---
title: "【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008 十一假期复盘： NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。 美股普涨： LITE/COHR（"
topic_id: 14425442115482212
created_at: 2026-10-08T09:43:26.338+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008 十一假期复盘： NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。 美股普涨： LITE/COHR（

- 序号：298
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425442115482212)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008

十一假期复盘：
NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。
美股普涨： LITE/COHR（光芯片+模块）+14%、AAOI（光模块）/CIEN（DCI）+20%+、MXL（DSP）+16%。
港股： 长飞H+7%、剑桥H+3%、纳真科技-3%、海光芯正+2%。

需求指引乐观：1️⃣ MRVL指引26-30年高速增长， 5年10倍营收80->800亿美元，行业45% CAGR；2️⃣MPO需求乐观：致尚科技与PH客户签订采购备忘录，27年采购金额预计为5亿美金； 杰普特MPO&Shuffle 订单快速增长。

【国泰海通通信团队】

## 总体总结

主题正文
1. 【10月观点】海外光通信新高、关注业绩&业务超预期@1008
2. NVDA、LITE、SMTC、ANET等 新高。
3. 美股普涨： LITE/COHR（光芯片+模块）+14%、AAOI（光模块）/CIEN（DCI）+20%+、MXL（DSP）+16%。
4. 港股： 长飞H+7%、剑桥H+3%、纳真科技-3%、海光芯正+2%。
5. 需求指引乐观：1️⃣ MRVL指引26-30年高速增长， 5年10倍营收80->800亿美元，行业45% CAGR；
6. 2️⃣MPO需求乐观：致尚科技与PH客户签订采购备忘录，27年采购金额预计为5亿美金；
7. 杰普特MPO&Shuffle 订单快速增长。
8. 【国泰海通通信团队】