--- date: 2026-09-29 source: zsxq type: image-preview cssclasses: zsxq-vault --- # 思维纪要社 2026-09-29 图片预览 > 图片以较大宽度嵌入，打开本页即可连续浏览；需要原图时点击图片链接或本地资源链接。 ## 001. 5121445424458424 - 所属主题：[[topics/029|#美国 #AI]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548584521221888) - 本地资源：[[assets/images/260929_2212__美国 _AI__5121445424458424.jpg|5121445424458424]] ![[assets/images/260929_2212__美国 _AI__5121445424458424.jpg|1200]] ## 002. 8858442454424452 - 所属主题：[[topics/031|#伯恩斯坦 #内存]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285241444242) - 本地资源：[[assets/images/260929_2211__伯恩斯坦 _内存__8858442454424452.jpg|8858442454424452]] ![[assets/images/260929_2211__伯恩斯坦 _内存__8858442454424452.jpg|1200]] ## 003. 5121445424454454 - 所属主题：[[topics/031|#伯恩斯坦 #内存]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285241444242) - 本地资源：[[assets/images/260929_2211__伯恩斯坦 _内存__5121445424454454.jpg|5121445424454454]] ![[assets/images/260929_2211__伯恩斯坦 _内存__5121445424454454.jpg|1200]] ## 004. 2858442454424421 - 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所属主题：[[topics/084|Meritz 证券：主要 AI 服务器组件的交付周期状况 ABF 载板与 DRAM 和 HDD 一同面临“极其紧张”的供应状况。]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452412841582) - 本地资源：[[assets/images/260929_2011_Meritz 证券：主要 AI 服务器组件的交付周期状况 ABF 载板与 DRAM 和 HDD 一同__5121445422881414.jpg|5121445422881414]] ![[assets/images/260929_2011_Meritz 证券：主要 AI 服务器组件的交付周期状况 ABF 载板与 DRAM 和 HDD 一同__5121445422881414.jpg|1200]] ## 031. 8858442455118852 - 所属主题：[[topics/090|伯恩斯坦：数据中心电力需求预计将以强劲的~19%复合年增长率增长，到 2032 年预计达到 1,570 TWh，主要由耗电量大的 AI 服务器推动。]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452412844152) - 本地资源：[[assets/images/260929_2010_伯恩斯坦：数据中心电力需求预计将以强劲的~19%复合年增长率增长，到 2032 年预计达到 1,57__8858442455118852.jpg|8858442455118852]] ![[assets/images/260929_2010_伯恩斯坦：数据中心电力需求预计将以强劲的~19%复合年增长率增长，到 2032 年预计达到 1,57__8858442455118852.jpg|1200]] ## 032. 4848225244118828 - 所属主题：[[topics/090|伯恩斯坦：数据中心电力需求预计将以强劲的~19%复合年增长率增长，到 2032 年预计达到 1,570 TWh，主要由耗电量大的 AI 服务器推动。]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452412844152) - 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星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548584524158848) - 本地资源：[[assets/images/260929_2009_三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电__5121445422882454.jpg|5121445422882454]] ![[assets/images/260929_2009_三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电__5121445422882454.jpg|1200]] ## 036. 2858442455115151 - 所属主题：[[topics/099|三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电机宣布销售/供应合同 - 交易对手：全球主要公司 - 合同详]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548584524158848) - 本地资源：[[assets/images/260929_2009_三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电__2858442455115151.jpg|2858442455115151]] ![[assets/images/260929_2009_三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 2027 一整年 三星电__2858442455115151.jpg|1200]] ## 037. 8858442455141522 - 所属主题：[[topics/112|Fin 出来为 CPU 辩护了，昨天 FREDA 的推特对 CPU 交易杀伤太大]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452412851422) - 本地资源：[[assets/images/260929_2006_Fin 出来为 CPU 辩护了，昨天 FREDA 的推特对 CPU 交易杀伤太大__8858442455141522.jpg|8858442455141522]] ![[assets/images/260929_2006_Fin 出来为 CPU 辩护了，昨天 FREDA 的推特对 CPU 交易杀伤太大__8858442455141522.jpg|1200]] ## 038. 8858442455141552 - 所属主题：[[topics/114|#英国 #国债]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521512542814124) - 本地资源：[[assets/images/260929_2006__英国 _国债__8858442455141552.jpg|8858442455141552]] ![[assets/images/260929_2006__英国 _国债__8858442455141552.jpg|1200]] ## 039. 5121445422844484 - 所属主题：[[topics/119|亚马逊对 GCE 的战略投资凸显了该公司在亚马逊供应链中的关键作用，这得益于其紧张的产能和可靠的大批量制造能力。 市场对 GCE HDI 能力的疑虑毫无根据。其]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258285245188421) - 本地资源：[[assets/images/260929_2005_亚马逊对 GCE 的战略投资凸显了该公司在亚马逊供应链中的关键作用，这得益于其紧张的产能和可靠的大批__5121445422844484.jpg|5121445422844484]] ![[assets/images/260929_2005_亚马逊对 GCE 的战略投资凸显了该公司在亚马逊供应链中的关键作用，这得益于其紧张的产能和可靠的大批__5121445422844484.jpg|1200]] ## 040. 4848225518218818 - 所属主题：[[topics/136|PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16个国庆长假里，上证指数节前10日上涨的只有31%（中位数 1]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258285282482211) - 本地资源：[[assets/images/260929_1407_PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16__4848225518218818.jpg|4848225518218818]] ![[assets/images/260929_1407_PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16__4848225518218818.jpg|1200]] ## 041. 2858442218418811 - 所属主题：[[topics/136|PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16个国庆长假里，上证指数节前10日上涨的只有31%（中位数 1]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258285282482211) - 本地资源：[[assets/images/260929_1407_PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16__2858442218418811.jpg|2858442218418811]] ![[assets/images/260929_1407_PaiWork研究：国庆长假日历效应速览 历史规律：节前偏弱，节后偏强。 2010–2025年的16__2858442218418811.jpg|1200]] ## 042. 1525114485145542 - 所属主题：[[topics/157|#小洪 #房地产 #经济]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521512515185554) - 本地资源：[[assets/images/260929_1352__小洪 _房地产 _经济__1525114485145542.jpg|1525114485145542]] ![[assets/images/260929_1352__小洪 _房地产 _经济__1525114485145542.jpg|1200]] ## 043. 4848225518258888 - 所属主题：[[topics/162|#政务IT]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521512515114824) - 本地资源：[[assets/images/260929_1351__政务IT__4848225518258888.jpg|4848225518258888]] ![[assets/images/260929_1351__政务IT__4848225518258888.jpg|1200]] ## 044. 8858442218428542 - 所属主题：[[topics/165|#华为 #江淮汽车]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285282884212) - 本地资源：[[assets/images/260929_1351__华为 _江淮汽车__8858442218428542.jpg|8858442218428542]] ![[assets/images/260929_1351__华为 _江淮汽车__8858442218428542.jpg|1200]] ## 045. 8858442218254452 - 所属主题：[[topics/169|#OpenAI]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452455128522) - 本地资源：[[assets/images/260929_1314__OpenAI__8858442218254452.jpg|8858442218254452]] ![[assets/images/260929_1314__OpenAI__8858442218254452.jpg|1200]] ## 046. 4848225518548848 - 所属主题：[[topics/172|#天然气]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452428845112) - 本地资源：[[assets/images/260929_1308__天然气__4848225518548848.jpg|4848225518548848]] ![[assets/images/260929_1308__天然气__4848225518548848.jpg|1200]] ## 047. 8858442218255822 - 所属主题：[[topics/173|#英伟达]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285251128852) - 本地资源：[[assets/images/260929_1308__英伟达__8858442218255822.jpg|8858442218255822]] ![[assets/images/260929_1308__英伟达__8858442218255822.jpg|1200]] ## 048. 1525114485422542 - 所属主题：[[topics/174|#字节跳动 #豆包]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258285251128581) - 本地资源：[[assets/images/260929_1308__字节跳动 _豆包__1525114485422542.jpg|1525114485422542]] ![[assets/images/260929_1308__字节跳动 _豆包__1525114485422542.jpg|1200]] ## 049. 4848225518544448 - 所属主题：[[topics/175|#美联储 #加息]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285251181212) - 本地资源：[[assets/images/260929_1307__美联储 _加息__4848225518544448.jpg|4848225518544448]] ![[assets/images/260929_1307__美联储 _加息__4848225518544448.jpg|1200]] ## 050. 5121445581522244 - 所属主题：[[topics/175|#美联储 #加息]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285251181212) - 本地资源：[[assets/images/260929_1307__美联储 _加息__5121445581522244.jpg|5121445581522244]] ![[assets/images/260929_1307__美联储 _加息__5121445581522244.jpg|1200]] ## 051. 5121445581188824 - 所属主题：[[topics/176|#美股]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548584541182448) - 本地资源：[[assets/images/260929_1306__美股__5121445581188824.jpg|5121445581188824]] ![[assets/images/260929_1306__美股__5121445581188824.jpg|1200]] ## 052. 8858442218811422 - 所属主题：[[topics/177|润禾材料的金刚石tim材料和液态金属tim材料今天官方展示了。最后一张图里的液态金属tim散热方案是重点，看规格应该可以看的出应用场景和潜在的重点大客户。]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452428854822) - 本地资源：[[assets/images/260929_1306_润禾材料的金刚石tim材料和液态金属tim材料今天官方展示了。最后一张图里的液态金属tim散热方案是__8858442218811422.jpg|8858442218811422]] ![[assets/images/260929_1306_润禾材料的金刚石tim材料和液态金属tim材料今天官方展示了。最后一张图里的液态金属tim散热方案是__8858442218811422.jpg|1200]] ## 053. 2858442218811481 - 所属主题：[[topics/178|#市场]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425452428854552) - 本地资源：[[assets/images/260929_1306__市场__2858442218811481.jpg|2858442218811481]] ![[assets/images/260929_1306__市场__2858442218811481.jpg|1200]] ## 054. 4848225518811518 - 所属主题：[[topics/179|广汽一字板+电池自研替代浪潮+固态电池迎来明确时间表 广汽巨湾的 XFC 电池已经上车埃安，用来替代宁德时代：华锋股份（002806）和巨湾合资共建电池产线 广]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258285251185111) - 本地资源：[[assets/images/260929_1305_广汽一字板+电池自研替代浪潮+固态电池迎来明确时间表 广汽巨湾的 XFC 电池已经上车埃安，用来替代__4848225518811518.jpg|4848225518811518]] ![[assets/images/260929_1305_广汽一字板+电池自研替代浪潮+固态电池迎来明确时间表 广汽巨湾的 XFC 电池已经上车埃安，用来替代__4848225518811518.jpg|1200]] ## 055. 5121445581184254 - 所属主题：[[topics/182|建新股份【染料和日化中间体】公司间氨基、间羟基等染料和日化中间体下游可以用于染料和日化品行业，如用于酸性、活性染料、有机染料、阳离子染料、碱性染料、分散荧光染料]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285251411252) - 本地资源：[[assets/images/260929_1302_建新股份【染料和日化中间体】公司间氨基、间羟基等染料和日化中间体下游可以用于染料和日化品行业，如用于__5121445581184254.jpg|5121445581184254]] ![[assets/images/260929_1302_建新股份【染料和日化中间体】公司间氨基、间羟基等染料和日化中间体下游可以用于染料和日化品行业，如用于__5121445581184254.jpg|1200]] ## 056. 8858442218814552 - 所属主题：[[topics/184|#字节跳动]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285251414422) - 本地资源：[[assets/images/260929_1301__字节跳动__8858442218814552.jpg|8858442218814552]] ![[assets/images/260929_1301__字节跳动__8858442218814552.jpg|1200]] ## 057. 4848225518815118 - 所属主题：[[topics/187|#AI安全]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521512528485184) - 本地资源：[[assets/images/260929_1301__AI安全__4848225518815118.jpg|4848225518815118]] ![[assets/images/260929_1301__AI安全__4848225518815118.jpg|1200]] ## 058. 1525114482451522 - 所属主题：[[topics/198|#光互联]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258285252415441) - 本地资源：[[assets/images/260929_1106__光互联__1525114482451522.jpg|1525114482451522]] ![[assets/images/260929_1106__光互联__1525114482451522.jpg|1200]] ## 059. 5121445582515844 - 所属主题：[[topics/200|市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade 这个东西 一个大佬评价： 放缓还有个最大的原因是JPM/各类]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285252415882) - 本地资源：[[assets/images/260929_1106_市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade__5121445582515844.jpg|5121445582515844]] ![[assets/images/260929_1106_市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade__5121445582515844.jpg|1200]] ## 060. 5121445582514224 - 所属主题：[[topics/200|市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade 这个东西 一个大佬评价： 放缓还有个最大的原因是JPM/各类]] - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258285252415882) - 本地资源：[[assets/images/260929_1106_市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade__5121445582514224.jpg|5121445582514224]] ![[assets/images/260929_1106_市场不担心 AI 放缓，是担心 ARR 被人为放缓，你可以格局，别人不一定格局，总有人 trade__5121445582514224.jpg|1200]] ## 061. 5121445582515544 - 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