【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会 尊重产业事实，大陆半导体设备后续催化多多： 1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商

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【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会

尊重产业事实，大陆半导体设备后续催化多多：

1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商业本质和根源上，必然无法阻止其扩产动机
2. 经历过本次存储危机，zf对存储产业的重视程度必然提高。经过调研，三存多个工厂均拿到路条，这就是国家意志的体现
3. 工厂建设如火如荼，下一轮框架协议订单近在眼前，且预计量之大史无前例
4. 25-26-27 落地订单量连续高增，设备订单二阶导甚至继续向上
5. 产业链供给刚性的情况已经发生，海外进口缺货+国产化，零部件板块值得高度重视

推荐 主设备：飞测、中微、华创、芯源微、微导、华海等 零部件：高凯、昌红、臻宝、超纯、恒运昌等 后道设备：长川、华峰、金海通、深科达等

总体总结

主题正文

1. 【HYDZ HL】再次重申半导体设备板块投资机会
2. 1. 目前存储厂商投资建厂，基本一年回本，第二年开始攫取暴利，从商业本质和根源上，必然无法阻止其扩产动机
3. 2. 经历过本次存储危机，zf对存储产业的重视程度必然提高。
4. 经过调研，三存多个工厂均拿到路条，这就是国家意志的体现
5. 3. 工厂建设如火如荼，下一轮框架协议订单近在眼前，且预计量之大史无前例
6. 4. 25-26-27 落地订单量连续高增，设备订单二阶导甚至继续向上
7. 5. 产业链供给刚性的情况已经发生，海外进口缺货+国产化，零部件板块值得高度重视
8. 主设备：飞测、中微、华创、芯源微、微导、华海等