
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052. 中金公司 好孩子国际1Q26业绩交流会 260512
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053. 惠康科技[001237.SZ]首次公开发行股票并在主板上市网上路演 260512
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- [[assets/audio/惠康科技_001237.SZ_首次公开发行股票并在主板上市网上路演 260512.mp3|惠康科技[001237.SZ]首次公开发行股票并在主板上市网上路演 260512.mp3]]
054. 江南水务[601199.SH]2025年年度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/江南水务_601199.SH_2025年年度业绩说明会 260512.mp3|江南水务[601199.SH]2025年年度业绩说明会 260512.mp3]]
055. AI材料产业链梳理与推荐 260511
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056. DSP专家会 260511
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057. 爱柯迪 260511
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058. 百花医药[600721.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260512
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- [[assets/audio/百花医药_600721.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260512.mp3|百花医药[600721.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260512.mp3]]
059. 百嘉基金 科技板块，行情来了吗？ 260512
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060. 宠物它博会看点总结 260511
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061. “如何解读4月生猪产能数据”专家电话会 260511
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062. 【国信•期市周刊】第99期：黑色 260512
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063. 东吴食饮 - 金达威推荐：至暗时刻或已过，后续季度逐步修复 260512
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064. 光铟的故事 260511
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065. 国产算力产业链&涨价品种，重点推荐 260511
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066. 国金固收 债市早知道（第四十三期） 260512
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067. 国泰基金 DeepSeek V4 “杀疯了”：大大提升了国产算力的天花板？ 260512
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068. 地产博弈到基本面驱动 260511
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069. 东财固收 _ 东财债略：基本面验证与外部扰动共振 - 论5月债市的季节性规律 260512
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070. 东吴宏观·经济早班车 - 第58期：PPI超预期，如何看涨价扩散 260512
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071. 海外链对玻璃基板的演绎 260511
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072. 好莱客[603898.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/好莱客_603898.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3|好莱客[603898.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
073. 恒运昌[688785.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/恒运昌_688785.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3|恒运昌[688785.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
074. 华泰柏瑞基金 央企红利类资产，投资价值分析 260512
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075. 华源食饮 _ 华润啤酒近况跟踪 260512
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076. 徽商期权课堂 - ETF期权复盘— 普涨！隐波重心抬升！ 260512
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077. 国泰基金 国产算力逆袭 如何布局 260512
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078. 国新能源[600617.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/国新能源_600617.SH_2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3|国新能源[600617.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
079. 科汇股份（688681）2025年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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080. 南方基金【热点直通车】多元配置下的攻防有度 260512
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081. 频准激光 260511
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082. 四部委发文AI能源 算电融合行情延续 260511
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083. 继续call杰瑞 工程机械 260511
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084. 建材周更新Q1回顾和Q2展望 260510
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085. 金信基金 一起聊聊，近期热点话题 260512
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086. 经济学嘉：慢牛市场环境与账户思维应对 260512
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087. 再谈算力盛宴---掘金AI算力电话会 260511
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088. 质信为基 “锡”引未来——2026年无锡上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会 260512
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089. 中文传媒[600373.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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090. 周期论剑｜冲突又起，周期再迎风口 260510
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091. 新日股份[603787.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/新日股份_603787.SH_2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260512.mp3|新日股份[603787.SH]2025年度暨2026第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
092. 阳光早参——沪指创近11年新高！要止盈吗？ 260512
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093. 一拖股份[601038.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/一拖股份_601038.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3|一拖股份[601038.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
094. 怡合达 260511
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095. 银华基金 财富风向标第1期：拆解全球变局，挖掘资产逻辑 260512
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096. 特变电工[600089.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512
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- [[assets/audio/特变电工_600089.SH_2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3|特变电工[600089.SH]2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 260512.mp3]]
097. 涂鸦智能[TUYA.N]2026年第一季度业绩交流会 260512
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- [[assets/audio/涂鸦智能_TUYA.N_2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3|涂鸦智能[TUYA.N]2026年第一季度业绩交流会 260512.mp3]]
098. 西部策略 - 港股最后一跌与主升浪前瞻 260512
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099. 西部策略 - 盘前5分钟0512 260512
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100. 西南医药杜向阳团队 - 港股医药行业2025年报总结 260512
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101. 新凤鸣[603225.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260512
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- [[assets/audio/新凤鸣_603225.SH_2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260512.mp3|新凤鸣[603225.SH]2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会 260512.mp3]]
102. 索通发展 260511
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103. 碳酸锂行业更新 260511
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104. Bernstein-全球模拟半导体行业：如何解释估值差距，以及哪些因素可能弥合这一差距 Global Analog Semis How to explain, and what could potentially close, the valuation gap.pdf
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105. Bernstein-中国半导体：2026年一季度模型更新，订单增长重新加速 ChinaSemicap 1Q26 model update, order growth reaccelerating.pdf
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106. 【个股-9988】【英】Citi-解读阿里云AI全栈及MaaS收入预测-20260511.pdf
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【个股-9988】【英】Citi-解读阿里云AI全栈及MaaS收入预测-20260511.pdf
107. Barclays-AI与绿色科技驱动中国出口-20260511.pdf
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108. Citi-思源电气：香港投资者交流会要点-业务具备可持续性与高增长潜力 Sieyuan Electric (002028.SZ) Positive Key Takeaways from Investor Group Meeting in HK with Sustainable & High Growth.pdf
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109. Citi-中国材料：与SMM铝行业专家会议要点 China Materials Takeaways from Meeting with SMM Aluminum Expert.pdf
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110. Citi-中国材料：与SMM镍行业专家会议要点 China Materials Takeaways from Meeting with SMM Nickel Expert.pdf
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Citi-中国材料：与SMM镍行业专家会议要点 China Materials Takeaways from Meeting with SMM Nickel Expert.pdf
111. Citi-中国电池材料：与SMM锂行业专家会议要点 China Battery Materials Takeaways from Meeting with SMM‘s Lithium Expert.pdf
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112. Citi-中国金属：与SMM钨行业专家会议要点 China Diversified Metals & Mining Takeaways from Meeting with SMM‘s Tungsten Expert.pdf
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113. Citi-中国自动化机械周报：挖掘机涨价与机器人-20260511.pdf
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Citi-中国自动化机械周报：挖掘机涨价与机器人-20260511.pdf
114. BofA-全球存储科技：周度主题：短期与长期盈利前景向好；上调目标价 Global Memory Tech Weekly theme：upbeat near-term and long-term earnings outlook; lift POs.pdf
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115. Citi-美国股票策略：看好纳斯达克 100 指数的投资逻辑 US Equity Strategy The Case for NASDAQ 100.pdf
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Citi-美国股票策略：看好纳斯达克 100 指数的投资逻辑 US Equity Strategy The Case for NASDAQ 100.pdf
116. Citi-日本精密与半导体设备周报-20260511.pdf
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Citi-日本精密与半导体设备周报-20260511.pdf
117. Deutsche-中国光伏行业——亏损持续，下游处境相对占优 China Solar Sector Persisting in Loss; Downstream Better Positioned (Monthly - May 2026).pdf
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118. GS Healthcare Trading Preview 5-11-26.pdf
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GS Healthcare Trading Preview 5-11-26.pdf
119. GS-壁仞科技（6082.HK）——本土AI芯片生态崛起+产品结构升级，驱动持续高增长 Biren (6082.HK) AI chips rising local ecosystem and product mix upgrade to drive growth ahead.pdf
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120. GS-李宁（2331.HK）——假期后消费调研：假日趋势波动；跑步仍为亮点；维持买入评级 LiNing Co. (2331.HK) Post Holiday Consumer Tour Choppy holiday trends; running remained the bright spot; Buy.pdf
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121. GS-镍：印尼供应削减推高价格-但库存限制涨幅-20260511.pdf
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GS-镍：印尼供应削减推高价格-但库存限制涨幅-20260511.pdf
122. GS-台燿科技（6274.TWO）：AI服务器+光模块基材份额提升、HVDC覆铜板需求强劲，盈利展望强劲；重申买入 Taiwan Union Technology Corp. (6274.TWO) Share gain in AI server + optical transceiver & solid HVDC CCL demand implies strong earnings outlook; reiterate Buy.pdf
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123. Deutsche-Claude的AI金融智能体会改变你的生活吗？——为何落地应用知易行难 Will Claude's AI finance agents change your life.pdf
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Deutsche-Claude的AI金融智能体会改变你的生活吗？——为何落地应用知易行难 Will Claude's AI finance agents change your life.pdf
124. Deutsche-宏观专题研究：当前市场最大的几大“错位”是什么？ What are the biggest market dislocations May 2026.pdf
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Deutsche-宏观专题研究：当前市场最大的几大“错位”是什么？ What are the biggest market dislocations May 2026.pdf
125. Deutsche-中国CROCDMO行业——增长动能延续至2026年 China's CRO_CDMO：Sustaining growth momentum into 2026.pdf
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Deutsche-中国CROCDMO行业——增长动能延续至2026年 China's CRO_CDMO：Sustaining growth momentum into 2026.pdf
126. GS-中国软件行业——3月营收增速放缓至11.6% YoY；二季度环比改善，AI智能体支出上升 ChinaSoftware Mar revenues slowed to 11.6% YoY; Sequential growth in 2Q with rising spending on AI agents.pdf
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127. GS-中国三大要点-20260511.pdf
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128. GS-中国市场周报：五一旅游增长放缓-20260511.pdf
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129. GS-中国台湾市场周报：外资大举流出拖累台积电下跌2%，台股收平；零售情绪仍偏正面，中国台湾一季度GDP大增13.7%超预期 TAIWAN WEEKLY KICKSTART TAIEX closed flat, weighed down by a 2% decline in TSMC amid strong foreign outflows, despite continued positive retail sentiment; Taiwan....pdf
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130. GS-中国投资数据：2026 年第一季度投资增速温和反弹 China Investment Dashboard_ 2026Q1_ Investment Growth Rebounded Modestly.pdf
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131. HSBC-AI 的分化：增长与颠覆并存-全球股票策略 The AI divide：growth vs disruption Global Equity Strategy.pdf
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HSBC-AI 的分化：增长与颠覆并存-全球股票策略 The AI divide：growth vs disruption Global Equity Strategy.pdf
132. GS-中国电网科技：国网第二批输电设备招标如期推进；强劲特高压（UHV）招标储备将至；对国电南瑞构成利好 CHINA GRID TECH State Grid 2nd batch transmission equipment tendering on track; strong UHV tendering pipeline to come; +ve read on Nari.pdf
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133. GS-中国股票策略：2025 年及 2026 年一季度业绩- 盈利增长与 ROE 回升，但下调预期仍存 China Equity Strategy_ 2025 & 1Q26 earnings_ growth and ROE recovering, but downgrades linger.pdf
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134. GS-中国经济活动与政策追踪（5 月 8 日更新） China Economic Activity and Policy Tracker_ May 8.pdf
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135. JPM-亚洲科技：ARM 3月季度业绩电话会核心要点 Asian Tech Key takeaways from ARM Mar-quarter results takeaways.pdf
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JPM-亚洲科技：ARM 3月季度业绩电话会核心要点 Asian Tech Key takeaways from ARM Mar-quarter results takeaways.pdf
136. JPM-中国保险业：2026年一季度排行榜——核心偿付能力稳健，第三支柱披露增强 China Insurance 1Q26 League Table Robust core solvency and enhanced pillar 3 disclosure.pdf
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137. JPM-中国股市策略：2026年一季报拆解——AI景气高涨，能源安全表现分化，地产初现改善 China Equity Strategy 1Q26 Earnings Dissector - buoyant AI, diverging energy security, and improving property.pdf
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138. MS-GB200-300机架4月出货量-20260511.pdf
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139. MS-大中华区科技硬件——动态系统（Dynamic）虚拟投资者会议要点纪要 Greater China Technology Hardware Asia Pacific Takeaways from Dynamic's Virtual Investor Meeting.pdf
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140. MS-康宁（GLW.US）—— 跃向2030：跳出思维定势 Corning Inc North America Springing into 2030 - Thinking Inside and Outside the Box.pdf
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141. Jefferies-数据中心电力超大规模云厂商：一季度联合分析师回顾电话会纪要——核心要点 Datacenters_Power_Hyperscalers 1Q Joint Analyst Recap Call - What We've Heard.pdf
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142. JPM-储能电池：中东冲突对储能需求的影响-专家电话会议要点 ESS Battery Impact of Middle East conflict on ESS demand_ Expert call takeaways.pdf
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143. JPM-康宁（GLW.US）：2030年“跳板计划”更新及英伟达合作共绘光子学巨大市场；目标隐含2030年8美元盈利潜力 Corning 2030 Springboard Plan Updates and Nvidia Partnership Together Outline Large Photonics TAM; Targets Imply $8 Earnings Power in 2030.pdf
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144. MS-亚洲市场：亚洲下一个超级周期（下篇） Asia Compass-Asia’s Next Super Cycle – Part 2.pdf
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145. MS-中国AI进入新阶段-20260511.pdf
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146. MS-中国能源与化工行业——布局“中东局势正常化”后的机会 China Energy & Chemicals Asia Pacific Playing Normalization.pdf
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147. Nomura-康方生物：HARMONi-3 研究中期无进展生存期数据尚未读出 Akeso HARMONi-3 interim PFS data not read out.pdf
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148. Nomura-全球AI趋势追踪——LITE与COHR财报及康宁投资者日的传导解读 Global AI Trend Tracker Read-through on LITE and COHR results and Corning investor day.pdf
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149. MS-科技与AI驱动中国经济-20260511.pdf
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150. MS-面向未来AI基础设施——CPU、GPU、ASIC、光模块与中国芯片 Build for future AI infrastructure – CPU, GPU, ASIC, Optical, and China chips.pdf
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151. MS-软件简报：裁员与AI效率声明-20260511.pdf
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152. MS-四月贸易：AI推动能源冲击-20260511.pdf
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153. Nomura-中国汽车_EV：2026 年 4 月国内市场需求依旧低迷 China AutoEV Apr-26 local market demand remains unexciting.pdf
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154. Nomura-中国汽车_EV：专家电话会议：市场聚焦大型 SUV，整体需求仍低迷 China AutoEV Expert call market’s key focus on large-size SUVs while demand remains muted.pdf
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155. UBS-美国半导体 探索智能体 AI 对 CPU 市场的影响 US Semiconductors Exploring the Impact of Agentic AI on the CPU Market.pdf
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156. UBS-美国半导体与半导体设备行业 SemiBytes：PMI数据、模拟芯片业绩回顾、半导体Gamma机会、拥挤度分析、超大规模云厂商资本开支及HOLT视角下的硬盘股 US Semiconductors and Semi Equipment SemiBytes ISMPMI and Analog Earnings So Far, Semis Gamma Rentals, Crowding, Hyperscaler Capex, HDDs in HOLT.pdf
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157. UBS-先导智能（300450）——估值已透支新技术与资本开支预期，下调至卖出评级 Wuxi Lead Intelligent Equipment Priced for elevated expectations on new tech and capex extrapolation; downgrade to Sell.pdf
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158. UBS-英伟达（NVDA.US）：中国台湾3月出口强势反弹后，4月数据回归常态 NVIDIA Corp April Taiwan Export Data Normalizes After Strong March Rebound.pdf
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159. UBS-中国房地产专家电话会要点：上海和深圳房价是否正在触底？ China Property Expert call takeaway are Shanghai and Shenzhen property prices bottoming.pdf
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160. Nomura-亚洲苹果供应链：苹果财报：iPhone 与 Mac 业务表现强劲 Asia Apple supply chain Apple results – strength from iPhone and Mac.pdf
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161. Nomura-中国：上调贸易增长预测 Asia Insights China Raising our trade growth forecasts.pdf
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162. 百亿基金经理内参-20260510.pdf
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163. 伯恩斯坦-全球模拟半导体：如何解读估值差距，以及有哪些潜在因素有望收窄该差距+20260507.pdf
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164. 伯恩斯坦-中国自动驾驶行业调研要点：自主进阶、行稳致远+20260508.pdf
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165. 大摩-全球电动车市场重回正轨+20260507.pdf
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166. 德银-当前市场最大的错位是什么？+20260507.pdf
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167. 高盛-国家电网第二批输电设备招标按计划推进；后续特高压招标储备充足；对国电南瑞持正面观点+20260507.pdf
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168. UBS-中国锂行业：锂价预测上调 China Lithium Further upgrade.pdf
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169. UBS-中国软件与IT服务——关于近期反弹的思考 China Software and IT Services Our thoughts on recent rally.pdf
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170. UBS-中国铁矿石与煤炭：数据向好，但仍处早期阶段 Iron Ore & Coal China：Encouraging data but early days.pdf
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171. 花旗-中国：锂业重回去库存阶段+20260507.pdf
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172. 杰富瑞-数据中心&电力&超大规模云厂商：一季度分析师联合复盘会+20260507.pdf
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173. 美银-资金流：身处硬核实体产业时代+20260507.pdf
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174. 瑞银-香港地产：最艰难的阶段是否已经过去？+20260507.pdf
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175. 瑞银-中国交运行业：能源价格重塑运输需求+20260507.pdf
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176. 瑞银-中国锂行业：进一步上调评级+20260507.pdf
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177. 小摩-中国股票一季度财报拆解：AI板块景气度高，能源安全趋势分化，地产板块边际改善+20260507.pdf
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178. 野村-中国利率：流动性、投资者仓位与债券供给+20260506.pdf
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179. 高盛-中国地产周报：新一轮地方宽松政策出台后，五一假期销售保持韧性+20260507.pdf
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180. 思维纪要社_2026-05-11_每日汇总.md
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260512_0031__每日汇总__思维纪要社_2026-05-11_每日汇总