接下来反弹&反转怎么选？ 1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。 2、反转还是继续找22年的逆变器。 我们认为产生于两个视角： 第一、AI硬件里大技术创
- 序号：106
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
接下来反弹&反转怎么选？ 1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。 2、反转还是继续找22年的逆变器。
我们认为产生于两个视角： 第一、AI硬件里大技术创新，但难点在于科技都伴随新技术哪个更像22年波澜壮阔的逆变器还需要更多证明&时间。 第二、AI有望真正跑通的应用，比如机器人大脑什么时候真有突破。
目前AI硬件有新技术加持的方向： PCB这轮共识度或更高（筹码&业绩双角度）：首选载板（这是长期产业趋势，背后系PCB半导体化），重点标的：【深南、兴森、华正】。 再新方向：BCB树脂用量提升，重点【生益链-呈和、台光链-东材】。 交换机板的国产化，重点【沪电、方正】。
总体总结
主题正文
- 1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。
- 2、反转还是继续找22年的逆变器。
- 第一、AI硬件里大技术创新，但难点在于科技都伴随新技术哪个更像22年波澜壮阔的逆变器还需要更多证明&时间。
- 第二、AI有望真正跑通的应用，比如机器人大脑什么时候真有突破。
- 目前AI硬件有新技术加持的方向：
- PCB这轮共识度或更高（筹码&业绩双角度）：首选载板（这是长期产业趋势，背后系PCB半导体化），重点标的：【深南、兴森、华正】。
- 再新方向：BCB树脂用量提升，重点【生益链-呈和、台光链-东材】。
- 交换机板的国产化，重点【沪电、方正】。