🔥看好CDN的AI机会，推荐【网宿科技】@华泰计算机（260513）
☁️ Akamai26Q1云加速；盘后股价+30%
1️⃣26Q1 CIS（云基础设施）营收同比+40%，安全同比+11%，CDN营收-7%，CIS成为增收的核心引擎
2️⃣新签18亿美元CIS大订单（与前沿模型公司签署），叠加上季度的2亿订单，预计27年公司整体营收将实现双位数增长
3️⃣预计26年CapEx投入约8-8.25亿美元，预计占营收18%
⭐️ 全球范围看，我们认为，边缘云业务均有望逐步兑现， 只是各家公司会有自己的节奏！
Akamai： 节奏领先，主要受益于Nvidia的合作深化（业界首个）以及全球分布式节点（4300+）优势；
网宿科技： 全球2800+节点，26Q1同口径营收yoy+16%，全年CapEx有望扩大以支持边缘云需求； <e type="hashtag" hid="15288814155222" title="%23%E5%8D%8E%E6%B3%B0%23" /> <e type="hashtag" hid="48884128115248" title="%23%E7%BD%91%E5%AE%BF%E7%A7%91%E6%8A%80%23" />
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