美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事 1、停战，降低能源成本与融资成本； 2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓；
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美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事 1、停战，降低能源成本与融资成本； 2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓； 3、科技制裁，影响最为深远的22年10月BIS法案出自民主党，进一步加强国产科技自主可控。
与2相关的慎重，影响才刚开始；与3相关的谨慎乐观，影响也才刚开始。
2025/26年，AI投资机会出现在模型和模型的硬件供应商； 大胆预测，2027年，AI投资机会出现在模型的客户。
总体总结
主题正文
- 美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事
- 1、停战，降低能源成本与融资成本；
- 2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓；
- 3、科技制裁，影响最为深远的22年10月BIS法案出自民主党，进一步加强国产科技自主可控。
- 与2相关的慎重，影响才刚开始；
- 与3相关的谨慎乐观，影响也才刚开始。
- 2025/26年，AI投资机会出现在模型和模型的硬件供应商；
- 大胆预测，2027年，AI投资机会出现在模型的客户。