🧐美英投资者对于亚洲科技板块的反馈 🗣️Gokul 完成近期路演，开展超过 100 场投资者会议，得到的反馈具备一致性。 ⚠️开源带来的压力正逐步侵蚀专有软件年
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🧐美英投资者对于亚洲科技板块的反馈
🗣️Gokul 完成近期路演，开展超过 100 场投资者会议，得到的反馈具备一致性。 ⚠️开源带来的压力正逐步侵蚀专有软件年度经常性收入，模型层的投资回报率依旧是巨大未知问题，超大规模云厂商与新兴云厂商的资金投入可持续性也受到市场质疑。 💻仅仅依靠 “编码能力” 并不足够，投资者希望看到除编码之外规模化落地业务负载的实际证据，才会重新对 AI 基础设施板块进行估值重估。 🔬但只要各大实验室仍处在性能军备竞赛当中，相关资本开支大概率会持续走高。 ✅相对更容易获得投资者认可的投资方向为基板、封测代工、台积电、特种工艺半导体。
总体总结
主题正文
- 🧐美英投资者对于亚洲科技板块的反馈
- 🗣️Gokul 完成近期路演，开展超过 100 场投资者会议，得到的反馈具备一致性。
- ⚠️开源带来的压力正逐步侵蚀专有软件年度经常性收入，模型层的投资回报率依旧是巨大未知问题，超大规模云厂商与新兴云厂商的资金投入可持续性也受到市场质疑。
- 💻仅仅依靠 “编码能力” 并不足够，投资者希望看到除编码之外规模化落地业务负载的实际证据，才会重新对 AI 基础设施板块进行估值重估。
- 🔬但只要各大实验室仍处在性能军备竞赛当中，相关资本开支大概率会持续走高。
- ✅相对更容易获得投资者认可的投资方向为基板、封测代工、台积电、特种工艺半导体。