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title: "美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事 1、停战，降低能源成本与融资成本； 2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓；"
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# 美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事 1、停战，降低能源成本与融资成本； 2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓；

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## 正文

美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事
1、停战，降低能源成本与融资成本；
2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓；
3、科技制裁，影响最为深远的22年10月BIS法案出自民主党，进一步加强国产科技自主可控。

与2相关的慎重，影响才刚开始；与3相关的谨慎乐观，影响也才刚开始。

2025/26年，AI投资机会出现在模型和模型的硬件供应商；
大胆预测，2027年，AI投资机会出现在模型的客户。

## 总体总结

主题正文
1. 美中期选举结果为对市场短期影响最大的事件，可能会加强的三类叙事
2. 1、停战，降低能源成本与融资成本；
3. 2、延缓AI数据中心建设，硬件二阶导下滑，涨价/扩产放缓；
4. 3、科技制裁，影响最为深远的22年10月BIS法案出自民主党，进一步加强国产科技自主可控。
5. 与2相关的慎重，影响才刚开始；
6. 与3相关的谨慎乐观，影响也才刚开始。
7. 2025/26年，AI投资机会出现在模型和模型的硬件供应商；
8. 大胆预测，2027年，AI投资机会出现在模型的客户。