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📢 更多加公众号：思维纪要社 💬“Lumentum 目前已经全部满单。” 💬2028 年 OCS 的预计总需求是多少，满足该需求的主要约束是什么？ 💬按照当前规划，项目范围全部落地的情况下，2028 年大约需要，对应市场规模约 48 亿至 50 亿美元。 💬但市场普遍认为达成这一目标难度极高，因为。 💬本次网络升级背后最核心的驱动因素是下一代 TPU，该产品将在 2028 年和网络实现更深层次的集成。 💬这份需求预测仅包含内部自用需求，交付客户订单拥有更高优先级。 💬如果 Lumentum 无法供给所需 OCS，备选方案就是采用富士康自研自产的 OCS，用于内部推理与训练业务，不过相关方尽量不想启用这套备选方案。 💬截至 4 月中旬，，原因是产能不足，同时暂无明确的扩产计划。
总体总结
主题正文
- 💬“Lumentum 目前已经全部满单。
- 💬2028 年 OCS 的预计总需求是多少，满足该需求的主要约束是什么？
- 💬按照当前规划，项目范围全部落地的情况下，2028 年大约需要，对应市场规模约 48 亿至 50 亿美元。
- 💬但市场普遍认为达成这一目标难度极高，因为。
- 💬本次网络升级背后最核心的驱动因素是下一代 TPU，该产品将在 2028 年和网络实现更深层次的集成。
- 💬这份需求预测仅包含内部自用需求，交付客户订单拥有更高优先级。
- 💬如果 Lumentum 无法供给所需 OCS，备选方案就是采用富士康自研自产的 OCS，用于内部推理与训练业务，不过相关方尽量不想启用这套备选方案。
- 💬截至 4 月中旬，，原因是产能不足，同时暂无明确的扩产计划。