最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点 🍬三条思路 🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底 现在要思考的是要是硬件反弹市场会选
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最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点
🍬三条思路
🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底 现在要思考的是要是硬件反弹市场会选择什么，这边推荐mlcc&业绩强势的pcb（15x以下）&超跌的半导体零部件，1）mlcc尚未交易业绩，三环回购力度彰显信心，明年110e对应15x，继续推荐；2）产业反馈pcb q4业绩持续性仍然非常好，部分二线pcb估值还在15x以下；3）半导体零部件继续推荐恒运昌， 新增京仪装备
🍬 切端侧：端侧三条主线：数采/端侧芯片/openai链； 数采以福莱和凡拓为代表；端侧：瑞芯微/乐鑫/恒玄；openai链： 汇顶科技（有预期差具体可私） /福立旺；
🍬 非ai的景气方向 以锐科激光为代表，主业优质有大订单催化会抗跌且筹码会好很多
by ty
总体总结
主题正文
- 最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点
- 🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底
- 现在要思考的是要是硬件反弹市场会选择什么，这边推荐mlcc&业绩强势的pcb（15x以下）&超跌的半导体零部件，1）mlcc尚未交易业绩，三环回购力度彰显信心，明年110e对应15x，继续推荐；
- 2）产业反馈pcb q4业绩持续性仍然非常好，部分二线pcb估值还在15x以下；
- 3）半导体零部件继续推荐恒运昌， 新增京仪装备
- 🍬 切端侧：端侧三条主线：数采/端侧芯片/openai链；
- openai链： 汇顶科技（有预期差具体可私） /福立旺；
- 以锐科激光为代表，主业优质有大订单催化会抗跌且筹码会好很多