思维纪要社 2026-07-18 总体信息
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【国联民生能源 周泰团队】化工耗煤量同比增速+2.5%，环比增速-3.1% 截至7月17日当周，化工行业合计耗煤699.47万吨，同比+2.5%，周环比-3.1%。其中，甲醇耗煤344.91万吨，同比+1.3%，周环比-5.2%；乙二醇耗煤61.89万吨，同比-8.7%，周环比-0.2%；新型煤化工合计耗煤406.8万吨，同比-0.4%，周环比-4.5%。合成氨耗煤191.46万吨，同比+14.8%，周环比-0.8%；PVC耗煤50.85万吨，同比-12.1%，周环比-2.9%；纯碱耗煤50.36万吨，同比+2.3%，周环比-0.6%；传统煤化工合计耗…
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Kimi K3 刚刚揭示了为什么 Jensen 一直支持开源赢得整个 AI 竞赛（保存此文）。 如果只有两三个实验室，比如 OpenAI、Anthropic 和 Google，最终控制了前沿 AI，它们就会成为计算资源的超级大买家。 这乍听起来对 Nvidia 有利，但实际上很危险。
AI应用走到哪了 华鑫传媒 2从“技术可用”到“商业可看”
领导好，今日周五+韩国休市，市场杀出恐慌盘，市场传个别融资爆仓问题，但从数据出发不必过于悲观。 市场整体维持担保比例自924以来最低点在240.4，最近两次调整看维持担保比能够在270探底，截至昨日维持担保比为272.7。
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存储供需仍偏紧，AI需求持续支撑行业 除Trivariate外，Evercore ISI也对存储行业保持相对乐观。 该机构表示，根据供应链调研及整机厂商反馈，DRAM和NAND市场供给紧张状况预计将在今年年底进一步加剧，并可能持续至明年大部分时间。在AI服务器、高性能计算等需求持续增长背景下，存储芯片价格短期内未必会迅速进入下行周期。
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【申万宏源通信】 光通信持续高景气，国产算网提速——通信行业26Q2前瞻 [爱心]AI主线持续强化，国内外景气共振。 1）AI主线：预计将围绕海外映射、光通信景气度以及光电技术变化持续走强。
化工核心观点：波动不改长景气，化工三季度估值修复可期-20260717 [玫瑰] 一、近一年化工行情回顾：前阶段估值修 复，后阶段震荡分化 👉2025 年 7 月，行业供给收缩“反内卷”、碳达峰政策预期推动化工开启估值修复；2026 年 1 月板块大幅上涨透支估值；3 月以来，油价震荡、资金流向科技赛道，板块持续消化估值，传统周期品走弱，AI 新材料逆势走强。
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锂电池材料价格周报 /
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【东吴纺服】李宁2026Q2流水点评：零售波动，库里合作落地。 26Q2李宁（不含young）全渠道零售流水同比下滑低单位数，其中线下/电商分别同比下滑低单/增长中单位数，线下渠道中直营/批发分别同比下滑低单/中单。Q2宏观消费环境有所波动，叠加多雨天气影响，线下客流量低于此前公司预期。 折扣同比加深，库存维持健康。1）折扣方面，26Q2整体折扣承压，线下折扣同比加深中单位数、线上折扣同比加深低单位数，包含奥莱的线下折扣绝对水平处于6折中段。2）库存方面，截至2026年6月底全渠道库销比接近4个月，库龄结构良好、处于可控状态。
底部持续坚定推荐【华新建材】：周期估值买成长股 6月30底部至今涨幅40%。 Q2归母超预期，预计得益于海外量价齐增，汇兑敞口可控，国内表现显著优于行业。
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今日2点有资金抄底，但融资盘涌出再度压制低点收盘。按估算今天融资下降幅度将是两年之最。 上证跌破年线后加速下跌，扣除科技和红利（护盘），其他构成主要产业的板块头部都在2021年。也就是说，除了924脉冲，80%行业的熊市已经持续五年。要不是科技景气度持续提升，还有主线结构维系赚钱效应，后果不堪设想。后市应该拯救景气度板块，而非拯救基本面恶化板块，尚可一战。科技要是团灭，大家就该休息了。考虑到第一次有主动资金抄底科技，预计最多三个交易日左右可见科技阶段性低点。做不来就卧倒，因为其他地方更差。情绪钟摆这次回摆过头，基本面景气度仍在。 祝大家保持好心情，不要…
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【申万宏源通信】26Q2前瞻 1）AI主线：预计将围绕海外映射、光通信以及光电技术变化持续。 海外映射方面，从Scale out向Scale up的转向日益显著； 景气度方面，随着硅光加速与CPO深入推进，光电混合的趋势确定性夯实。
【东吴纺服】361度2026Q2流水点评：经营韧性突出 26Q2运营数据：1）流水：26Q2主品牌线下/童装线下/电商流水分别同比增长中高单位数/中高单位数/高单位数。2）折扣：26Q2大装、童装折扣率均在7.1折左右，环比26Q1的7折收窄改善。3）库存：26Q2库销比维持在4.5-5倍的稳定健康区间。相比26Q1（主品牌/童装约10%、电商中双位数）。 Q2各渠道流水增速环比小幅放缓，我们判断主要受二季度消费大盘承压、基数较高及行业结构性调整影响，但各渠道均维持正增长、折扣与库存改善，经营韧性突出。
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【招商电新】锂电消费税落地，影响可控-20260717 政策正式落地 财政部、海关总署、税务总局发布《关于调整部分电池消费税政策的公告》，2026年9月起，锂离子蓄电池按2%征收消费税，2027年9月起提升至4%。今年仅影响4个月，执行节奏较温和。
锂电消费税点评-20260717 引用此前亿纬刘工说法，消费税这点影响，大部分传导给客户，而且这点税都不如材料几天波动带来的大。核心利好行业出清，小电池厂未来退出概率增加。 本次加征消费税时间和幅度都符合市场此前预期，产业和资本市场都已经有预期。此外，消费税对出口电池没有影响，目前企业出口比例基本都超过20%
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📈 💬Scion 资产管理公司创始人伯里于上周五在 X 平台发文表示：“当下正是布局港股、挖掘低价优质个股的窗口期，随着韩国、日本股市以及费城半导体指数（SOXX）的行情热度逐步消退，港股这类低估值股票有望迎来不错的上涨行情”。 📌伯里在本月早些时候就对外透露，自己已经加仓了中国电商公司京东的股票。
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茅台年内二次提价解读：单次对26年利润贡献2.5%左右，两次提价压实业绩增长目标 🔥批价近3月稳定在1650+（验证基础需求稳定） 🔥供需平衡：上半年发货进度过70%，下半年53°普飞供给相对较少VS传统旺季
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🤖Kimi K3 或许会成为人工智能发展进程里一个重要转折点，它对 Anthropic、OpenAI 两家公司大概率会形成利空影响，但对于全球其余几乎所有公司整体而言都具备正向作用，这句话完全是字面层面的判断。 🛰️虽说真正意义上的 “斯普特尼克时刻”，应当诞生一款兼顾开源属性与 Token 使用效率的前沿大模型，可目前的 Kimi K3 并不满足高效省 Token 这一条件；根据 Artificial Analysis 机构测算数据，。 📑
营业部调研 反馈核心要点 hcfy 两融目前未见强平风险。截至今天中午 低于120%强平线客户仅0.25%，低于130%警戒线约1.5%，在140%以下的约3%，150%以下约8%。 1）考虑到通常客户低于警戒线后追加担保的可能性高于50%，强平风险不大。
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- 时间：2026-07-18 20:39
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🍁🍁🍁光模块液冷cage双雄奕东电子和鼎通科技持续重点推荐20260717：持续坚定看好 🍁即使市场回调，我们依然坚定看好。不为别的，核心趋势在这里，明年那么多利润摆在那里，底部坚定建议买入。恐慌的资金很多，但是如果相信产业趋势，当下胜率极高。 🍁还是明确推荐：行业趋势没问题，市场规模明年急速放大至300-400亿元，两家分享75-100亿元利润，现在两家市值合计500亿元，从基本面上看不到两家公司有什么问题，整体ai行业回调带来买入机会，持续重点推荐两家公司。
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贵州茅台提价点评 [庆祝]事件：茅台公告对飞天茅台进行提价，其中经销商合同价和零售价分别 上调7.9%和6.5%。 [玫瑰]1、茅台量价调整极为谨慎，此次提价反映：（1） 以价在量先的高端品牌思维。（2） 对价格和市场的信心，3月份以来传统淡 季，压力测试后，飞天批价维持在1650元+，成交价1700元+。（3）国家价格 管制的放松或引导。（4）践行价格 “市场导向、小步快跑”原则。
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【中信证券A股策略】7月17日市场波动点评 短期看，市场主要为资金面承压。部分抱团资金触及止损或风控阈值后被动减仓，流动性负反馈的修复仍有待观察。但市场并非缺乏承接，调整过程中已有机构资金逐步增持产业趋势明确、业绩能见度较高且估值趋于合理的科技龙头。因此，当前更接近筹码结构再平衡，而非全市场流动性资金撤退。 宽基ETF持续大额净流入，大资金为市场注入流动性。本周宽基ETF转为净流入态势，7月13日-16日宽基ETF累计净流入914.1亿元。7月17日午后宽基ETF成交额持续放大，部分沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF成交额突破100亿元。
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中远通：AI电源突破，V客户迎来进展 [太阳]公司为华为供应通讯电源起家，与AI电源技术同源。服务器电源先后成为IBM、思科的供应商，并与谷歌对接。国内与头部客户预计年内实现批量出货， [太阳]公司是国内HVDC电源的技术先驱，2009年开始供应240V直流电源，当前全电压等级均有产品。柜外电源与V客户合作近期有望落地，以电源模组为突破口我未来有望深度合作，完善公司渠道能力。
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- 时间：2026-07-18 20:38
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市场融资数据分享 1）融资余额：科技板块开始大幅流出，去杠杆较为明显，其他板块相对平稳。融资余额自7月以来累计下滑超过1100亿元，其中主要净流出来自于电子行业（-360亿元）。前期过度拥挤的电子板块叠加去杠杆交易，风险开始集中释放。目前6月流入科技板块的融资余额已经流出过半。 2）ETF：本周500和1000ETF，行业（科技类）ETF仍然大幅净流入。宽基ETF净流入我们认为存在：1、稳定资金开始救场；2、指增策略卖出股指期货（贴水转升水）买入现货ETF，这两种可能，目前倾向于可能性2，因此国家队可能还未入市救场。
比亚迪电子：AIDC的路线图核心在液冷&电源，或已处于盈利复苏的起点 20260717 比亚迪电子的AIDC定价核心在于液冷 和电源。 关于光模块，最早追溯到25年中报。公司提及800G量产准备好，规划5万片月产能；1.6T EVT完成，进行测试和优化；CPO 布局中。 后续无更清晰的展望&指引。
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- 时间：2026-07-18 20:37
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【机械】如市场企稳，哪些值得重视？[福][福][福] 大票： 1、杰瑞股份：AIDC设备将超预期
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[红包]【华创新材料孙维容团队】 从同创普润招股书看江丰电子 [太阳] 同创普润与江丰电子的关系： 两家公司实际控制人均为姚力军，同创普润定位于江丰电子上游，为其供应超高纯钽、铜、铝及合金等溅射靶材原材料。江丰电子为同创普润第一大客户，2023—2025年贡献收入占比分别为36.84%、53.58%和53.08%，双方已形成较深的产业链协同关系。 [太阳] 同创普润竞争优势： 公司具备4N5—6N钽、7N铜、6N铝、5N锰等电子级超高纯金属量产能力，是国内唯一能够量产12英寸先进制程超高纯钽靶坯、全球唯二能够量产电子级超高纯锰的供应商。根据招股书援引的…
🔥建议关注米奥会展：会展主业迎来拐点，全面转型AI驱动的出海综合服务商 ♟米奥系当前社服板块呈现清晰拐点的标的；此前主业的冲击因素消弭，仍是轻资产、高毛利、强现金流的稳健利润来源；同时，当前公司全面转型AI的战略布局清晰，有望重塑整体叙事。 ⭐展会主业修复，二季报预告发完利空释放。公司原计划年内举办16000个左右展位；在6.17-6.19举办的迪拜展取消系当前最主要的业绩承压来源；此前悲观预期下认为全年中东展会均将受到冲击，当前实际情况来看，随着中东趋势有所缓和，下半年展会仍在开办，部分专业展推迟至年底举办，下半年展会目前销售情况良好；地缘局势对于主…
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富满微：21年的历史回眸，这是一道简单题 [庆祝]2021年 产业背景：疫情导致的供需错配（特殊卫生事件导致的供给受限，Overbooking导致了需求的牛鞭效应），20Q4开始出现了非常夸张的涨价
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【冰轮环境调研更新20260717】北美AIDC一次侧冷源稀缺卡位——天风家电团队 业务框架：压缩机+换热为底，三条温度带切分市场 主业为压缩机加换热容器集成，按温度带分三块：低温（0℃至零下261℃，食品冷链、氢能、CCUS等）营收约占50%；中温暖通空调（顿汉布什品牌）约占45%，其中通用舒适性空调不到30%，其余为电子厂房、数据中心、核电冷却等特种领域；高温工业热泵5%，原料为工业余热、成本接近0。
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📈📈📈 九安医疗：投资DEEPSEEK 落地，继续底部强call，目标 800-1000亿不变 hcjsj. 1 根据已披露信息，公司已卡位月之暗面、DeepSeek两大国产头部大模型。2026H1业绩预告归母净利润28-34亿元、同比+204%~270%，公司明确系科创投资底层标的估值上涨所致，投资主业已成为利润核心来源。 2 DeepSeek于6月完成首轮约510亿元融资，为梁文锋、腾讯、宁德时代、京东、网易等重量级资本共同参与，估值约4000亿元（逾500亿美元），且第二轮融资已启动。九安香港出资7.5亿元通过天津拾象基金间接参投，穿透后持股0.…
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安踏体育26Q2交流更新【国金纺服】 安踏体育Q2流水低单增长 1️⃣其中线下包含儿童流水有压力；618良好表现带动线上增长低双位数。折扣方面大货线下7折，同比基本持平，线下略低于5折，同比略加深；全渠道库销比维持5个月健康水平。
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乐舒适：肯尼亚、乌干达业务分享要点 肯尼亚-集团第一大海外市场 [玫瑰]国家：东非共同体最大经济体，人均GDP为2132美元；人口红利加速释放，5643万人，0-3岁占人口7.9%
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汇量科技（HK1860）：股份回购彰显信心，关注新基建测试和流水情况！ 发布最高3亿港元回购计划 ▶7月17日，公司公告按6月股东大会授权，最高回购3亿港元。
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我们近一周首推到tcl科技，表现不错。重申逻辑：上半年利润37e-39e，目前1000e市值。25年折旧高峰期，2年后看100e利润
金山云Preview Update | 中信证券计算机 [红包]预计单Q2收入30亿以上，争取同比增速30% [红包]Q2毛利率预计14-15%，毛利承压主要系行业云毛利拖累，随着AI云占比提升及新签订单涨价，H2将逐渐缓解。
【华泰通信｜液冷行业点评：Atlas 950批量交付在即，国产液冷供应链进入订单兑现期】 Atlas950有望推动昇腾液冷由验证转向量产。若Atlas 950 SuperPoD于2026Q4批量上市，国内液冷产业链有望迎来冷板、CDU及快速接头需求同步放量。超节点功率密度持续提升，液冷已由可选配置升级为基础设施刚需；同时，昇腾平台认证周期通常长达12—24个月，已完成送样、测试及系统适配的企业具备明显先发优势。 冷板及系统集成环节、英维克、高澜股份、川润股份具备较强卡位。英维克已形成液冷设计、设备交付及运维服务闭环，客户更换供应商需要重新进行整机验证，…
【国泰海通电新徐强团队】电池消费税：利空出尽，板块即将进入强现实 事件：自2026年9月1日起，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税；自2027年9月1日起，对上述电池产品按照4%税率征收消费税。 点评
📑 💼本周瑞银举办私营人工智能软件公司闭门会议，本次会议核心结论为人工智能需求持续旺盛、营收增长预期向好、开源模型落地速度加快。 💼随着各类企业应用场景从测试阶段迈入量产规模化部署阶段，各类机构愈发重视优化单 Token 使用成本、提升投资回报率；部分服务商（例如微软 Copilot）已将部分客户的授权模式从席位订阅制切换为按量计费模式。
📊 一、股基 📌1. 被动权益：
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WAIC 2026世界人工智能大会日程表（分类导航版）.xlsx
国泰海通证券-新能源汽车行业数据库-20260715.xlsx
《数字疾驰》.mp3 总结失败：内部错误
从净现金和库存酒价值维度看白酒企业估值 260716.mp3 总结失败：内部错误
研报
WAIC大会看点前瞻 260716_导读.docx
从净现金和库存酒价值维度看白酒企业估值 260716_导读.docx
WAIC大会看点前瞻 260716_原文.docx
从净现金和库存酒价值维度看白酒企业估值 260716_原文.docx
研报
电力设备防御价值凸显 260716_导读.docx
道通科技股权激励及回购解读 260716_导读.docx
电力设备防御价值凸显 260716_原文.docx
道通科技股权激励及回购解读 260716_原文.docx
研报
海外AI算力第一拐点买什么 260716_导读.docx
行情逐渐转向右侧回调即配置良机 260717_导读.docx
黑色产业链变盘条件展望 260717_导读.docx
海外AI算力第一拐点买什么 260716_原文.docx
行情逐渐转向右侧回调即配置良机 260717_原文.docx
黑色产业链变盘条件展望 260717_原文.docx
研报
劲方海西加科思和誉基本面分析 260716_导读.docx
可回收火箭技术突破牵引商业航天板块行情破局 260717_导读.docx
锂电（40）深度汇报负极行业有望迎拐点向上，成本是决胜因子 260716_导读.docx
劲方海西加科思和誉基本面分析 260716_原文.docx
可回收火箭技术突破牵引商业航天板块行情破局 260717_原文.docx
锂电（40）深度汇报负极行业有望迎拐点向上，成本是决胜因子 260716_原文.docx
研报
散热材料专家小范围-散热系列（9） 260715_导读.docx
数采物理AI最大短板数据基建即将爆发 260717_导读.docx
首都在线 260715_导读.docx
散热材料专家小范围-散热系列（9） 260715_原文.docx
数采物理AI最大短板数据基建即将爆发 260717_原文.docx
首都在线 260715_原文.docx
研报
中报预告后游戏行业值得关注 260716_导读.docx
小鹏集团与赛力斯观点更新 260716_导读.docx
速览全球大模型及AI应用重要进展 260717_导读.docx
中报预告后游戏行业值得关注 260716_原文.docx
小鹏集团与赛力斯观点更新 260716_原文.docx
速览全球大模型及AI应用重要进展 260717_原文.docx
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华福证券-2026年6月通胀数据解读：PPI环比转降-260709.pdf
华福证券-互联网行业专题报告：AGI大时代，从“降本”到“扩大生产”-260708.pdf
华福证券-基础化工行业周报：欧盟对华PCR轮胎反倾销最终裁决发布，我国对氦气实施临时禁止出口管理-260712.pdf
华福证券-宏观专题：人民币升值还有下半程么？-260712.pdf
华福证券-机器人行业定期报告：产业投资逻辑从“技术收敛”走向“量产和订单”-260706.pdf
华福证券-电力设备行业产业周跟踪：锂电排产受益于储能和新能源车需求共振，AI分歧接近尾声-260705.pdf
华福证券-策略化选股月报(2026／07)：6月情绪小幅回落，科创选股策略进入偏股成份排名前1%-260707.pdf
华福证券-策略定期报告：到风格切换时点了吗？-260706.pdf
华福证券-策略点评报告：黄金进入“击球区”-260706.pdf
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研报
华福证券-全球经济观察2026年第21期：美国服务业价格压力缓解-260711.pdf
华福证券-医药生物行业专题：小核酸肝外靶向系列报告(一)CNS与肾脏靶向递送破局，新战场呼之欲出-260710.pdf
华福证券-医药生物行业光启希维她：亚虹医药打造宫颈癌前病变无创治疗新范式-260711.pdf
华福证券-医药生物行业定期报告：上半年BD&MA趋势解读——建议关注Newco出海资产-260711.pdf
华福证券-新兴产业行业定期报告：保偏光纤——CPO架构催生的核心增量部件-260705.pdf
华福证券-煤炭行业定期报告：供给支撑犹存，旺季需求静待兑现-260712.pdf
华福证券-美国AI军备竞赛或近尾声——周观点-260705.pdf
华福证券-轻工制造行业定期报告：包装纸价格持续上涨-260712.pdf
华福证券-银行业定期报告：一周股债回顾(7月第二周)-260712.pdf
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研报
华泰证券-工业／基础材料行业周报(第二十七周)：电子布提价落地，把握节奏与均衡配置-260706.pdf
华泰证券-必选消费行业：以日为鉴，清酒行业的重构与启示-260706.pdf
华福证券-有色金属行业周报：碳酸锂价格上涨，下游刚需补库-260706.pdf
华福证券-银行业专题报告：上市银行股权结构——庖丁解牛(三)-260710.pdf
华金证券-定期报告：科技风格扩散何时结束？-260711.pdf
华龙证券-A股投资策略周报告：市场所处环境仍属积极-260706.pdf
华龙证券-计算机行业周报：华为发布韬定律论文V2版本，国产模型调用量持续领先-260706.pdf
华龙证券-通信行业周报：Meta拟推出云基础设施服务，继续看好AI算力产业链-260706.pdf
华龙证券-食品饮料行业周报：估值筑底，关注基本面稳健的龙头-260706.pdf
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研报
华泰证券-基础材料行业重识建材系列十：超级玻璃，不止于封装基板-260707.pdf
华泰证券-基础材料／能源行业Q2前瞻：能化盈利扩大，材料向好-260705.pdf
华泰证券-宏观国内周报：工业生产企稳但外需持续领涨-260705.pdf
华泰证券-宏观图说全球月报-6月全球PMI：美韩制造业景气度高位回撤-260708.pdf
华泰证券-宏观海外周报：AI资本开支预期及非农数据有所波动-260705.pdf
华泰证券-宏观海外周报：美伊冲突再度升温推高油价-260712.pdf
华泰证券-家用电器行业专题研究：全球冷却需求升维打开暖通新空间-260709.pdf
华泰证券-航天军工行业专题研究：深度解析SpaceX“太空+”战略-260707.pdf
华泰证券-航天军工行业周报(第二十七周)：国产可回收火箭试验在即-260705.pdf
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研报
华泰证券-交通运输行业专题研究：油价回落与旺季共振下的三条主线-260708.pdf
华泰证券-力鼎光电(605118)看好高端光学解决方案龙头长期成长-260706.pdf
华泰证券-新消费行业系列报告2：万亿循环经济的黄金时代-260706.pdf
华泰证券-有色金属行业：A股有色超跌或存修复空间-260708.pdf
华泰证券-通信行业周报(第二十七周)：继续关注7月可回收火箭验证-260705.pdf
华泰证券-金融行业周报(第二十七周)：再融资制度持续优化-260705.pdf
华泰证券-食品饮料行业专题研究：以日为鉴，清酒行业的重构与启示-260706.pdf
华泰证券-香港房地产行业月度跟踪：1H香港新房／二手房成交量创22／5年新高-260708.pdf
华西证券-海外策略周报：全球市场波动加大，韩国市场多次熔断-260711.pdf
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研报
华西证券-中熔电气(301031)高端化+集成化+全球化，熔断器业务有望高速发展-260710.pdf
华西证券-社服零售行业周报：暑期出行热度不减，免签红利持续释放-260706.pdf
华西证券-证券行业2026年中报前瞻：高基数、高增长-260706.pdf
华鑫证券-化工行业研究：国际石脑油、煤焦油等涨幅居前，建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向-260706.pdf
华鑫证券-医药生物行业周报：创新药强势反弹，关注行业增量-260706.pdf
华鑫证券-汽车行业周报：Optimus量产进行时，五年内将融入人类生活-260706.pdf
华鑫证券-汽车行业深度报告：从宇树科技看国内整机及供应链投资机会(一)，全球通用机器人龙头，争做硬件生态第一流-260710.pdf
华鑫证券-策略周报：高位波动下的风格再平衡-260706.pdf
华鑫证券-计算机行业周报：Anthropic发布Claude+Sonnet+5，DSpark与JetSpec共探投机解码效率新边界-260706.pdf
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研报
华源证券-26年汽车行业总量思考：行业需求疲软，国内主机厂产能结构及利用率分析-260706.pdf
华源证券-26年汽车行业总量思考：行业需求疲软，国内主机厂产能结构及利用率分析-260706_20260712_200946.pdf
华源证券-传媒互联网行业周报：可灵AI独立融资落地，美团LongCat-2.0发布-260706.pdf
华源证券-传媒互联网行业周报：可灵AI独立融资落地，美团LongCat-2.0发布-260706_20260712_200946.pdf
华源证券-北交所医疗产业系列研究(一)：医疗器械行业稳步扩容，北交所医疗器械标的梳理-260706.pdf
华源证券-北交所周观察第八十四期：再融资规则征求意见+首批私募债正式挂牌，静待资金端政策稳步落地-260711.pdf
华源证券-北交所收并购月跟踪第十三期：丰光精密拟收购唯实深蓝，秉扬科技拟控股知行股份-260705.pdf
华源证券-机械设备行业点评报告：人形机器人进入量产爬坡阶段，看好物理AI中长期机遇-260708.pdf
华源证券-非银金融行业来自2026年韩股和台股非银金融个股股价表现的启示：科技投资价值重估、市场景气与政策红利有望催化股价-260708.pdf
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研报
华源证券-交通运输行业周报：民航暑运开启，海湾油运通行量提升-260706.pdf
华源证券-医药行业周报：CMC订单加速有望打开成长空间，重点关注康龙化成-260712.pdf
华源证券-南方航空(600029)运量与时刻龙头，率先开启盈利周期-260706.pdf
华源证券-商业航天行业周报：长十乙海上回收成功，加速弥补商业航天短板-260711.pdf
华源证券-小金属行业双周报：集中补库后钨价持续调整，宏观修复推动锡价上涨-260712.pdf
华源证券-新消费行业周报：鲟龙科技正式在港交所挂牌上市；2026H1共有约39家美妆企业冲击IPO-260706.pdf
华源证券-汽车行业周报：屏蔽泵-液冷中的核心通胀环节-260706.pdf
华源证券-汽车行业周报：屏蔽泵-液冷中的核心通胀环节-260706_20260712_200946.pdf
华源证券-维琪科技(920176)化妆品原料专精特新“小巨人”，多肽护肤技术优势突出-260710.pdf
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研报
华源证券-医药行业周报：中国ADC全球竞争力愈发明显，关注科伦博泰和百利天恒-260705.pdf
开源证券-REITs行业周报：REITs指数环比上涨，仓储物流、消费板块本周涨幅较大-260705.pdf
开源证券-北交所策略专题报告：北交所两融余额94.08亿创新高，融资结构向成长赛道切换，修复窗口仍在-260705.pdf
开源证券-北交所策略专题报告：商业航天迎可回收火箭等里程碑事件，北证测控+碳纤维+芳纶纸卡位关键环节-260704.pdf
开源证券-北交所策略专题：个护装备龙头泰克曼登陆新三板，功率半导体“小巨人”应能股份启动辅导-260705.pdf
金元证券-低空经济行业周报(第27周)：新《民航法》自7月1日起正式实施-260705.pdf
金圆统一证券-策略专题：锚定新流动性范式——基于中美M2(CN-USA)模型的黄金中期配置策略-260707.pdf
金圆统一证券-策略季报：K型分化，科技主线不变，注意再平衡(2026年三季度)-260707.pdf
金融街证券-高端制造行业ETF月报(2026年7月)：受益下游业务爆发及国产进程加速，关注光通信测试设备企业-260709.pdf
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研报
开源证券-乔路铭(920079)北交所新股申购报告：汽车轻量化饰件“小巨人”，覆盖吉利／比亚迪双龙头-260707.pdf
开源证券-传媒行业周报：物理AI产业催化不断，大模型ARR再高增，聚焦AI-260705.pdf
开源证券-化学原料氟化工行业周报：制冷剂Q3长协涨幅或有所扩大，6月调价频繁，下半年行情蠢蠢欲动-260705.pdf
开源证券-房地产行业周报：天津、海南优化公积金政策，核心城市土拍热度延续-260705.pdf
开源证券-机构调研周跟踪：机构关注度环比回升，汽车和美容护理-260706.pdf
开源证券-汽车行业周报：AI+BOX有望成为车载第三算力终端-260705.pdf
开源证券-泰凯英(920020)北交所首次覆盖报告：矿山及建筑轮胎新模式“小巨人“，智能矿山驱动新成长-260708.pdf
开源证券-立中集团(300428)公司首次覆盖报告：三大主业持续发力，积极打造机器人等新成长曲线-260706.pdf
开源证券-通信行业周报：Meta美光加码算力，长征十号乙首飞告捷，看好空天地AI算力大时代-260712.pdf
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研报
开源证券-中小盘次新股说：次新股说(2026第2期)，本批国仪量子、频准激光、高特电子等值得重点跟踪-260703.pdf
开源证券-医药生物行业周报：2026版基药目录已发布，关注新增药品放量潜力-260712.pdf
开源证券-投资策略周报：寻找新一轮科技线索-260712.pdf
开源证券-投资策略周报：科技内部的再定价机会，亦是风格再平衡窗口期-260705.pdf
开源证券-维琪科技(920176)北交所新股申购报告：化妆品多肽“小巨人”，深度绑定宝洁／联合利华-260710.pdf
开源证券-综合行业周报：AI存储扩产与算力变现共振硬件链-260705.pdf
开源证券-综合行业周报：功率半导体单柜价值量有望提升6-8倍，BloomEnergy与Brookfield合作框架翻5倍-260705.pdf
开源证券-银行业点评报告：众邦银行接管事件的影响-260706.pdf
开源证券-长江电力(600900)公司首次覆盖报告：水电龙头资产稀缺，低利率环境配置价值凸显-260707.pdf
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研报
平安证券-A股策略周报：关注业绩窗口下的风格再平衡-260705.pdf
平安证券-储能与电力设备行业2026年中期策略报告：全球需求共振，算电协同启新-260708.pdf
平安证券-名义经济增长修复的下半场——2026年下半年中国经济展望-260706.pdf
平安证券-海外宏观周报：非农难改加息担忧-260706.pdf
平安证券-电力设备及新能源行业周报：韩国公布新一轮海风招标结果，光伏需求端延续疲弱态势-260706.pdf
平安证券-电子行业2026年中期策略报告：AI逐浪，景气畅旺-260710.pdf
平安证券-电子行业：AI驱动半导体景气上行，关注半导体产业链机会-260706.pdf
平安证券-食品饮料行业2026年中期策略报告：分化中辨方向，创新处觅增量-260707.pdf
联储证券-6月美国非农数据点评：劳动力市场边际走弱，激进加息预期降温-260708.pdf
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研报
山西证券-2026年上半年山西煤炭行业分析：整体运行平稳，盈利有望进一步改善-260706.pdf
山西证券-海信视像(600060)全球化布局，多元发展-260707.pdf
山西证券-策略周报：拥挤度纾解分歧加大，短期关注资金溢出支线行情-260706.pdf
山西证券-纺织服装行业周报：耐克公布FY2026年度业绩，预计FY2027Q1营收下降但毛利率改善-260706.pdf
平安证券-中国宏观周报(2026年7月第1周)：外需景气度维持高位-260705.pdf
平安证券-政策市场周报：教育发展“十五五”规划出台-260706.pdf
平安证券-新能源发电行业2026年中期策略报告：风机出海趋势延续，BC产业趋势可期-260710.pdf
平安证券-银行行业2026年半年度策略报告：温和修复，静待花开-260709.pdf
平安证券-食品饮料行业周报：行业持续修复筑底，指数跑赢大盘-260706.pdf
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- 时间：2026-07-18 10:56
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研报
上海证券-2026年中期宏观策略展望：国内新动能培育，海外美联储或转鸽-260706.pdf
上海证券-2026年新消费行业中期策略：科技消费，创技思新-260708.pdf
山西证券-农业行业周报：猪价短期反弹，持续关注产能去化-260706.pdf
申万宏源-“月度前瞻”系列专题之十二：6月经济，油价冲击，未完待续-260706.pdf
申万宏源-“沃什新政”系列之一：生产率“拐点”与美联储“按兵不动”-260705.pdf
申万宏源-北交所策略周报(20260629-20260705)：科技高景气度持续验证，继续关注人形机器人+AI链-260705.pdf
申万宏源-博拓生物(688767)POCT深耕固本，脑机接口布局拓新-260710.pdf
申万宏源-电子行业科技领域点评：华为“韬定律”V2，工程化、理论化与“著书立传“-260706.pdf
申港证券-电力设备行业研究周报：三大国标发布，能效约束有望加速光伏产业链出清-260710.pdf
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研报
申万宏源-万华化学(600309)业绩超预期，石化展现业绩弹性，聚氨酯全球竞争力凸显-260707.pdf
申万宏源-会稽山(601579)行业翘楚志在变革，目标清晰奋勇争先-260707.pdf
申万宏源-全球资产配置每周聚焦：韩国股市流动性层面已积累明显脆弱性-260705.pdf
申万宏源-全球资产配置资金流向月报(2026年7月)：全球权益市场杠杆基金情况分析-260707.pdf
申万宏源-公用环保行业周报：十五五重视降碳任务5月天然气消费同比下降-260706.pdf
申万宏源-化工行业周报：氟化工迎来“科技时刻”，机器人、半导体领域再迎催化-260707.pdf
申万宏源-机械制造行业：“制造强国”实干系列周报(26／07／05期)-260707.pdf
申万宏源-通胀数据点评(26.06)：通胀“主力”在切换-260709.pdf
申万宏源-金属&新材料行业周报：金铜价格反弹，长期逻辑演绎-260706.pdf
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- 时间：2026-07-18 10:56
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研报
世纪证券-医药生物行业周报(7月第1周)：AI制药平台进入爆发期-260706.pdf
世纪证券-大周期行业周报(7月第1周)：非农走弱贵金属提振-260706.pdf
世纪证券-装备制造行业周报(7月第1周)：具身智能景气度提升-260706.pdf
天风证券-A股策略周报：国内景气回升，美联储加息或后移-260705.pdf
天风证券-产业赛道与主题投资风向标：宇树IPO注册生效，机器人主题关注度升温-260708.pdf
天风证券-产业赛道投资图谱：存储芯片，AI重塑需求结构，结构性紧平衡支撑高景气延续-260708.pdf
天风证券-大类资产复盘笔记(2026Q2)：“患得患失”or“砥砺前行”？-260709.pdf
太平洋证券-铜行业深度报告：供需呈现双强格局，铜价有望延续强势-260705.pdf
私募排排网-2026年上半年私募市场研报-20260707.pdf
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- 时间：2026-07-18 10:56
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研报
天风证券-农林牧渔行业2026年第27周周报：重视猪，短期的扰动vs长期的趋势-260705.pdf
天风证券-农林牧渔行业投资策略：生猪板块，“今胜于昔”，在差异中寻找预期差！-260708.pdf
天风证券-农林牧渔行业投资策略：种植链，天气不确定性加大，重视种植行业困境反转！-260707.pdf
天风证券-基础化工行业研究周报：国家发改委印发《循环经济发展“十五五”规划》，双氧水、国际石脑油涨价-260706.pdf
天风证券-宏观数据预测专题：经济“U型”探底？-260708.pdf
天风证券-金属与材料行业研究周报：弱非农降低加息预期，有色整体压制降低-260706.pdf
天风证券-非金属新材料行业专题研究：陶瓷基板，特性优势显著，AI时代迎来新机遇-260708.pdf
天风证券-非金属新材料行业深度研究：二论玻璃基封装载板，哪些环节可以重点关注？-260708.pdf
天风证券-非金属新材料行业高频高速树脂：AI算力重构材料版图，高频高速树脂国产替代正当时-260711.pdf
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研报
万联证券-2026年中期宏观投资策略报告：结构重塑，向新而行-260710.pdf
万联证券-2026年半年度锂电行业投资策略报告：把握新周期，聚焦新技术-260709.pdf
天风证券-周观REITs：国家发改委基础设施REITs信息系统上线-260711.pdf
天风证券-投资策略：AI涨价线的乐观计提程度与中报重要性讨论-260712.pdf
天风证券-智立方(301312)捕捉光芯片机遇，国产替代+AI算力驱动向高端装备平台跃迁-260708.pdf
天风证券-盛合晶微(688820)高算力需求打开增长空间，先进封装龙头扬帆起航-260711.pdf
天风证券-综合行业ESG月报：“十五五”能源规划更重视脱碳与绿电消纳-260710.pdf
天风证券-通信行业研究周报：AI技术快速发展，算力租赁行业景气度旺盛-260706.pdf
天风证券-银行业专题研究：如何看待众邦银行被接管？-260705.pdf
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万联证券-2026年中期人形机器人行业投资策略报告：量产验证开启，把握核心供应链机遇-260708.pdf
万联证券-人形机器人行业跟踪报告：宇树科技科创板IPO注册生效-260707.pdf
万联证券-电力设备行业跟踪报告：新技术产业化加速，宁德时代发布商业化钠电储能系统-260706.pdf
万联证券-电子行业跟踪报告：日月光宣布调涨先进封装报价，三星、SK海力士积极扩产-260706.pdf
万联证券-计算机行业跟踪报告：AI应用商业化验证进程加速-260706.pdf
万联证券-通信行业跟踪报告：头部AI厂商持续加强生态构建，玻璃基技术有望加速推动CPO落地-260706.pdf
五矿证券-AI算力服务出口：能否打开中国服务贸易空间？-260706.pdf
五矿证券-有色金属行业月跟踪：供需共振，驱动“算力金属”钽价值重塑-260706.pdf
五矿证券-有色金属行业未来材料巡礼之深海采矿新材料2：经济性、资本开支结构特征与产业价值量-260708.pdf
研报
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研报
西南证券-北交所双周报(6.22-7.3)：龙鑫智能申购，关注具备业绩支撑的优质标的-260706.pdf
西南证券-宏观周报(7.6-7.10)：香港离岸人民币制度再升级，IMF下调全球经济增速预期-260710.pdf
西南证券-工程机械行业月报(0601-0630)：汇兑影响边际减弱，销量继续超预期-260710.pdf
西部证券-A股TTM&全动态估值全景扫描：A股估值扩张，医药生物行业领涨-260704.pdf
西部证券-北交所周度报告2026年第25期：分化格局延续，制度与业绩双催化下的七月配置思路-260706.pdf
西部证券-宏观专题报告：2026年上半年宏观与市场复盘-260706.pdf
西部证券-海外政策周聚焦：以色列大选会成为中东地缘局势关键节点吗？-260704.pdf
西部证券-瑞松科技(688090)首次覆盖报告：智能制造方案领先企业，并联机器人打造成长新动能-260709.pdf
西部证券-策略周末谈(0705)：消费底，价值牛-260706.pdf
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研报
信达证券-PPI同比高点或在三季度-260709.pdf
信达证券-机械设备行业周报：人形机器人迎持续催化，半导体设备受益下游扩产-260707.pdf
兴业证券-Capex放缓一定会导致行情终结吗？-260705.pdf
兴业证券-【兴证宏观｜经济脉搏】海外周报：AI交易降温，流动性预期改善-260705.pdf
兴业证券-传媒行业七月传媒板块策略：战略看好游戏和AI应用-260706.pdf
兴业证券-建筑材料行业周报：传统建材价值显现，关注低估值超跌板块-260705.pdf
兴业证券-开始交易加息预期的回摆-260705.pdf
兴业证券-纺织服饰行业周观点：6月越南纺织出口恢复增长，外需出口链值得关注-260706.pdf
西南证券-浙数文化(600633)经营稳健，算力、AI应用等业务稳步拓展-260708.pdf
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研报
兴业证券-农林牧渔行业周报：生猪价格偏强运行，鸡苗价格保持平稳-260706.pdf
兴业证券-医药生物行业周报：多重利好催化板块情绪，持续看好创新药+创新药产业链-260709.pdf
兴业证券-数据面面观：科技延续波动，加息预期暂缓-260705.pdf
兴业证券-有色金属行业周报：金铜底部确认，小金属及金属新材料仍将是26H2行情主线-260708.pdf
兴业证券-石油石化行业跟踪报告：中东、俄罗斯炼厂损毁严重，利好炼厂价差-260707.pdf
银河证券-传媒6月行业月报：模型能力加速迭代，关注AI商业化进展全球-260705.pdf
银河证券-保险行业月报(2026年7月)：上市险企走势分化，资产端改善利好业绩修复-260705.pdf
银河证券-北交所周报：交易活跃度有所回落，再融资规则征求意见-260704.pdf
银河证券-策略研究：南向和国际流动性如何博弈港股？-260711.pdf
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银河证券-东盟研究双周报：货币贬值压力趋缓，关注贸易动能持续性-260706.pdf
银河证券-军工行业双周报：火箭双雄IPO提速，盈利拐点“箭”指2029-260704.pdf
银河证券-大类资产周报：AI通胀会如何重塑美联储政策路径？-260712.pdf
银河证券-宏观周报：政策窗口渐近，海外扰动再起-260712.pdf
银河证券-建材行业6月月报：电子布价格每月提涨，高景气厚增企业业绩-260705.pdf
银河证券-房地产行业海外研究：新加坡商业REITs表现跟踪-260706.pdf
银河证券-机械设备行业韩国造船业市场观察：对美造船投资加速，FDC带来新机遇-260703.pdf
银河证券-电子行业AI硬件周报：算力出租压制AI估值，MLCC和PCB回调-260705.pdf
银河证券-计算机行业月报：智谱全量放开GLM-5.2，Token工厂商业化提速-260701.pdf
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银河证券-有色金属行业周报：美联储加息担忧缓解，有色行业展开修复行情-260705.pdf
银河证券-煤电低碳转型深度解析：煤电转型，绿色浪潮中的系统重构-260706.pdf
银河证券-科创板周报：宇树科技IPO注册获批-260706.pdf
银河证券-证券行业周报：板块估值持续修复，关注中报业绩催化机遇-260706.pdf
银河证券-资本市场周报(2026年第15期)：“五篇大文章”评价体系再调整，哪些券商更受益？-260706.pdf
银河证券-通信行业周报：OIF完善NPO标准，推进下一代AI互连-260706.pdf
银河证券-银行业周报：跨季流动性受呵护，被动资金扰动减弱-260705.pdf
长城国瑞证券-医药生物行业双周报2026年第13期总第162期：医保目录初审提振创新药支付预期，关注产业链结构性机会-260706.pdf
长城证券-大宗商品：PTA／PX，负荷年内新低，高利润已反应该利多-260705.pdf
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研报
长城证券-大宗商品：PTA／PX，负荷维持低位，利润如预期高位压缩-260712.pdf
长城证券-大宗商品：铜，美国铜关税提案维持，精矿长协新模式推升冶炼成本-260705.pdf
长城证券-大宗商品：铝，加息预期暂降但海外复产预期提升-260705.pdf
长城证券-大宗商品：锂，供应端利空逐步落地，7月排产预期乐观-260705.pdf
长城证券-大宗商品：锂，市场情绪反复，周内价格承压-260712.pdf
长城证券-大宗商品：锡，半导体提振，锡价周内进一步上行-260712.pdf
长城证券-大宗商品：锡，宏观情绪缓和，周内锡价触底回升-260705.pdf
长城证券-大宗商品：镍，HMA镍价下跌，RKAB补充配额预期开始转向现实-260706.pdf
长城证券-大宗商品：镍，价格震荡探底，配额落地前震荡为主-260712.pdf
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长城证券-大宗商品：乙二醇，国内外供应均回升，终端再度降负-260705.pdf
长城证券-大宗商品：乙二醇，地缘冲突再起，原油带动反弹-260712.pdf
长城证券-大宗商品：原油，中东地缘反复，油价低位震荡-260712.pdf
长城证券-大宗商品：原油，海峡货抛压明显，油价大幅下挫-260705.pdf
长城证券-大宗商品：液化气，供应量再创新低，裂解价差被动走扩-260705.pdf
长城证券-大宗商品：液化气，绝对价格回落，等待需求继续好转-260712.pdf
长城证券-海科新源(301292)量价齐升迎拐点，新品放量增弹性-260711.pdf
长城证券-电力及公用事业行业周报(6.29-7.5)：美丽中国“十五五”规划落地，贵州／福建／湖北等多省风光指标密集释放-260705.pdf
长城证券-电力设备及新能源行业：商业航天系列深度(一)，下游扩张+成本下降，卫星迎接规模化拐点-260710.pdf
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长城证券-汽车行业周报：宇树科技科创板IPO获同意，三部门发文调整车船税优惠政策-260707.pdf
长城证券-海外科技行业周报：算力紧缺未改，存储景气延续-260707.pdf
长城证券-轻工制造行业周报：新消费复苏脉络与配置思路-260706.pdf
长城证券-通信行业周报：韬定律论文正式发布，康宁发布新一代光互连组件，看好相关产业链投资机会-260708.pdf
长江证券-0707A股日评：科技板块内部分化，银行领涨市场-260707.pdf
长江证券-0709A股日评：三大指数V型反转，半导体强势反弹-260709.pdf
长江证券-2026Q2银行业业绩展望：信贷降速背景下如何保持稳定增长？-260705.pdf
长江证券-6月通胀数据点评：输入性通胀向下，AI通胀向上-260709.pdf
长江证券-A股2026年度中期投资策略：硅基未央，碳基渐起-260711.pdf
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研报
长江证券-房地产行业2026年度中期投资策略：何以均衡？-260710.pdf
长江证券-房地产行业周度观点更新：地产股上涨的催化剂在哪里？-260705.pdf
长江证券-海运行业周报：油运兼具弹性和强安全边际，散运进入配置区间-260705.pdf
长江证券-环保行业深度报告：算力租赁高景气，环保多家企业跨界布局新赛道-260707.pdf
长江证券-电力行业2026年半年报前瞻：火绿盈利延续承压，水核表现有所分化-260706.pdf
长江证券-电力行业2026年度中期投资策略：迷雾中寻路，曙光中布局-260705.pdf
长江证券-电力设备与新能源行业研究：芯片电感前景展望-260706.pdf
长江证券-航空货运与物流行业研究：AI硬科技出海潮起，重塑空运需求结构-260707.pdf
长江证券-非银金融行业2026年度中期投资策略：慢牛二阶段的细分领域聚焦-260711.pdf