【HF大制造】物理AI和机器人行情怎么看20261101 本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；
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【HF大制造】物理AI和机器人行情怎么看20261101
本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；大脑越强，对高质量物理交互数据的需求越深（触觉/力觉/视觉/本体等），高质量数据面临硬缺口；最终落实在本体和以T链为核心的硬件上。
[咖啡]市场存在行情能否持续的担忧，我们认为低估了产业趋势的纵深度：我们梳理了本周及后续大模型和T链进度两方面重点事件。 物理AI模型： 1）10.26 字节seed团队发布机器人岗位招聘，全栈自研 2）10.28 谷歌Deepmind发布Genie4，指向物理模拟 3）10.29 智元发布新一代具身基座模型GO-3 4）10.30 启元机器人发布primeSim世界模型 5）11.1 Meta同傅利叶合作搭建自己的人形机器人原型机
T链量产进度： 1）10.27 弗里蒙特工厂发布Optimus岗位招聘：数据收集协调员/运营主管（含夜班） 2）10.28 本周特斯拉开启新一轮机器人量产相关审厂，预计持续1-2周 3）10.29 据《》特斯拉预计于12月初开放Optimus的预订 4）11月-12月 T有望发布机器人最新视频 5）12.4 特斯拉股东大会
我们看好物理AI和机器人跨年行情，并非简单资金切换，而是对明年具身智能GPT时刻的提前定价：1）大模型公司切入具身智能赛道，以及头部机器人公司持续在“大脑”投入，带来的是机器人泛化能力提升。2）数据端的缺口和机器人量产提速（T链）将在明年形成完美互补，产业逻辑闭环。
核心方向及标的： 1）核心是数据及本体： 数据服务：凡拓数创；触觉/力觉相关：福莱新材；IMU：华依科技、敏芯股份；电子皮肤：凯众股份、模塑科技；灵巧手：雷赛智能、兆威机电、峰岹科技、捷昌驱动；力传感器：安培龙；3D视觉：奥比中光； 本体：宇树科技、上纬新材
2）T链定调板块持续性：福莱新材、万向钱潮、模塑科技、浙江荣泰、科达利、五洲新春、金沃股份、天创股份、三花智控、拓普集团、光洋股份
3）重点关注以O/Meta等为代表的大模型公司下场具身智能，我们预计明年Q1有实际落地的进展。
总体总结
主题正文
- 本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；
- [咖啡]市场存在行情能否持续的担忧，我们认为低估了产业趋势的纵深度：我们梳理了本周及后续大模型和T链进度两方面重点事件。
- 1）10.27 弗里蒙特工厂发布Optimus岗位招聘：数据收集协调员/运营主管（含夜班）
- 2）10.28 本周特斯拉开启新一轮机器人量产相关审厂，预计持续1-2周
- 3）10.29 据《》特斯拉预计于12月初开放Optimus的预订
- 我们看好物理AI和机器人跨年行情，并非简单资金切换，而是对明年具身智能GPT时刻的提前定价：1）大模型公司切入具身智能赛道，以及头部机器人公司持续在“大脑”投入，带来的是机器人泛化能力提升。
- 2）T链定调板块持续性：福莱新材、万向钱潮、模塑科技、浙江荣泰、科达利、五洲新春、金沃股份、天创股份、三花智控、拓普集团、光洋股份
- 3）重点关注以O/Meta等为代表的大模型公司下场具身智能，我们预计明年Q1有实际落地的进展。