---
title: "【HF大制造】物理AI和机器人行情怎么看20261101 本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；"
topic_id: 14425124548484282
created_at: 2026-11-02T08:07:09.473+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【HF大制造】物理AI和机器人行情怎么看20261101 本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；

- 序号：475
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425124548484282)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【HF大制造】物理AI和机器人行情怎么看20261101

本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；大脑越强，对高质量物理交互数据的需求越深（触觉/力觉/视觉/本体等），高质量数据面临硬缺口；最终落实在本体和以T链为核心的硬件上。

[咖啡]市场存在行情能否持续的担忧，我们认为低估了产业趋势的纵深度：我们梳理了本周及后续大模型和T链进度两方面重点事件。
物理AI模型：
1）10.26 字节seed团队发布机器人岗位招聘，全栈自研
2）10.28 谷歌Deepmind发布Genie4，指向物理模拟
3）10.29 智元发布新一代具身基座模型GO-3
4）10.30 启元机器人发布primeSim世界模型
5）11.1 Meta同傅利叶合作搭建自己的人形机器人原型机

T链量产进度：
1）10.27 弗里蒙特工厂发布Optimus岗位招聘：数据收集协调员/运营主管（含夜班）
2）10.28 本周特斯拉开启新一轮机器人量产相关审厂，预计持续1-2周
3）10.29 据《》特斯拉预计于12月初开放Optimus的预订
4）11月-12月 T有望发布机器人最新视频
5）12.4 特斯拉股东大会

我们看好物理AI和机器人跨年行情，并非简单资金切换，而是对明年具身智能GPT时刻的提前定价：1）大模型公司切入具身智能赛道，以及头部机器人公司持续在“大脑”投入，带来的是机器人泛化能力提升。2）数据端的缺口和机器人量产提速（T链）将在明年形成完美互补，产业逻辑闭环。

核心方向及标的：
1）核心是数据及本体：
数据服务：凡拓数创；触觉/力觉相关：福莱新材；IMU：华依科技、敏芯股份；电子皮肤：凯众股份、模塑科技；灵巧手：雷赛智能、兆威机电、峰岹科技、捷昌驱动；力传感器：安培龙；3D视觉：奥比中光； 本体：宇树科技、上纬新材

2）T链定调板块持续性：福莱新材、万向钱潮、模塑科技、浙江荣泰、科达利、五洲新春、金沃股份、天创股份、三花智控、拓普集团、光洋股份

3）重点关注以O/Meta等为代表的大模型公司下场具身智能，我们预计明年Q1有实际落地的进展。

## 总体总结

主题正文
1. 本轮行情核心逻辑：以Gpt-6 Astra为代表的大模型（世界模型）突破，机器人看懂物理世界能力跃升；
2. [咖啡]市场存在行情能否持续的担忧，我们认为低估了产业趋势的纵深度：我们梳理了本周及后续大模型和T链进度两方面重点事件。
3. 1）10.27 弗里蒙特工厂发布Optimus岗位招聘：数据收集协调员/运营主管（含夜班）
4. 2）10.28 本周特斯拉开启新一轮机器人量产相关审厂，预计持续1-2周
5. 3）10.29 据《》特斯拉预计于12月初开放Optimus的预订
6. 我们看好物理AI和机器人跨年行情，并非简单资金切换，而是对明年具身智能GPT时刻的提前定价：1）大模型公司切入具身智能赛道，以及头部机器人公司持续在“大脑”投入，带来的是机器人泛化能力提升。
7. 2）T链定调板块持续性：福莱新材、万向钱潮、模塑科技、浙江荣泰、科达利、五洲新春、金沃股份、天创股份、三花智控、拓普集团、光洋股份
8. 3）重点关注以O/Meta等为代表的大模型公司下场具身智能，我们预计明年Q1有实际落地的进展。