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title: "最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点 🍬三条思路 🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底 现在要思考的是要是硬件反弹市场会选"
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# 最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点 🍬三条思路 🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底 现在要思考的是要是硬件反弹市场会选

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## 正文

最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点

🍬三条思路

🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底
现在要思考的是要是硬件反弹市场会选择什么，这边推荐mlcc&业绩强势的pcb（15x以下）&超跌的半导体零部件，1）mlcc尚未交易业绩，三环回购力度彰显信心，明年110e对应15x，继续推荐；2）产业反馈pcb q4业绩持续性仍然非常好，部分二线pcb估值还在15x以下；3）半导体零部件继续推荐恒运昌， 新增京仪装备

🍬 切端侧：端侧三条主线：数采/端侧芯片/openai链；
数采以福莱和凡拓为代表；端侧：瑞芯微/乐鑫/恒玄；openai链： 汇顶科技（有预期差具体可私） /福立旺；

🍬 非ai的景气方向
以锐科激光为代表，主业优质有大订单催化会抗跌且筹码会好很多

by ty

## 总体总结

主题正文
1. 最近一直在三地路演，所以没时间写观点更新，给领导们更新下我最新的观点
2. 🍬 硬件反弹：已经跌到这个位置了接近情绪底
3. 现在要思考的是要是硬件反弹市场会选择什么，这边推荐mlcc&业绩强势的pcb（15x以下）&超跌的半导体零部件，1）mlcc尚未交易业绩，三环回购力度彰显信心，明年110e对应15x，继续推荐；
4. 2）产业反馈pcb q4业绩持续性仍然非常好，部分二线pcb估值还在15x以下；
5. 3）半导体零部件继续推荐恒运昌， 新增京仪装备
6. 🍬 切端侧：端侧三条主线：数采/端侧芯片/openai链；
7. openai链： 汇顶科技（有预期差具体可私） /福立旺；
8. 以锐科激光为代表，主业优质有大订单催化会抗跌且筹码会好很多