思维纪要社 2026-08-08 附件明细

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001. 《至高无上》(1)

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002. 《周期与财富》

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003. （英文新书）《坚不可摧》(1)

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• （英文新书）《坚不可摧》(1).mp3

004. 《有毒的人》(1)

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• 《有毒的人》(1).mp3

005. 《爱、金钱和孩子》(1)

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• 《爱、金钱和孩子》(1).mp3

006. 《逐鹿》(1)

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• 《逐鹿》(1).mp3

007. 《艺术即经验》(1)

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• 《艺术即经验》(1).mp3

008. 东财固收_[温故知新]系列培训框架(第五期)_从四因子框架到沃什时代的美债利率重估-美债投资分析框架 260807

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• [[assets/audio/东财固收__温故知新_系列培训框架(第五期)从四因子框架到沃什时代的美债利率重估-美债投资分析框架 260807.mp3|东财固收[温故知新]系列培训框架(第五期)_从四因子框架到沃什时代的美债利率重估-美债投资分析框架 260807.mp3]]

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• 导读/总结：[[assets/docs/260808_1331__固收 _学习 _美联储 _音__东财固收__温故知新_系列培训框架(第五期)从四因子框架到沃什时代的美债利率重估-美债投资分析框架 260807_导读.docx|东财固收[温故知新]系列培训框架(第五期)_从四因子框架到沃什时代的美债利率重估-美债投资分析框架 260807_导读.docx]]
• 原文：东财固收_[温故知新]系列培训框架(第五期)_从四因子框架到沃什时代的美债利率重估-美债投资分析框架 260807_原文.docx

009. 【摩根士丹利】亚太市场杠杆出清与AI资本开支韧性：韩日股市、厄尔尼诺通胀风险及大类资产配置研判 260807

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• 【摩根士丹利】亚太市场杠杆出清与AI资本开支韧性：韩日股市、厄尔尼诺通胀风险及大类资产配置研判 260807.mp3

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• 导读/总结：【摩根士丹利】亚太市场杠杆出清与AI资本开支韧性：韩日股市、厄尔尼诺通胀风险及大类资产配置研判 260807_导读.docx
• 原文：【摩根士丹利】亚太市场杠杆出清与AI资本开支韧性：韩日股市、厄尔尼诺通胀风险及大类资产配置研判 260807_原文.docx

010. #打新情报局 - 杰理科技（920138） 260807

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• #打新情报局 - 杰理科技（920138） 260807.mp3

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• 导读/总结：#打新情报局 - 杰理科技（920138） 260807_导读.docx
• 原文：#打新情报局 - 杰理科技（920138） 260807_原文.docx

011. 【行业洞察】广发机械孙柏阳：制造双极，新旧共振 260807

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• 【行业洞察】广发机械孙柏阳：制造双极，新旧共振 260807.mp3

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• 导读/总结：【行业洞察】广发机械孙柏阳：制造双极，新旧共振 260807_导读.docx
• 原文：【行业洞察】广发机械孙柏阳：制造双极，新旧共振 260807_原文.docx

012. PCB需求的分化，电子布铜箔产业链跟踪 260802

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• PCB需求的分化，电子布铜箔产业链跟踪 260802.mp3

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• 导读/总结：PCB需求的分化，电子布铜箔产业链跟踪 260802_导读.docx
• 原文：PCB需求的分化，电子布铜箔产业链跟踪 260802_原文.docx

013. 30秒看懂新股IPO - 双英集团 260807

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• 30秒看懂新股IPO - 双英集团 260807.mp3

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• 导读/总结：30秒看懂新股IPO - 双英集团 260807_导读.docx
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014. 2026 金融市场AI投研峰会·颠覆之机 260807

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• 2026 金融市场AI投研峰会·颠覆之机 260807.mp3

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• 导读/总结：2026 金融市场AI投研峰会·颠覆之机 260807_导读.docx
• 原文：2026 金融市场AI投研峰会·颠覆之机 260807_原文.docx

015. 爱建证券 金股组合更新 260807

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• 爱建证券 金股组合更新 260807.mp3

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• 导读/总结：爱建证券 金股组合更新 260807_导读.docx
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016. 宝盈基金 AI硬件连涨，机会来了？ 260807

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• 宝盈基金 AI硬件连涨，机会来了？ 260807.mp3

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017. Token经济和出海双主线 - 《天玉约首席》对话申万宏源证券传媒首席分析师 林起贤 260807

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• Token经济和出海双主线 - 《天玉约首席》对话申万宏源证券传媒首席分析师 林起贤 260807.mp3

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• 原文：Token经济和出海双主线 - 《天玉约首席》对话申万宏源证券传媒首席分析师 林起贤 260807_原文.docx

018. 产业赛道与主题投资风向标 260806

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019. 北方华创 260802

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• 原文：北方华创 260802_原文.docx

020. 博迈科 260803

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• 博迈科 260803.mp3

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• 导读/总结：博迈科 260803_导读.docx
• 原文：博迈科 260803_原文.docx

021. 电子布逻辑和趋势未变，密切关注玻璃出清和盈利拐点 260802

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• 电子布逻辑和趋势未变，密切关注玻璃出清和盈利拐点 260802.mp3

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• 原文：电子布逻辑和趋势未变，密切关注玻璃出清和盈利拐点 260802_原文.docx

022. 从安费诺业绩高增看ai连接器发展机遇 260804

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023. 帝奥微 260726

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• 帝奥微 260726.mp3

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024. 东财农业_养殖深度谈系列六_未来牛肉价格运行节奏展望 260807

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• 东财农业_养殖深度谈系列六_未来牛肉价格运行节奏展望 260807.mp3

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025. 电子布再谈供需格局及投资机会 260727

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• 电子布再谈供需格局及投资机会 260727.mp3

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• 导读/总结：电子布再谈供需格局及投资机会 260727_导读.docx
• 原文：电子布再谈供需格局及投资机会 260727_原文.docx

026. 川恒股份 260804

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• 川恒股份 260804.mp3

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• 原文：川恒股份 260804_原文.docx

027. 东吴环保公用 _ 生物油：减碳驱动35倍需求空间的稀缺城市油田，SAF扩产+上游UCO稀缺=量价齐升！ 260807

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• 东吴环保公用 _ 生物油：减碳驱动35倍需求空间的稀缺城市油田，SAF扩产+上游UCO稀缺=量价齐升！ 260807.mp3

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• 导读/总结：东吴环保公用 _ 生物油：减碳驱动35倍需求空间的稀缺城市油田，SAF扩产+上游UCO稀缺=量价齐升！ 260807_导读.docx
• 原文：东吴环保公用 _ 生物油：减碳驱动35倍需求空间的稀缺城市油田，SAF扩产+上游UCO稀缺=量价齐升！ 260807_原文.docx

028. 东鹏饮料 260731

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• 东鹏饮料 260731.mp3

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• 原文：东鹏饮料 260731_原文.docx

029. 东吴宏观·经济早班车 - 第120期 260807

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• 东吴宏观·经济早班车 - 第120期 260807.mp3

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• 导读/总结：东吴宏观·经济早班车 - 第120期 260807_导读.docx
• 原文：东吴宏观·经济早班车 - 第120期 260807_原文.docx

030. 港口行业投资观点 260806

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• 港口行业投资观点 260806.mp3

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031. 飞龙股份 260803

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032. 否极泰来，8-9月将是年内关键胜负手 060804

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• 否极泰来，8-9月将是年内关键胜负手 060804.mp3

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033. 互联网厂商的“超节点路线图” 260806

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• 互联网厂商的“超节点路线图” 260806.mp3

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034. 国泰基金 科创“芯”势力如何看 260807

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• 国泰基金 科创“芯”势力如何看 260807.mp3

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035. 海康威视 260726

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• 海康威视 260726.mp3

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• 原文：海康威视 260726_原文.docx

036. 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 安达科技：磷酸铁锂量价齐升且盈利显著修复，四代产品批产+扩产落地 260807

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• 华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 安达科技：磷酸铁锂量价齐升且盈利显著修复，四代产品批产+扩产落地 260807.mp3

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• 导读/总结：华源北交所 _ 前瞻透视中报系列 - 安达科技：磷酸铁锂量价齐升且盈利显著修复，四代产品批产+扩产落地 260807_导读.docx
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037. 华富基金 美股·七月复盘与展望 260807

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• 华富基金 美股·七月复盘与展望 260807.mp3

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• 导读/总结：华富基金 美股·七月复盘与展望 260807_导读.docx
• 原文：华富基金 美股·七月复盘与展望 260807_原文.docx

038. 华夏理财 5年期大额存单回归 上亿投资者偏爱理财产 260807

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• 华夏理财 5年期大额存单回归 上亿投资者偏爱理财产 260807.mp3

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• 导读/总结：华夏理财 5年期大额存单回归 上亿投资者偏爱理财产 260807_导读.docx
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039. 加拿大自然资源[CNQ.N]2026年第二季度业绩交流会 260807

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• [[assets/audio/加拿大自然资源_CNQ.N_2026年第二季度业绩交流会 260807.mp3|加拿大自然资源[CNQ.N]2026年第二季度业绩交流会 260807.mp3]]

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• 导读/总结：[[assets/docs/260808_1326__量化 _加拿大自然资源 _原__加拿大自然资源_CNQ.N_2026年第二季度业绩交流会 260807_导读.docx|加拿大自然资源[CNQ.N]2026年第二季度业绩交流会 260807_导读.docx]]
• 原文：[[assets/docs/260808_1326__量化 _加拿大自然资源 _原__加拿大自然资源_CNQ.N_2026年第二季度业绩交流会 260807_原文.docx|加拿大自然资源[CNQ.N]2026年第二季度业绩交流会 260807_原文.docx]]

040. 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260807

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• 徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260807.mp3

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• 导读/总结：徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260807_导读.docx
• 原文：徽商盘前解读 - 你的原油，我来操心 260807_原文.docx

041. 徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——常见量化交易认知与操作误区拆解 260807

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• 徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——常见量化交易认知与操作误区拆解 260807.mp3

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• 导读/总结：徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——常见量化交易认知与操作误区拆解 260807_导读.docx
• 原文：徽商期市洞察 - 量化交易三阶实战营（初阶课程）——常见量化交易认知与操作误区拆解 260807_原文.docx

042. 开源北交所 - 北交所龙头集结号系列-美德乐（920119.BJ）：高精度输送领军受益电池+零部件双增，布局磁驱技术及固态电池产线 260807

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• 开源北交所 - 北交所龙头集结号系列-美德乐（920119.BJ）：高精度输送领军受益电池+零部件双增，布局磁驱技术及固态电池产线 260807.mp3

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043. 九洲药业 260804

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• 九洲药业 260804.mp3

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• 导读/总结：九洲药业 260804_导读.docx
• 原文：九洲药业 260804_原文.docx

044. 聚灿光电 260724

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• 聚灿光电 260724.mp3

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• 导读/总结：聚灿光电 260724_导读.docx
• 原文：聚灿光电 260724_原文.docx

045. 金杯电工 260731

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• 金杯电工 260731.mp3

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• 导读/总结：金杯电工 260731_导读.docx
• 原文：金杯电工 260731_原文.docx

046. 健盛集团 260804

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• 健盛集团 260804.mp3

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• 原文：健盛集团 260804_原文.docx

047. 焦点科技28260803

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• 焦点科技28260803.mp3

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048. 绿控传动首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260807

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• 绿控传动首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260807.mp3

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• 原文：绿控传动首次公开发行股票并在创业板上市网上路演 260807_原文.docx

049. 开源商社 - 黄金珠宝观察：SKP和万象城的品牌蝶变 260807

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• 开源商社 - 黄金珠宝观察：SKP和万象城的品牌蝶变 260807.mp3

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050. 康菲石油[COP.N]2026年第二季度业绩交流会 260807

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• [[assets/audio/康菲石油_COP.N_2026年第二季度业绩交流会 260807.mp3|康菲石油[COP.N]2026年第二季度业绩交流会 260807.mp3]]

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• 导读/总结：康菲石油[COP.N]2026年第二季度业绩交流会 260807_导读.docx
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051. 融通基金 AI应用浪潮再起，下半年主线切换？ 260807

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• 融通基金 AI应用浪潮再起，下半年主线切换？ 260807.mp3

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• 导读/总结：融通基金 AI应用浪潮再起，下半年主线切换？ 260807_导读.docx
• 原文：融通基金 AI应用浪潮再起，下半年主线切换？ 260807_原文.docx

052. 牧原股份 260724

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• 牧原股份 260724.mp3

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• 原文：牧原股份 260724_原文.docx

053. 鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 260807

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• 鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 260807.mp3

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• 导读/总结：鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 260807_导读.docx
• 原文：鹏华基金 聊聊近期的大金融板块 260807_原文.docx

054. 神火股份 260804

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• 神火股份 260804.mp3

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• 原文：神火股份 260804_原文.docx

055. 上银基金 固收半月谈！债市解读 260807

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• 上银基金 固收半月谈！债市解读 260807.mp3

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• 导读/总结：上银基金 固收半月谈！债市解读 260807_导读.docx
• 原文：上银基金 固收半月谈！债市解读 260807_原文.docx

056. 神火股份 260728

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• 神火股份 260728.mp3

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057. 盛美半导体[ACMR.O]2026年第二季度业绩交流会 260807

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• [[assets/audio/盛美半导体_ACMR.O_2026年第二季度业绩交流会 260807.mp3|盛美半导体[ACMR.O]2026年第二季度业绩交流会 260807.mp3]]

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• 导读/总结：[[assets/docs/260808_1322__上海莱士 _盛美半导体 _债__盛美半导体_ACMR.O_2026年第二季度业绩交流会 260807_导读.docx|盛美半导体[ACMR.O]2026年第二季度业绩交流会 260807_导读.docx]]
• 原文：盛美半导体[ACMR.O]2026年第二季度业绩交流会 260807_原文.docx

058. 实时债市解盘260807 - 瑞达期货张俊 260807

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• 实时债市解盘260807 - 瑞达期货张俊 260807.mp3

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• 导读/总结：实时债市解盘260807 - 瑞达期货张俊 260807_导读.docx
• 原文：实时债市解盘260807 - 瑞达期货张俊 260807_原文.docx

059. 上海莱士 260724

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• 上海莱士 260724.mp3

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060. 太平洋电新｜新能源+AI系列分享之8 260807

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• 太平洋电新｜新能源+AI系列分享之8 260807.mp3

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• 导读/总结：太平洋电新｜新能源+AI系列分享之8 260807_导读.docx
• 原文：太平洋电新｜新能源+AI系列分享之8 260807_原文.docx

061. 仕佳光子 2608202

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• 仕佳光子 2608202.mp3

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• 导读/总结：仕佳光子 2608202_导读.docx
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062. 首席连线丨海通国际张忆东：“夏日寒风”将尽，秋季行情如何演绎 260807

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• 首席连线丨海通国际张忆东：“夏日寒风”将尽，秋季行情如何演绎 260807.mp3

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• 导读/总结：首席连线丨海通国际张忆东：“夏日寒风”将尽，秋季行情如何演绎 260807_导读.docx
• 原文：首席连线丨海通国际张忆东：“夏日寒风”将尽，秋季行情如何演绎 260807_原文.docx

063. 天弘基金 止跌企稳，科技还能追吗？ 260807

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• 天弘基金 止跌企稳，科技还能追吗？ 260807.mp3

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• 导读/总结：天弘基金 止跌企稳，科技还能追吗？ 260807_导读.docx
• 原文：天弘基金 止跌企稳，科技还能追吗？ 260807_原文.docx

064. 天工国际 260729

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• 天工国际 260729.mp3

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• 导读/总结：天工国际 260729_导读.docx
• 原文：天工国际 260729_原文.docx

065. 天合光能（688599）2026年中报业绩说明会 260807

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• 天合光能（688599）2026年中报业绩说明会 260807.mp3

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066. 兔宝宝 260728

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• 兔宝宝 260728.mp3

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067. 万达轴承 260804

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• 万达轴承 260804.mp3

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068. 添富报告-黄金大涨！有色周期又来了？ 260807

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• 添富报告-黄金大涨！有色周期又来了？ 260807.mp3

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069. 先锋基金 科技板块，何时企稳？ 260807

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• 先锋基金 科技板块，何时企稳？ 260807.mp3

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070. 西部策略 - 盘前5分钟0807 260807

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• 西部策略 - 盘前5分钟0807 260807.mp3

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071. 西部策略曹柳龙 - 战略看多港股互联网 260807

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• 西部策略曹柳龙 - 战略看多港股互联网 260807.mp3

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072. 兖矿能源 260729

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073. 新集能源 260729

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• 新集能源 260729.mp3

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074. 兴福电子 260724

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075. 易方达基金 国产大模型持续迭代，芯片设备周期启动？ 260807

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• 易方达基金 国产大模型持续迭代，芯片设备周期启动？ 260807.mp3

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076. 阳光早参——A股分化显现！还能继续向上吗？ 260807

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• 阳光早参——A股分化显现！还能继续向上吗？ 260807.mp3

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077. 一周市场观察260807｜AI行情升温，市场开始交易“落地”了吗？ 260807

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• 一周市场观察260807｜AI行情升温，市场开始交易“落地”了吗？ 260807.mp3

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• 原文：一周市场观察260807｜AI行情升温，市场开始交易“落地”了吗？ 260807_原文.docx

078. 泽璟制药 260803

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079. 易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260807

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• 易方达基金 黄金凭什么成为全球第一大官方储备资产？ 260807.mp3

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080. 萤石网络 260727

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081. 招商证券 市场难测？了解“哑铃策略”让投资更从容 260807

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082. 振华股份 260728

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083. 展芯股份新股发行上市仪式 260807

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084. 中泰证券资管 行情反复，价值投资者可以做点啥 260807

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085. 中海基金 中国制造新名片！ 260807

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086. 中金公司 _ 再鼎医药2026年第二季度业绩发布电话会 260807

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087. 资深投顾说：双创4连阳，科技延续反弹 260807

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088. 中信保诚 反弹行情再度分化？ 260807

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089. 中信建投医药袁清慧：CXO：板块Beta稳中向好，个股订单加速兑现【智驭未来-2026AI+产业线上路演】 260807

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090. 东吴证券-策略深度报告：前沿材料新动能——苏州智造2030系列(新材料篇)-260729.pdf

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091. 东吴证券-策略深度报告：十大未来产业系列之六——具身智能-260728.pdf

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092. 东吴证券-策略深度报告：十大未来产业系列之七——原子级制造-260731.pdf

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093. 东吴证券-创业板历轮牛市复盘：历史比较与当前阶段判断-260727.pdf

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094. 东吴证券-电力设备行业跟踪周报：龙头需求指引乐观、锂电储能估值修复可期-260727.pdf

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095. 东吴证券-电力设备行业深度报告：2026Q2基金持仓深度，电新重仓Q2总体下降，电动车、光伏、风电、储能、工控、电网板块均下降——基于14020支基金2026年二季报的前十大持仓的定量分析-260727.pdf

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096. 东吴证券-玻璃基板行业专题报告：材料变革与封装工艺升级共振，产业化临界点将近-260727.pdf

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097. 东吴证券-策略点评：海外高波，港股会如何演绎？——港股周观点-260728.pdf

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098. 东吴证券-策略点评：全球市场陷入高波状态——美股周观点-260729.pdf

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099. 东吴证券-房地产行业深度报告：地产+AI工具系列报告之七，从AI投委会到可用的投研平台——AlphaChain产品化-260731.pdf

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100. 东吴证券-非银金融行业深度报告：寿险行业竞争格局展望，资本与监管约束强化背景下，行业分层固化格局长期延续-260730.pdf

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101. 东吴证券-公用事业行业跟踪周报：可再生能源发展“十五五”规划印发，中国绿证价格指数发布-260728.pdf

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• 东吴证券-公用事业行业跟踪周报：可再生能源发展“十五五”规划印发，中国绿证价格指数发布-260728.pdf

102. 东吴证券-公用事业行业跟踪周报：可再生能源发展“十五五”规划印发，中国绿证价格指数发布-260728_20260802_190929.pdf

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103. 东吴证券-宏观深度报告：如何看待美国消费信贷逾期率近新高？-260730.pdf

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104. 东吴证券-宏观深度报告：沃什如何重塑美联储，通胀篇-260728.pdf

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• 东吴证券-宏观深度报告：沃什如何重塑美联储，通胀篇-260728.pdf

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105. 东吴证券-电力设备与新能源行业：产业持续磨底，供给侧静待优化——2026年光伏中期策略报告-260728.pdf

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106. 东吴证券-电新行业AI服务器电容研究系列一：芯片侧供电升级，MLCC量价弹性先行-260729.pdf

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东吴证券-电新行业AI服务器电容研究系列一：芯片侧供电升级，MLCC量价弹性先行-260729.pdf

107. 东吴证券-电子行业深度报告：AI算力驱动，硅电容乘势而起-260801.pdf

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• 东吴证券-电子行业深度报告：AI算力驱动，硅电容乘势而起-260801.pdf

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108. 东吴证券-金融产品周报：8月多维度信号共振，市场或曙光初现-260802.pdf

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• 东吴证券-金融产品周报：8月多维度信号共振，市场或曙光初现-260802.pdf

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109. 东吴证券-金字火腿(002515)探索第二产业，拥抱光模块-260726.pdf

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• 东吴证券-金字火腿(002515)探索第二产业，拥抱光模块-260726.pdf

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110. 东吴证券-酒店行业框架：复盘行业和龙头发展历程，供需匹配或重启上行周期-260730.pdf

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• 东吴证券-酒店行业框架：复盘行业和龙头发展历程，供需匹配或重启上行周期-260730.pdf

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111. 东吴证券-具身智能行业系列01：本体厂商资本化加速，通用机器人产业链进入验证期-260729.pdf

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112. 东吴证券-宁德时代(300750)宁德时代2026年中报点评：出货高增业绩稳健，回购彰显龙头信心-260726.pdf

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113. 东吴证券-汽车行业点评报告：AI系列深度06期，Transformer如何从序列任务走向基座模型？-260730.pdf

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114. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度01期，从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环-260727.pdf

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115. 东吴证券-环保行业跟踪周报：中国被列入CORSIA有望强化SAF需求，朗坤启动回购彰显信心-260728.pdf

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116. 东吴证券-建筑材料行业跟踪周报：宏观因素好转，玻纤电子布仍处涨价趋势-260727.pdf

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117. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度04期，什么是表征？-260729.pdf

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• 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度04期，什么是表征？-260729.pdf

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118. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度07期，CNN与ViT两类视觉骨干有何差异？-260730.pdf

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119. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度08期：GAN与Diffusion两类生成范式有何差异？-260731.pdf

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120. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度10期，预训练与后训练如何塑造大模型？-260801.pdf

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121. 东吴证券-汽车行业整车主线周报：本周SW商用载客车表现较好，重卡6月海关出口数据公布-260727.pdf

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122. 东吴证券-燃气Ⅱ行业跟踪周报：欧美周环比持平，亚洲现货及中国进口到岸价格延续上涨；关注资源价值首华燃气+长协成本优势新奥股份、新奥能源、九丰能源-260727.pdf

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123. 东吴证券-商贸零售行业跟踪周报：SHEIN招股书梳理，从服装走向万物，“线上时尚目的地”出海标杆-260727.pdf

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124. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度02期，AGI是什么？-260728.pdf

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125. 东吴证券-汽车行业深度报告：AI系列深度03期，数字AI与物理AI的边界在哪里？-260728.pdf

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126. 方正证券-保健品行业深度报告：传统益生菌稳步增长，下一代益生菌高速扩容，双线共启万亿新程-260729.pdf

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127. 方正证券-北交所研究行业周报：首批8只北交所3个月持有期主题基金将上报，北交所长期配置价值明显-260727.pdf

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128. 方正证券-房地产行业周报：房地产板块整体调整，新房二手房成交稳定-260728.pdf

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129. 方正证券-机构观点：特朗普政府加速推进关税政策“重建”-260729.pdf

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• 方正证券-机构观点：特朗普政府加速推进关税政策“重建”-260729.pdf

130. 东吴证券-食品饮料行业深度报告：原奶周期深度，供需重构迎新机-260728.pdf

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• 东吴证券-食品饮料行业深度报告：原奶周期深度，供需重构迎新机-260728.pdf

131. 东吴证券-万泽股份(000534)医药业务筑牢业绩压舱石，航发国产化+数据中心建设助力高温合金快速发展-260728.pdf

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132. 东吴证券-有色金属行业铝产业链深度报告：国内周期收敛叠加海外成本上移，股息回报成为核心定价锚-260727.pdf

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133. 东吴证券-有色金属行业深度报告：AI金属乘风破浪(二)，钨&稀土，配额限制下的供需错配-260729.pdf

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134. 东兴证券-众兴菌业(002772)金针菇周期回升，双孢菇筑成长基石-260728.pdf

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135. 光大证券-2026年8月A股及港股月度金股组合：关注业绩主线-20260729.pdf

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136. 光大证券-财政政策专题研究系列之十七：财政紧平衡，界定、结构变化与经济联动-260727.pdf

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137. 光大证券-交通运输行业周报第3期：暑运需求加速修复，地缘扰动强化油运弹性-260727.pdf

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138. 光大证券-金融行业周报：金融股VS科技股，跷跷板仍在延续-260801.pdf

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139. 光大证券-全球金融行业AI进展跟踪：AI的落地进展、量化测算与审慎边界-260728.pdf

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140. 光大证券-银行业理财月度观察(2026年7月)：“固收+”成为规模增长主力的半年报映射-260729.pdf

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141. 方正证券-煤炭及公用事业行业周报：山西“十七条”新规征求意见，供给刚性逻辑再强化-260727.pdf

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142. 方正证券-专题策略报告：北交所中长期配置价值凸显，关注估值回落绩优公司及高景气赛道优质标的-260729.pdf

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143. 方正证券-专题策略报告：价值类与红利类指数策略比较探析-260727.pdf

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144. 广发证券-2026年7月政治局会议点评：政治局会议落地，债市突破做多？-260730.pdf

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145. 广发证券-保险Ⅱ行业低利率平台期保险行业的基本面趋势研究之二：亚太地区寿险业经验-260728.pdf

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146. 广发证券-传媒行业短剧专题(六)：平台主导，供给逐步出清，迈向精品化、出海与新内容-260729.pdf

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147. 广发证券-房地产行业26年上半年REITs市场总结：上半年发行提速，优质REITs展现出更强的抗周期性-260730.pdf

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148. 广发证券-房地产开发与服务行业26年第30周：淡季压力逐步缓解，建议持续超配低位优质开发企业-260726.pdf

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149. 广发证券-环保行业深度跟踪：低配+绩优，重视AI转型及运营资产-260726.pdf

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150. 光大证券-知识增强型LLM+Agent在多元资产配置中的应用：知识库+Agent投资策略-260728.pdf

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151. 光大证券-装备科技行业2Q26基金持仓分析：机构低配军工幅度为2020年以来最低水平-260728.pdf

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152. 广发证券-6月企业利润数据：K型小幅收敛-260727.pdf

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153. 广发证券-建筑材料行业：电子布产业趋势仍向好，浮法玻璃冷修持续加速-260726.pdf

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• 广发证券-建筑材料行业：电子布产业趋势仍向好，浮法玻璃冷修持续加速-260726.pdf

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154. 广发证券-建筑行业周报：长鑫科技上市催化、持续看好洁净室及电子气体，美伊突加剧原油价格提升、关注油气工程标的-260726.pdf

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155. 广发证券-交通运输行业：多场景分层兑现，智驾产业迈入规模化成长周期-260727.pdf

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156. 广发证券-金富科技(003018)液冷并表&包装修复，利润预增-260728.pdf

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157. 广发证券-炬光科技(688167)微纳光学平台型公司，光通信开启新成长-260731.pdf

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158. 广发证券-联讯仪器(688808)洞悉测试之道，国产光测试设备龙头崛起-260727.pdf

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159. 广发证券-汽车行业：26年2季度末公募基金低配汽车行业1.34pct-260729.pdf

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160. 广发证券-通信行业光互联行情复盘：回调皆是重视时机，持续看好AI基本面-260727.pdf

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161. 广发证券-机械设备行业：mSAP扩产与长鑫上市，关注半导体设备、PCB设备-260726.pdf

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162. 国海证券-光模块设备行业深度研究：CPO重构测试体系，国产测试设备性能比肩全球龙头——AI光互联黄金赛道-260728.pdf

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163. 国海证券-海光信息(688041)公司动态研究：Agentic+AI推动CPU需求显著增长-260731.pdf

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164. 国海证券-机械行业专题报告：摩托车行业2026年6月海关数据更新-260728.pdf

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165. 国海证券-基础化工行业周报：地缘冲突导致国际油价上涨，看好全球化工反内卷大周期+AI需求大周期-260726.pdf

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166. 国海证券-计算机行业深度报告：AI算力“卖水人”专题系列(10)，高速互联协议与硬件，从“配套件”到“第二算力”-260729.pdf

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167. 广发证券-银行业投资观察：区域行调研复盘，产业分化下布局优质成长性银行-260726.pdf

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168. 广发证券-银行业资负跟踪：票据转贴现利率回升且稳定在0.5%水平-260727.pdf

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169. 广发证券-紫光股份(000938)业绩超预期，新华三并表增厚利润，ICT协同力凸显-260727.pdf

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170. 国海证券-策略周报：科网泡沫股价见顶期的基本面信号有哪些？-260726.pdf

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• 国海证券-策略周报：科网泡沫股价见顶期的基本面信号有哪些？-260726.pdf

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171. 国海证券-汽车行业周报：吉利与福特成立合资公司，特斯拉二季度营收高于市场预期-260727.pdf

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172. 国海证券-铁流股份(603926)公司深度研究：汽车离合器领军者，机器人零部件打开成长空间-260726.pdf

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173. 国海证券-新材料产业行业周报：OpenAI将2030年计算支出提高到7500亿美元-260726.pdf

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174. 国海证券-中国中车(601766)公司深度研究：经营稳健发展，轨交设备龙头行稳致远-260801.pdf

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• 国海证券-中国中车(601766)公司深度研究：经营稳健发展，轨交设备龙头行稳致远-260801.pdf

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175. 国金证券-AI估值的三驾马车：地缘、宏观与产业-260728.pdf

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• 国金证券-AI估值的三驾马车：地缘、宏观与产业-260728.pdf

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176. 国金证券-八月策略及金股-20260730.pdf

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• 国金证券-八月策略及金股-20260730.pdf

177. 国海证券-铝行业周报：6月出口保持高增速-260726.pdf

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178. 国海证券-农林牧渔行业周报：猪价走弱，积极推荐生猪养殖板块-260728.pdf

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179. 国海证券-汽车行业乘用车出口深度一：复盘日系崛起历史，看自主品牌国际化的“同”与“不同”-260729.pdf

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180. 国金证券-康众医疗(688607)X光平板探测行业领军者，快速成长为AI医疗“小巨人”-260727.pdf

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181. 国金证券-耐用消费产业行业周报：国内HNB向开放更进一步，海外财报频发验证AI趋势-260801.pdf

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182. 国金证券-汽车及汽车零部件行业周报：小米举行澎程发布会，比亚迪海獭登录日本市场-260801.pdf

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• 国金证券-汽车及汽车零部件行业周报：小米举行澎程发布会，比亚迪海獭登录日本市场-260801.pdf

183. 国金证券-石油化工行业研究：内塔尼亚胡访美带动局势再次升级-260801.pdf

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184. 国金证券-食品饮料行业研究：市场再平衡过程中，持续推荐禀赋标的配置-260801.pdf

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185. 国金证券-医药行业产业研究深度：口服环肽，成药性验证元年，百亿美元赛道启幕-260728.pdf

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186. 国金证券-电力设备与新能源行业锂电8月洞察：储能装机显著回暖，材料再度开启涨价-260730.pdf

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187. 国金证券-计算机行业周报：开源模型，云与应用闭环加速形成-260801.pdf

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188. 国金证券-交通运输行业7月油运板块月度专题跟踪：东局势反复，油运高景气延续-260728.pdf

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189. 国联民生证券-2026Q2化工行业基金持仓分析：化工持仓高位回落，优质龙头配置价值延续-260728.pdf

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• 国联民生证券-2026Q2化工行业基金持仓分析：化工持仓高位回落，优质龙头配置价值延续-260728.pdf

190. 国联民生证券-大类资产观察：跨越“千禧年”的大宗商品镜像-260801.pdf

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191. 国联民生证券-海外宏观&大类资产周度观察：油价冲击主导，关税风险或重燃-260726.pdf

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• 国联民生证券-海外宏观&大类资产周度观察：油价冲击主导，关税风险或重燃-260726.pdf

192. 国联民生证券-宏观周度观察：《求是》中的产业信号-260726.pdf

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193. 国联民生证券-华锡有色(600301)深度报告：广西关键金属产业平台-260730.pdf

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• 国联民生证券-华锡有色(600301)深度报告：广西关键金属产业平台-260730.pdf

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194. 国联民生证券-计算机行业动态报告：再谈ARM为何受益GPU与CPU协同-260730.pdf

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195. 国金证券-医药行业周报：龙头中报催化临近，关注创新药产业链业绩成长-260801.pdf

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196. 国金证券-资金跟踪系列之五十五：两融与北上继续流出，股票ETF延续回流-260727.pdf

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197. 国开证券-2026年半年度电子行业策略报告：AI硬件景气深化，国产链进入资本开支兑现期-260728.pdf

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198. 国联民生证券-浦发银行(600000)深度报告：困境已转，乘势上行-260728.pdf

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国联民生证券-浦发银行(600000)深度报告：困境已转，乘势上行-260728.pdf

199. 国联民生证券-银行业研思录之十三：中国内需或成全球占优资产-260730.pdf

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200. 国融证券-8月策略月报&ETF-20260731.pdf

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201. 国盛证券-传媒行业AI产业研究系列｜应用观察，字节跳动TRAE：国内首款AI原生IDE，AI主导开发全流程-260802.pdf

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202. 国盛证券-传媒行业AI产业研究系列｜应用观察：腾讯／WorkBuddy，领跑桌面端AI智能体赛道，粘合腾讯生态-260727.pdf

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203. 国盛证券-传媒行业互联网周观察：开源模型抬高AI模型“底线水位”，看好应用渗透-260727.pdf

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204. 国盛证券-达梦数据(688692)国产数据库领军，AI+DB启航-260727.pdf

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205. 国联民生证券-家电行业动态跟踪-热浪淘金：从欧洲空调热销看出海α重估-260730.pdf

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206. 国联民生证券-农林牧渔行业2026年中期投资策略：关注生猪产能去化，厄尔尼诺重塑农产品供给-260727.pdf

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207. 国盛证券-红板科技(603459)高端PCB隐形冠军，AI算力打开新成长空间-260731.pdf

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208. 国盛证券-计算机行业周报：物理AI迈入规模化落地窗口期，把握产业链优质布局机遇-260802.pdf

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209. 国盛证券-建筑材料行业周报：电子布扩产，卡在织机吗？-260802.pdf

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210. 国盛证券-建筑装饰行业周报：建筑板块中报业绩前瞻-260802.pdf

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211. 国盛证券-交通运输行业周报：燃油附加费再下调，关注暑运下半场航空量价变化-260802.pdf

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212. 国盛证券-电子行业周观点：存储延续高增长，CSP持续加码AI基础设施投入-260801.pdf

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213. 国盛证券-非银金融行业周报：监管表态稳定资本市场，建议关注非银板块-260727.pdf

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214. 国盛证券-钢铁行业周报：联储加息“光说不练”-260802.pdf

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215. 国盛证券-国防军工行业周报：重点关注传统军工+无人装备-260801.pdf

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216. 国泰海通证券-“居民财富何处流”研究四：存款搬家“半年考”-260730.pdf

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217. 国泰海通证券-2026年7月政治局会议六大看点：逆周期加力，新动能蓄势-260730.pdf

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218. 国泰海通证券-策略主题风向标：聚焦国产模型与出海加速-260726.pdf

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219. 国盛证券-农林牧渔行业深度：强厄尔尼诺脚步渐近，农产品全梳理-260729.pdf

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220. 国盛证券-农林牧渔行业周报：上半年猪料增长7.9%，生猪亏损幅度持续加大-260727.pdf

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221. 国盛证券-投资策略：持仓“极致”分化的经验信号-260727.pdf

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222. 国盛证券-西部矿业(601168)玉龙与茶亭开发提速，矿业老将迎来新的成长期-260802.pdf

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223. 国盛证券-银行业周报：银行板块公募基金持仓降至历史低位，部分优质银行获边际增持-260728.pdf

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224. 国盛证券-政策半月观：7月政治局会议前瞻-260726.pdf

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225. 国泰海通证券-房地产行业1H2026基金地产投资情况分析：机构地产仓位过低，“地产基”价值显现-260730.pdf

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226. 国泰海通证券-钢铁行业周度报告：钢企盈利率新低-260727.pdf

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227. 国泰海通证券-海外经济政策跟踪：“美元潮汐”未完待续-260726.pdf

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228. 国泰海通证券-宏观政策半月报(7月下)，离岸金融：制度型开放的新突围-260801.pdf

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229. 国泰海通证券-机器人行业周报：Optimus发展版图闭环，特斯拉资本开支提速-260727.pdf

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230. 国泰海通证券-传智教育(003032)深度报告：AI人才培训第一股，底部反转空间大-260729.pdf

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231. 国泰海通证券-德国股票宏观因子定量建模研究-鹰瞰莱茵：德国权益的宏观择时与定价-260729.pdf

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232. 国泰海通证券-电子商务行业：数字化供应链驱动增长，平台化开启第二曲线——一文看懂SHEIN招股书-260728.pdf

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233. 国泰海通证券-多肽CDMO行业深度报告：多肽市场扩容带动CDMO产能扩建-260727.pdf

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234. 思维纪要社_2026-08-07_每日汇总.pdf

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235. 思维纪要社_2026-08-07_每日汇总.md

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