11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】 昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。 1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，

• 序号：464
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】 昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。

1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，一方面是因为预期存量云会涨价，另一方面是预期这些云厂商优化现金流。
2. 美股光伏等新能源大涨（冲高有所回落），美国新能源装机预期有望迎来上修。3. 创新药大涨，民主党众议院领袖Jeffries此前提出，若民主党控制众议院，将优先推动恢复ACA医保保费税收抵免、撤销Medicaid支出削减等政策。

总体总结

主题正文

1. 11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】
2. 昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。
3. 1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，一方面是因为预期存量云会涨价，另一方面是预期这些云厂商优化现金流。
4. 2. 美股光伏等新能源大涨（冲高有所回落），美国新能源装机预期有望迎来上修。
5. 3. 创新药大涨，民主党众议院领袖Jeffries此前提出，若民主党控制众议院，将优先推动恢复ACA医保保费税收抵免、撤销Medicaid支出削减等政策。