📑 ⚙️【AI 算力】 🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。 📊自采算力卡中，国产卡今年与 NV 卡各占一半，，最大增量来自自
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⚙️【AI 算力】 🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。 📊自采算力卡中，国产卡今年与 NV 卡各占一半，，最大增量来自自研卡。 ⚠️ 💾【存储】 📈 🏭HBM 产能海力士目前约 20 万片；三星今年底约 18 万片，明年目标约 23-26 万片；美光今年约 7-8 万片，明年约 10 万片；长鑫今年约 1 万多片，明年预期约 4 万片。 📉目前因厂房不够、前期转产完成， 🔌【硅电容】 💡1.6T 光模块可以考虑开始用硅电容，但到了，但用量还需要各厂商自己决定。 📤苏纳目前有切入到高意的硅电容供应链，明年要抢更多份额；朗矽的策略不一样，更多侧重做 AI 服务器方面，主要做华为系的突破。 💰DTC 硅电容，国产报价在 5-7 元一颗，村田的价格会比国产的高 30%； 🎬【AI 短剧】 📌红果的变现方式最主要还是广告， 👥以金币为导向的这部分用户，与负价值贡献用户的重合度非常高，而他们对消费的贡献占比其实不高。 💬红果内部也支持用户分享剧集、在社区与朋友讨论剧集，同样在做社交入口的尝试，只是目前无法与微信相比。 🧪【AI 制药】 🛡️公司 AiLNP 的核心壁垒在于很早就搭建了湿实验平台，积累了大量数据并进行模型训练， 🤝公司与礼来的合作是平台式的，后续礼来会给每一个研发项目单独付费，对公司的研发是很好的助力。 ✅公司对 109 的 bd 较为乐观，
总体总结
主题正文
- 🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。
- 三星今年底约 18 万片，明年目标约 23-26 万片；
- 💡1.6T 光模块可以考虑开始用硅电容，但到了，但用量还需要各厂商自己决定。
- 💰DTC 硅电容，国产报价在 5-7 元一颗，村田的价格会比国产的高 30%；
- 👥以金币为导向的这部分用户，与负价值贡献用户的重合度非常高，而他们对消费的贡献占比其实不高。
- 💬红果内部也支持用户分享剧集、在社区与朋友讨论剧集，同样在做社交入口的尝试，只是目前无法与微信相比。
- 🛡️公司 AiLNP 的核心壁垒在于很早就搭建了湿实验平台，积累了大量数据并进行模型训练，
- 🤝公司与礼来的合作是平台式的，后续礼来会给每一个研发项目单独付费，对公司的研发是很好的助力。