物理AI更新 预期差：市场关注在于机器人本体，但忽视了CSP大厂在世界模型上的capex开支和数据需求（26年数据缺口极高、27年capex数倍增长） 行情持续
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物理AI更新
预期差：市场关注在于机器人本体，但忽视了CSP大厂在世界模型上的capex开支和数据需求（26年数据缺口极高、27年capex数倍增长）
行情持续性判断：字节的世界模型发布在即，其他国内外CSP模型发布亦有催化；同时期待政策支持；AI新需求，短期看游戏/驾驶、长期看具身场景落地
稳健标的：风语筑、宝通科技、索辰科技 进攻标的：凡拓数创、海天瑞声等
总体总结
主题正文
- 预期差：市场关注在于机器人本体，但忽视了CSP大厂在世界模型上的capex开支和数据需求（26年数据缺口极高、27年capex数倍增长）
- 行情持续性判断：字节的世界模型发布在即，其他国内外CSP模型发布亦有催化；
- 同时期待政策支持；
- AI新需求，短期看游戏/驾驶、长期看具身场景落地
- 稳健标的：风语筑、宝通科技、索辰科技
- 进攻标的：凡拓数创、海天瑞声等