---
title: "📑 ⚙️【AI 算力】 🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。 📊自采算力卡中，国产卡今年与 NV 卡各占一半，，最大增量来自自"
topic_id: 82258452554454242
created_at: 2026-11-01T19:42:43.971+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 📑 ⚙️【AI 算力】 🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。 📊自采算力卡中，国产卡今年与 NV 卡各占一半，，最大增量来自自

- 序号：139
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258452554454242)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

📑

⚙️【AI 算力】
🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。
📊自采算力卡中，国产卡今年与 NV 卡各占一半，，最大增量来自自研卡。
⚠️
💾【存储】
📈
🏭HBM 产能海力士目前约 20 万片；三星今年底约 18 万片，明年目标约 23-26 万片；美光今年约 7-8 万片，明年约 10 万片；长鑫今年约 1 万多片，明年预期约 4 万片。
📉目前因厂房不够、前期转产完成，
🔌【硅电容】
💡1.6T 光模块可以考虑开始用硅电容，但到了，但用量还需要各厂商自己决定。
📤苏纳目前有切入到高意的硅电容供应链，明年要抢更多份额；朗矽的策略不一样，更多侧重做 AI 服务器方面，主要做华为系的突破。
💰DTC 硅电容，国产报价在 5-7 元一颗，村田的价格会比国产的高 30%；
🎬【AI 短剧】
📌红果的变现方式最主要还是广告，
👥以金币为导向的这部分用户，与负价值贡献用户的重合度非常高，而他们对消费的贡献占比其实不高。
💬红果内部也支持用户分享剧集、在社区与朋友讨论剧集，同样在做社交入口的尝试，只是目前无法与微信相比。
🧪【AI 制药】
🛡️公司 AiLNP 的核心壁垒在于很早就搭建了湿实验平台，积累了大量数据并进行模型训练，
🤝公司与礼来的合作是平台式的，后续礼来会给每一个研发项目单独付费，对公司的研发是很好的助力。
✅公司对 109 的 bd 较为乐观，

## 总体总结

主题正文
1. 🤖字节自研芯片已量产一代，，第三代计划明年 Q4 生产对标 B200。
2. 三星今年底约 18 万片，明年目标约 23-26 万片；
3. 💡1.6T 光模块可以考虑开始用硅电容，但到了，但用量还需要各厂商自己决定。
4. 💰DTC 硅电容，国产报价在 5-7 元一颗，村田的价格会比国产的高 30%；
5. 👥以金币为导向的这部分用户，与负价值贡献用户的重合度非常高，而他们对消费的贡献占比其实不高。
6. 💬红果内部也支持用户分享剧集、在社区与朋友讨论剧集，同样在做社交入口的尝试，只是目前无法与微信相比。
7. 🛡️公司 AiLNP 的核心壁垒在于很早就搭建了湿实验平台，积累了大量数据并进行模型训练，
8. 🤝公司与礼来的合作是平台式的，后续礼来会给每一个研发项目单独付费，对公司的研发是很好的助力。