【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008 十一假期复盘： NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。 美股普涨： LITE/COHR（

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【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008

十一假期复盘： NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。 美股普涨： LITE/COHR（光芯片+模块）+14%、AAOI（光模块）/CIEN（DCI）+20%+、MXL（DSP）+16%。 港股： 长飞H+7%、剑桥H+3%、纳真科技-3%、海光芯正+2%。

需求指引乐观：1️⃣ MRVL指引26-30年高速增长， 5年10倍营收80->800亿美元，行业45% CAGR；2️⃣MPO需求乐观：致尚科技与PH客户签订采购备忘录，27年采购金额预计为5亿美金； 杰普特MPO&Shuffle 订单快速增长。

【国泰海通通信团队】

总体总结

主题正文

1. 【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008
2. NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。
3. 美股普涨： LITE/COHR（光芯片+模块）+14%、AAOI（光模块）/CIEN（DCI）+20%+、MXL（DSP）+16%。
4. 港股： 长飞H+7%、剑桥H+3%、纳真科技-3%、海光芯正+2%。
5. 需求指引乐观：1️⃣ MRVL指引26-30年高速增长， 5年10倍营收80->800亿美元，行业45% CAGR；
6. 2️⃣MPO需求乐观：致尚科技与PH客户签订采购备忘录，27年采购金额预计为5亿美金；
7. 杰普特MPO&Shuffle 订单快速增长。
8. 【国泰海通通信团队】