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# 📢 更多加公众号：思维纪要社 💬“Lumentum 目前已经全部满单。” 💬2028 年 OCS 的预计总需求是多少，满足该需求的主要约束是什么？ 💬按照当前规

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💬“Lumentum 目前已经全部满单。”
💬2028 年 OCS 的预计总需求是多少，满足该需求的主要约束是什么？
💬按照当前规划，项目范围全部落地的情况下，2028 年大约需要，对应市场规模约 48 亿至 50 亿美元。
💬但市场普遍认为达成这一目标难度极高，因为。
💬本次网络升级背后最核心的驱动因素是下一代 TPU，该产品将在 2028 年和网络实现更深层次的集成。
💬这份需求预测仅包含内部自用需求，交付客户订单拥有更高优先级。
💬如果 Lumentum 无法供给所需 OCS，备选方案就是采用富士康自研自产的 OCS，用于内部推理与训练业务，不过相关方尽量不想启用这套备选方案。
💬截至 4 月中旬，，原因是产能不足，同时暂无明确的扩产计划。

## 总体总结

主题正文
1. 💬“Lumentum 目前已经全部满单。
2. 💬2028 年 OCS 的预计总需求是多少，满足该需求的主要约束是什么？
3. 💬按照当前规划，项目范围全部落地的情况下，2028 年大约需要，对应市场规模约 48 亿至 50 亿美元。
4. 💬但市场普遍认为达成这一目标难度极高，因为。
5. 💬本次网络升级背后最核心的驱动因素是下一代 TPU，该产品将在 2028 年和网络实现更深层次的集成。
6. 💬这份需求预测仅包含内部自用需求，交付客户订单拥有更高优先级。
7. 💬如果 Lumentum 无法供给所需 OCS，备选方案就是采用富士康自研自产的 OCS，用于内部推理与训练业务，不过相关方尽量不想启用这套备选方案。
8. 💬截至 4 月中旬，，原因是产能不足，同时暂无明确的扩产计划。