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title: "11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】 昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。 1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，"
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# 11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】 昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。 1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，

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## 正文

11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】
昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。
1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，一方面是因为预期存量云会涨价，另一方面是预期这些云厂商优化现金流。
2. 美股光伏等新能源大涨（冲高有所回落），美国新能源装机预期有望迎来上修。3. 创新药大涨，民主党众议院领袖Jeffries此前提出，若民主党控制众议院，将优先推动恢复ACA医保保费税收抵免、撤销Medicaid支出削减等政策。

## 总体总结

主题正文
1. 11月5日周四盘前产业重要信息【海外宏观】
2. 昨晚美股进一步发酵民主党中期选举全面胜利的增量逻辑。
3. 1. 美股微软、谷歌、亚马逊等云厂大涨，预期AI基建审批延迟，一方面是因为预期存量云会涨价，另一方面是预期这些云厂商优化现金流。
4. 2. 美股光伏等新能源大涨（冲高有所回落），美国新能源装机预期有望迎来上修。
5. 3. 创新药大涨，民主党众议院领袖Jeffries此前提出，若民主党控制众议院，将优先推动恢复ACA医保保费税收抵免、撤销Medicaid支出削减等政策。