思维纪要社 2026-09-29 图片预览

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• 所属主题：仙乐健康 300791｜AKK...
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• 所属主题：复盘数据/市场情绪 1.市场微红收盘，国庆长假临近，今日是所谓的出金日，整体平稳。外围中东冲突延续，油运/石油等受到扰动。9月还有1个交易日，同时也是三季度收官
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025. 1525114125258842

• 所属主题：#东山精密
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026. 1525114125258852

• 所属主题：#时政 #GDP
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027. 2858442455118421

• 所属主题：#国海 #磷化铟
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028. 5121445422881454

• 所属主题：#投资者交流 #策略
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029. 5121445422881524

• 所属主题：Meritz 证券：主要 AI 服务器组件的交付周期状况 ABF 载板与 DRAM 和 HDD 一同面临“极其紧张”的供应状况。
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030. 5121445422881414

• 所属主题：Meritz 证券：主要 AI 服务器组件的交付周期状况 ABF 载板与 DRAM 和 HDD 一同面临“极其紧张”的供应状况。
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031. 8858442455118852

• 所属主题：伯恩斯坦：数据中心电力需求预计将以强劲的~19%复合年增长率增长，到 2032 年预计达到 1,570 TWh，主要由耗电量大的 AI 服务器推动。
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032. 4848225244118828

• 所属主题：伯恩斯坦：数据中心电力需求预计将以强劲的~19%复合年增长率增长，到 2032 年预计达到 1,570 TWh，主要由耗电量大的 AI 服务器推动。
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033. 2858442455115141

• 所属主题：AI 工作负载市场的光纤电缆规模预测
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034. 5121445422881214

• 所属主题：AI 工作负载市场的光纤电缆规模预测
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035. 5121445422882454

• 所属主题：三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电机宣布销售/供应合同 - 交易对手：全球主要公司 - 合同详
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036. 2858442455115151

• 所属主题：三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电机宣布销售/供应合同 - 交易对手：全球主要公司 - 合同详
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037. 8858442455141522

• 所属主题：Fin 出来为 CPU 辩护了，昨天 FREDA 的推特对 CPU 交易杀伤太大
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038. 8858442455141552

• 所属主题：#英国 #国债
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039. 5121445422844484

• 所属主题：亚马逊对 GCE 的战略投资凸显了该公司在亚马逊供应链中的关键作用，这得益于其紧张的产能和可靠的大批量制造能力。 市场对 GCE HDI 能力的疑虑毫无根据。其
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040. 4848225518218818

• 所属主题：PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16个国庆长假里，上证指数节前10日上涨的只有31%（中位数 1
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041. 2858442218418811

• 所属主题：PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16个国庆长假里，上证指数节前10日上涨的只有31%（中位数 1
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042. 1525114485145542

• 所属主题：#小洪 #房地产 #经济
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• 所属主题：#政务IT
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• 所属主题：#华为 #江淮汽车
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049. 4848225518544448

• 所属主题：#美联储 #加息
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• 所属主题：#美联储 #加息
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051. 5121445581188824

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052. 8858442218811422

• 所属主题：润禾材料的金刚石tim材料和液态金属tim材料今天官方展示了。最后一张图里的液态金属tim散热方案是重点，看规格应该可以看的出应用场景和潜在的重点大客户。
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• 所属主题：#市场
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054. 4848225518811518

• 所属主题：广汽一字板+电池自研替代浪潮+固态电池迎来明确时间表 广汽巨湾的 XFC 电池已经上车埃安，用来替代宁德时代：华锋股份（002806）和巨湾合资共建电池产线 广
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055. 5121445581184254

• 所属主题：建新股份【染料和日化中间体】公司间氨基、间羟基等染料和日化中间体下游可以用于染料和日化品行业，如用于酸性、活性染料、有机染料、阳离子染料、碱性染料、分散荧光染料
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059. 5121445582515844

• 所属主题：市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade 这个东西 一个大佬评价： 放缓还有个最大的原因是JPM/各类
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• 所属主题：市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade 这个东西 一个大佬评价： 放缓还有个最大的原因是JPM/各类
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061. 5121445582515544

• 所属主题：TT 刚发的这个 ARR 数据有点丑 A 确实是放缓了 OpenAI 还在增长
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062. 8858442215282482

• 所属主题：TT 刚发的这个 ARR 数据有点丑 A 确实是放缓了 OpenAI 还在增长
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• 所属主题：【东方家电】300亿美元关税豁免，利好部分小家电&轻工纺服品类 中美双方在贸易理事会框架下就300亿美元对等降税框架达成共识，其中超过90%的产品，将免除相互加
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