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白羽肉鸡-引种变数与后市展望 260910.mp3
AI影视产业趋势深度解读-短剧之外，还有诗和远方 260910.mp3
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- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。
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- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。
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- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。
AI影视产业趋势深度解读-短剧之外，还有诗和远方 260910_原文.docx
- 包括说最近路演反馈的一个电话会，其实我们的报告是在八月中旬发的，但是上周的时候大家看到整个市场因为后期邮寄的点燃，传媒板块大家对于AI内容，AI影视的关注度明显提升，我们选择在现在这时间上来给大家做一个汇报，也是希望剥去那些相对繁杂的噪音，更深层次的给大家去分享一下关于AI生成的影视作品，或者说整个AI多模态模型，对AIGC内容，对于传媒行业未来的一个变化和变革。
- 我这边简单来讲一下我们整体的观点，后面时间会交给小山和吴彤来大家重点分享一下我们报告以及说最新的一些迭代，我们是八月中旬的时候发布了我们AI文娱观察的第八天，就刚刚有提到名字是叫AI影视内容，短剧之外还有诗和远方。
- 反而其实可能有一些号召力的，或者说是可能跟原著贴合度比较高的演员，在前期宣发的时候，可能对于这个内容本身还是有不可替代的好处的那另外的话其实就是我们对于一些比如说出海，这里的抑制的成本的下降，是还是有一些比较明显的数据上的体现的。
- 可能到后面讲到全新体验范式的第三阶段，我们在梳理整个国内AI原生视频应用发展现状的时候，其实是从近请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130有十种内容形态出发，总结了3到6条商业脉络。
- 不变的第二点是抖音构建的整个全产业链闭环优势也没有太大变化，包括从上游的C档次模型技术底座，到番茄小说IP资源，再到红果短慢剧分发平台，这一系统字节系仍然是和整个AIV短剧赛道深度去绑定的那全盘去看的话，确实在抖音流量议价权面前，可能大部分的国内微短剧参与方，他们的平均利润率比较受限，比较微薄，而且竞争非常激烈。
- 那可能这整个板块从二级市场投资角度来看的话，我们会建议去关注一些传统影视公司对于AI互动引流等等新形态的布局。
- 但相对均处于商业化早期阶段，也没有特别核心的二级投资标的，但是还是产业趋势值得关注的，也和刚刚随金总开头提到过的，就是第三阶段估值体系的一个跃升相对应上。
- 确实我们观察到从流量端短期来看，可能抖音系或者字节加上苹果抖音加在一起来看，在流量上的一个集中化优势还是非常强的那也要关注一些关于原生内容平台的一些突破性机会和内容方这边的一些机遇。
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- 他整个新框架就相较于上一代就有一个KP开始有一个非常好的一个下降，当然他一直每一代都是在做这个事儿，从第一代到现在已经缩减了他写470倍。
- 确实他这个上面的缩减也导致他有个更好的成本，然后它的性能也更好，更好的成本价，更好的性能就直接导致它那个V4 flash直接和pro直接就要属于下架了，对吧？
- 他做到了preview减少到一半，通过一些叫全扫描，就是for more的这个形式，就是把所有东西都扫描一遍，他整个四层就扫描了，全扫描只做了四层，这个是非常牛的，我觉得剩下都是用用那个reuse和rain dex，这个review就是我们上一层便利完对吧？
- 这样的话它就会造成一个不断的进行简经典请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。
- 他不是从他不是一直review，他还做了一个react react它会有一个池子，他把负层的这个东西他做了一个计算，然后选取一些有价值的信息放这个背景池里，然后rex是在这个备选池里去寻找一些有效数据。
- 那这其实就是一个O一的复杂度，所以这也是一个很大程度上的一个下降，所以说它加这个模块之后，它也会导致一个整体的缓存的这个东西下降。
- 基本上我做GLS5.3，还有那个V4 pro基本上一次都做不成功，而且是非常的简单粗糙这么来看的话，确实斩杀线，也不是说斩杀线，其他的性价比请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。
- 但是它的价格还是蜜雪冰城的价格，我觉得这个是他整体的一原因，给到一个非常好的评价。
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- 在不受在之前没有这个高致病性禽流感的影响下，我们预估的保守估量来算的话，是整个今年预计是能达到160到170万套组大的工作量。
- 对，我看一下那波的后沿，我算下来的话是说是八个月，但是7 8月份因为中间又进来了27000，并且这个的话一直持续到从我这边的数据上来看的话，从父母代销量上体现的话，是二三年的六月份到10月份这个时间段上是最少的一个时间段。
- 鸡苗价格近期是从如果是说有一波上涨的话，那就是在七月末八月初，这个是八月一直到8月中旬这个时间段，或者说八月上半月这个时间段，鸡苗价格连续性的拉涨。
- 那波正好是大家赶中秋国庆节前毛鸡出栏，这波补篮的量比较多，大家也都当时也比较看好后市，相当于然后再一个，就是苗价也跌到了一个低的位置上了，大家又觉得可以补蓝了，所以后续就把今天的价格陆续拉涨到了报价四块钱上的一个价位。
- 并且主要的原因一个就是毛巾的价格的一个下滑，另外一个刚才我也提到了，就是说我们五月下旬、六月份、七月上旬，本身是要有一个毁苗，或者是说种子淘汰的这样一个过程。
- 并且如果是你算上一个外租冷库，还有溢价返利的一个稀释的话，虽然屠宰这块我账面上算着盈利空间挺大，但是出现了一个情况，就是我杀机场按照当前毛巾的价格是处于一个比较低的位置，正常来说我应该多杀满负荷开工，我做低价库存，但是现在屠宰场并没有这样的操作，反而是我现杀现加现体重这样的一个情况。
- 尤其是像当前现在或者说这几天，从上一周到这一周开始，毛巾山东市场报价3.1块，但是实际的一个价格的话是3.05块，甚至是远距离的话有三块钱的。
- 这里的话我们也再预告一下，就是我们在本周以及下周每天上午的8点15分，都会有对应的分析师，就各个细分行业赛道的一个核心标的，他们的一个最新经营，给各位领导做一个更新，同时汇报最新的一个观点，也欢迎各位领导继续对我们保持关注和支持。
AI影视产业趋势深度解读-短剧之外，还有诗和远方 260910_导读.docx
- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。
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- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。
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- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
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- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
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- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
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- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。
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- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
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- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
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- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
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- 我这边简单来讲一下我们整体的观点，后面时间会交给小山和吴彤来大家重点分享一下我们报告以及说最新的一些迭代，我们是八月中旬的时候发布了我们AI文娱观察的第八天，就刚刚有提到名字是叫AI影视内容，短剧之外还有诗和远方。
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- 不变的第二点是抖音构建的整个全产业链闭环优势也没有太大变化，包括从上游的C档次模型技术底座，到番茄小说IP资源，再到红果短慢剧分发平台，这一系统字节系仍然是和整个AIV短剧赛道深度去绑定的那全盘去看的话，确实在抖音流量议价权面前，可能大部分的国内微短剧参与方，他们的平均利润率比较受限，比较微薄，而且竞争非常激烈。
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- 确实我们观察到从流量端短期来看，可能抖音系或者字节加上苹果抖音加在一起来看，在流量上的一个集中化优势还是非常强的那也要关注一些关于原生内容平台的一些突破性机会和内容方这边的一些机遇。
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总结
- 在不受在之前没有这个高致病性禽流感的影响下，我们预估的保守估量来算的话，是整个今年预计是能达到160到170万套组大的工作量。
- 对，我看一下那波的后沿，我算下来的话是说是八个月，但是7 8月份因为中间又进来了27000，并且这个的话一直持续到从我这边的数据上来看的话，从父母代销量上体现的话，是二三年的六月份到10月份这个时间段上是最少的一个时间段。
- 鸡苗价格近期是从如果是说有一波上涨的话，那就是在七月末八月初，这个是八月一直到8月中旬这个时间段，或者说八月上半月这个时间段，鸡苗价格连续性的拉涨。
- 那波正好是大家赶中秋国庆节前毛鸡出栏，这波补篮的量比较多，大家也都当时也比较看好后市，相当于然后再一个，就是苗价也跌到了一个低的位置上了，大家又觉得可以补蓝了，所以后续就把今天的价格陆续拉涨到了报价四块钱上的一个价位。
- 并且主要的原因一个就是毛巾的价格的一个下滑，另外一个刚才我也提到了，就是说我们五月下旬、六月份、七月上旬，本身是要有一个毁苗，或者是说种子淘汰的这样一个过程。
- 并且如果是你算上一个外租冷库，还有溢价返利的一个稀释的话，虽然屠宰这块我账面上算着盈利空间挺大，但是出现了一个情况，就是我杀机场按照当前毛巾的价格是处于一个比较低的位置，正常来说我应该多杀满负荷开工，我做低价库存，但是现在屠宰场并没有这样的操作，反而是我现杀现加现体重这样的一个情况。
- 尤其是像当前现在或者说这几天，从上一周到这一周开始，毛巾山东市场报价3.1块，但是实际的一个价格的话是3.05块，甚至是远距离的话有三块钱的。
- 这里的话我们也再预告一下，就是我们在本周以及下周每天上午的8点15分，都会有对应的分析师，就各个细分行业赛道的一个核心标的，他们的一个最新经营，给各位领导做一个更新，同时汇报最新的一个观点，也欢迎各位领导继续对我们保持关注和支持。
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AI影视产业趋势深度解读-短剧之外，还有诗和远方 260910_导读.docx
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总结
- 讨论了AI在影视产业链中从提高效率到创造新内容与体验的三个阶段影响，强调了AI在降低成本、增加内容供给、创新消费模式方面的潜力，以及其对投资价值的长期影响。
- 对话讨论了AI技术在影视内容生产中的降本增效作用，包括IP衍生内容的开发、数字资产的沉淀以及新型创作人才的储备，展望了AI互动影游、精品短片等新内容形态的流量潜力和商业模式突破，建议关注传统影视公司及UGC社区平台在AI领域的布局。
- 最后，他提醒投资者虽然短期内市场反应可能过热，但长期来看AI将重塑传媒行业估值体系，呼吁投资者关注这一领域的投资机会，并邀请听众互动交流。
- 每个阶段都有其对应的利润效率提升和收入扩容的机会，而随着AI技术的不断升级和商业模式的创新，传媒产业将面临更多潜在的商业化探索和投资价值。
- 发言人1：传统影视行业的核心痛点在于内容制作前期投入高且风险大，资金占用重，周转速度慢，同时过程中信息不对称导致收益稳定性差。
- 发言人1：是的，AI对中期制作的影响存在明显的后端放大的特征，对于原本纯数字化产出的部分，如CG特效，AI替代性更强，而对于依赖真人实拍和情感刻画的部分，短期内AI难以替代，且用户接受度不高。
- 未来，依托硬件构建社区生态的独立AI原生平台有可能成为新的发展趋势，尽管目前大多处于商业化早期阶段，缺乏核心投资标的，但产业趋势值得关注。
- 发言人1：从投资角度看，AI影射产业链提效已进入规模化落地阶段，建议关注阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司，他们在IP布局、短视频流量入口或内容生态建设等方面表现出优势，并加大了对AI技术的投入。