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title: "接下来反弹&反转怎么选？ 1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。 2、反转还是继续找22年的逆变器。 我们认为产生于两个视角： 第一、AI硬件里大技术创"
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# 接下来反弹&反转怎么选？ 1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。 2、反转还是继续找22年的逆变器。 我们认为产生于两个视角： 第一、AI硬件里大技术创

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## 正文

接下来反弹&反转怎么选？
1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。
2、反转还是继续找22年的逆变器。

我们认为产生于两个视角：
第一、AI硬件里大技术创新，但难点在于科技都伴随新技术哪个更像22年波澜壮阔的逆变器还需要更多证明&时间。
第二、AI有望真正跑通的应用，比如机器人大脑什么时候真有突破。

目前AI硬件有新技术加持的方向：
PCB这轮共识度或更高（筹码&业绩双角度）：首选载板（这是长期产业趋势，背后系PCB半导体化），重点标的：【深南、兴森、华正】。
再新方向：BCB树脂用量提升，重点【生益链-呈和、台光链-东材】。
交换机板的国产化，重点【沪电、方正】。

## 总体总结

主题正文
1. 1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。
2. 2、反转还是继续找22年的逆变器。
3. 第一、AI硬件里大技术创新，但难点在于科技都伴随新技术哪个更像22年波澜壮阔的逆变器还需要更多证明&时间。
4. 第二、AI有望真正跑通的应用，比如机器人大脑什么时候真有突破。
5. 目前AI硬件有新技术加持的方向：
6. PCB这轮共识度或更高（筹码&业绩双角度）：首选载板（这是长期产业趋势，背后系PCB半导体化），重点标的：【深南、兴森、华正】。
7. 再新方向：BCB树脂用量提升，重点【生益链-呈和、台光链-东材】。
8. 交换机板的国产化，重点【沪电、方正】。